Rostelecom · RUS:RTKM

Rostelecom — FY2019 Earnings Presentation

31 slides from Rostelecom's earnings presentation, Mar 3, 2020

  1. Slide 1: Операционные и финансовые результаты за 2019 год

    OVHAHCOBBHIe VU OonepauMOoHHbie pe3synbTatTbl 3a 2019 rog 3 Mapta 2020 roga Muxaun Oceescknn, npesuaenr, npeacematenb Mpasnexnna Bnagumup Kupnerko, nepsbii Buye-npesvfeHT Cepren Axoxun, CTapwni BUUe-Npesn~eHT — CbuHaHCoBbIN AUpeKTOp PoctenekKom Ekatepuua YctuHosa, IR-qupekTop

  2. Slide 2: Заявление об ограничении ответственности

    SanBneHue 06 orpaHnyueHun OTBETCTBEHHOCTU Hekotopbie 3aasneHua, Comepxalveca B HacTOAuem npeseHTauuu MAO «Poctenekom» (manee - npeseHTauma), ABNAIOTCA «3aABNeHMAMM, COMEPXALMMM NPOrHOs OTHOCUTENBHO 6yAyuux COBbITUM> B 3HAYEHMM, NPUAABaeMOM STOMYy TepMuHy chefepanbHbIMU 3aKOHAMN CLA o WeHHbIX 6ymarax

  3. Slide 3: Ключевые достижения 2019 года

    Kniouvesbie goctuxeHna 2019 roga $5 + 6% will +13% 7 Poct BbIpy4kKu Poct OIBDA POCcT BbIDYUKU OT UNCDPOBBIX U KOHTEHTHBIX yCnyr +35% > +10% & 22.8 sway Poct Bbipyuku ot VAS & Poct uucton npuobinn CBo6ogHblin MEHEX*KHbIN O6nauyHbix ycnyr notok (FCF)

  4. Slide 4: Ключевые consolidated показатели квартала и 2019 года

    KnioueBble CoOuHaHCOBbIe NOKasaTenn 4 kBaptana u 2019 roga mnpa py6. Boipyuka Boipyuka OT KOHTEHTHbIX MU UMcppoBbix yenyr OIBDA PeuHta6enbHocTb OIBDA Yuctaa npub6binb CBo6oAHbIN MEHEXHbIN NOTOK CAPEX He BK. roc. nporpaMMbI CAPEX / Boipyyka He BKM. FOC. NPOrpaMMbI CAPEX Ha peanusaunio rocnporpamm 4xB

  5. Slide 5: Реализация проектов в рамках программы Цифровая экономика

    Peanusauua NpOeKTOB B paMKaxX NporpamMbI «LlncbpoBawv SKOHOMUKa» 111 ric 8 64 MMH >/ TbIC. Gh 17 Tic. A OpraHu30BaHo ToueK Nonbsopatenen noptana CounanbHo-3HauMMbIx O6vextos OFYN PTPC goctyna B VHTepHet «Tocycnyru», O6bEKTOB NOAKMIOUCHO K NOAKNoueHO nporpamme YLIH NOATBEPAUBIUX CBOIO ckopoctHomy WUH

  6. Slide 6: Закрытие крупнейшей сделки на российском телеком рынке: приобретение 55% в Tele2 Россия

    SakpbiITUe KPYNHENWeN COENKU Ha POCCUNCKOM TENeKOM pbiHKe: npuobpetenue 55% B Tele2 Poccna Boipyuka, Mapa py6. NpeasaputenbHas ") ctpyktypa BnageHua + Ay 2010 [_n 1633 O6bIKHOBEHHbIMN aKLVAMU Poct BbIpyuku 208 143.2 Free-float ; 28.6% —— PocumywectBo 50% aKuna 38.2% EBITDA, mnpa py6. + f ) O % 200 6

  7. Slide 7: Выполнение дивидендной политики

    BbInOnHeHVve QVBUGeEHGHOU NonuTukn B npuoputete Meveg>kmert OyneTt PeKOMEHAOCBaTb BbINNaty 5 py6. Ha akynio no utoram 2019 r. >75x WE 502. 2 100% oT Cpo6oqgHoro Ha OObIKHOBEHHYIO AKLI0 ot Yuctou npubbinu AeHEXKHOrO NOTOKAa (FCF)

