Intage Holdings Inc. · TSE:4326

Intage — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation

29 slides from Intage's earnings presentation, Nov 15, 2018

1. Slide 1: 2019年3月期 第2四半期決算説明資料

   機関投資家・アナリスト様向け決算説明会 2019年3月期 第2四半期決算説明資料 2018年11月15日 証券コード：4326

2. Slide 2: 資料構成

   資料構成 ■ 2019年3月期 第２四半期決算の状況 ■ 2019年3月期 業績見通し（連結/セグメント別） ■ 第12次中期経営計画【2018年度】経営計数目標 および戦略ポイント ■ トピックス Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 1

3. Slide 3: 2019年3月期 第２四半期決算の状況

   2019年3月期 第２四半期決算の状況 Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 2

4. Slide 4: 連結損益計算書サマリー

   連結損益計算書サマリー 売上高は前年比若干のプラス。営業利益はヘルスケアの減収影響が響き 予想よりも低い数値での着地。経常利益・親会社株主利益は、ほぼ計画 通り。 （百万円） 17/9実績 18/9実績 対前年比 予想 対予想比 売上高 22,941 23,082 +0.6% 24,000 3.8% △ 営業利益 1,270 1,211 △ 4.6% 1,300 6.8% △ 経常利益 1,469 1,216 △17.2% 1,250 2.7% △ 親会社株主 利益 1,008 809 △19.8% 830 2.5% △ ＥＰＳ（円） 25.25 19.66 － － － ＲＯＡ（％） 2.6

5. Slide 5: 連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリー

   連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリー （百万円） 連結貸借対照表要旨 18/3 18/9 増減 摘要 流動資産 26,639 22,845 △3,794 主に受取手形および売掛金の減少 固定資産 14,847 17,889 ＋3,041 主に投資有価証券およびのれんの増加 資産合計 41,486 40,734 △752 流動負債 11,601 11,057 △544 主に短期借入金の減少 固定負債 2,456 2,296 △159 負債合計 14,057 13,353 △704 株主資本合計 26,024 26,022 △2 純資産合計 27,428 27,380 △48 連結

6. Slide 6: セグメント別の状況 マーケティング支援（消費財・サービス）

   セグメント別の状況 マーケティング支援（消費財・サービス） 主な業界 増収増益 消費財・耐久消費財・ パネル調査、カスタムリサーチのプロダクト評価を主としたＣＬＴ サービス・官公庁 （※）、官公庁案件が好調に推移し増収。営業利益は、パネル調査 の主力商品であるＳＲＩのリニューアルに係る設計および開発等や 海外事業の影響を受けたものの増益で着地。 ※ＣＬＴはCentral Location Testの略語で、会場に対象者を集めて調査する手法 商品別売上 （百万円） 1,198 1,085 前年同期比 17/9 18/9 1,652 1,628 1,316 1,223 売上高 14,806 14,

7. Slide 7: セグメント別の状況 マーケティング支援（ヘルスケア）

   セグメント別の状況 マーケティング支援（ヘルスケア） 主な業界 減収減益 ㈱アンテリオにおいて医療用医薬品に係るカスタムリサーチ及び一 製薬企業 般用医薬品に係るパネル調査が好調であった一方、㈱アスクレップ において、メインの業務であるＣＲＯ（医薬品開発業務受託機関） の製造販売後調査に係る前期末の受注残高減が響き減収。利益は、 売上減少の影響を受けたほか、㈱アスクレップにおける医薬品の安 商品別売上 全性情報管理や患者会支援サービスなどの新規事業に係る投資費用 が増加した結果、減益。 （百万円） 478 594 17/9 18/9 前年同期比 2,264 売上高 5,388 5,157 △4

8. Slide 8: ＣＲＯ（医薬品開発業務受託機関）について

   セグメント別の状況 マーケティング支援（ヘルスケア） ＣＲＯ（医薬品開発業務受託機関）について 商品別売上 ＣＲＯ事業の製造販売後調査は前期末より受注残高が ＣＲＯ 減少していたため、今期の苦戦は期初より予測済。 今後は特に利益確保に注力する。 ↓20.3％ down 背景 ・上市される薬効の中心が 生活習慣病から希少疾患系へとシフト 2,264 1,804 ・これにより１プロジェクト当たり単価が大きく下落 対策 ・ＲＰＡ活用等による経費削減 ・成長が見込まれる安全性管理業務の体制整備を急ぐ ・今期より受注本数増加に注力 17/9 18/9 （百万円） Copyright© INTAGE HO

