Slide 1: Fernando Mata, CFO
FERNANDO MATA VICEPRESIDENTE 3º - DIRECTOR GENERAL FINANCIERO (CFO)
Slide 2: Nuevas normas NIIF 17&9: doble normativa
DOBLE NORMATIVA 1 2 GRUPO COTIZADO ENTIDADES DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE SEGURO NUEVAS NORMAS PRINCIPIOS CONTABLES DE SEGUROS DE NIIF 17&9 CADA PAÍS 2
Slide 3: Resultados 2023
RESULTADOS 2023 INGRESOS RESULTADO NETO DIVIDENDO 2023 24.781M€ 677M€ 462M€ +9,1% +20,2% +5,9% CRECIMIENTO MEJORA COMPROMISO MUY SÓLIDO SUSTANCIAL DE CON LOS DEL NEGOCIO LA RENTABILIDAD ACCIONISTAS Millones de euros. 3
Slide 4: Ingresos por unidades
INGRESOS POR UNIDADES INGRESOS LATAM MAPFRE RE DEL SERVICIO 9.275 +9,9% 8.017 +15,3% DEL SEGURO 6.978 6.361 24.781 M€ +9,1% 4.824 4.451 2.585 1.655 1.179 IBERIA BRASIL OTROS LATAM REASEGURO GLOBAL RISKS NORTEAMÉRICA EMEA +7,1% +13,9% +5,9% +17,2% +8,4% +1,3% +3,5% 4 Millones de euros.
Slide 5: 2023 - Desglose del beneficio
2023 - DESGLOSE DEL BENEFICIO BENEFICIO ATRIBUIBLE 24.781 677M€ +20,2% 752M€ +33,3% 928 1.648 1.041 +677 -22.346 -1.394 -321 -589 -381 INGRESOS GASTOS SERVICIO RESULTADO RESULTADO OTROS RESULTADO SOCIOS IMPUESTOS RESULTADO SERVICIO SERVICIO DEL REASEGURO DEL SERVICIO FINANCIERO RESULTADOS A.I.M. EXT
Slide 6: Balance consolidado del Grupo
BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO ACTIVOS TOTALES PASIVOS DEL CONTRATO DE SEGUROS 54.947 M€ 38.362 M€ +5,3% +7,9% INVERSIONES PATRIMONIO ATRIBUIDO 44.002 M€ 8.467 M€ +6,6% +8,6% 6
Slide 7: Evolución del patrimonio atribuido
PATRIMONIO EVOLUCIÓN ATRIBUIDO 9,2% 8.467M€ ROE FONDO SIN DETERIORO FONDOS PROPIOS +8,6% COMERCIO 8,3% 7.797 8.467 CAMBIOS EN VALOR +360M€ 677 +680 -447 -320 +80 DICIEMBRE 2022 RESULTADO DIVIDENDOS INVERSIONES PASIVOS DIFERENCIAS DICIEMBRE 2023 EJERCICIO FINANCIERAS DE SEGUROS DE CONVERSIÓN Y OTROS
Slide 8: Inversiones y tesorería
INVERSIONES Y TESORERÍA CARTERA DE INVERSIONES 44.002M€ +6,6% 76,5% RENTA FIJA Y OTROS RENTA FIJA 31.691 DEUDA PÚBLICA 23.004 España 9.612 Resto de Europa 4.104 4,7% Estados Unidos Brasil 1.742 3.766 TESORERÍA Latinoamérica - Resto 2.659 14,4% Otros países 1.121 RENTA VARIABLE Y FONDOS 4,4% DEUDA CO
Slide 9: Capital y solvencia
CAPITAL Y SOLVENCIA ESTRUCTURA DE CAPITAL 12.399M€ RATIO SOLVENCIA II 77,9% 7,0% 198,1% PATRIMONIO * NETO DEUDA SENIOR Tier 1 13,1% 83% Tier 2 y 3 DEUDA SUBORDINADA 2,0% DEUDA BANCARIA 17% RATIO ENDEUDAMIENTO <23% *Datos de Millones a septiembre euros. de 2023. 9
