Slide 1: Risultati 2016 - Banca Profilo e Controllate
Risultati 2016 - Banca Profilo e Controllate 9 Febbraio 2017
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi 2016 Commento ai risultati 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: Rendimenti e Spread in aumento
Scenario di riferimento: Rendimenti e Spread in aumento Mercati Treasury Mercati Azionari 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 600 Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 125% 500 115% FTSE MIB Index 400 105% 300 95% 200 85% 100
Slide 4: Raccolta in crescita ed Attivo in calo
Raccolta in crescita ed Attivo in calo Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) Totale Attivo YoY (€ mld) +7,1% +3,8% QoQ 5,7 5,4 0,6 +3%YoY 0,6 -12,8% 4,6 1,1 +4%YoY 4,2 0,5 1,1 2,0 1,9 1,9 0,5 0,3 1,8 0,9 0,3 0,9 0,4 0,04 0,3 -10%YoY 0,1 0,3 0,1 n.s. 0,1 0,2 0,3 0,3 -10%YoY 3,7 4,0 +9%YoY 3,1 2,8 1,3
Slide 5: ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato
ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato a copertura dell’attivo Composizione Attivo netto e Funding (€ mln) CET 1 capital ratio (%) Cash 3% Cash collateral -0,6 p.p. 9% 7% 6% Collateral MtM Derivati 27,1% MtM Derivati 12% 15% Negoziazion
Slide 6: Ricavi Netti e Costi Operativi in calo
Ricavi Netti e Costi Operativi in calo Ricavi Netti YoY (€ mln) Ricavi Netti YoY (%) Costi Operativi YoY (€ mln) -15,5% Private -10,5% Banking ex invest. 60,0 banking -24,8% 56,4 50,7 -1,7% 49,1 48,3 Finanza 45,4 -10,9% Att.estera -0,3% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Ricavi 2016 in calo rispetto al
Slide 7: Utile netto in calo nonostante la diminuzione degli accantonamenti
Utile netto in calo nonostante la diminuzione degli accantonamenti Risultato di Gestione (€ mln) Accantonamenti netti (€ mln) Utile netto (€ mln) -78,3% 2014 2015 2016 11,0 -61,4% 10,9 0,6 5,8 3,5 -1,9 2,2 2,4 -3,4 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Cost/Income Tax rate 80,5 81,9 95,3 49,8 35,3 18,6 (%)
Slide 8: Agenda
Agenda Sintesi 2016 Commento ai risultati 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati |8|
Slide 9: Minori risultati dai mercati, solo parzialmente compensati dal margine interesse
Minori risultati dai mercati, solo parzialmente compensati dal margine interesse Margine di interesse evoluzione YoY (€ mln) POF evoluzione YoY (€ mln) +2,8% -26,5% Banking Perf. PTF book 18,2 Trading +1,1 +0,0 15,6 16,0 Realizzi BPdG ed Trading PTF AFS altro -0,7 Costo del -2,8 13,4 funding -1,6 -0
Slide 10: Commissioni nette in calo a causa dell’investment banking
Commissioni nette in calo a causa dell’investment banking Commissioni nette YoY (€ mln) Commissioni nette: evoluzione QoQ (€ mln) Altri proventi e oneri YoY (€ mln) -20,0% -5,3% ex IB 0,8 25,6 0,6 Commissioni di 5,8 5,6 21,5 performance 5,1 20,5 5,0 4,8 -0,4 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Q4 15 Q1 16
Slide 11: Costi Operativi in calo, nonostante la nuova iniziativa digitale ed elementi non ricorrenti
Costi Operativi in calo, nonostante la nuova iniziativa digitale ed elementi non ricorrenti Evoluzione YoY (€ mln)* Costi Operativi QoQ (€ mln)* 16,6 15,1 -1,7% 10,8 11,6 10,8 Ex Bonus Ex Bonus 49,1 -1,5 1,3 -0,6 48,3 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Costi Operativi per Società (€ mln)* Riduzione ammor
Slide 12: Agenda
Agenda Sintesi 2016 Commento ai risultati 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 12 |
Slide 13: Private Banking in calo, soprattutto per il ridotto contributo dell’investment banking
Private Banking in calo, soprattutto per il ridotto contributo dell’investment banking e per lo scenario congiunturale di tassi e mercati Evoluzione e Composizione ricavi (€ mln) Raccolta Clientela PB (€ mld)** Redd.tà -24,8% Redd.tà +7,8% (bps) (bps) 24,5 6 0,6 3,8 3,5 n.s. 6,9 18,4 0,5 5 51% 1,9 2
Slide 14: Evoluzione raccolta ed impieghi
Evoluzione raccolta ed impieghi Raccolta netta (€ mln) 623 469 420 271 Istituzionali Raccolta netta positiva nel periodo (469 milioni di 42 380 Privati euro) soprattutto per il contributo del comparto Istituzionali 230 202 89 2014 2015 2016 Crediti privati (€ mln) +7,8% Crediti a clientela priva
Slide 15: Altri indicatori del Private Banking: investment banking e attività fiduciaria
Altri indicatori del Private Banking: investment banking e attività fiduciaria Ricavi netti investment banking (€ mln) -73,3% Per l’investment banking, contributo soprattutto dal 5,5 comparto M&A advisory Proseguono gli sforzi commerciali sul backlog di 1,5 1,5 mandati ECM/DCM 1,1 2013 2014 2015