9. Slide 9: セグメント別の状況 ビジネスインテリジェンス

   セグメント別の状況 ビジネスインテリジェンス 主な業界 増収減益 旅行・製薬・ 生命保険分野での開発案件や健康情報サービス導入、旅行分野 健保など での開発案件や運用案件増加に加え、2018年3月に子会社化し た㈱ビルドシステムの貢献により増収。利益は一部不採算案件 の影響により減益。 （百万円） 分野別売上 17/9 18/9 前年同期比 売上高 2,746 3,006 ＋9.5% 1,050 営業利益 175 151 △13.7% 1,085 ヘルスケア：医薬、健康情報サービス、データセンターなど 国内ＣＧ＆Ｓ：旅行、教育、流通、生保など 株式会社インテージテクノスフィアの事業内容 1,9

10. Slide 10: 2019年3月期 業績見通し（連結/セグメント別）

    2019年3月期 業績見通し（連結/セグメント別） Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 99

11. Slide 11: 2019年３月期見通し（連結/セグメント別）

    2019年３月期見通し（連結/セグメント別） 年間着地予想は当初通り。各種投資も継続する。 （百万円） 18/3実績 19/3予想 対前期比 売上高 50,499 53,000 +5.0% 営業利益 4,023 4,200 ＋4.4% 連結 経常利益 4,311 4,250 △1.4% 親会社株主利益 3,050 2,900 △4.9% マーケティング支援 売上高 33,186 35,000 +5.5% （消費財・サービス） 営業利益 2,165 2,200 ＋1.6% マーケティング支援 売上高 11,070 11,500 +3.9% （ヘルスケア） 営業利益 1,412 1,550 +9.

12. Slide 12: 利益配分について

    利益配分について 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題のひとつと して位置づけており、連結業績をベースに、配当と内部留保のバランス を考慮した利益配分を行うことを基本的な考え方としております。 また、連結の配当性向は35%を目標にしております。 １株当たり 配当性向 純資産配当率 期末配当金 （連結） （連結） （円） （％） （％） 2018年３月期 20.00 26.3 3.2 2019年３月期 （予想） 22.00 31.2 ― ※１株当たり期末配当金の金額は、2017年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行った影響を加味しております。 Copyrig

13. Slide 13: 第12次中期経営計画【2018年度】経営計数目標および戦略ポイント

    第12次中期経営計画【2018年度】 経営計数目標および戦略ポイント Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 12 12

14. Slide 14: 第１２次中期経営計画【2018年度】経営計数目標および戦略ポイント

    第１２次中期経営計画【2018年度】経営計数目標および戦略ポイント 2018年度は、2017年度策定の第１２次中期経営計画をベースとした 各種施策を確実に実施・展開していくステージ 【経営計数目標（2018年度）】 連結営業利益率８％水準および売上高Ｒ＆Ｄ経費比率２％水準の継続(※) ※投資は引き続きR&DおよびSRIリニューアル関連を中心に実施予定 【戦略ポイント（2018年度）】 １．成長ドライバー創出に向けた研究開発の更なる多産と確実な展開 ２．ビジネス領域の進化とデータ価値向上の実現に向けた確実な遂行 ３．働き方改革の加速 Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc.

15. Slide 15: トピックス

    トピックス ・マーケティング支援（ヘルスケア） ・マーケティング支援（消費財・サービス） ・グループ全体 Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 14 14

16. Slide 16: マーケティング支援（ヘルスケア）

    マーケティング支援（ヘルスケア） Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 15 15

17. Slide 17: インテージグループのヘルスケア事業は生まれ変わります

    ２０１９年４月 インテージグループのヘルスケア事業は 生まれ変わります Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 16 16

18. Slide 18: 製薬企業におけるニーズの変化

    製薬企業におけるニーズの変化 マーケティング支援（ヘルスケア） 医薬品市場の環境理解は、データを活用した 市場環境について 知る リアルタイムな見える化が求められる 求められる製品を 創る 医薬品や医療機器の開発や価値の構築は、 データを活用した効率性が求められる 多くの人に正しく 伝える 製品販売は、ＭＲを介した販売や店頭販売から デジタルへシフトが進み、顧客との距離が縮まる Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 17 17

19. Slide 19: 経営統合、Ｍ＆Ａ、グループ再編により次世代ヘルスケアカンパニーへ

    経営統合、Ｍ＆Ａ、グループ再編により 次世代ヘルスケアカンパニーへの準備を加速 ㈱アスクレップ ㈱アンテリオ 2019年4月 経営統合 ㈱インテージヘルスケア ㈱医療情報総合研究所 今期Ｍ＆Ａによりグループ入り ㈱京都コンステラ・テクノロジーズ ㈱協和企画 ㈱プラメド ジュニコン㈱ ＊㈱アンテリオに吸収済 Plamed Korea Co,.Ltd. 新インテージヘルスケアグループ 次期中計(※) にて売上高２００億円、営業利益３０億円達成を目指す ※第１３次中期経営計画（2020年度～2022年度）を想定 Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights R