Slide 10: La acción de MAPFRE 2023
LA ACCIÓN DE MAPFRE 2023 1 2 3 4 5 209.140 3.079,5 0,22€ 70,7% 8,8 NÚMERO NÚMERO BENEFICIO PRECIO / VALOR PER DE ACCIONISTAS DE ACCIONES POR ACCIÓN EN LIBROS (Millones) 10
Slide 11: Composición accionariado y free float
COMPOSICIÓN ACCIONARIADO FREE FLOAT 1 FUNDACIÓN MAPFRE INSTITUCIONALES 16,6% 69,8% 2 PARTICULARES 13,1% 3 30,2% 0,5% AUTOCARTERA OTROS ACCIONISTAS 11
Slide 12: Compromiso con los accionistas
COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS 7,7% RENTABILIDAD DEL DIVIDENDO SOBRE COTIZACIÓN MEDIA 9 CTS. DIVIDENDO COMPLEMENTARIO DIVIDENDO A CARGO 15 DIVIDENDO COBRADO DEL EJERCICIO CTS. 447M€ 416M€ 416M€ 447M€ 447M€ 462 TOTAL TOTAL 2023 2019 2020 2021 2022 2023 M€ 12
Slide 13: Evolución cotización
EVOLUCIÓN COTIZACIÓN 5.984M€ CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL a 31-12-23 STOXX INSURANCE 600 8,7% IBEX 35 +22,7% MAPFRE +7,3% 13
Slide 14: Nuevas normas NIIF 17&9: doble normativa
DOBLE NORMATIVA 1 2 GRUPO COTIZADO ENTIDADES DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE SEGURO NUEVAS NORMAS PRINCIPIOS CONTABLES DE SEGUROS DE NIIF 17&9 CADA PAÍS 14
Slide 15: Principales magnitudes
PRINCIPALES MAGNITUDES PRIMAS BENEFICIO RATIO COMBINADO RENTABILIDAD 26.917 M€ ATRIBUIBLE NO VIDA SOBRE CAPITAL 692 M€ 97,2 % 9,0 % 767M€ 9,9% +9,7% +7,7% +19,4% -0,8p.p. SIN DETERIORO SIN DETERIORO FONDO COMERCIO FONDO COMERCIO 15
Slide 16: Primas y ratio combinado
PRIMAS Y RATIO COMBINADO PRINCIPALES RAMOS SEGURO DIRECTO PRIMAS 8.491 RATIO COMBINADO DIC. 2022 DIC. 2023 6.109 AUTOS 106,1% 106,0% 2.665 2.729 SEGUROS GENERALES 87,9% 87,6% 1.996 SALUD & ACCIDENTES 100,1% 98,9% TOTAL NO VIDA 98,0% 97,2% SEGUROS SALUD & VIDA VIDA AUTOS GENERALES ACCIDENTES RIESGO A
Slide 17: Primas y resultados por unidades de negocio
PRIMAS Y RESULTADOS POR UNIDADES DE NEGOCIO SEGUROS MAPFRE RE MAWDY ASISTENCIA 8.833 9.808 22.613€ +10,3% 7.856€ +8,8% PRIMAS 5.136 6.116 4.672 2.682 1.740 1.291 472* IBERIA BRASIL OTROS LATAM NORTEAMÉRICA EMEA REASEGURO GLOBAL RISKS ASISTENCIA +15,8% +5,9% +13,3% +3,6% -2% +7,8% +12,2% +9,2% 373 68
Slide 18: Conclusiones
CONCLUSIONES NORMATIVA NIIF TAMBIÉN MUESTRA UNA FOTOGRAFÍA POSITIVA SOBRE MAPFRE: 1 2 3 CRECIMIENTO SOLVENCIA RENTABILIDAD SÓLIDO DE Y FORTALEZA EN PROCESO LOS INGRESOS FINANCIERA DE ACELERACIÓN 18
Slide 19: Muchas gracias
19 Muchas gracias. FERNANDO MATA VICEPRESIDENTE 3º - DIRECTOR GENERAL FINANCIERO (CFO)