Fgc Rosseti · RUS:FEES

Fgc Rosseti — FGC UES (оао «фск еэс») — Investor Presentation (April 2013)

23 slides from Fgc Rosseti's investor presentation, April 2013

  1. Slide 1: Презентация для инвесторов, апрель 2013

    LISTED STANDARD DEPOSITARY RECEIPTS Презентация для инвесторов Апрель 2013 года

  2. Slide 2: Ключевые корпоративные события 2012 года

    Ключевые корпоративные события 2012 года Передача доли государства  22 ноября 2012 года Президентом РФ подписан Указ «Об открытом акционерном в ОАО «ФСК ЕЭС» обществе «Российские сети». Указом предусмотрено переименование в уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Российские сети» и внесение в ус

  3. Slide 3: Реструктуризация подконтрольных государству сетевых активов

    Реструктуризация подконтрольных государству сетевых активов Текущая Структура Будущая структура Миноритарные Российская Миноритарные Российская Миноритарные акционеры Федерация акционеры Федерация акционеры (1) 20.45% 79.55% 54.5% 45.5%(1) Мажоритарный пакет(3) Акционерное соглашение ОАО ОАО Минорит

  4. Slide 4: Итоги производственной деятельности

    Итоги производственной деятельности Передача электроэнергии Суммарная трансформаторная мощность млрд кВт/ч (за соответствующий период) тыс. МВА (на конец периода) 450 400 300 350 246 249 324 323 150 300 0 250 0 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 2011 1 полугодие 2012 Подстанции(1) Протяженность линий

  5. Slide 5: RAB-регулирование: изменение подходов к финансированию

    RAB-регулирование: изменение подходов к финансированию RAB-регулирование (основанное на методе доходности инвестированного капитала)  12 мая 2012 года ФСТ России утвердила тарифы по методу RAB регулирования на 2012–2014 гг.  Тариф ФСК ЕЭС увеличен на 11,0% с 1 июля 2012 года, 9,4% – с 1 июля 2013

  6. Slide 6: Ключевые финансовые показатели

    Ключевые финансовые показатели Выручка Скорректированная EBITDA млрд руб. млрд руб. 200 -6.0% 100 -16.9% 83,8 139,6 75 150 45,5 37,8 100 71,2 66,9 50 50 25 60,0% 63,8% 56,4% 0 0 2011 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 2011 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 Рентабельность по скорректированной EBITDA С

  7. Slide 7: Анализ выручки

    Анализ выручки 1 пол. 2011 г. 1 пол. 2012 г. Изменение, % млрд руб. млрд руб. Передача электрической энергии 69,4 65,3 (5,8) Продажа электрической энергии 1,1 0,9 (15,7) Прочее 0,8 0,7 (13,0) Итого 71,2 66,9 (6,0) Другие операционные доходы 1,6 1,4 (8,8)  Выручка Группы от передачи электроэнергии в

  8. Slide 8: Структура операционных расходов

    Структура операционных расходов (1) 1 пол. 2011 г. 1 пол. 2012 г. % от общих Изменение, Изменение операц. % за год, % млрд руб. млрд руб. расходов Износ и амортизация (2) 16,1 35,2 20,5 38,2 27,0 Оплата труда 12,9 28,2 13,0 24,3 1,4 Покупка электроэнергии 6,8 14,9 6,4 12,0 (4,7) Ремонт и техническое

  9. Slide 9: Анализ прибыли

    Анализ прибыли Структура скорректированной EBITDA млрд руб. 45,5 50 45 0,3 37,8 40 -4,3 -0,1 -0,2 35 -1,9 -1,5 30 Скоррект. EBITDA Снижение выручки Покупная Материалы, ремонт и Расходы на оплату Начисление / Прочие операционные Скоррект. EBITDA 1 пол. 2011 электроэнергия техобслуживание труда (восст

  10. Slide 10: Свободный денежный поток

    Свободный денежный поток Свободный денежный поток в 1 полугодии 2012 года млрд руб. Источник: данные Компании, МСФО отчетность Примечание: Определения терминов, приведенных в данной презентации заглавными буквами (включая определенную финансовую информацию, подготовленную не по МСФО) представлены в

