Nichiban Co., Ltd. · TSE:4218
Nichiban — FY2021 Earnings Presentation
32 slides from Nichiban's earnings presentation, May 27, 2022
Slide 1: 2022年3月期 決算説明会
ニチバン株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月27日 代表取締役社長 高津 敏明 1 © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 2: ２０２２年３月期概況
２０２２年３月期概況 2 © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 3: 損益等
損益等 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 2021年3月期 2022年3月期 増減 （億円単位） 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 売上高 431.3 100% 16.0 3.9% コロナ禍より一部回復 （収益認識基準 415.3 100% (438.6) (23.3) (5.6%) 増収・増益 適用前売上高） 売上原価 281.6 67.8% 296.3 68.7% 14.7 5.3% 売上高 売上総利益 133.7 32.2% 135.0 31.3% 1.3 0.9% 収益認識基準影響を除き 5.6％増収 販売管理費 ※ 113.7
Slide 4: 損益等（計画比）
損益等（計画比） ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 2022年3月期計画 2022年3月期 増減 2022年3月期 （億円単位） （億円単位） 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 期首時点 当初計画 増減率 売上高 420.0 100% 431.3 100% 11.3 2.7% 420.0 2.7% 営業利益 25.0 4.8% 24.5 5.7% △0.5 △2.0% 22.0 11.4% 当期純利益 19.0 3.3% 18.1 4.2% △0.9 △4.7% 17.0 6.5% 計画（直近の業績予想）比では売上増、 利益は第4Qの原材
Slide 5: 損益等（四半期、対前年同期増減率）
損益等（四半期、対前年同期増減率） ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 （億円単位） 金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率 売上高 101.6 103.8 115.9 110.0 431.3 （収益認識基準 (103.0) (12.0%) (105.2) (0.4%) (117.8) (2.6%) (112.6) (8.5%) (438.6) (5.6%) 適用前売上高） 売上原価 69.1 10.9% 69.8 -4.0% 78.3 2.2% 79.1 13.3% 296.3 5.3%
Slide 6: 損益等（営業利益の増減分析）
損益等（営業利益の増減分析） ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 前期比 計画（業績予想）比 2021/3期 20.0億 2022/3期計画 25.0億 増収・増産 +11.6億 増収・増産 +3.5億 高付加価値事業（メディカル）伸長 +0.8億 原材料価格高騰の進行 △1.5億 減価償却費増加 △2.0億 特売費・返品調整等増加 △1.8億 原材料価格高騰 △4.0億 その他 △0.7億 物流費等増加 △1.9億 2022/3期実績 24.5億 2022/3期 24.5億 150 20 25 30 35 0 15 20 25 30 35 増収・
Slide 7: 損益等（事業フィールド別売上高）
損益等（事業フィールド別売上高） ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 フィールド別売上高、前期比増減 ヘルスケア 主力製品伸長 2021/3期 415.3億 事業フィールド売上高、前期比※1 医療材 ワクチン接種需要へ止血製 ヘルスケア +11.3億 122億、+10％ 品供給 EC +0.3億 37億、 +1％ 術後ケア新規開拓進展 オフィスホーム △2.2億 53億、 △4％ 工業品 セロテープ®SDGs訴求 医療材 +3.4億 58億、 +6％ 値上げ前駆込みあり 工業品 +4.2億 133億、+3％ 海外 海外※2 +6.3億 35億、+2
Slide 8: BtoC コンシューマー（ヘルスケア・EC・オフィスホーム）
BtoC コンシューマー（ヘルスケア・EC・オフィスホーム） ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 主力ブランド状況 メディア・テレビCM ケアリーヴ™ ✔ 国内No.1シェアへ 一般タイプ（クラスⅠ） 前期比 高機能タイプ（クラスⅡ）「治す力™」 +8％ コロナ禍で外傷減少するも TVCM・Web施策、キャンペーン実施 ケアリーヴ治す力™ 冬のあかぎれに！ ✔ ロイヒつぼ膏 シリーズ 前期比 TM ロイヒ膏TMロキソプロフェン温感訴求 +23％ コロナ禍による外国人観光客減少するも Web施策、キャンペーン実施 バトルウィン™指プロテクター 前期比
Slide 9: BtoC コンシューマー（ヘルスケア・EC・オフィスホーム）
