Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF

Defama Deutsche Fachmarkt — m:access Analystenkonferenz Fachkonferenz Immobilien 2018

22 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's conference presentation, Jun 6, 2018

  1. Slide 1: Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

    Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG m:access Analystenkonferenz Fachkonferenz Immobilien 6. Juni 2018

  2. Slide 2: Equity Story

    EQUITY STORY DEFAMA sucht und erwirbt zum langfristigen Bestandsaufbau • etablierte Fachmarkt‐ und Einkaufszentren • mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als (Anker‐)Mietern • ohne größeren Leerstand und/oder Investitionsbedarf • maximal zum 9‐fachen der Jahresnettomiete • bei Objektgröße

  3. Slide 3: Equity Story: Drei gute Gründe für die Strategie

    EQUITY STORY Drei gute Gründe, warum wir diese Strategie verfolgen: Objektgröße in der Regel Zu klein für die meisten Günstiger Erwerb mangels bei 1 bis 5 Millionen Euro institutionellen Investoren Wettbewerb auf Käuferseite Konzentration auf typische Keine Probleme durch Nachhaltige Vermietbarkeit

  4. Slide 4: Management

    MANAGEMENT Matthias Schrade Dr. Carsten Müller Vorstand Vorstand • langjährige Erfahrung als Finanzanalyst • jahrzehntelang tätig als Architekt, Property und Unternehmer Manager, Projektleiter und Unternehmer • exzellentes Netzwerk in den Bereichen • hat als Diplom‐Verwaltungswirt breites Fach‐ Hand

  5. Slide 5: Management: Aufsichtsrat

    MANAGEMENT Aufsichtsrat Peter Schropp (Vorsitzender) • bis 9/2014 Immobilienvorstand der VIB Vermögen AG • maßgeblich beteiligt am Ausbau des Portfolios auf zuletzt knapp 1 Milliarde Euro • großes Finanzierungs‐Know‐how als gelernter Banker Ulrich Rücker (Stellv.) • bis 9/2016 Vorstand der Rücker Im

  6. Slide 6: Konzernstruktur

    KONZERNSTRUKTUR • Erwerb und Finanzierung grundsätzlich immer in Objekt‐Tochtergesellschaften • AG als Holding stellt den zum Kauf erforderlichen Eigenkapitalanteil bereit • bislang 25 Immobilienkäufe DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% DEFAMA Verwal‐ tungs

  7. Slide 7: Portfolio

    PORTFOLIO Kennzahlen (Stand: 31.05.2018) Waldeck, Hessen Baujahr: 2006 Grundstück: 9.730 m² Mylau, Sachsen Standorte 25 Vermietbare Fläche: Vermietungsstand: 2.379 m² 100% Baujahr: Grundstück: 1992 8.567 m² Größte Mieter: Vermietbare Fläche: 2.249 m² LIDL, KiK, Getränkemarkt Vermietungsstand: 96% Ne

  8. Slide 8: Portfolio: Größte Mieter und Branchen

    PORTFOLIO Größte Mieter Anteil Mieterträge nach Branche 1) REWE/Penny/Sky 12,5 % EDEKA/Netto 8,8 % toom Baumarkt 7,4 % Lebensmittel NORMA 6,0 % 51% Tengelmann‐Gruppe 4,2 % Sonstige Aldi Nord 3,8 % 7% Mode/Schuhe 15% LIDL 3,6 % Dän. Bettenlager 3,3 % Heimwerker Wohnen 12% 2% Deichmann 3,1 % Gesundhei

  9. Slide 9: Fachmarktzentrum Waldeck

    PORTFOLIO Fachmarktzentrum Waldeck  Baujahr: 2006  Grundstücksgröße: 9.730 m2  vermietbare Fläche: 2.379 m2  Vermietungsstand: 100%  Kaufpreis: 1,85 Mio. €  Nettomiete: > 200 T€ p.a.  Erwerb zum 9‐fachen der Jahresnettokaltmiete  Hauptmieter sind LIDL, KiK und eine Getränkemarktkette  beste

  10. Slide 10: Nahversorgungszentrum Hamm

    PORTFOLIO Nahversorgungszentrum Hamm  Baujahr: 1998  Grundstücksgröße: 5.572 m2  vermietbare Fläche: 3.190 m2  Vermietungsstand: 97%  Kaufpreis: 3,1 Mio. €  Nettomiete (Soll): 330 T€ p.a.  Erwerb zum 9,4‐fachen der künftigen Jahresnettokaltmiete  Hauptmieter sind Penny, ein Fitness‐Studio un

  11. Slide 11: Fachmarktzentrum Mylau

    PORTFOLIO Fachmarktzentrum Mylau  Baujahr: 1992  Grundstücksgröße: 8.567 m2  vermietbare Fläche: 2.249 m2  Vermietungsstand: 96%  Kaufpreis: 1,5 Mio. €  Nettomiete (Soll): 170 T€ p.a.  Erwerb zum 9‐fachen der Jahresnettokaltmiete  Hauptmieter sind EDEKA, Deichmann, NKD und Donau Getränkevert