  8. Slide 8: Операционные результаты

    OnepaunoHuHbie pe3ynbTarTbli

  9. Slide 9: 18% рост выручки по цифровым и контентным услугам

    18% POCT BbIDYYKN NO LNCDPOBbIM UN KOHTEHTHbIM ycnyram mnpa py6. 4xB18 4xB19 Vso. 2018 2019 Uso. Uncbposble uv KOHTeHTHbIe ycnyru 49.8 59.3 18.9% 174.8 198.4 13.5% wng 21.3 217 18% 80.0 83.9 48% TB 9.1 9.4 2.9% 34.5 37.1 77% VAS & O6nauHbie ycnyru 13.2 20.9 58.3% 36.9 49.8 34.9% VPN 61 7.2 17.4% 23.

  10. Slide 10: Контентные и цифровые услуги обеспечивают рост выручки

    KOHTEHTHbIE VU LMCbposBbie ycnyru o6ecneunBalot 4 60% BbIpyuKu 8% 16% aa 19% x 25% 2018 55% IW Lh Aa = a 23% \(“" 62% ) 10% 160% es 22% 7% — 16% 25% Vie —_%, 15% 2019 59% 18% Uncppossie u KoHTeHTHBIE ycnyrn m wna HTB lm VPN I VAS & O6nauntie yenyrn 1 Tenecbouua Onrosbie yonyrn (ucKn. VPN) I Mpoune 1

  11. Slide 11: Стабильное развитие основных услуг при опережающем росте новых сервисов

    CtTa6unbHoe pasBuTne OCHOBHbIX ycnyr npu 4 onepe>xkaloluleM POCcTe HOBbIX CEPBUCOB b2c +2 fF = =60+1%22 = #8 oO A5x% © Poct BbIpyUKN B Poct a6oHeHTCKON Poct Bbipyukn oF LUT POCT BbIPYUKN OT cermeHte b2c 6a3b1 WO no ontuke - B 2 pasa Tapucba «VIrpoBon» ObICTpee PbIHKAa Boipyuka b2c, mnpa py6. Aéoxent

  12. Slide 12: Сильные результаты b2b/g сегмента за счет развития ключевых услуг

    Cunbuble pesynbtatbl b2b/g cerMeHTa 3a CueT 4 Pa3BUTUA KMIOUEBbIX YCNyr U UNCDPOBbIX CePBUCOB 9 10%=) +80 61% 2 418% +10% +8Ox%E +61% © POct BbIPyUKU B Poct BbIpyuku Poct BbIpyuku ot MVNO POCT BbIDYUKU OT cermeHTe b2b/g ot WY vu VPN KopnopatusBHoro TB Boipyuka b2b/g (mnpa py6.) Boipyyuka LUNA vu VPN

  13. Slide 13: Лидерство на рынке ЦОД и облачных услуг

    Jlugepctso Ha pbiHKe LleHTpOB O6paboTKu DaHHbIx 4 uv O6nauHbix ycnyr PesynbTatbl rona + ‘e) Ox call Poct BbIpyuku ot UOX uv o6naunpix yenyr +56% ‘2 Poct BbIpyY4KU OT BuptyanbHoro LO 38aBepweHue Cgenku no npuobpeteunio DataLine 15% 262) Mona Ha pbinke WOZ |) (Poctenekom + DataLine) 74% >5O TbIC, dd K

  14. Slide 14: Активное развитие сервисов информационной безопасности

    AKTUBHOeE pasBuTnNe CEPpBUCOB UHCOpMaLNOHHON 4 6e30nacHocTu p 2.4 pasa >2 tic.) 68% a Poct BbIpyYKU OT CepBUCOB Knuextos no scen Poccuu Boipyuku npuxogutca Ha UHCbOpMaLNOHHON KOMMEPUECKE CErMeHTbI 6eso0nacHocTn 14

  15. Slide 15: Проекты «Умный город»

    Mpoektbl «YMHbIN ropoy» +5O0% sh >250 nic? 230 tric. ° Poct BbiIpyuku Bugeokamep Npubopos yueta OT NpoekTosB «YMHbI ropog»") 15

