Supergas Power (2019) Ltd · TASE:SPGS

Supergas Power (2019) — Electra Power (2019) — Investor Presentation (January 2023)

23 slides from Supergas Power (2019)'s investor presentation, January 2023

1. Slide 1: מצגת לשוק ההון ינואר 2023

   ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫ינואר ‪2023‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

   ‫הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של אלקטרה פאוור (‪ )2019‬בע"מ ("החברה") לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור‪ .‬מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה‪ .‬המידע‬ ‫הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת ("המידע") אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות

3. Slide 3: חזון: חברה מובילה, חדשנית וממוקדת לקוח לאספקת אנרגיה וחשמל

   ‫חזון‪:‬‬ ‫חברה מובילה‪ ,‬חדשנית‬ ‫וממוקדת לקוח לאספקת‬ ‫אנרגיה וחשמל‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: מובילה את מהפכת האנרגיה למשקי הבית ולמגזר העסקי

   ‫מובילה את‬ ‫מהפכת האנרגיה‬ ‫למשקי הבית‬ ‫ולמגזר העסקי‬ ‫מחברת גז‬ ‫לחברת פתרונות אנרגיה‬ ‫מחברת מוצר‬ ‫לחברת שירות וחווית משתמש‬ ‫‪4‬‬

5. Slide 5: קבוצת אלקו - החזקות עיקריות

   ‫קבוצת אלקו‬ ‫‪1‬‬ ‫החזקות עיקריות‬ ‫כ‪5.5-‬‬ ‫כ‪2.7-‬‬ ‫כ‪18.9-‬‬ ‫כ‪21,800-‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫מספר עובדים‬ ‫‪2‬‬ ‫הון החברה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2‬‬ ‫בקבוצה‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫ניהול קרנות הון ושותפויות‬ ‫מקבוצת הקמעונאות‬ ‫קבלנות בניה ותשתיות

6. Slide 6: אלקטרה פאוור - כרטיס ביקור

   ‫מחברות הגפ"מ המובילות בישראל‬ ‫אלקטרה פאוור‬ ‫כרטיס ביקור‬ ‫מובילה בשיווק גז טבעי לתעשייה ולתחבורה‬ ‫מובילה בייזום והקמה של מתקני קוגנרציה‬ ‫איתנות פיננסית‬ ‫כ‪5,000-‬‬ ‫כ‪400,000-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫לקוחות עסקיים‬ ‫לקוחות פרטיים‬ ‫שנות ניסיון‬ ‫‪804‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪786‬‬ ‫מש"ח הון עצמי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מש"ח ‪EBIT

7. Slide 7: הנהלה מנוסה עם רקורד מוכח

   ‫הנהלה מנוסה‬ ‫עם רקורד מוכח‬ ‫חן מלמד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫סמנכ"ל שיווק ואחראי על‬ ‫סמנכ"ל כספים‬ ‫משנה למנכ"ל‬ ‫סמנכ"ל ייעוץ משפטי‬ ‫סמנכ"ל מערכות מידע‬ ‫הפעילות הבינלאומית‬ ‫נתי בוטבול‬ ‫עמית פרגמנט‬ ‫וראש המטה‬ ‫סיגל סוילים‬ ‫יובל בר יוסף‬ ‫יותם אדמי‬ ‫מנהל סחר חשמל‬ ‫סמנכ"ל מכירות ולקוחות‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫סמנכ"

8. Slide 8: מיקוד בפעילויות צומחות וסינרגטיות

   ‫מיקוד בפעילויות צומחות וסינרגטיות‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫הובלת אספקת‬ ‫ביסוס ההובלה בגז‬ ‫צמיחת וחיזוק‬ ‫החשמל למשקי הבית‬ ‫הטבעי והקוגנרציה‬ ‫הגפ"מ‬ ‫‪8‬‬

9. Slide 9: גפ"מ - מיקודים לעתיד

   ‫גידול ברווח‬ ‫גפ"מ ‪ -‬מיקודים לעתיד‬ ‫למרות תנאי הסחר הגלובליים‬ ‫הובלת מהלכים‬ ‫לשיפור הרווחיות‬ ‫סינרגיה בין תחומי החברה‬ ‫הצעת הערך ללקוח‪:‬‬ ‫גפ"מ ‪ +‬חשמל‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫התחלות בנייה עד ‪2025‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫צבר יח"ד לחברה (מרץ ‪)2022‬‬ ‫‪ (1‬תכנית הדיור הממשלתית‪ ,‬משרד האוצר‪ ,‬יוני ‪ -