BtoC コンシューマー（ヘルスケア・EC・オフィスホーム） ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 Web・SNS・EC施策 イベント施策 Web動画 Twitter 日本サッカー協会 広告配信 公式＆バトルウィン™ ケアリーヴTM サポートクラブ強化 SOCCER MEDICAL CAMP 冬場あかぎれ訴求 （JYD） 開催 新製品 DELISH ECプラットフォーマー 2021.9 ナイスタック™透明プラスチック用 大巻 KITCHEN（SNS） デジタルマーケティング施策 ワザアリ™テープ SEO対策 2022.1 セロテープ®大巻 ハンドカッ
Slide 10: BtoB（医療材）
BtoB（医療材） ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 トピックス サステナブル重点課題 感染対策 スピード重視の開発連動体制 止血製品（セサブリックTM） 持続可能な医療体制貢献 止血製品の国内No.1メーカーとして ✔ 止血製品（セサブリックTM） 需要増へ対応、感染対策に貢献 新型コロナウィルス感染症 ワクチン接種需要を高いシェアで 前期比 創傷被覆 ドレッシング材 取り込み大幅増 高品質ウレタンジェル粘着剤使用 +28％ 患者 カテリープラス™の安心・安全 患様 都内大規模接種会場向けで 者 QOL インジェクションパッドが伸長 術後トータ
Slide 11: BtoB（工業品）
BtoB（工業品） ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 セロテープ®による環境訴求 原材料等価格高騰への対応 ✔ 粘着テープ価格改定 SDGs貢献 原材料及び物流費、副資材の価格高騰に伴う 【Small Action For the Future】 急激なコスト上昇への対応 ■対象品：セロテープ®ほか包装用テープを中心とした 各種テープ 賛同企業数 ■改定額 ： 現行価格より10％～20％以上引き上げ 前期比 106 社・団体（2022.5時点） +８％ （2022年1月発表、2022年3月出荷分より適用） 賛同企業における廃棄 燃焼時に 梱包用テ
Slide 12: 国内事業 売上実績
国内事業 売上実績 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 コンシューマー （BtoC） （BtoB） ヘルスケアフィールド 売上高 122億円、前期比+10％ 医療材フィールド 売上高 58億円、前期比+6％ ◆ケアリーヴTM +8％ ◆絆創膏 +3％ 一般タイプ ・ 高機能タイプ(治す力TM) ともに伸長 ◆ドレッシング +4％ ◆ロイヒTM +23％ ◆術後ケア +28％ 前期インバウンド急減より一部回復、国内一般向け 外来・オペ件数回復 拡大継続 一時コロナ感染再拡大により鈍化も、下期は回復 ◆止血製品 +13％ ECフィールド 売上高 37億
Slide 13: 海外事業 トピックス
海外事業 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 トピックス 販売3拠点 持続的成長の取り組み 日本本社 NICHIBAN（THAILAND） NICHIBAN EUROPE 施策 テープ関連 ・インドネシアPanfix™市場活性化 ・北欧マスキングテープ展開 ・中国向け仕様マスキングテープ着手 ・マーケットイン開発品着手 環境 ・海上運賃高止まり ・コロナ拡大 バンコク市ロックダウン ・欧州イベント需要回復鮮明 ・海上輸送コンテナ不足 ・タイバーツ安 ・オフィス需要 学校再開 メディカル関連 ・韓国 CARELEAVES™拡大継続 ・バングラデシュ、
Slide 14: 海外事業 主力製品・育成品
海外事業 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 主力製品・育成品 展示会・学会 出展 ・独MEDICA（世界最大の医療見本市）出展 2021.11 重点品目 126社来場 和紙マスキングテープ 止血製品CESABRIC™ 新規代理店成約 Panfix™ Cellulose Tape（タイ製） CARELEAVES™ ・タイ・Burn and Wound Healing Association 2021.12 育成品目 タイ熱傷創傷学会総会に出 展。多くの外科医、看護師の 方へ高品質なニチバン製品 CATHEREEPLUS™ ROIHI-TSUBOKO
Slide 15: 海外事業 売上高
海外事業 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 海外フィールド 売上高 35億円、前期比+22％ 販売３拠点状況 ※海外売上高は、本社（3月決算）からドイツ販社（12月決算）への売上移管・連結消 去による一時的なマイナス影響を含んでおり、実質的な増収幅は上記表示よりも大きい 【東京本社】 ◆海外ケアリーヴTM +41％ 韓国向けケアリーヴTM伸長 製品ラインナップ拡充、下期に韓国向け中心に大幅伸長 和紙マスキング拡大 【欧州販社】 ◆海外止血製品 +12％ 販売初年度 垂直立ち上げ 欧州・アジアの新規開拓進展、ワクチン接種需要も一部取込 【タイ販社】
Slide 16: ２０２３年３月期見通し
２０２３年３月期見通し 16 © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 17: 当期の経営環境