20. Slide 20: トータルフォーメーションの体制整備が完了

    トータルフォーメーションの体制整備が完了 顧客（製薬・医療機器メーカー、医療機関・関係者、患者など） 新インテージヘルスケアグループのビジネス形態 ソリューション リサーチ プロモーション 医薬品開発 一般用・医療用医薬品 医療用医薬品 医療機器 エデュケーション 創薬医薬品 医療経済 アセット 医療 院外処方箋データ、健保レセプト 自主企画データ(※)、有害事象データベース データベース 小売店販売データ、消費者購買行動データ ネットワーク 医師、医師会、患者会 ※プロモーション活動評価(Impact Track / SOC / Rep-i)、医師の薬物および処方実態把握(ADM)、医療消費

21. Slide 21: 新インテージヘルスケアグループの強みと目指すところ

    新インテージヘルスケアグループの強みと目指すところ 得意とするリサーチ・開発受託といったソリューションにアセットが増強 ヘルスケアグループの機能が集結、体制整備へ ヘルスケアのトータルサービス＆ソリューション提供が可能な体制に 例えば・・・ 医薬品ライフサイクルへのトータルサポート 長期 権利 探索 開発 承認 発売 市販後 収載 保有 医療消費者へのトータルサポート 健康 予防 予見 診断 治療 予後 介護 新インテージヘルスケアグループは、「情報」を活用し 医療消費者・医療提供者・医療社会がより良い選択ができるよう 支援する会社となることを目指していきます Copyright© INTAG

22. Slide 22: マーケティング支援(消費財・サービス)

    マーケティング支援(消費財・サービス) Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 21 21

23. Slide 23: ＳＲＩ（全国小売店パネル調査）リニューアル

    マーケティング支援(消費財・サービス) ＳＲＩ（全国小売店パネル調査）リニューアル 本12次中計における大きな投資の一つ 次世代パネルサービスの新名称が決定 プラス スケジュール SRI 2020年～ 本格展開 2019年～ テストデータ提供 Phase１ Phase２ 顧客データ評価／導入準備 市場反映性およびデータ精度の 様々なビッグデータとの結合 向上によるＳＲＩの価値向上 による新サービス開発 既存顧客における活用機会の拡大、新規顧客層の獲得を目指す Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 22 22

24. Slide 24: コミュニケーション領域の現状と今後について

    コミュニケーション領域の現状と今後について クロスメディア環境下での「情報接触」と「消費行動（購買・意識）」の関係性を捉える、 国内最大規模のクロスメディアシングルソースパネル i-SSP(インテージ シングルソースパネル) ・You Tube計測不可問題は9月よりＰＣの独自計測が可能に。 モバイル計測は技術開発中 ・ツールへの搭載や効果測定からメディアプランニングへの活用など、 個人属性との正確な紐づけが出来る点を生かした営業方針へと転換を図る ・サンプリング数が少ない計測面はMedia Gauge TVなどでカバー Media Gauge TV(メディアゲージティーヴィー) 【2017年1

25. Slide 25: グループ全体 ーＣＶＣの状況報告ー

    グループ全体 ーＣＶＣの状況報告ー Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 24 24

26. Slide 26: Intage Open Innovation Fundの投資状況

    グループ全体 Intage Open Innovation Fundの投資状況 2018年10月時点で18社の企業に対し約19億円を投資 投資先 マーケティング ＡＩ 画像・映像技術 生活 ヘルスケア ビッグデータ CVCファンド概要：2016年10月14日にSBIインベストメント株式会社と共同設立。運用期間5年、ファンド規模は50億円。 インテージグループの既存及び新規事業領域におけるアライアンス、先端技術分野における共同R&Dを目的に、国内外の有望な ベンチャー企業を対象としている。 Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved.

27. Slide 27: Memo

    Memo

28. Slide 28: （ご参考）用語解説 CRO

    （ご参考）用語解説 ＣＲＯ (Contract Research Organization) 製薬メーカーなどが行う臨床試験(治験)、製造販売後調査および安全性情報等に関わ るさまざまな業務を支援・代行する組織のこと。インテージグループの事業会社であ る株式会社アスクレップはＣＲＯとしての機能を有しており、主にＰＭＳ（製造販売 後調査・市販後調査）と安全性情報におけるサービスを提供しています。 医薬開発の流れとサービスラインナップ Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 27

29. Slide 29: Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved.

    Copyright© INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 28

Intage Holdings — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation on 6ix