  16. Slide 16: Развитие инфраструктурных сервисов и рост рентабельности в операторском сегменте

    Pas3BuTue UHCbpacTpyKTypHbIxX CEPBUCOB VU PocT PeHTa6eNnbHOCTY B ONepaTOPCKOM CermMeHTe b20 2unpapy6A 8 Téur/ce +5 will Boipyuka no npoekty O20 NponyckHaa CnocobHOCTb POCT M@pXUHANbHOCTU CerMeHTa (Ha O6cnyxXuBaHun 161 ThIC. KM TpaHsuta Espona-Asua BOJIC u 75 Tic. BC) (pacwupeHa Ha 350 [6ut/c B 2019

  17. Slide 17: Финансовые результаты

    OnHAHCOBBbIe pe3ynbTatTbI

  18. Slide 18: Сильная динамика OIBDA и чистой прибыли

    CunbHas Qunamnka OIBDA u unctonu npu6binu OIBDA -3.7% F/T +5.6% r/r | [| 33.5% 33.9% 33.3% 29.8% 315% 31.6% . ° ° 26.4% ° e ° 1009 1065 260 264 27.2 279 251 | | o 8 FF TF sSE 4x18 = 1kB19_-2kB19_ 3kB19 4kB19 2018 =2019 I OIBDA mnpa py6. —@ = Penta6ensHocts OIBDA, % Ha quvamnky OIBDA okasanu BnuaHue

  19. Slide 19: Рост эффективности персонала и оптимизация недвижимости

    Poct scbcbekTuBHOocTu NnepcoHana vu OnTUMU3sauNnA 4 HE OBUXKUMOCTU +7 % 1 Poct npousBoguTenbHocTu Tpyaa Bolpyuka Ha CoTpyqHuKa (MnH py6.) 209 a 2 7 2018 ms 2.5 2017 mn 2.3 =i Care Ontumusayna UNCNeHHOCTU NepcoHana UncneHHOcTb nepcoHana (TbIC. uenoBeK) 2019 = 126.9 2018 — 128.6 2017 133.7 He8) He8) -

  20. Slide 20: Динамика капитальных вложений

    Muvamnuka KanutanbHbix BNOKeEHUN CAPEX uckn. roc. nporpamMbl +50.6% r/r | | 32.3% ° 9 283% 20.8% © 14.4% 18.9% e e 203 64 15 133 208 | i . . | 4xe18 1k819 2kB19 3kB19 4kB19 I Cash CAPEX wnpa py6. @ Cash CAPEX / Beipyuka, % 2018 2019 CAPEX Ha peanusaynio roc. nporpamn |") +133.1% r/r 7.0 6.0 37 28 |

  21. Slide 21: Свободный денежный поток

    CBO6OdHbIN OEHE*KHbIN CBo6ogHbin GeHexHbIN NOTOK (FCF) +07 mnpa py6. r/r +8.1 npg py6. 181 187 as 22.8 1.4 ° 73 14.6 4ke18 1k819 2k619 3kB19 4kB19 2018 2019 FCF, unpa py6. Ha qunamuky FCF 8 2019 okasanu BnuaHne: + Poct OIBDA; + YnyuweHue O6OpoTHOroO KanuTana, B YaCTHOCTU NoralieHne Ae6uTOPCKON 3agon

  22. Slide 22: Результаты 2019 года соответствуют стратегическому вектору развития

    PesynbtaTbl 2019 roa COOTBETCTBYIOT CTpaTernwuecKOMy BeKTOpy pa3sBUTUA Bpipyuka OIBDA Cash CAPEX Poct Poct +5 a% D 6% 71. 8 mnpg py. (He BKN. roc. NporpaMMbI Cc BO3MeLICHNeM) 22

  23. Slide 23: Прогноз на 2020 год

    NporHo3 Ha 2020 rog 6e3 yyeta npuobpertenua Tele2 Poccua u DataLine Bpipyuka OIBDA Cash CAPEX Poct Poct 5% > 5% TO=75 unpapye (He BKN. Foc. NPOrpaMMbI Cc BO3MeLICHNeM) Npegoctasnaa nporHos, MbI COxpaHAem 3a CO6O/ NpaBO NepecMoTpeTb UNM CGHOBUTb ero B MO6OM us NocneAyOWMXx NepuopoB B CNyYae BOSHUKHOB

