Slide 1: Финансовые результаты за четвертый квартал и 2007 год
Финансовые результаты за четвертый квартал и 2007 год Пресс-конференция ОАО «МТС» - 16 апреля 2008 года Леонид Меламед, президент ОАО «МТС» Всеволод Розанов, вице-президент ОАО «МТС» по финансам и инвестициям
Slide 2: Заявления прогнозного характера
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова "ожидается", "оценивается",
Slide 3: Содержание
Содержание Основные финансовые и ▪ Основные корпоративные показатели корпоративные показатели ▪ Финансовые показатели Группы ▪ Прогноз на 2008 год Ключевые этапы развития Ключевые финансовые и операционные результаты 3 3
Slide 4: Основные корпоративные события в 2007 году
Основные корпоративные события в 2007 году Получение частот для строительства сетей 3G в России, Узбекистане и Армении Запуск бренда МТС на Украине Запуск сети CDMA на Украине Выход на рынок Армении через покупку лидирующего в стране оператора K-Telecom (бренд VivaCell) Первый в СНГ запуск
Slide 5: Финансовые результаты Группы
Финансовые результаты Группы +29% +5% +29% Увеличению выручки способствовали высокие Выручка 1 805,9 1 741,4 1 968,6 2 216,0 2 326,4 6 384,3 8 252,4 операционные показатели в (млн долл. России и продолжающийся рост США) рынков СНГ 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2006 2007 2006 2007 Рост OIBDA опережаю
Slide 6: Прогноз по Группе на 2008 год – Выручка и OIBDA
Прогноз по Группе на 2008 год – Выручка и OIBDA +25% Прогноз роста выручки на 2008 год не менее чем на 8 252,4 25% по сравнению с 2007 г. 6 384,3 Выручка Группы Основные драйверы выручки: Продолжающий рост потребления голосовых услуг на (млн долл. массовом рынке США) 2006 2007 2008 Рост потребле
Slide 7: Прогноз по Группе на 2008 год - CAPEX
Прогноз по Группе на 2008 год - CAPEX Факторы, влияющие на CAPEX в 2008 г.: Структура CAPEX (млн долл. США) Туркменистан Туркменистан $450 млн перенесены с 2007 года на 2008 год 2% 3% Aрмения Узбекистан Армения Инвестиции в расширение покрытия и увеличение 2% 1% Узбекистан 3% 8% емкости сети в Р
Slide 8: Содержание
Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые этапы развития ▪ Реализация стратегии МТС «3+2» ▪ Стратегия МТС «3 + 2» Ключевые финансовые и ▪ «MTС Россия»: стимулирование операционные результаты доходов ▪ «MTС Украина»: поддержание доходности ▪ МТС в СНГ: лидерство на рынках 8 8
Slide 9: Стратегия «3+2»
Стратегия «3+2» Реализация ▪ Стимулирование роста выручки 1 потенциала роста на ▪ Предоставление лучших возможностей клиентам основных рынках ▪ Премиальное качество услуг Больше для наших Создание ценности на ▪ Стимулирование роста рынков СНГ клиентов 2 развивающихся ▪ Расширение присутствия в СНГ р
Slide 10: Динамика роста абонентской базы Группы
Динамика роста абонентской базы Группы млн 100 +13% ■ Рост абонентской базы в России в 2007 85,77 году на 6,2 миллиона абонентов. Потенциал для дальнейшего роста 80 76,07 базы при высоком уровне проникновения 60 ■ Абонентская база на Украине Беларусь 3,21 Беларусь 3,80 сохранилась на уровне 20 милли
Slide 11: РОССИЯ: Драйверы выручки
РОССИЯ: Драйверы выручки +24% Рост выручки от голосовых услуг за счет 2 987 3 701 увеличения числа абонентов и пользования Выручка от услугами, благодаря реализации успешных голосовых услуг маркетинговых кампаний и росту экономики России (млн долл. США) 2006 2007 +40% Увеличение в структуре выручки
Slide 12: РОССИЯ: Рост пользования дополнительными услугами
РОССИЯ: Рост пользования дополнительными услугами +27% Услуги по передаче сообщений остаются основным драйвером выручки МТС в 366 сегменте VAS-услуг Выручка от 289 услуг передачи сообщений (млн долл. США) 6.2%* 5.9%* 2006 2007 +53% Выручка МТС от услуг по передаче данных в 437 2007 году опередила вы
Slide 13: РОССИЯ: Рост трафика
РОССИЯ: Рост трафика Значительный рост трафика благодаря эффективной MOU по сегментам в 2007 (в минутах) брендинговой политике и привлекательным подуктовым предложениям +29% +42% 569 510 518 Существенный рост длительности вызова в 456 результате мероприятий МТС по стимулированию использования голосо
Slide 14: УКРАИНА: Драйверы выручки
УКРАИНА: Драйверы выручки +7% Рост выручки в условиях агрессивной ценовой 983 Выручка от конкуренции по голосовым услугам 917 голосовых услуг (млн долл. США) 2006 2007 -14% Снижение пользования услугами передачи Выручка от 209 сообщениями, произошедшее из-за замены этих VAS/передачи 179 услуг более
Slide 15: УКРАИНА: Ключевые инициативы в квартале и в 2007 году
УКРАИНА: Ключевые инициативы в 4 кв. и в 2007 году Успех бренда МТС на Украине как результат комплексной реализации корпоративной стратегии по гармонизации деятельности компании в СНГ Вывод на рынок в 2007 году новых продуктов, в том числе: Услуги по передаче данных в сети CDMA Blackberry (в
Slide 16: УЗБЕКИСТАН: Рост проникновения и абонентской базы
УЗБЕКИСТАН: Рост проникновения и абонентской базы Рост абонентской Subscriber growth базы (в тыс.) (in thousands) 3.000 Рост проникновения Penetration growth 25,0% 2.500 20,0% 2.000 15,0% 1.500 10,0% 1.000 Ташкент 5,0% 500 0 0,0% 2005 2006 2007 Сильные позиции на массовом рынке и Потенциал для б