当期の経営環境 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 新型コロナウイルス感染者数減少、国内往来の緩和と海外渡航の一部再開 ヘルスケア 感染対策の継続とレジャー・イベント・スポーツ関連消費の活性化との同時進行 EC 顧客購入場所のリアル店舗⇒ECへのシフト継続 テレワークの浸透による文具事務用品市場での法人需要の減少継続 オフィスホーム 国内事業 巣ごもり需要を契機とした新しい家庭内消費行動の変化 新型コロナウイルスワクチン接種の継続、感染対策意識の高まり 医療材 外来診療の緩やかな回復 自動車など基幹産業の生産回復、建設工事の増加傾向と資材価格等の高
Slide 18: 2023年3月期 業績見通し
2023年3月期 業績見通し ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 増収も原価大幅アップ 2022年3月期 2023年3月期 増減 （億円単位） 利益横ばい 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 売上高 431.3 100% 450.0 100% 18.7 4.3% 売上高 増収4.3％ 営業利益 24.5 5.7% 25.0 5.6% 0.5 2.0% 製品売上は堅調の見通し 当期純利益 18.1 4.2% 30.0 6.7% 11.9 65.8% 営業利益 ・ 原価 原材料・エネルギー価格 高騰による大幅アップ ROE 4.7% 7.5% 2
Slide 19: 2023年3月期計画 事業フィールド売上高
2023年3月期計画 事業フィールド売上高 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 2022年3月期 2023年3月期計画 （億円単位） 前期比 金額 ※1 構成比 金額 構成比 ヘルスケア 113 26% 119 27% 5% EC 38 9% 42 9% 10% オフィスホーム 55 13% 54 12% -2% コンシューマー 205 48% 214 48% 4% 医療材 58 13% 62 14% 7% 工業品 133 31% 136 30% 2% 国内事業 396 92% 412 92% 4% 海外事業 35 8% 38 8% 9% 全社 4
Slide 20: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 （億円単位） 設備投資額、減価償却費の実績・見込 ※1 60 40 20 39.3 46.0 27.6 23.4 25.5 27.3 14.6 23.8 0 設備投資 減価償却費 設備投資 減価償却費 設備投資 減価償却費 設備投資 減価償却費 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期見込 主要な設備投資 ■2022年3月期 医療機器製造設備（塗工機）・建屋 新基幹システム導入 ■2023年3月期見込 粘着処理剤製造設備・建屋 粘着剤塗工機 © NICHIBAN
Slide 21: 企業価値向上に向けて
企業価値向上に向けて 21 © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 22: BtoC ブランドマーケティング推進
BtoC ブランドマーケティング推進 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 ケアリーヴTM ※1 ロイヒTM シェア№1早期実現にチャレンジ 国内一般需要、ロキソプロフェン 『肌へのやさしさ、フィット感』 拡大注力 高品質訴求 『温感訴求』 シリーズ発売25周年 ロイヒTMブランド発信 ◆国内25周年プロモーション ◆国内需要の拡大 テレビCM、Web配信、サンプリング SNS活用、Web動画配信 認知度向上、ブランド訴求発信 サンプリングキャンペーンによるブランド発信 ◆市場平均を上回る成長を目指す ◆ロイヒ膏TMロキソプロフェン ◆海外事業の最重
Slide 23: BtoB 医療材・工業品 イノベーション創出
イノベーション創出 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 BtoB 医療材・工業品 現場課題の探索、新規提案・開発 医療材F キーパーソン・KOL 医師・認定看護師 営業 コミュニケーション リアル・Webリモート併用 医療現場の課題収集 学術 開発 学会出展、セミナー開催 新規開発、提案 工場・産地 工業品F 現場ユーザー 営業 産業現場の課題探索 土木 プロトタイプ試作 食品 建築 評価・フィードバック 工場 ブラッシュアップ 開発 アグリ モビリティ 技術 © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 23
Slide 24: オープンイノベーション取組み・BtoC開発
イノベーション創出 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 オープンイノベーション取組み・BtoC開発 ◆BtoC コンシューマー製品開発 開発マーケティング実践 ・ 【R&D】×【営業】×【工場・設計】 開発チーム体制のもと推進 ・ 消費者行動・インサイト分析によるアイデア創出 ・ ホーム（家庭用品）領域での新規開発 ・ 医療⇒OTCスイッチ、業務用⇒家庭用スイッチ視点の開発 保有技術の深掘り、社会提案活性化推進 ◆2021年度アクセラレーター ◆2022年度 2次アクセラレーター・ 事業創出プログラム スタートアップとの協業 実証実験終了 拡大枠組
Slide 25: グローバル展開
