F-tech Inc. · TSE:7212
F-tech — Q2 FY2025 Earnings Presentation
34 slides from F-tech's earnings presentation, Nov 8, 2024
Slide 1: 2025年3月期第2四半期 決算説明資料
2025年3月期第2四半期 決算説明資料 Fiscal Year Ending March, 2025 2Q Financial Results 2024年11月8日 「エフテック」で検索 株式会社エフテック https://www.ftech.co.jp 証券コード：7212 Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Right Reserved 1
Slide 2: アウトライン
アウトライン 1 決算概要 Financial Summary 2 事業状況 Business Status Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Right Reserved 2
Slide 3: アウトライン：決算概要
アウトライン 1 決算概要 Financial Summary 2 事業状況 Business Status Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Right Reserved 3
Slide 4: 連結決算概要（前年同期比）
連結決算概要（前年同期比） （単位：百万円） 2024年3月期 2Q実績 2025年3月期 2Q実績 増減 売上高 139,303 100.0％ 145,810 100.0％ 6,506 4.7％ 営業利益 ▲1,290 ▲0.9％ ▲1,430 ▲1.0％ ▲139 － 経常利益 ▲915 ▲0.7％ ▲2,965 ▲2.0％ ▲2,049 － 親会社株主に帰属する 当期純利益 ▲516 ▲0.4％ ▲4,860 ▲3.3％ ▲4,343 － 1株利益(円) ▲27.78 － ▲261.75 － ▲233.97 － 2024年3月期 2Q実績 2025年3月期 2Q実績 増減 １US$ 14
Slide 5: 連結売上高（前年同期比）
連結売上高（前年同期比） （単位：百万円） （単位：%） セグメント別連結売上高（金額） 売上高シェア（%） 200,000 139,303 145,810 日本, 9.9% 日本, 9.8% 日本, 14,355 日本, 13,816 北米, 北米, 100,000 北米, 北米, 69.6% 74.8% 97,004 109,052 アジア, 28,483 アジア, 22,401 アジア, 20.4% アジア, 15.4% 0 2024年3月期 2025年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2Q実績 2Q実績 2Q実績 2Q実績 連結売上高増減 2024年3月期 2Q 2025年3
Slide 6: セグメント別営業利益（前年同期比）
セグメント別営業利益（前年同期比） （単位：百万円） 金額 2024年3月期 2025年3月期 増減 増減率(%) 2Q実績 2Q実績 日本 372 ▲360 ▲732 ▲196.8% 北米 ▲1,486 ▲339 1,147 77.2％ アジア ▲173 ▲780 ▲607 ▲350.9％ 合計 ▲1,287 ▲1,480 ▲193 ー 調整 ▲3 50 53 1766.7％ 連結 ▲1,290 ▲1,430 ▲139 ▲10.8％ 北米で利益改善したものの、日本、アジアで減益 Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Right Reserved 6
Slide 7: セグメント別連結業績（日本）
セグメント別連結業績（日本） （単位：百万円） 売上高 営業利益 増減額 539 増減額 ▲732 13,816 14,355 増減率 3.9％ 増減率 ▲196.8％ 為替影響 ー 372 ▲360 為替影響 ー 実質増減 539 実質増減 ▲732 2024年3月期 2Q 2025年3月期 2Q 実質増減率 ▲196.8％ 実質増減率 3.9％ 2024年3月期 2Q 2025年3月期 2Q 増減理由 増減理由 1 製品売上増加（HM+705、他+734） 1,439 1 製品売上増加による増益 61 2 商品売上増加（Gr向け金型設備売上） 972 2 商品売上増加による増益 181 3
Slide 8: セグメント別連結業績（北米）