Slide 17: УЗБЕКИСТАН: Перспективы роста
УЗБЕКИСТАН: Перспективы роста Получение лицензии на строительство сети 3G в апреле 2007 года Строительство сети и коммерческий запуск в 2008 году Приоритетное развитие в крупных городах и коммерческих центрах - Ташкент, Самарканд, Бухара, Андижан Использование синергии в рамках группы МТС
Slide 18: Основные выводы
Основные выводы Устойчивое финансовое положение Группы позволяет гибко и оперативно реагировать на изменения на рынке и создания дополнительной ценности для акционеров Рост выручки благодаря росту абонентской базы, увеличению потребления голосовых и дополнительных услуг Достижение маржи OIBDA по Гру
Slide 19: Содержание
Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые этапы развития Ключевые финансовые и операционные результаты • Группа МТС • Россия • Украина • Узбекистан • Туркменистан • Армения 19 19
Slide 20: Выручка по Группе
Выручка по Группе Структура выручки Группы по странам Туркменистан Узбекистан Туркменистан 2,0% Армения Узбекистан 2,1% 1,7% 0,8% 3,0% Украина Украина 23,3% 19,5% Выручка Группы Выручка Группы $ 6.384,3 млн $ 8.252,4 млн 73,1% 74,9% Россия Россия 2006 год 2007 год *Сумма процентов может быть не равн
Slide 21: РОССИЯ: финансовые результаты
РОССИЯ: финансовые результаты +29% +3% +32% Рост выручки благодаря росту Выручка по 6 181,0 абонентской базы и России 1 667,1 1 723,4 1 332,5 1 309,0 1 481,5 4 665,5 повышению уровня (млн долл. пользования и развитию новых США) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. сервисов 2006 2007 2006 2007 +19% -7% +35%
Slide 22: РОССИЯ: операционные показатели
РОССИЯ: операционные показатели +18% 0% +16% Рост ARPU в 2007 году 8,5 8,2 9,2 10,0 10,0 9,2 благодаря стимулированию ARPU пользования услугами, росту (долл. США) 7,9 проникновения и 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. маркетинговым кампаниям 2006 2007 2006 2007 +41% +12% +22% 187 157 133 134 151 167 129
Slide 23: УКРАИНА: финансовые результаты
УКРАИНА: финансовые результаты +6% -3% +8% Рост выручки в условиях Выручка по 1 608,0 жесткой конкуренции и 400,4 438,5 425,3 Украине 351,0 393,2 агрессивной ценовой политики (млн долл. 1 490,3 игроков рынка 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. США) 2006 2007 2006 2007 -3% -11% +2% Сохранение высокой OIBDA
Slide 24: УКРАИНА: операционные показатели
УКРАИНА: операционные показатели -1% -3% -10% Влияние на ARPU высокого 7,2 6,4 7,3 7,1 7,3 уровня конкуренции 5,7 ARPU (долл. США) 6,6 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2006 2007 2006 2007 Росту трафика способствовал +11% +1% +8% успешный ребрендинг и вывод 154 на рынок новых стимулирующих 152 162 163 1
Slide 25: УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты
УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты +66% +16% +82% Упрочение сильных позиций на Выручка в 248,5 растущем рынке за счет новых Узбекистане 76,6 46,3 49,1 57,0 65,8 подключений, в том числе в 136,7 (млн долл. результате успешного запуска США) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. новых тарифов 2006 2007 2006 200
Slide 26: УЗБЕКИСТАН: операционные показатели
УЗБЕКИСТАН: операционные показатели -17% -3% -13% Влияние на уровень ARPU 12,0 11,1 высокого числа подключений ARPU 10,3 10,4 10,3 10,0 (1,4 млн) при уровне (долл. США) 9,7 проникновения мобильной связи 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. - 22% 2006 2007 2006 2007 +11% +2% +18% Рост пользования услугами и
Slide 27: ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты
ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты +58% +3% +59% Продолжающийся рост при Выручка в 46,7 168,5 двукратном увеличении 41,3 45,3 Туркменистане 29,6 35,2 105,8 абонентской базы (до 356 (млн долл. тысяч абонентов в 2007 году) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. США) 2006 2007 2006 2007 +99% +2% +81% Значитель
Slide 28: ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели
ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели -20% -16% -26% Сезонные факторы и высокий 60,2 61,4 63,4 57,4 48,1 69,9 уровень подключений оказали ARPU 51,9 воздействие на ARPU (долл. США) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. Q4 2006 2007 2006 2007 +18% -6% +11% Рост потребления услуг МТС 264 299 282 250 благодаря выводу
Slide 29: АРМЕНИЯ: финансовые и операционные результаты
АРМЕНИЯ: финансовые и операционные результаты* +90% +15% +98% Продолжающийся рост выручки Выручка в 180,2 при увеличении доли рынка Армении 50,8 58,2 30,7 32,2 39,2 91,2 (млн долл. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. США) 2006 2007 2006 2007 +140 +16% +112% OIBDA в Высокий уровень OIBDA в 32,7 Армении 16,
Slide 30: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание! Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС» + 7 495 912 32 20 pr@mts.ru 30