Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q1 FY2014 Earnings Presentation
13 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Jul 30, 2013
Slide 1: 2014年3月期 第1四半期決算説明資料
2014年３月期 第１四半期決算説明資料 2013年７月30日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: はじめに
はじめに 日本Ｍ＆Ａセンターは、「中堅・中小企業Ｍ＆Ａ」という プレーヤー間の競争の少ない分野に特化しております。 さらに、事業承継問題の深刻化により、 市場は高成長が見込めます。 日本最大級のＭ＆Ａ情報ネットワーク※を活用し、 効率よくM&A情報を入手できます。 ※会計事務所427、地域金融機関282等（2013年6月末時点）との提携により、日本全国をカバー 長期にわたり高い利益成長が期待できます。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 1
Slide 3: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 今期も最高益を予想（４期連続） 売上高推移（百万円） 経常利益推移（百万円） 9,000 7,850 3,700 実績 4,000 8,000 実績 7,214 3,437 当初予想 3,500 当初予想 7,000 6,005 3,000 2,834 6,000 5,008 4,400 6,500 2,500 2,171 3,000 5,000 4,009 1,800 2,000 1,651 4,000 5,280 2,200 4,800 1,500 2,000 3,000 3,655 3,820 1,650 2,000 1,000 1,376 1,000 500 0 0
Slide 4: 財務内容と増配
財務内容と増配 財務体質強化 ⇒ 増配による株主還元を継続拡充 純資産額の推移 一株あたり年間配当額の推移 ※ 2012/4/1の株式200分割後に換算した推移 百万円 純資産額 円 8,364 55.0 60.0 一株あたり年間配当額 8,000 50.0 ※記念配含む 6,932 7,000 40.0 6,000 5,764 42.5 25.0 25.0 30.0 4,940 5,000 32.5 4,440 20.0 25.0 3,886 4,000 3,205 10.0 3,000 12.5 0.0 2,000 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 07
Slide 5: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 対前年同期比：営業利益223.9％、当期純利益218.6％ 2014/3期 対前年 2014/3期 2013/3期 2013/3期 （1Q実績） 同期比 （通期予想） （1Q実績） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 売上高 2,029 100.0 170.3 7,850 100.0 1,191 100.0 7,214 100.0 （うちM&A売上高） （1,992） （98.2） （1,153） （96.8） （7,064） （97.9） 売上原価 646 31.8 458 38.5 2,487 34.5 （うち
Slide 6: （ご参考）部門別損益推移
（ご参考）部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：百万円) 2011/3期 2012/3期 2 0 1 3 / 3 期（ 1 Q） 2013/3期 2 0 1 4 / 3 期(1 Q) 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 5,008 100.0% 6,005 100.0% 119.9% 1,191 100.0% 7,214 100.0% 120.1% 2,029 100.0% 170.3% 直接原価 ※1 572 11.4% 673 1
Slide 7: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 健全なＢ/Ｓを維持 ⇒株主への配当増額により還元を強化 （単位：百万円、％） 【資産】 2014/3期 構成 対前期末 2013/3期 1Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 8,322 83.4 -575 8,897 (うち現金及び預金) （6,175） （61.9） （-158） （6,333） (譲渡性預金・売掛金等) （2,146） （21.5） （-418） （2,564） Ⅱ固定資産 1,661 16.6 -4 1,666 資産合計 9,983 100.0 -580 10,564 【負債・純資産】 2014/3期 構成 対前期末 2013/3期
Slide 8: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 第1四半期成約、平均単価が上昇 （単位：件、百万円） 14/3 11/3期 12/3期 13/3期 期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 成約数計 （会社数カウント） ※1 19 44 53 40 156 39 55 48 52 194 48 52 58 49 207 43 同上年度累計 19 63 116 156 - 39 94 142 194 - 48 100 158 207 - 43 売り案件成約数 10 21 27 20 78 18 28 23 25 94 23 26 27 26 102 21 買い案件成約
Slide 9: 第1四半期（4～6月）成約案件のご紹介
第1四半期（4～6月）成約案件のご紹介 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 精密プレス 北海道・東北 自動車部品卸 東海・北陸 株式譲渡 2 医療法人 甲信越 医療法人 甲信越 出資持分譲渡 3 給食サービス 甲信越 旅館・ホテル運営 関東 株式譲渡 4 金属部品製造販売 関東 電気機械器具卸売 関西 株式譲渡 5 医療用器具販売 東海・北陸 化粧雑貨卸 関東 株式譲渡 6 金属加工 関東 産業用機械製造 関東 株式譲渡 7 化粧品卸売 関東 ファンド 関東 株式譲渡 8 建築工事 関西 建材卸 関西 株式譲渡 9 調剤薬局 関東 調剤薬局 北海道・東北
Slide 10: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 今期より事業本部長の部長兼務や部長のプレイヤー兼務を廃止してチーム重視 (単位：人) 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 13/6 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 末※C コンサル数 32 38 49 63 71 74 87 95 109 売上原価 非コンサル数 ※a - 3 4 5 4 5 6 7 9 販管費 非コンサル数 8 9 12 8 10 10 11 13 13 計 40 50 65 76 85 89 104 115 131 (コンサル期中単純平均数) 27 35 43.5 56 67 72.5 80
Slide 11: TOPICS（1）地方銀行ネットワークの活性化
ＴＯＰＩCS（1） 地方銀行ネットワークの活性化 第1回バンクオブザイヤー表彰式 10年以上続く地方銀行とのM&A会議「全国金融 M&A研究会」の発展形として、年１回M&Aへの取り 組み実績に対する表彰式をスタート。 第１回は７つの賞について、延14行が受賞。 数多くの地方銀行の役員の方々の積極的な参加 が特徴（プレミアム全国金融M&A研究会）。 受賞行の皆様（2013/6/17 東京ベイコート倶楽部にて） 基調講演は、ジャーナリストの田原総一朗氏 第１回バンクオブザイヤーは、北陸銀行様が受賞 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center In
Slide 12: TOPICS（2）会計事務所ネットワークの活性化
ＴＯＰＩCS（2） 会計事務所ネットワークの活性化 日本M&A協会理事会員（地域M&Aセンター）数の増加 2013/3末 375 ⇒ 2013/6末 427 4月入社の新卒入社コンサルが 会計事務所情報開発活動に従事。 3か月で50件以上の会員増。 6/22開催の日本M&A協会 第2回理事総会 経済ジャーナリスト財部誠一氏による基調講演 ※日本M&A協会は、中小企業の友好的M&Aの普及を目指し、株式会社日本M&Aセンターと税理士・公認会計士事務所が協働するための組織です http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 11
Slide 13: 予想配当について
予想配当について 新年度の1株当たり年間配当 ⇒ 60円に増額 1株当たり配当の推移（株式200分割考慮後ベース） 当初予想 実績 連結配当 性向実績 配当金額 内訳 配当金額 内訳 年間配当実績 中間 30円 35.7％ 期末配当実績 2014/3期 60円 - - 中間配当実績 期末 30円 （予想） 単位；円 当初年間配当予想 55 ¥60.0 当初中間配当予想 60 中間 25円 中間 25円 2013/3期 50円 55円 35.3％ 期末 25円 期末 30円 42.5 ¥50.0 50 中間 17.5円 中間 17.5円 ¥40.0 32.5 2012/3期 35円 期末 17.
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