Yokohama Financial Group, Inc. · TSE:7186
Yokohama Financial — Investor Presentation (November 2012)
33 slides from Yokohama Financial's investor presentation, Nov 16, 2012
Slide 1: Information Meeting 参考資料
Information Meeting ～ 参考資料 ～ 2012年11月16日
Slide 2: 目次
目次 当行の歴史・業容 ・・・・・・・・・・2 ＜データ集＞ 当行のグループ経営 ・・・・・・・・・3 連結・単体財務損益 ・・・・・・・・・・20 当行の営業地盤 ・・・・・・4～5 当行のグループ会社の業績 ・・・・21 当行の店舗網 ・・・・・・・・6 貸出金 ・・・・・・・・・・・22～24 当行の提携戦略 ・・・・・・・・7～10 預金 ・・・・・・・・・・・・・25～26 貸出金利回りの推移 ・・・・・11 有価証券 ・・・・・・・・・・・27 預貸金の金利感応度 ・・・・・・・12 12 ・・・・・・・・・・28 個人向け投資型
Slide 3: 当行の歴史・業容
当行の歴史・業容 歴史 地元財界の総意のもと、横浜最大の普通銀行であった七 1920年 株式会社横浜興信銀行設立 ～ 十四銀行の破たん処理のため新銀行として設立 第二銀行の前身は1869年に設立された横浜為替会社（日 1928年 第二銀行の営業譲渡を受ける ～ 本初の会社組織の金融機関）であり当行は142年の歴史 を持つ日本で最も歴史の長い銀行といえます 1945年 神奈川県唯一の地方銀行となる ～ これまでに31行の銀行と合同 1957年 株式会社横浜銀行へ行名変更 ～ 2010年12月16日に創立90周年を迎える 業容等 預金（2012年9月末残）（億円） 貸出金（2012年9月末残
Slide 4: 当行のグループ経営
当行のグループ経営 浜銀TT証券㈱ 個人の 法人の 浜銀ファイナンス㈱ 証券業務 リース業務・ お客さま お客さま 代金回収業務 ・投資信託販売 預金業務 ・Ｍ＆Ａアドバイス 保険商品販売 ・保険商品販売 貸付業務 ｼﾝｼ ｹ ﾄ ﾝの組成 ・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝの組成 ・相続関連業務 為替業務 ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ ・カード事業 等 ・経営改善支援 等 横浜信用保証㈱ ㈱浜銀総合研究所 横浜キャピタル㈱ 住宅ローンなど ベンチャーキャピル シンクタンク業務 保証業務 業務 3
Slide 5: 当行の営業地盤 神奈川県のポテンシャル
当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル 総人口（2011年10月） 8万人 （２位／47都道府県） 905.8万人 905 （東京、神奈川、大阪） 民営事業所数（2009年７月）33.6万か所 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 県内総生産(2009年度) 29 7兆円 （４位／同） 29.7兆円 （東京、大阪、愛知、神奈川） 製造品出荷額等（2010年） 17.2兆円 （2位／同） （愛知、神奈川、静岡） 小売業 売額（ 小売業販売額（2007年） 年） 8.5兆円 兆 （３位／同） （東京、大阪、神奈川） 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 （2009年度） （１０億ドル）
Slide 6: 当行の営業地盤 神奈川の首都圏における優位性
当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性 ～関東（東京、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川）平均を100 とした神奈川の位置 人口増加率 （2005～10年） 189.8（2.92％） 出所：総務省（人口推計） 200 109.9（361万円） 開業率 100 申告所得(2011年) （2006～09年） （納税義務者１人当たり） 123 8（4 33％） 123.8（4.33％） 出所：日本マ ケティング教育センタ 出所：日本マーケティング教育センター （個人所得指標） 出所：総務省 （事業所・企業統計調査） 111.6（1, 626万円） 新設住宅着工戸数 貯蓄額(2009年
Slide 7: 当行の店舗網
当行の店舗網 神奈川県・東京都の店舗マップ 県内店舗数上位10行 横浜銀行 179 横浜信金 60 三菱東京UFJ銀行 57 みずほ銀行 57 川崎信金 54 三井住友銀行 50 三浦藤沢信金 46 湘南信金 45 さがみ信金 38 スルガ銀行 銀行 36 0 50 100 150 （か店） （注）有人店舗数（12年9月末時点、当行調べ） 6
