Slide 1: Résultats 2023
Résultats 2023 Juin 2024 AKDITAL Des soins et des liens
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 01 Présentation d’AKDITAL 02 Performances opérationnelles & financières 03 Perspectives & priorités stratégiques 04 Photothèque 05 États financiers 06 Annexes Présentation Investisseurs - Juin 2024 2
Slide 3: Présentation d'AKDITAL
PRÉSENTATION D’AKDITAL Présentation Investisseurs - Juin 2024 3
Slide 4: Chiffres clés 2023
CHIFFRES CLÉS 2023 AKDITAL leader privé de la santé dans la zone MENA 21 2 300 15% 4 155 Établissements répartis sur Lits de la capacité litière collaborateurs dont 66% 9 villes privé au Maroc de personnel paramédical 1 800 8,5 Md MAD 1 907 M MAD 401 533 médecins Capitalisation Chiffre d’affaires No
Slide 5: AKDITAL, un expert de la santé depuis plus de 10 ans
AKDITAL, UN EXPERT DE LA SANTÉ DEPUIS PLUS DE 10 ANS Ouverture de 2 nouveaux établissements d’une capacité totale de (222 lits) Acquisition des cliniques Vinci Ouverture de 3 établissements et Atfal dotées d’une capacité à Casablanca (Centre totale de (92 lits) International d’Oncologie de Ouverture
Slide 6: Notre empreinte géographique à fin 2023
NOTRE EMPREINTE GÉOGRAPHIQUE A FIN 2023 Tanger 8 Casablanca – 850 lits Jerrada (100) Atfal (50) Mohammédia Fès Ain Borja (100) Longchamps (50) Casablanc Salé CIOC (156) Sidi Maârouf (100) a HPC (200) Bouskoura (129) El Jadida Beni Mellal Safi 2 El Jadida – 222 beds 2 Salé – 215 lits
Slide 7: État des lieux du secteur de la santé au Maroc
ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DE LA SANTÉ AU MAROC Offre de soins publique et privée au Maroc à fin 2022 Nombre de lits pour 1 000 habitants 1 4,4 Casablanca - Settat Privé 35% 17% Rabat-Salé-Kénitra 26% 2,9 41 41 Marrakech-Safi 2,2 11% 960 960 Fès-Meknès 1,4 1,5 1,1 lits 8% lits Oriental Public 16% Tan
Slide 8: Évolution des principaux indicateurs entre 2018 et 2023
ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS ENTRE 2018 ET 2023 Nombre Nombre Capacité Chiffre de villes d’établissements litière d’affaires 2.300 Chiffres en MDH 9 21 1.907 1.822 TCAM 17 60% 6 1035 9 912 768 600 600 2 5 5 507 325 1 1 1 2 200 147 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2
Slide 9: Réalisations ESG 2023
RÉALISATIONS ESG 2023 Volets RH & QHSE Certification Iso 9001 avec zéro non-conformité : Holding + 10 Volet RH établissements : Clinique Jerrada Oasis, Clinique Ain Borja, Clinique Aïn Sebaâ, Clinique de Longchamps , Hôpital Privé et centre International d’oncologie de Salé, Hôpital International et
Slide 10: Performances opérationnelles & financières
PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES & FINANCIÈRES Présentation Investisseurs - Juin 2024 10
Slide 11: Répartition du chiffre d'affaires 2023 par activité
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 PAR ACTIVITÉ Chiffres en MDH Oncologie Blo 31% Oncologie 123 Blocs c opératoires 29% Chimiothérapi e 185 Fauteuils de chimiothérapie Salle de 589 303 cathétérisme 14 Salles de 1 035 cathétérisme 1 907 MDH MDH Radiothérapi 2022 Réanimatio 2023 e 11 Accélérateurs
Slide 12: Répartition de la facturation 2023 vs. 2022 par nature
RÉPARTITION DE LA FACTURATION* 2023 VS. 2022 PAR NATURE Chiffres en MDH 2022 2023 PEC PEC NATIONAL PEC INTERNATIONAL… 57% PEC INTERNATIONAL NATIONAL 1% 60% Payant 23% Facturatio Facturatio Payant n par n par 19% nature nature CNSS CNOPS Dossier de 37% 21% TM remboursement TM Dossier de 7% 12% 8% rem
Slide 13: Comptes consolidés – Compte de résultat (1/2)
COMPTES CONSOLIDÉS – COMPTE DE RÉSULTAT (1/2) PRINCIPAUX INDICATEURS 2023 Chiffres en MDH Chiffre d’affaires Marge Brute EBITDA Résultat net Tx Marge brute Marge EBITDA Marge nette 1212 511 1.907 86% 81% 198 84% 101% 651 283 1.035 99 63,5% 27,3% 10,4% 63,0% 26,8% 9,5% R 2022 R 2023 R 2022 R 2023 R 2