  24. Slide 24: Финансовые и операционные данные

    @MuHaHCOBble Vv onepauWoOHHbie HaHHbie

  25. Slide 25: Баланс

    BanaHc mapa py6. AKTUBbI BHeoGopotHbie aKTHEbt Ocoshtie cpeactea Vneectiumontaa co6cTBeHHOCTs Tyasunn v npoune HemaTepnanbHble aKTHBbI Aktien! 8 cbopme npaga nonbsoBaHna Toprosas u npouan ne6uTopcKan saonKeHHOCT Vinsectuumu 8 accoummposakibie KounaHni 1 cosmectHsie npeanpustua Npoune cbaicosbie akti

  26. Slide 26: Отчет о прибылях и убытках

    OTueT 0 npuv6binax uu y6biTKax Mam. t/t = am. r/r = unpg py6. 1kB19 2kB19 3kB19 4k819 2019 4 1ke18 2kB18 3ke18 4xe18 2018 Ke ron Boipyuka 78.667 80.160 83.727 94867 337.421 87% 5.4% 76.203 77.365 79.414 87.257 320.239 Onepaumonnbie pacxosbi (68.958) (70.404) (73.272) (90.935) (303.569) 15.0% 6.7% (6

  27. Slide 27: Отчет о движении денежных средств

    OtTueT O ABYUXKEHUN DEHEXKHbIX CpeACcTB unpa py6. 2018 Aevexneie noroKn or onepaynonHoh nesTenbHocTH Mpv6uins no HanoroobnoxeHns 19.439 AMOpTHSaUMOHHBIe OTUNCEHHA M YOBITKH OT 60.329 oGecueHeHns BHEOGOPOTHEIX aKTHBOS (Npu6tins)/Y6eir0K oF BbiGuiTinA OCHOBHEIX (7184) openers w HeMarepnanbHbix aKTHB0B

  28. Slide 28: Структура выручки

    CTpyktTypa BbIpyuKu wnpa py6. To yenyram wna Yenyru TenesnaeHna ucuposanvas TenecboHun Onroasie yenyr Apexna KaHanoe Mpncoeanterue u nponyck TpacbuKa VPN Aperna 1 oGcnyxuBaHne TeneKom uHqbpacrpyKTypb! Dononsnrensibie u obnauHbie yonyrit Mpoune TenekowmyHiiKaynorHele ycnyrn Tpoune HeTenexowmyHnkaumoH

  29. Slide 29: Операционные показатели

    Onepaunouubie nokasatenn ‘ABOHEHTbI, M/IH Mectiaa cbukcmposaniaa cBaab B2C B2B MurepHer-nocryn B2c: WN 828: WN + VPN WN no TexHonoruam xDSL FTTx xDSL FTTx MnatHoe TB IPTV Ka6enbHoe TB IPTV KaGentHoe TB Mo6unbxaa cea3b (MVNO c Tele2 Poccua) ARPU, PYB. Viwrepyet-noctyn Bec: wng B26: WN +VPN akn. WA ET

  30. Slide 30: Дополнительные показатели

    Qononuutenbuble nokasatennu OIBDA unpa py6. tKel9—2ke19 3x81 = 4kw19. «2019 Onepaunontaa npu6sinb 9709 9.756 10.455 3.932 33.852 AMOpTHNgayNOHHbIe OTUMICNEHNA H yObITKH OT OBECeHeHHA BHEOGOPOTHEKakTHEOs «15.506 16.190 16.274 19.343 «67.313 Pacxonbl Ha nonrocpouryio nporpammy MoTHeauMn 0887 0946 0888

  31. Slide 31: Контакты

    KOHTAKTbI Qenaptameut no pabote c UHBeCTOpamu Ten.: +7 (499) 995 9780 E-mail: ir@rt.ru Web: www.company.rt.ru/ir/ Poctenekom

Rostelecom — FY2019 Earnings Presentation on 6ix