Slide 8: 当行の提携戦略～地方銀行
当行の提携戦略～地方銀行 システム共同利用（ＭＥＪＡＲ） ＡＴＭ提携 ・06年3月（基本合意） ・06年7月～ ・10年1月（カットオーバー） ・相互利用時のＡＴＭ手数料の ・11年5月北陸・北海道利用開始 無料化 ・12年5月七十七参加決定 ・提携行：8行 地域金融マーケティング研究会 地銀ならではの 地銀カード戦略協議会 ・07年10月～ 特性を活かした ・地域金融に特化したマーケティング 連携を強化 ・09年1月～ 戦略の共同研究 ・クレジットカード業務強化に向けた ・13年を目途に｢共同MCIFセン 戦略的な企画・立案の共同実施 ター」設立予定 ・参加行：13行 参加行：21行 ・参加
Slide 9: 当行の提携戦略～共同利用システム（MEJAR）
当行の提携戦略～共同利用システム（MEJAR) 当行の提携戦略～共同利用システム（MEJAR) ほくほくフィナンシャルグループ 七十七銀行 さらなる参加行の増加を期待 北陸銀行 北海道銀行 12年5 10年1月に移行 11年5月に移行 月 参加 決定 共同利用システム（ＭＥＪＡＲ） 震災リスク等の分散・回避 バックアップ センター (富山） 高い安全性 新商品・新サービスの 迅速な導入 速 導 利便性の向上 ＩＴコストの削減 メインセンター （横浜） 横浜のメインシステムのバックアップセンターを富 山に保有することで震災リスク等を分散・回避 8
Slide 10: 当行の提携戦略～共同MCIFセンター
当行の提携戦略～共同MCIF 当行の提携戦略～共同MCIFセンター センター 高度なマーケティングモデルの 共同開発を開始 12年４月 13年3月 12年10 お客さまのニーズを お さまのニーズを 11年11月 ナレッジ・ 共同 月 適時・的確に 共同MCIFセンターの C ラボ MCIFセン C ナレッジラボ 捉えた商品・サービスを 設立計画を発表 稼動準 ター 本格稼動 提供 備開始 設立予定 共同MCIFセンターのイメージ図 共同ＭＣＩＦセンター ①共同ＭＣＩＦシステム 各行のデータを収納・共同利用 各行チャネル 共同ＭＣＩＦセンター 営業店（ＣＲＭ） チャネルの拡大 当初参加銀行（
Slide 11: 当行の提携戦略～個人信託
当行の提携戦略～個人信託 個人信託は、信託会社がお客さまに代わって、財産の管理・運用をおこなうサービス。 財産の管理能力に不安をもつお客さまや障がいをお持ちの親族等に将来にわたって確実に扶養給付をしたいというお客さまのニーズに 応えることができる。 財産権の移転 信託契約通りに （金銭、有価証券、不動産等） 信託財産を管理・運用 信託財産 委託者が指名した方 お客さま 朝日信託 （お客さま、配偶者、お子さま等） （委託者） （受託者） （受益者） 信託契約 提携（12年12月～） 当行 ＜例＞ （信託契約の媒介） お客さまが亡くなると信託契約が発効し、子供が20歳になるまで定額 を給付
Slide 12: 貸出金利回りの推移
貸出金利回りの推移 （％） 平均貸出約定金利の推移 (単体) 2.70 2.568 2.465 2.50 2.378 2.339 2.325 2.292 2.282 地銀平均 2.30 当 行 2.339 2.115 2 060 2.060 2 116 2.116 2.222 2.224 2.006 1.990 2.10 2.193 1.996 2.118 1.936 2.064 2.040 2.007 1.838 1.90 1.984 1.802 1.992 1.664 ＜乖離幅：地銀比＞ 1 942 1.942 1.919 1.876 △0 019 % △0.019 1.842 1.841
Slide 13: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 貸出金の金利別内訳 預金の金利別内訳 固定性 4年超 固定性 2% 1年超3年 以内 （ ） （1%） 固定性 5% 4年超 （5%） 12%（12%） 市場連動型 固定性1年超 26% 固定性 3年以内 （26%） 1年以内 10%（10%） 固定性1年 24% 貸出計 低い 以内 約9.3兆円 高い （24%） 預金計 7%（7%） 約10.8兆 プライム 連動ほか 流動性 45%（45%） 70% 金利感応度 うち個人 金利感応度 （70%） ローン 高い 32%（30%） 低い 2012/9末時点 （）は12/3末の値 12
Slide 14: 業務粗利益・実質業務純益・OHRの推移
業務粗利益・実質業務純益・OHR 業務粗利益・実質業務純益・ OHRの推移 の推移 （億円） 業務粗利益・実質業務純益・OHRの推移 (単体) （％） ＯＨＲ 業務粗利益 2,241 2,245 73.3% 75.0 2,117 2,119 70.7% 2,072 2,087 2,051 2,036 2,015 2,025 2,036 1,902 1,949 2,000 1,794 1,824 +289 289 1,726 1,724 実質業務純益 65.0 61.9% 1,270 1,213 1,216 1,119 1,064 1,053 460 504 772 1,221 1,224 1,