Slide 14: Comptes consolidés – Compte de résultat (2/2)
COMPTES CONSOLIDÉS – COMPTE DE RÉSULTAT (2/2) CONTRIBUTION DES FILIALES A LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 vs. 2022 Chiffres en MDH Présentation Investisseurs - Juin 2024 14
Slide 15: Comptes consolidés - Bilan (1/2)
COMPTES CONSOLIDÉS - BILAN (1/2) PRINCIPAUX INDICATEURS 2023 Chiffres en MDH Actif immobilisé* Total bilan Capitaux propres 2 735 1 426 3 900 29% 1 278 12% 50% 3 034 1 817 R 2022 R 2023 R 2022 R 2023 R 2022 R 2023 Actif immobilisé La hausse de l’actif immobilisé de 917 MDH , s’explique principalemen
Slide 16: Comptes consolidés – Bilan (2/2)
COMPTES CONSOLIDÉS – BILAN (2/2) PRINCIPAUX INDICATEURS 2023 Chiffres en MDH ENDETTEMENT NET Endettement net L’endettement net s’est dégradé de 917 MDH, atteignant 1 249 1 249 MDH à fin décembre 2023, principalement sous les effets de : 277% Déblocage des crédits de financement des ouvertures de T4-
Slide 17: Perspectives & priorités stratégiques
PERSPECTIVES & PRIORITÉS STRATÉGIQUES Présentation Investisseurs - Juin 2024 17
Slide 18: Rappel de la stratégie de développement d'AKDITAL
RAPPEL DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT D’AKDITAL Expansion géographique au niveau national Consolidation de la présence au niveau national, avec l’ouverture de nouveaux établissements dans des villes de taille moyenne Internationalisation Diversification du portefeuille de Développement de partenar
Slide 19: Expansion géographique au niveau national
EXPANSION GÉOGRAPHIQUE AU NIVEAU NATIONAL PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT D’AKDITAL À L’HORIZON 2024 Khouribga, 140 Lits Marrakech, 92 Lits Essaouira, 166 Lits Opérationnel Travaux en cours Travaux en cours Mars Mai Juin 24 24 24 Dakhla, 113 Lits Errachidia, 157 Lits Juil 24 Tétouan (2), 130 Travaux en c
Slide 20: Évolution des principaux indicateurs – Programme 2024
ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS PROGRAMME 2024 Établissements Lits Villes Collaborateurs 34 3.723 6.500 + +1 19 +2 13 42 + 34 3 10 5 21 2.300 4.155 9 Situation Post Situation Post Situation Post Situation Post actuelle Programme actuelle Programme actuelle Programme actuelle Programme Présentat
Slide 21: Photothèque
PHOTOTHÈQUE Présentation Investisseurs - Juin 2024 21
Slide 22: Présentation Investisseurs - Juin 2024
Présentation Investisseurs - Juin 2024 22
Slide 23: Présentation Investisseurs - Juin 2024
Présentation Investisseurs - Juin 2024 23
Slide 24: Présentation Investisseurs - Juin 2024
Présentation Investisseurs - Juin 2024 24
Slide 25: Présentation Investisseurs - Juin 2024
Présentation Investisseurs - Juin 2024 25
Slide 26: Présentation Investisseurs - Juin 2024
Présentation Investisseurs - Juin 2024 26
Slide 27: Présentation Investisseurs - Juin 2024
Présentation Investisseurs - Juin 2024 27
Slide 28: Présentation Investisseurs - Juin 2024
Présentation Investisseurs - Juin 2024 28
Slide 29: États financiers
ÉTATS FINANCIERS Présentation Investisseurs - Juin 2024 29
Slide 30: Comptes consolidés (1/4)
COMPTES CONSOLIDÉS (1/4) BILAN Chiffres en MAD ACTIF 31-déc-23 31-déc.-22 PASSIF 31-déc-23 31-déc.-22 Capital 126 666 700 126 666 700 Actif immobilisé Ecart d'acquisition 41 959 641 22 473 242 Primes d'émission, de fusion, d'apport 984 376 165 984 825 770 Immobilisations en non valeurs 38 796 413 31
Slide 31: Comptes consolidés (2/4)
COMPTES CONSOLIDÉS (2/4) COMPTE DE RÉSULTAT Chiffres en MAD 31-déc-23 31-déc-22 Produits d'exploitation 1 907 329 124 1 034 778 427 Chiffre d'affaires 1 907 329 124 1 034 777 927 Autres produits d'exploitation 0 500 Charges d'exploitation (1 579 226 199) (857 881 599,0) Achats et autres charges exte