10. Slide 10: מובילה בגז הטבעי ובקוגנרציה

    ‫מובילה בגז הטבעי ובקוגנרציה‬ ‫שיווק גז טבעי באמצעות צנרת חלוקה‬ ‫עשרות לקוחות בהסכמים ארוכי טווח‬ ‫שיווק גז טבעי דחוס לתעשייה ולתחבורה‬ ‫מתקן ייחודי לדחיסת גז טבעי‬ ‫ייזום‪ ,‬הקמה ותפעול של פרויקטי‬ ‫אנרגיה מורכבים‬ ‫השלמת עשרות הסבות של מפעלים ומתקני תדלוק לגז טבעי‬ ‫קוגנרציה‬ ‫ייזום והקמה של מתקנ

11. Slide 11: גז טבעי דחוס לתחבורה

    ‫בשנים הקרובות‬ ‫גז טבעי דחוס לתחבורה‬ ‫תקופת הפעלה‬ ‫צפויים מכרזים לאשכולות‬ ‫לכל אשכול‪:‬‬ ‫‪ 8-10‬שנים‬ ‫תחבורה ציבורית בהיקף של‬ ‫אוטובוסים ומשאיות מבוססי גט"ד‪:‬‬ ‫מאות אוטובוסים‬ ‫כל שנה‪1‬‬ ‫פקטור משמעותי לזכייה במכרזי תחבורה ציבורית‬ ‫מאפשר הורדת עלויות תפעול‬ ‫טכנולוגיה זמינה‪ ,‬ישימה וכלכל

12. Slide 12: תחום הקוגנרציה והסינרגיה לפעילות החשמל

    ‫מבין לקוחותינו‪:‬‬ ‫תחום הקוגנרציה והסינרגיה‬ ‫לפעילות החשמל‬ ‫ייזום והקמה של מתקני קוגנרציה‬ ‫לייצור חשמל וקיטור‬ ‫הסכמים ארוכי טווח למכירת חשמל וקיטור‬ ‫ללקוחות מסחריים‬ ‫מינוף הנוכחות החזקה של החברה בתעשייה‬ ‫סינרגטי לפעילות הגז הטבעי ולמספק החשמל‬ ‫הרחבת הצעת הערך ללקוח ויצירת יתרון תחרותי‬ ‫‪1

13. Slide 13: יעדי החברה ופוטנציאל התפתחות אמצעי הייצור בקוגנרציה

    ‫יעדי החברה ופוטנציאל התפתחות אמצעי הייצור בקוגנרציה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫לחברה צבר מתקנים חתומים‬ ‫‪150‬‬ ‫של ‪ 55‬מגה וואט בשלבי הקמה‪,2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪150MW‬‬ ‫מתוכו כ‪ 20-‬מגה וואט צפויים‬ ‫‪75MW‬‬ ‫למספק‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫למספק‬ ‫‪3‬‬ ‫לפעול במהלך שנת ‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫מג

14. Slide 14: הרפורמה מגיעה למשקי הבית

    ‫הרפורמה מגיעה למשקי הבית‬ ‫התפתחות משק החשמל בישראל‬ ‫פתיחת מקטע הייצור‬ ‫ייצור מאנרגיות‬ ‫אסדרה‬ ‫פיילוט פתיחת‬ ‫שינוי מבנה‬ ‫שיוך מתקני ייצור‬ ‫הקמת יח"פים‬ ‫מתחדשות‬ ‫קוגנרציה‬ ‫מקטע האספקה‬ ‫המש"בים במשק‪1‬‬ ‫למספק פרטי‬ ‫‪1GW‬‬ ‫במודל השוק‪2‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪202

15. Slide 15: ישראל מתחשמלת

    ‫‪30%‬‬ ‫מיליון‬ ‫‪2.7‬‬ ‫ישראל מתחשמלת‬ ‫מצריכת החשמל בישראל‬ ‫משקי בית‬ ‫מקורה במשקי הבית‬ ‫‪1‬‬ ‫בישראל‬ ‫‪2‬‬ ‫כ‪4-5 GW-‬‬ ‫פוטנציאל צמיחה משמעותי לשוק אספקת‬ ‫החשמל כתוצאה מצמיחה צפויה בתמ"ג‪,‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫כ‪5,000-‬‬ ‫קוט"ש‬ ‫כ‪8,000-‬‬ ‫גידול דמוגרפי וחישמול רכבים‬ ‫חשבון חשמל שנתי ממוצע‬ ‫‪4‬‬ ‫צ

16. Slide 16: אלקטרה פאוור ממוצבת להוביל את השוק

    ‫אלקטרה פאוור ממוצבת להוביל את השוק‬ ‫היכולות הנדרשות להצלחה‪:‬‬ ‫יכולות פיננסיות‬ ‫מערך שיווק ושירות‬ ‫יכולות אספקת חשמל‬ ‫בסיס לקוחות‬ ‫תשתית פיננסית‬ ‫מערך קיים‬ ‫גישה לייצור חשמל‬ ‫גישה ל‪-‬‬ ‫איתנה להוביל את‬ ‫המספק חווית‬ ‫בעלות נמוכה ואספקה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מהפכת החשמל!‬ ‫שירות מתקדמת‬ ‫בשעות הש