Slide 15: 役務取引等収益の推移
役務取引等収益の推移（国内業務部門） （億円） 役務取引等収益の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 250 +1.8% 224 △1.4% +3.7% 220 △4.9% 213 投 215 212 資 保険 型 31 200 23 28 32 25 商 投資信託 品 関 31 シ・ローン 43 連 27 35 36 私募債 法 150 12 11 13 人 4 6 13 11 3 2 2 関 42 その他 そ 他 連 37 39 40 42 100 22 口座振替 23 23 23 22 決 25 ATM関連 25 済 25 24 24 業 50 務 関 52 為替業務 52 47 46 46 連 0
Slide 16: 「資産の質」の状況
「資産の質」の状況 大口貸出企業の数・残高推移 債務者区分別の遷移状況（12年3月→12年9月） （億円） (単体) (金額） 3,000 取引先数 17 20 12年9月 要注意先・ 破綻懸念先 正常先 要管理先 以下 合計 12 12 12 9 10 9 1 正常先 8 10 2 99 0% 99.0% 1 0% 1.0% 0 1% 100.0% 0.1% 100 0% 要注意先・ 年 要管理先 7.7% 89.5% 2.9% 100.0% 3 2,000 破綻懸念先 0 月 以下 0.1% 1.4% 98.5% 100.0% （ 10 (件数） 12年9月 要注意先 要注意先・ 破綻懸念
Slide 17: 与信関係費用の推移
与信関係費用の推移 （億円） 与信関係費用・与信関係費用比率の推移 （％） (単体) 2,800 2.60 2.80 2.40 2,400 与信関係費用比率 1.69 2 135 2,135 2.00 1.63 2,000 1.60 1 600 1,600 1 452 1,452 1 20 1.20 1,381 0.96 0.73 0.67 0.58 0.62 0.80 1,200 0.42 0.45 850 0.32 0 20 0.20 0.15 0.12 0 40 0.40 0.50 800 566 545 503 0.19 0.18 0.00 398 436 347 327 276 40
Slide 18: リスク量の状況
リスク量の状況 （億円） 統合リスク量の状況（12/9） （連結ベース、速報値） 8,000 6,803 7,000 6,000 退職給付会計 5,000 関連会社リスク相当 4,463 オペレーショナルリスク 4,000 3 358 3,358 78 流動性リスク 3,000 2,040 78 市場リスク 1,178 2,000 1,000 1,760 1 517 1,517 信用リスク 0 配賦原資 配賦資本 使用資本 （注1）配賦原資： Tier1 – 繰延税金資産相当額 – 年金積立不足 （注2）配賦資本： 事業計画遂行にともない、将来発生する最大損失額をリスク量として計量し、そのリス
Slide 19: 繰延税金資産の状況
繰延税金資産の状況 （億円） 繰延税金資産の推移 (単体) （％） 8.1% 9.0% 6.4% 10.0 4.6% 4.6% 5.0 2,000 資本勘定に占める比率 0.0 50 5.0 1,500 繰延税金資産残高 10.0 1,213 （12年度予想） 1,119 1,064 , 1,053 1 035 1,035 15.0 1,000 実質業務純益 20.0 643 25.0 545 470 500 366 30.0 357 35.0 0 40.0 ０８ ０９ １０ 11 12上 （年度） （注）繰延税金資産残高は、その他有価証券評価差額金等対応分を除いたベース 18
Slide 20: データ集
データ集 19
Slide 21: 連結・単体財務損益
連結・単体財務損益 （単位：億円） 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年9月期 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 業務粗利益 1,071 1,158 1,031 1,120 1,013 1,107 1,009 1,103 実質業務純益 573 632 535 586 524 584 521 577 与信関係費用 352 404 167 176 87 93 73 75 経常利益 221 214 333 365 411 458 393 444 中間純利益 131 128 203 211 245 258 245 256 預金 100,281 100,140