セグメント別連結業績（北米） （単位：百万円） 売上高 営業利益 97,004 109,052 増減額 12,048 増減額 1,147 ▲1,486 ▲339 増減率 77.2% 増減率 12.4％ 為替影響 7,551 為替影響 89 実質増減 4,497 2024年3月期 2Q 2025年3月期 2Q 実質増減 1,057 実質増減率 4.6％ 実質増減率 71.2％ 2024年3月期 2Q 2025年3月期 2Q 増減理由 増減理由 1 製品/商品売上増加(HM +7,647、他 ▲3,150) 4,497 1 製品/商品増加による増益 685 2 労務費改善 373 2 為替換算影響
Slide 9: セグメント別連結業績（アジア）
セグメント別連結業績（アジア） （単位：百万円） 売上高 営業利益 増減額 ▲6,082 増減額 ▲607 28,483 22,401 ▲173 ▲780 増減率 ▲21.3％ 増減率 ▲350.9% 為替影響 1,584 為替影響 ▲73 実質増減 ▲7,665 実質増減 ▲534 実質増減率 ▲26.9％ 2024年3月期 2Q 2025年3月期 2Q 実質増減率 ▲308.2％ 2024年3月期 2Q 2025年3月期 2Q 増減理由 増減理由 1 （中国）製品売上減少 ▲6,183 1 （中国）製品売上減少による減益 ▲494 2 （ア大） 製品売上減少 ▲1,483 2 （ア大）製品
Slide 10: セグメント別営業利益（2025年3月期2Q実績）
セグメント別営業利益（2025年3月期2Q実績） （単位：百万円） 373 16 53 ▲1,290 ▲32 ▲1,430 ▲117 ▲432 2024年 商品 2025年 製品売上 販管費 ３月期 技術収入売上 労務費改善 為替影響 連結調整 ３月期 増減 影響 影響 増加 2Q実績 2Q実績 日本 372 ▲183 ▲117 ▲432 ▲360 ▲732 北米 ▲1,486 685 373 89 ▲339 1,147 アジア ▲173 ▲534 ▲73 ▲780 ▲607 調整 ▲3 53 50 53 連結 ▲1,290 ▲32 ▲117 373 ▲432 16 53 ▲1,430 ▲13
Slide 11: アウトライン：事業状況
アウトライン 1 決算概要 Financial Summary 2 事業状況 Business Status Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Right Reserved 11
Slide 12: 第15次中期経営計画 ～概要～
第15次中期経営計画（以下「15中計」）～概要～ 成長 全社 第16次中期経営計画 稼ぐ力を向上させ持続的に成長し社会に貢献する 方針 (FY26-FY28) 到達目標： 営業利益率 5％ Challenge for New ●戦略的な成長ビジネス機会の追求 ●サステナビリティ経営の構築 -戦略的な営業活動による付加価値拡大 -ESG経営への取り組み強化 -EV商権の拡大 -カーボンニュートラルの実現へ向けた 推進 成長投資 -開発効率の最大化 -新技術の確立 -ステークホルダーからの評価向上 モノづくりの 稼ぐ Back to Basics 借入金の削減 本質追求 ●稼ぐ力の強化 ●財務体質
Slide 13: 北米事業の状況 アメリカ拠点ターンアラウンド推進体制
北米事業の状況 アメリカ拠点ターンアラウンド推進体制 ●エフテック役員2名がプロジェクトリーダーとなり、本社機能部門との連携を強化 ●2024年度中にFPA/FPG両拠点の製造・間接領域の改善施策を完遂する ●改善遅れ発生時は、エフテック本社と子会社のエキスパートを増強し、挽回を図る ●2025年度期初から改善効果を積み上げ、通期目標の達成に全力を尽くす LPL 社長 ※LPL：全体を指揮するラージ・プロジェクト・リーダーの意。 生産領域 財務領域 PL ：プロジェクト・リーダーの略。 PL グローバルSED統括 PL グローバル事業管理担当 FPA/FPG 現地法人 経営層 F-TECH 社
Slide 14: 製造領域の改善施策例（FPA）
北米事業の状況 製造領域の改善施策例（FPA） ①ナット溶接の自動化 (5人/日削減) ②リアサブフレーム検査工程の自動化 (3人/日削減) 手動ナット溶接 アーク溶接＋ナット溶接 自動工程へ改善 自動検査 手作業要員削減 自動ナット溶接 手動検査 (インライン検査) 要員削減 定置スポット機での手動ナット溶接から、アーク溶接 手作業での全数目視検査からQA機による 工程内の搬送ロボットを活用した自動溶接へ変更し、 自動検査機を導入し、検査要員を削減 要員を削減 （9月～適用開始） （9月～適用開始） 現地マネージメント層のオーナーシップを高め、自律的な取り組みを実行中 Copyright(c