Slide 32: Comptes consolidés (3/4)
COMPTES CONSOLIDÉS (3/4) TFT Chiffres en MAD 31-déc-23 31-déc-22 Résultat net de l'ensemble consolidé 197 793 116 98 569 695 Elimination des amortissements et provisions 211 570 877 100 629 165 Elimination de la variation des impôts différés 1 333 440 -3 381 503 Elimination des plus ou moins values
Slide 33: Comptes sociaux (1/4)
COMPTES SOCIAUX (1/4) BILAN Chiffres en MAD ACTIF 31-déc-23 31-déc-22 Passif 31-déc-23 31-déc-22 Immobilisations en non valeurs→[A] 11 103 006.94 4 586 711.39 CAPITAUX PROPRES 1 208 706 186.37 1 156 667 008.66 Frais préliminaires 101 790.60 203 581.19 Capital social ou personnel (1) 126 666 700.00 1
Slide 34: Comptes sociaux (3/4)
COMPTES SOCIAUX (3/4) COMPTE DE RÉSULTAT Operations Chiffres en MAD Totaux de l'exercice Concernant les exercices Totaux de l'exercice Propres à l'exercice précèdent précédents PRODUITS D'EXPLOITATION 84 030 820.11 280 812.00 84 311 632.11 54 728 201.38 Ventes de biens et services produits 79 783 29
Slide 35: Comptes sociaux (3/4)
COMPTES SOCIAUX (3/4) COMPTE DE RESULTAT « SUITE » Operations Chiffres en MAD Totaux de l'exercice Concernant les exercices Totaux de l'exercice Propres à l'exercice précèdent précédents Pertes de change 4 492.26 4 492.26 722.30 Total V 3 953 628.38 3 953 628.38 10 121 220.19 RESULTAT FINANCIER (IV-
Slide 36: Comptes sociaux (4/4)
COMPTES SOCIAUX (4/4) TFT Chiffres en MAD 31-déc-23 31-déc-22 Résultat Net 93 655 459 43 853 954 +Dotations aux Amortissements 5 084 866 4 607 589 Variation BFR -55 715 474 -68 326 537 Capacité d'autofinancement 43 024 851 -19 864 995 Acquisitions Immobilisations 12 669 492 -5 149 371 Acquisitions I
Slide 37: Annexes
ANNEXES Présentation Investisseurs - Juin 2024 37
Slide 38: Circuit de prise en charge au Maroc
CIRCUIT DE PRISE EN CHARGE AU MAROC Couverture médicale de base Régimes AMO RAMED Actifs, retraités des secteurs public et privé et Personnes démunies non couvertes par un leurs ayants droits régime d’assurance maladie Travailleurs indépendants et Profession libérale Bénéficiaires Anciens résistants
Slide 39: Opportunité du marché de la santé au Maroc
OPPORTUNITÉ DU MARCHÉ DE LA SANTÉ AU MAROC 2021 2022 2024 CNSS CNOPS, 100% 100% 100% mutuelle 14 14 14 et assurances Millions Millions Millions privées 0% 100% 100% 11* 11 Ramedistes Millions Millions 0% 32% 100% Travailleurs 3,6 11 indépendants Millions Millions * décembre 2022 Présentation Investi
Slide 40: Comptes consolidés – Compte de résultat
COMPTES CONSOLIDÉS – COMPTE DE RÉSULTAT EVOLUTION DE L’EBITDA PAR NATURE 2023 vs. 2022 Chiffres en MDH L’évolution des marges d’EBITDA s’explique principalement par : Achats consommés: L’évolution de la marge brute justifiée par (i) le bon pilotage de l’activité des différentes pharmacies du Groupe
Slide 41: Comptes consolidés – Bilan
COMPTES CONSOLIDÉS – BILAN Evolution du BFR d’exploitation Chiffres en MDH BFR d’exploitation* 2023 vs. 2022 Stocks Clients Fournisseurs* 165 630 696 99 32 57 385 447 158 121 20 19 136 133 -1,76 R 2022 R 2023 R 2022 R 2023 R 2022 R 2023 -5 2022 2023 Nombre de jours de CA * Hors éléments liés aux fou
Slide 42: Actionnariat
ACTIONNARIAT 10,5% MCIII Al Razi 31,6% Flottant 57,9% Groupement d’actionnaires stables* * Groupement d’actionnaires stables : Groupement d’actionnaires historiques Présentation Investisseurs - Juin 2024 42
Slide 43: Circuit de remboursement du patient
CIRCUIT DE REMBOURSEMENT DU PATIENT Assurances Complémentaires Patient ayant une prise Le patient paye directement la clinique et se fait en charge rembourser par son assurance complémentaire Reste à Le patient à une PEC* avant son hospitalisation ou durant charge du Tiers- payant son séjour Pris à
Slide 44: AKDITAL
(%) AKDITAL