Slide 22: 当行のグループ会社の業績
当行のグループ会社の業績 12年上期実績 （単位：億円） 会社名 主要業務 連結業務純益 与信関係費用 経常利益 中間純利益 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 浜銀ファイナンス リース業務 9 △1 △2 ＋5 12 △6 6 △9 横浜信用保証 住宅ローン等の保証業務 36 △1 3 △9 32 ＋8 18 ＋4 浜銀ＴＴ証券 証券業務 3 0 0 0 3 0 2 0 その他子会社 5 △3 0 0 5 △3 6 △2 子 会 社 合 計 （ 11 社 ） 55 △5 0 △5 54 △1 32 △8 連 結 ベ ー ス 577 △7 75 △ 18 444 △ 14 256
Slide 23: 貸出金（末残）
貸出金（末残） 貸出金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ １２/９ 総貸出金 84,477 85,789 87,908 90,083 87,375 85,257 86,362 86,441 87,684 90,171 93,159 特別国際金融取引勘定 - - - - - - - - - - - 国内店 84,477 85,789 87,908 90,083 87,375 85,189 86,290 86,363 87,603 90,082 93,084 公共関連貸出 794 1,
Slide 24: 業種別貸出金（末残）
業種別貸出金（末残） 業種別貸出金（末残） 【単体ベース】 （単位：億円） （単位：億円） ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ １２/９ 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 製造業 9,461 11.2% 9,126 10.6% 9,725 11.1% 10,216 11.3% 製造業 10,209 11.7% 9,486 11.1% 9,404 10.9% 9,280 10.7% 9,667 11.0% 9,717 10.8% 9,882 10.6% 農業・林業・漁業・鉱業 1
Slide 25: 貸出金（平残・利回り）
貸出金（平残・利回り） 貸出金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０７年度 ０８年度 ０９年度 １０年度 １１年度 １２年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 総貸出金 84,158 82,501 85,814 88,455 87,242 89,676 87,787 88,822 86,746 85,574 85,244 85,905 87,513 86,477 88,550 90,919 特別国際金融取引勘定 - - - - - - - - - - - - - - - - 国内店 84,158 82,501 85,814 88,455 87,24
Slide 26: 預金（末残）
預金（末残） 預金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 【単体 】 （単位：億円） ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ １２/９ 総預金 96,549 99,968 98,192 101,750 100,281 104,483 102,984 107,531 104,382 110,915 108,378 特別国際金融取引勘定 - 72 18 68 22 46 0 74 27 166 国内店 96,549 99,896 98,173 101,681 100,259 104,428 102,976 107,455 104,378 110
Slide 27: 預金（平残・利回り）
預金（平残・利回り） 預金の状況 〔平残〕 【単体ベ ス】 【単体ベース】 （単位：億円） ０７年度 ０８年度 ０９年度 １０年度 １１年度 １２年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 総預金 97,129 96,537 97,721 99,134 99,157 99,110 101,418 101,601 101,234 103,386 103,094 103,679 105,474 105,549 105,400 108,182 特別国際金融取引勘定 58 69 46 46 25 67 36 29 43 50 86 12 15 6 23 53 国内店 97,
Slide 28: 有価証券（末残・平残・利回り・評価損益）