Slide 15: 製造領域の改善施策例（FPG）
北米事業の状況 製造領域の改善施策例（FPG） ※ブランク材：コイルをプレス機で打ち抜いたシート状の鉄板 ③プレス材料自動収納 (0.5人/シフト工数削減) ④プレス台車自動供給化 (0.5人/シフト工数削減) ブランク材手動収納 ブランク材自動収納 1台車毎の入れ替え作業 8台車を一括セット 順次自動供給 ブランク材の収納を自動化し、作業工数を削減 プレス部品を投入する台車の供給を自動化し、 （7月～適用開始） 作業工数を削減（8月～適用開始） エフテック本社の生産技術ノウハウを活かし、大型プレス機の手動作業工数を削減 Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Ri
Slide 16: 中国事業の状況
中国事業の状況 EVへのシフトが急加速 現状を踏まえた今後の展開 BYDを筆頭に中国資本が台頭 主要得意先生産減に合わせた 構造・体質改革を実施 中国経済の低迷も重なり 日欧米系自動車メーカーの販売不振 【24年度下半期以降の施策】 ・要員数の適正化 ・生産ラインの集約 ホンダのアナウンスメント ※8月時点 ・プレス部品内製化 「中国におけるエンジン車生産能力を ・物流改善 50万台減らす計画を今期中に実行 ・経費削減の徹底 予定」 ・ラインレイアウト変更 ※ホンダの今期末の中国地域における生産体制は、エンジン車100万台、NEV20万台 ・新規顧客の開拓 得意先の生産動向に合わせ、”要員数の
Slide 17: 第15次中期経営計画 ～概要～
第15次中期経営計画（以下「15中計」）～概要～ 成長 全社 第16次中期経営計画 稼ぐ力を向上させ持続的に成長し社会に貢献する 方針 (FY26-FY28) 到達目標： 営業利益率 5％ Challenge for New ●戦略的な成長ビジネス機会の追求 ●サステナビリティ経営の構築 -戦略的な営業活動による付加価値拡大 -ESG経営への取り組み強化 -EV商権の拡大 -カーボンニュートラルの実現へ向けた 推進 成長投資 -開発効率の最大化 -新技術の確立 -ステークホルダーからの評価向上 モノづくりの 稼ぐ Back to Basics 借入金の削減 本質追求 ●稼ぐ力の強化 ●財務体質
Slide 18: インド事業の状況
インド事業の状況 新規受注 2社9車種91部品 ＋70億円超※1の売上増加見込 2025年度～2026年度にかけて 順次量産を開始 R＆Dから量産まで VEEGEE社との合弁企業 「統合的ソリューショ ※1:1インドルピー1.65円で算出 VGAC ン提案」を実現 VGAC : VEE GEE Auto Components Private Limited インドから新規市場 営業活動の強化と の開拓 能力拡充完了 R&D機能の確立 高効率、高品質の SMGへの供給拡大 ・VG社と合弁企 シャーシ製品を生産 年間150万台予定 2030 住友商事(株)より ⇒ＳＭＧに供給 業を設立 2028
Slide 19: 第15次中期経営計画 ～概要～
第15次中期経営計画（以下「15中計」）～概要～ 成長 全社 第16次中期経営計画 稼ぐ力を向上させ持続的に成長し社会に貢献する 方針 (FY26-FY28) 到達目標： 営業利益率 5％ Challenge for New ●戦略的な成長ビジネス機会の追求 ●サステナビリティ経営の構築 -戦略的な営業活動による付加価値拡大 -ESG経営への取り組み強化 -EV商権の拡大 -カーボンニュートラルの実現へ向けた 推進 成長投資 -開発効率の最大化 -新技術の確立 -ステークホルダーからの評価向上 モノづくりの 稼ぐ Back to Basics 借入金の削減 本質追求 ●稼ぐ力の強化 ●財務体質
Slide 20: 戦略的な成長ビジネス機会の追求
戦略的な成長ビジネス機会の追求 ＜ホンダ向けビジネスを確保しつつ、他販活動を強化＞ 【北米】 【日本】 【中国】 上期量産スタート 3社8車種（一部車種抜粋） 上期新規受注 ホンダ12車種 日産1車種 2025年以降順次生産開始 各地域の市場動向変化に合わせた戦略的な受注活動を展開 Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Right Reserved 20
Slide 21: 第15次中期経営計画 ～概要～
第15次中期経営計画（以下「15中計」）～概要～ 成長 全社 第16次中期経営計画 稼ぐ力を向上させ持続的に成長し社会に貢献する 方針 (FY26-FY28) 到達目標： 営業利益率 5％ Challenge for New ●戦略的な成長ビジネス機会の追求 ●サステナビリティ経営の構築 -戦略的な営業活動による付加価値拡大 -ESG経営への取り組み強化 -EV商権の拡大 -カーボンニュートラルの実現へ向けた 推進 成長投資 -開発効率の最大化 -新技術の確立 -ステークホルダーからの評価向上 モノづくりの 稼ぐ Back to Basics 借入金の削減 本質追求 ●稼ぐ力の強化 ●財務体質