17. Slide 17: מודל השוק למספק חשמל ללא אמצעי ייצור

    ‫מודל השוק למספק חשמל ללא אמצעי ייצור‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫שעות הפסגה‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫צריכה שעתית ממוצעת‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫הפסד למספק‬ ‫תעריף בש"ח‬ ‫ממכירה בפסגה‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בסך של כ‪ ₪ 1,300-‬בשנה‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫רווח למספק ממכירה בשפל‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪1

18. Slide 18: הזדמנות השוק של מספק חשמל עם אמצעי ייצור

    ‫הזדמנות השוק של מספק חשמל עם אמצעי ייצור‬ ‫‪1‬‬ ‫תעריף ביתי אחיד‬ ‫אג'‬ ‫‪53‬‬ ‫רכישה‬ ‫ייצור‬ ‫חשמל‬ ‫עלויות תשתית ומערכתיות המועברות לחח"י‬ ‫ממנהל‬ ‫מערכת‬ ‫מגנרציה‬ ‫חלק רכיב הייצור‬ ‫בתעריף האחיד ללקוח ביתי‬ ‫אג'‬ ‫‪31‬‬ ‫הנחה‬ ‫הנחה‬ ‫חלק רכיב הייצור‬ ‫במחיר ללקוח ביתי (לאחר הנחה)‬ ‫אג'‬ ‫‪28‬

19. Slide 19: התפתחות שוק אספקת החשמל למשקי בית

    ‫‪1‬‬ ‫התפתחות שוק אספקת החשמל למשקי בית‬ ‫‪ 1.4‬מיליון‬ ‫‪2.7‬‬ ‫משקי בית עם‬ ‫מיליון‬ ‫מונה חכם‬ ‫משקי בית‬ ‫‪ 350‬אלף‬ ‫לקוחות‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫לקוחות אלקטרה פאוור‬ ‫חיבור למונה חכם‬ ‫ההערכות האמורות הינן מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כמשמעותו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התש

20. Slide 20: פעילויות נוספות: Balanced Rock Power (BRP)

    ‫פעילויות נוספות‪:‬‬ ‫פוטנציאל להצפת ערך משמעותי בארה"ב‬ ‫אחזקת ‪ 30%‬ממניות )‪Balanced Rock Power (BRP‬‬ ‫חברה יזמית בתחום האנרגיות המתחדשות‬ ‫מפתחת פרויקטים סולאריים ‪ utility scale‬ואגירת אנרגיה במערב ארה"ב‬ ‫מודל עסקי של ‪Developer‬‬ ‫מפתחת פרויקטים לטובת חיבור לרשת החשמל עד לשלב )‪Notice To Pro

21. Slide 21: הדרך להצלחה שלנו

    ‫‪1‬‬ ‫הדרך להצלחה שלנו‬ ‫‪V‬‬ ‫גיבוש אסטרטגיה עסקית ומיקודים להשגת צמיחה‬ ‫‪V‬‬ ‫התאמת המבנה הארגוני לאסטרטגיה העסקית‬ ‫‪V‬‬ ‫מהלך מיתוג מחדש וחשיפה בקמפיין פרסומי‬ ‫‪V‬‬ ‫הרחבת מוקד גיוס ושירות לקוחות לתחום החשמל‬ ‫יוני ‪2023‬‬ ‫שיפור מדדי רווחיות בגפ"מ‬ ‫יוני ‪2023‬‬ ‫מוקד שירות לקוחות אחוד‬ ‫‪20

22. Slide 22: הזמן לאלקטרה פאוור

    ‫הזמן לאלקטרה פאוור‬ ‫מובילת שוק‪ :‬בסיס לקוחות יציב‬ ‫לצד ידע נרחב ויכולות מוכחות‬ ‫‪01‬‬ ‫ממוקדת בתחומים צומחים‬ ‫וסינרגטיים לפעילות החברה‬ ‫‪02‬‬ ‫ספקית פתרונות אנרגיה מקצה לקצה‬ ‫עם גישה לאמצעי ייצור‬ ‫‪03‬‬ ‫הנהלה עם רקורד מוכח‬ ‫להובלת תהליכי צמיחה‬ ‫‪04‬‬ ‫איתנות פיננסית המהווה‬ ‫תשתית לצמיחה

23. Slide 23: nunn)

    nunn) 73 MIWA TAN DPN & =L=ECcTRA POWER InaW PAA 7 ATIN

Electra Power (2019) — Investor Presentation (January 2023) on 6ix