  11. Slide 11: Структура заемного капитала

    Структура заемного капитала Чистый долг млрд руб.  Общий долг составил 202,5 млрд руб. на 1 апреля 2013года  84% долга сформировано рублевыми облигациями, 9% еврооблигациями, остальное - банковские кредиты 153,3 160 132,8  100% заемных средств являются необеспеченными и номинированы в рублях 120

  12. Slide 12: События после отчетной даты

    События после отчетной даты (данные, подготовленные не по МСФО) Структура погашения долга на 1 апреля 2013 г. События после отчетной даты млрд руб.  В августе 2012 года Федеральная сетевая компания разместила выпуск 10-ти летних облигаций на сумму 10 млрд руб., купонные платежи по которым привязаны

  13. Slide 13: Инвестиционная программа: 2013 – 2017 гг.

    Инвестиционная программа: 2013 – 2017 гг.  31 октября 2012 года Минэнерго утвердило инвестиционную программу Федеральной сетевой компании на 2013 – 2017 гг.  Утвержденный план предполагает инвестиции в размере 775,5 млрд руб. (включая НДС) для ввода в действие 66 870 МВА трансформаторной мощности

  14. Slide 14: Инвестиционная программа на 2013 – 2017 гг.

    Инвестиционная программа на 2013 – 2017 гг. 12,3 11.3 RUB млрд Bnруб. (1,6%) (2.2%) 2,2 RUB млрд руб. 4.7 Bn (0,3%) (1.0%) Инновации иand Innovations Приобретение Acquisition of энергоэффективность energy efficiency производственных production facilities объектов 23,5 30.8 RUB млрд Bnруб. (3,0%) (6.

  15. Slide 15: Ключевые инвестиционные проекты в 2013-2017 гг.

    Ключевые инвестиционные проекты в 2013-2017 гг. Выдача мощности Выдача мощности Строительство ВЛ 220 кВ Строительство объектов Выдача мощности Строительство объектов энергоблока № 4 Ленинградской АЭС-2, Печорская АЭС – Ухта – электроснабжения Уренгойской ГРЭС электроснабжения (1000 МВт) Калининской

  16. Slide 16: Appendix

    Спасибо за внимание! Appendix 15

  17. Slide 17: @MenepanbHaa WY

    @MenepanbHaa WY Cetesan Komnanna “9

  18. Slide 18: Баланс

    Баланс Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении млн руб. 30 июня 2012 г. 31 декабря 2011 г. АКТИВЫ Внеоборотные активы Основные средства 1 022 111 980 677 Нематериальные активы 7 498 6 973 Финансовые вложения в зависимые общества 1 506 910 Финансовые вложения, имеющиеся в наличии

  19. Slide 19: Отчет о прибылях и убытках

    Отчет о прибылях и убытках Консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках млн руб. За шесть месяцев, За шесть месяцев, закончившихся закончившихся 30 июня 2012 г. 30 июня 2011 г. Выручка от основной деятельности 66 909 71 217 Прочие операционные доходы 1 447 1 587 Операционные расходы (5

  20. Slide 20: Отчет о движении денежных средств

    Отчет о движении денежных средств Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств млн руб. За шесть месяцев, За шесть месяцев, закончившихся закончившихся 30 июня 2012 г. 30 июня 2011 г. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Прибыль до налогообложения 4 564 55 640 Поправк

  21. Slide 21: Глоссарий

    Глоссарий Общие термины  Единая национальная электрическая сеть – ЕНЭС  ОАО «ФСК ЕЭС» – Федеральная сетевая компания  ОАО «ФСК ЕЭС» и зависимые общества – Группа  ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» – Холдинг МРСК  Федеральная служба по тарифам России – ФСТ Финансов

  22. Slide 22: Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков

    Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков  Руководитель Отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами (IR) Александр Дюжинов Тел.: +7 495 710 9064 Моб: +7 916 041 8053 Факс: +7 495 710 9641 E-mail: ir@fsk-ees.ru 22

  23. Slide 23: Ограничение ответственности

    Ограничение ответственности Материалы, представленные в настоящей презентации, были подготовлены исключительно для внутреннего пользования руководством Компании на встречах с инвесторами, при участии ограниченного количества организаций-инвесторов, принявших предложение на участие во встречах и обяз

FGC UES (оао «фск еэс») — Investor Presentation (April 2013) on 6ix