グローバル展開 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 重点課題 販売3拠点のカバー範囲（2022.3） ✔ 持続的成長に向けた体制構築 拠点地：日本・東京 「NICHIBAN GROUP 2030 VISION」 拠点地：独・デュッセルドルフ 目標：海外比率30% 【ISHIZUE2023 ～SHINKA・変革～】 目標：海外比率10%以上 欧州全域 中国・韓国 販売・生産・物流 拠点拡充の準備 中央アジア メディカル製品の各国薬事法規対応への体制拡充 台 湾 東南アジア ✔ ニューノーマル社会に適した開拓と育成 ASEAN 現地顧客（ユーザー・代理
Slide 26: サステナビリティの考え方
サステナビリティの考え方 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 ✔ ニチバンの価値創造モデル ✔ 主要なアクション ニチバングループの理念のもと 【環境】 【社会】 【ガバナンス】 【 ビジネスイノベーション】 経営基盤と確固たる企業品質を確立し 枠組みによる施策の推進 ステークホルダーへの価値提供を通じて サステナブル（持続可能な）社会に貢献する マテリアリティ（主要課題）に関連する SDGsゴール・ターゲットをタグ付け 「開発」に重点を置き、施策と2023年度目標を設定 絆創膏や止血製品等 環境・社会課題へ 感染予防・貼り薬・食品ロス 貢献する製
Slide 27: サステナビリティ施策の推進
サステナビリティ施策の推進 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 ✔ でSDGsに貢献（脱プラスチック） ✔ COVID-19 ワクチン接種需要対応 賛同企業数 106社 全国の感染予防・医療の安心・安全のために （2022.5時点） 「チューシャバン™」「インジェクションパッド™」 国内最大メーカーとして大幅増産～安定供給 エコサークルでCO 削減 ✔ 「天然由来」の主原料 ² 「グリーン電力」による生産 グリーン電力購入証書（2021.11） 東京都 文京区「こども宅食」支援 ✔ 第12回（前回）巻心ECOプロジェクト がん治療研究応援 #del
Slide 28: 2023年度（2024年3月期）見通し
2023年度（2024年3月期）見通し ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 中期経営計画最終年度 売上高目標 当初600億円（2019年5月公表） ⇒ 470億円に修正 厳しい経営環境とWithコロナ・ニューノーマル社会のもと、持続的な成長に向けて施策を推進 2020年度⇒2021年度 コロナ禍による経済停滞から一部回復も限定的 2022年度計画・2023年度見通し 億円 600 60 2021年度⇒2022年度 470 500 441 431 450 50 売上増収も、営業利益は横ばい 415 ・ 増収18.5億円 400 40 ・ 原材料・エネ
Slide 29: 株主還元
株主還元 ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 安定した配当の実施を前提に 連結ベースの配当性向25％を目処とする 業績に連動した配当を継続する方針 2022年3月期予定：30円 2023年3月期予想：35円 ●株主優待制度 1株当たり年間配当金・配当性向推移 50 50% ＊1株当たり配当金は、2017年10月に実施した 株式併合実施後の株式数で計算 38+2円 40 38円 35円 40% *36円 <記念配当> 33円 30円 30円 30 30% 20 *22円 20% *16円 *12円 10 10% 0 0% 贈呈内容の例 14/3 15
Slide 30: ご参考：ニチバンについて 会社概要
ご参考：ニチバンについて ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 会社概要 創 業 1918年（大正7年）1月 資本金 5,451百万円 営業拠点 東京（本社）・大阪・名古屋・札幌・仙台・広島・福岡 生産拠点 埼玉工場／ニチバンプリント、テープ安城工場／ニチバンテクノ メディカル安城工場、ニチバンメディカル 従業員数 １,２５５名（連結）７４３名（単体） ※就業人員 2022年3月31日現在 グループ・関連会社 ニチバンプリント株式会社 ニチバンテクノ株式会社 ニチバンメディカル株式会社 NICHIBAN（THAILAND）CO.,LTD. NICHI
Slide 31: ご参考：ニチバンについて 沿革
ご参考：ニチバンについて ２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 沿革 1918年 1月 東京都南品川に［歌橋製薬所］として創業 1934年12月 株式会社歌橋製薬所設立 1944年 9月 “絆創膏製造業企業整備令”により 全国の絆創膏製造 業者（25社）が統合され［日絆工業株式会社］と改称 1948年 6月 登録商標 『セロテープ® 』の市販開始 1948年 6月 商号を［日絆薬品工業株式会社］と改称 1961年 1月 社名を［ニチバン株式会社］と改称 1968年 4月 東京・大阪株式市場第一部に上場 1976年 5月 ［大鵬薬品工業株式会社］が資本
Slide 32: https://www.nichiban.co.jp/
https://www.nichiban.co.jp/ この資料には、当社の現在の計画や業績見通し等が含まれております それら将来の計画や予想数値等は、現在入手可能な情報をもとに 当社が計画・予測したものです 実際の業績等は、今後の様々な条件・要素によりこの計画とは異なる場合が あり、この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 32