Slide 22: サステナビリティ活動
サステナビリティ活動 ◆女性活躍推進 ～WWTプロジェクト～ ◆クリーン活動 2024年4月、社長直轄の組織として、 女性社員によるワーキングチーム （Women’s Working Team） を発足させました。女性社員の活躍・推進を図る施策を 企画・検討し、女性が働きやすい環境の実現を目指し ます。 エフテックグループの各拠点にて、 サステナビリティ活動を推進し 環境保護を目的とした様々な クリーン活動を実施しています。 更なる企業価値向上へ ◆フードドライブ実施 ◆SAITAMA環境フェア ◆リレー・フォー・ライフ &こどもエコフェスティバル出展 昨年11月、多くの方に 提供いただいた食
Slide 23: 本庄早稲田モビリティプロジェクト ～今まで～
本庄早稲田モビリティプロジェクト ～今まで～ 2021年10月～ 2021年11月～ 2022年 本庄早稲田モビリティ 埼玉県久喜市南栗橋駅前エリアを 電動モビリティ 協創プロジェクト 参画 舞台に、産官学連携による次世代の 5月「南栗橋スマートヴィラ街びらき」 街づくりプロジェクト にて実車両を初披露 「BRIDGE LIFE Platform 構想」 ※以下、BLP 車両の製作を開始 南栗橋スマートヴィラ 街中の移動や輸送でシェアリング可能 「次世代電動モビリティ」 ※実証実験中 早稲田大学 小野田教授を オブザーバーとしたプロジェクトへの参画 BLP構想へ参画する早稲田大学 企業12社の
Slide 24: 本庄早稲田モビリティプロジェクト ～続報～
本庄早稲田モビリティプロジェクト ～続報～ ミニカーサイズの一人乗り電動モビリティ（試作2号車） 2023年～ 「HowdyUSE2.0」の製造に取り掛かり中 ▼2号車 HowdyUSE2.0 プロダクトデザイン ▼エフテック シャーシデザイン ▼製作途中のリアシャーシ 【ミニカー】 日本における超小型自動車の規格の一つで、道路交通法において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え 0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。道路運送車両法においては、自動車でなく原動機付自転車として扱われる。 最終目標は、ミニカー規格で公道走行可能な車両の製作 今年中にシャーシ組立
Slide 25: 得意先様からの表彰実績（2024年度上期一覧）
得意先様からの表彰実績（2024年度上期一覧） ※敬称略 受賞対象 種別 表彰先 表彰内容 芳賀（栃木県） 安全 栃木県労働局 栃木労働局長奨励賞 日本国内 品質 NISSAN 優良品質感謝状 亀山（三重県） 効率 文部科学省 創意工夫功労者賞 FPMX（メキシコ） 品質 General Motors Supplier quality excellence Award 2023 Certificate of Appreciation for achieving Deliver 感謝状 Yamaha Philippines FPMI（フィリピン） Performance target 供給 Mi
Slide 26: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました Thank you for your attention! 本資料で記述している将来予測及び業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が 判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績と記述としている将来見通しは 、大きく異なる 可能性があることを御承知おき下さい。 The future outlook and earnings forecasts in this document are made based on the information available at the moment, a
Slide 27: Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Right Reserved
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Slide 28: Appendix ～会社概要～
