Sociedad Matriz Saam S.a. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Shareholder Meeting (April 2024)
47 slides from Sociedad Matriz Saam's shareholder meeting presentation, Apr 5, 2024
Slide 1: Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A.
Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 5 de abril de 2024 1
Slide 2: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Agenda Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 2024 2
Slide 3: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Agenda Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 2024 I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Co
Slide 4: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 5: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 6: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 7: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 8: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 9: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 10: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 11: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 12: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 13: Examen de la situación de la Sociedad
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Examen de la situación de la Sociedad Sr. Macario Valdés Raczynski 13
Slide 14: 2023, un año transformacional para SAAM
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2023, un año transformacional para SAAM. Se ha capitalizado el trabajo de varios años, soportado en 6 pilares principales 01 Posiciones de control 04 Sostenibilidad 02 Modelo operacional único 05 Diversificación 03 Servicios de infraestructur
Slide 15: SAAM ha transitado de una sociedad de inversiones a un operador
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 01 SAAM ha transitado de una sociedad de inversiones a un operador % EBITDA consolidado del total de operaciones donde participa SM SAAM (1) +3,8x 94% 82% 77% 73% 57% 48% 41% 25% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (1) EBITDA consolidado
Slide 16: Implementando un modelo único de operación y fortaleciendo capacidades
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 02 Implementando un modelo único de operación y fortaleciendo capacidades Disciplina de inversiones. Estándar de excelencia operacional. Centro de excelencia y mantenimiento. S DE SI ST A ID EM Implementación de procesos y aplicaciones para C
Slide 17: Dos servicios de infraestructura críticos para el comercio mundial
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 03 SAAM está posicionado en dos servicios de infraestructura críticos para el comercio mundial, claves para el desarrollo de los países donde opera 01 02 03 04 Servicios de Claves para el Industrias en crecimiento del Activos de largo proceso
Slide 18: Fuerte compromiso con la sostenibilidad e innovación
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 04 Fuerte compromiso con la sostenibilidad e innovación 8 -28% Recepción de los dos años consecutivos como Avances y trabajo Tasa de accidentabilidad miembros en el DJSI colaborativo con cada 100 trabajadores primeros remolcadores Chile y por
Slide 19: La estrategia de SAAM promueve la diversificación
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 05 Geografías Industrias Contratos Clientes La estrategia 13 +3 años de SAAM Países Atendemos una amplia gama de industrias a nivel Duración estándar de contratos en Harbour towage Ningún cliente promueve la 99 global, tales como: representa
Slide 20: SAAM mantiene una estructura de capital prudente
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 06 SAAM mantiene una estructura de capital prudente DEUDA FINANCIERA BRUTA / EBITDA (OP. CONTINUADAS) Target DEUDA FINANCIERA BRUTA / EBITDA 3,8 3,0x 3,7 3,1 Clasificación de riesgo: AA / Estable 2021P 2022 2023 20
Slide 21: Sólido crecimiento en ventas y EBITDA
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sólido crecimiento en ventas y EBITDA soportado por estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico TRACK RECORD DE M&A INGRESOS OP. CONTINUADAS (MMUS$) Adquisición participación Boskalis Adquisición 70% +2,6x (Brasil, Canadá, de Intertug. Mé
Slide 22: Hitos 2023
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hitos 2023 • Cierre de la transacción con Hapag-Lloyd. Remolcadores • “Mejor operador del año” por Tug Technology. • Adquisición de 21 remolcadores en Brasil (MMUS$198). • Recepción de los primeros dos remolcadores eléctricos de la flota. Aer
Slide 23: Hitos 2023
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hitos 2023 Como hitos posteriores destacan: • Ratificación de clasificación de riesgo en AA con perspectivas Estables por parte de Feller Rate y Humphreys. • SAAM Towage: Firma de acuerdo con Empresa Nacional de Petróleo para prestación de se
Slide 24: SAAM registró resultados históricos en 2023
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. SAAM registró resultados históricos en 2023 INGRESOS OP. CONTINUADAS (MMUS$) EBITDA OP. CONTINUADAS (MMUS$) +17% +13% 540 166 462 147 2022 2023 2022 2023P(1) UTILIDAD (MMUS$) UTILIDAD OP. CONTINUADAS (MMUS$) 501 +59% 51 32 48 2022 2023 2022 2