  12. Slide 12: Aktuelle Transaktion: Kolosseum Spreewald, Lübbenau

    AKTUELLE TRANSAKTION KOLOSSEUM Spreewald, Lübbenau  Baujahr: 1994  Grundstücksgröße: 10.431 m2  vermietbare Fläche: 12.155 m2  Vermietungsstand: 90%  Kaufpreis: ca. 8 Mio. €  Nettomiete: 900 T€ p.a.  Erwerb zum 9‐fachen der Jahresnettokaltmiete  Übernahme erfolgt mit 94% Anteil im Rahmen ein

  13. Slide 13: Finanzierung

    FINANZIERUNG Fälligkeitenspiegel inkl. Tilgungen Kennzahlen (Stand: 31.12.2017) in Mio. € Anzahl Finanzierungspartner 12 15 Bankverbindlichkeiten 43,0 Mio. € 8 Ø Zinssatz 2,44% 4 Ø Anfangstilgung 5,41% 0 Ø Restlaufzeit / Zinsbindung 8,0 Jahre Verschuldungsgrad (LTV) 61,1% Auslauf Tilgungen • Finanzi

  14. Slide 14: Kennzahlen 2017

    KENNZAHLEN 2017 Portfoliowert Umsatz in T€ in T€ 5.828 72.820 6.000 75.000 +52% +70% 50.000 47.760 4.000 3.438 25.000 2.000 0 0 31.12.2016 31.12.2017 2016 2017 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 14

  15. Slide 15: Kennzahlen 2017

    KENNZAHLEN 2017 Nettoergebnis Funds from Operations (FFO) in T€ in T€ 1.500 1.362 0,60 3.000 2.581 1,20 +53% +63% 1.000 889 0,40 2.000 0,80 1.580 0,38 0,73 0,30 500 0,20 1.000 0,54 0,40 0 0,00 0 0,00 2016 2017 2016 2017 Ergebnis EPS in € FFO FFO / Aktie in € Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche

  16. Slide 16: Kennzahlen 1-3/2018

    KENNZAHLEN 1‐3/2018 Portfoliowert Umsatz in T€ in T€ 80.000 72.820 2.000 1.774 +52% +67% 60.000 1.500 47.760 1.061 40.000 1.000 20.000 500 0 0 31.03.2017 31.03.2018 1‐3/2017 1‐3/2018 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 16

  17. Slide 17: Kennzahlen 1-3/2018

    KENNZAHLEN 1‐3/2018 Nettoergebnis Funds from Operations (FFO) in T€ in T€ 450 0,20 900 0,45 370 747 +57% +58% 0,15 300 600 0,30 236 472 0,10 0,10 150 300 0,21 0,15 0,07 0,05 0,13 0 0,00 0 0,00 1‐3/2017 1‐3/2018 1‐3/2017 1‐3/2018 Ergebnis EPS in € FFO FFO / Aktie in € Unternehmenspräsentation DEFAMA

  18. Slide 18: Status und Ausblick

    STATUS UND AUSBLICK Prognose für 2018 • Jahresüberschuss (HGB): > 1,75 Mio. € bzw. > 0,49 € je Aktie • Funds From Operations (FFO): > 3,2 Mio. € bzw. > 0,90 € je Aktie • erneute deutliche Dividendenerhöhung • zusätzlicher hoher Einmalertrag aus Joint‐Venture Radeberg Annualisierte Portfoliokennzahle

  19. Slide 19: Aktie

    AKTIE Kursentwicklung seit Erstnotiz am 13.07.2016 Aktionärsstruktur 13 € 10 € 35,2% 47,5% 7€ 4€ 10,4% Jul. 16 Dez. 16 Mai. 17 Okt. 17 Mrz. 18 2,1% 4,8% WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 MSC Invest GmbH / M. Schrade Börsen München (m:access), Frankfurt, XETRA ABCON Vermögensverwaltung Aktienzahl 3.54

  20. Slide 20: Investmentgründe

    INVESTMENTGRÜNDE Hochprofitabel dank günstiger Kaufpreise und schlanker Strukturen Solide Finanzierung über Objekt‐Tochterfirmen mit lokalen Banken/Sparkassen Bodenständiges Team mit großer Erfahrung im Immobilien‐ und Handels‐Sektor Aktionärsfreundlich mit hoher Transparenz und attraktiver Dividend

  21. Slide 21: Kontakt

    KONTAKT Deutsche Fachmarkt AG Nimrodstr. 23 13469 Berlin www.defama.de Matthias Schrade Vorstand Fon +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 0 Fax +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 2 Mail schrade@defama.de Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 21

  22. Slide 22: Disclaimer

    DISCLAIMER Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachge‐ prüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übe

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