有価証券（末残・平残・利回り・評価損益） 有価証券の状況 【単体ベ ス】 【単体ベース】 〈資金量・利回の状況〉 （単位：億円） 末残 ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ １２/９ 平残 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 有価証券 末残 14,131 14,109 12,497 13,579 14,664 17,504 18,220 20,040 20,115 21,222 21,584 平残 14,454 13,900 13,750 13,838 14,226 15,105 17,419 18,4
Slide 29: 個人向け投資型商品残高
個人向け投資型商品残高 個人向け投資型商品の状況 【単体ベース】 （単位：億円） ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ １２/９ 投資信託残高 4,955 4,411 4,386 3,366 4,259 4,657 4,454 4,690 4,146 4,350 4,394 年金保険等残高 3,501 3,547 3,928 4,142 5,183 5,876 6,630 7,149 7,652 8,653 9,064 外貨預金残高 319 404 395 466 458 477 476 559 527 522 456 公共債残高
Slide 30: 利回り・経営指標
利回り・経営指標 利回・利鞘（国内業務部門） 【単体ベース】 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 上期 上期 上期 上期 上期 上期 資金運用利回 1.93% 1.99% 1.99% 1.97% 1.84% 1.81% 1.68% 1.65% 1.55% 1.53% 1.45% 貸出金利回 2 16% 2.16% 2 19% 2.19% 2 18% 2.18% 2 15% 2.15% 1 99% 1.99% 1 96% 1.96% 1 87% 1.87% 1 84% 1.84% 1 75% 1.75% 1 73% 1.73% 1 62% 1.62% 有価証券利回 1.0
Slide 31: 与信関係費用
与信関係費用 与信（関係）費用 単体 【単体ベース】 （単位：億円） 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 上期 上期 上期 上期 上期 上期 貸出金償却 82 142 100 228 137 234 76 142 54 83 25 個別貸倒引当金繰入額 △6 △9 189 487 166 300 83 138 96 220 89 延滞債権等売却損 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 その他 - 1 2 3 3 14 3 4 2 4 2 一般貸倒金引当繰入額 9 45 95 151 49 8 8 3 △ 49 △ 141 △ 33 与信費用 85 180 387
Slide 32: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本比率 【単体ベース】 （単位：億円） 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 12/3 12/9 自己資本比率 10.80% 10.78% 10.13% 10.78% 11.33% 11.97% 11.94% 12.03% 13.34% 13.43% 14.12% Tier1比率 比率 10.42% 10.45% 10.17% 9.56% 9.41% 9.72% 9.74% 9.97% 11.08% 11.18% 11.83% 自己資本 6,390 6,607 6,384 7,147 7,844 8,237 8,388 8
Slide 33: 事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配付することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載さ…
事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配付することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部 又は 部は予告なく修正又は変更されることがあります 本資料には将来の業績に関する 又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来の業績に関する 記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境 の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。
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