Slide 25: Outlook 2024
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Outlook 2024 • Inversiones por ~US$ 110 millones con foco en crecimiento de SAAM Towage, mantenimiento de remolcadores y desarrollo de Aerosan. • Refinanciamiento de pasivos con vencimiento en 2024. • Mayor actividad por crecimiento de nuevas
Slide 26: Aprobación de Memoria, Estados Financieros
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2023 26
Slide 27: Distribución de la utilidad de ejercicio 2023 y reparto de dividendos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2023 y reparto de dividendos 27
Slide 28: Reparto de Dividendos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Reparto de Dividendos: Se somete a consideración de la Junta un reparto objetivo del 50% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio, conforme a lo acordado por el Directorio en sesión de fecha 8 de marzo de 2024. Distribución de Divi
Slide 29: Saldos finales de las cuentas de patrimonio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Saldos finales de las cuentas de patrimonio Item Monto US$ Capital emitido 586.506.413,00 Otras reservas (26.399.143,22) Ganancias acumuladas 508.197.317,70 Patrimonio atribuible a los 1.068.304.587,48 propietarios de la controladora Particip
Slide 30: Elección de los miembros del Directorio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4. Elección de los miembros del Directorio 30
Slide 31: Candidatos a Directores
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Candidatos a Directores Jean Paul Luksic Fontbona Oscar Hasbún Martínez Pablo Granifo Lavín Francisco Pérez Mackenna Francisco Gutiérrez Philippi Jorge Gutiérrez Pubill – Director Independiente Rafael Fernández Morandé – Director Independient
Slide 32: Directorio Electo 2024
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Directorio Electo 2024 Jean Paul Luksic Fontbona Oscar Hasbún Martínez Pablo Granifo Lavín Francisco Pérez Mackenna Francisco Gutiérrez Philippi Jorge Gutiérrez Pubill – Director Independiente Rafael Fernández Morandé – Director Independiente
Slide 33: Remuneración de los Directores e informe de gastos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 5. Remuneración de los Directores e informe de gastos de funcionamiento del Directorio, para el ejercicio 2024 33
Slide 34: Remuneración del directorio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Remuneración del directorio Se somete a consideración de la Junta el siguiente sistema de remuneración: Tipo de 2024 2023 Remuneración 150 UF por sesión 100 UF por sesión hasta un máximo hasta un máximo de 12 sesiones al de 12 sesiones al año
Slide 35: Fijación de remuneración y presupuesto del Comité de Directores
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 6. Fijación de remuneración y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores, para el ejercicio 2024 35
Slide 36: Remuneración del comité del directorio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Remuneración del comité del directorio Se somete a consideración de la Junta el siguiente sistema de remuneración: Tipo de 2024 2023 Remuneración 50 UF por sesión; 33,34 UF por sesión; Renta Fija hasta un máximo de hasta un máximo de 12 sesio
Slide 37: Informe de Comité de Directores
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 7. Informe de Comité de Directores, correspondiente al ejercicio 2023 37
Slide 38: Nombramiento de Auditores Externos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 8. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2024 38
Slide 39: Nombramiento de auditores externos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nombramiento de auditores externos Se somete a la aprobación de la Junta mantener la actual empresa de auditoría externa: • PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA (PwC) En subsidio: • KPMG Auditores Consultores SpA 39
Slide 40: Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 9. Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2024 40
Slide 41: Clasificadoras de riesgo
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Clasificadoras de riesgo Se somete a la aprobación de la Junta mantener las actuales clasificadoras de riesgo: • Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada • Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada 41
Slide 42: Determinación de periódico para publicaciones
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 10. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad 42
Slide 43: Informar de los acuerdos del Directorio sobre partes relacionadas
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11. Informar de los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas 43
Slide 44: Tratar las demás materias de Juntas Ordinarias
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas 44
Slide 45: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 46: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 47: Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A.
Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 5 de abril de 2024 47
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