Appendix ～会社概要～ 会社名 株式会社エフテック 市場区分 東証スタンダード（7212） 資本金 67.9億円 代表者名 代表取締役社長 福田 祐一 売上高（連結） 2,987億円（2024年3月期） 従業員数（連結） 9,800人（単体：939人） ※単体：国内エフテックのみ（子会社、海外駐在員含まず） 設立年月日 1947年7月1日 〒346‐0194 本社所在地 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼19番地 本田技研工業株式会社、ゼネラルモーターズ社、トヨタ自動車株式会社、 主要取引先 日産自動車株式会社、etc. 自動車向け足廻りサスペンションアーム、 主要製品 サブフレーム、アクスルビ
Slide 29: Appendix ～沿革～
Appendix ～沿革～ 創業期 四輪事業創業期 得意先・事業地域多様化期 グローバル展開拡大期 （1947‐1964） （1965‐1987） （1988‐1999） （2000‐ 現在） 1986 1999 2014 1997 ダイハツ取引開始 R&D NA Europe Branch 1964 Dyna-Mig設立 2013 設立 福田プレス工業に F&P Mfg PT.F.TECH INDNESIA 設立 1996 改称 （カナダ）設立 Michigan/R&D NA Office 設立 株式店頭登録 1978 1995 2012 日産車体取引開始 F&P MFG.DE MEXICO
Slide 30: Appendix ～当社の四輪部品～
Appendix ～当社の四輪部品～ サスペンション 部品 コントロール部品 RR FR マウント部品 モジュールアッシー 当社の製品は、「走る」・「曲がる」・「止まる」の基本機能を司る、 重要保安部品であり、より高い操縦安定性や乗り心地、 衝突時の安全性を考慮した最適仕様を提案します Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Right Reserved
Slide 31: Appendix ～当社の業容（シャーシ部品開発・生産）～
Appendix ～当社の業容（シャーシ部品開発・生産）～ 製品開発 塑性成形 接合 塗装 組立 製品の企画開発から量産まで、全工程を独自の一貫加工体制で対応、 圧倒的に競争力の高い製品をスピーディーに提供 Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Right Reserved
Slide 32: Appendix ～当社グループの国内拠点～
Appendix ～当社グループの国内拠点～ 【国内事業所】 【国内子会社】 【国内関連会社】 本社・久喜事業所 フクダエンジニアリング㈱ ㈱城南製作所 亀山事業所 ㈱九州エフテック ㈱城南九州製作所 芳賀テクニカルセンター ㈱リテラ 設備センター ㈱城南製作所 ㈱リテラ（秩父） ㈱城南九州製作所 芳賀テクニカルセンター ㈱九州エフテック 設備センター（加須） 本社・久喜事業所 フクダエンジニアリング㈱（加須） 亀山事業所 Copyright(c) 2024 F-TECH INC. All Right Reserved
Slide 33: Appendix ～当社グループの海外拠点～
Appendix ～当社グループの海外拠点～ （2024年4月1日時点） Dyna-Mig,Adivision of F&P Mfg.,Inc. 煙台福研模具有限公司 偉福科技工業（武漢） F&P MFG.,INC. F&P AMERICA MFG.,INC. 有限公司 Michigan/R&D NA Office 偉福科技工業（中山） F&P Georgia, Adivision of F-TECH NORTH 有限公司 F&P America Mfg.,Inc. 偉福（広州）汽車 AMERICA INC. F-TECH AUTOMOTIVE 技術開発有限公司 F.TECH R&D COMP
Slide 34: Appendix ～当社関連会社、技術提携企業～
Appendix ～当社関連会社、技術提携企業～（2024年4月1日時点） 城南武漢科技有限公司 上海匯众汽車製造有限公司 POS-AUSTEM Yantai JV OZAUTO-AUSTEM L.L.C. Automotive Co. Ltd. JOHNAN AMERICA INC. SMC Co.,Ltd. PROGRESSIVE TOOLS & COMPONENTS(P) Ltd. 成宇工業股份有限公司 JOHNAN DE MEXICO, VEE GEE Auto Components POS-AUSTEM Wuhan S.A.DE C.V. Private Limited. Autom