Slide 16: Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento: club deal
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela : club deal Consolidata nel corso del 2016 l’attività di sviluppo di nuovi club d’investimento con la presentazione di iniziative industriali e la conclusione di tre iniziative immobiliari avviate nel corso degli anni precedenti
Slide 17: Innovazioni: investimenti alternativi e gestioni patrimoniali
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela : investimenti alternativi e gestioni patrimoniali Soluzioni alternative Gestioni Patrimoniali Cat Bond: collocamento di strumenti di Insurance Linked Securities di diverse case di investimento Realizzata l’attività di raziona
Slide 18: Innovazioni: assicurazioni e consulenza finanziaria
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela : assicurazioni e consulenza finanziaria Comparto Assicurativo Consulenza finannziaria Sviluppo del comparto assicurativo con introduzione Semplificato il processo di on boarding del servizio di nuove soluzioni di investimento e
Slide 19: Innovazioni: campagna di comunicazione
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela: campagna di comunicazione Consolidamento delle attività di brand awareness grazie alle iniziative di comunicazione effettuate nel corso dell’anno Campagna di comunicazione istituzionale su CET 1 Copertura tra giugno e luglio
Slide 20: Attività Estera in moderata crescita di masse e ritorno all’utile
Attività Estera in moderata crescita di masse e ritorno all’utile Ricavi (€ mln) Totale Masse (€ mln) -0,3% +3,4% +1,7% Raccolta Indiretta 8,6 8,5 in CHF Raccolta Diretta 551 569 76 104 474 465 2015 2016 2015 2016 Risultato Operativo (€ mln) +0,6 € mln Masse dell’Attività Estera in crescita del 3%
Slide 21: Importanti risultati dell’Area Finanza in un anno di mercati più complicati del 2015
Importanti risultati dell’Area Finanza in un anno di mercati più complicati del 2015 Ricavi Finanza (€ mln) -10,9% Trading (€ mln) Banking book (€ mln) Intermediazione (€ mln) 27,6 24,6 -18,1% -15,2% +15,0% 13,0 10,6 5,9 9,5 5,1 8,1 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 VAR (99%, 1d): Trading 0,5
Slide 22: Volatilità mensile e trimestrale contenuta
Volatilità mensile e trimestrale contenuta Ricavi trimestrali medi (€ mln) 7,4 7,4 Le strategie di ricerca dell’alpha contengono 6,9 6,1 gli impatti di mercati volatili e calanti, pur risentendo di ridotta liquidità sui mercati 5,4 Performance positive in ogni mese (salvo 3,6 gennaio 2016) e con
Slide 23: Canali digitali - Nuovi servizi in App
Canali digitali - Nuovi servizi in App Rilascio di nuovi servizi sia per i consumer che per i merchant finalizzati ad ampliare le possibilità di utilizzo dell’applicazione in particolare all’interno degli store Offerta Consumer • Salvadanaio - Consente ad un utente consumer di accantonare sul prop
Slide 24: Canali digitali - Roadmap di evoluzione del servizio
Canali digitali - Roadmap di evoluzione del servizio Fase di test (modalità family&friends) Entro Q3 ’17 Febbraio ’17 21 Ottobre ’16 Fine Principali milestone di progetto Luglio ’16 Inizio Estensione offerta Estensione privati servizi di Giugno ’16 App negli offerta privati «Robo-Advisor» e store se
Slide 25: Agenda
Agenda Sintesi 2016 Commento ai risultati 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 25 |
Slide 26: Conclusioni: le minori commissioni del Private Banking determinano un calo dei ricavi
Conclusioni: le minori commissioni del Private Banking determinano un calo dei ricavi Ricavi FY 2016 in calo rispetto a FY 2015, principalmente a causa delle minori commissioni dell’Area Private Banking in relazione alle attività di investment banking Risultato operativo in calo rispetto a FY 20
Slide 27: Conclusioni
Conclusioni Raccolta consolidata 2011-2016 (€ mld) Risultato operativo 2011-2016 (€ mln) 12,9 5,7 +7,1% -68,3% 5,4 ex FRN ex FRN 10,9 11,0 4,6 4,2 8,9 3,9 3,7 4,1 ex FRN 1,6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Utile netto 2011-2016 (€ mln) Trend positivo per la raccolta con
Slide 28: Agenda
Sintesi 2016 Commento ai risultati 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 28 |
Slide 29: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 12 2016 12 2015 Margine d'interesse 16.025 15.587 438 2,8 Totale ricavi netti 50.687 60.016 -9.329 -15,5 Risultato della gestione operativa 2.362 10.871 -8.509 -78,3 Risultato
Slide 30: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 2016 2015 Assolute % 16.025 15.587 438 2,8 Margine di interesse 20.490 25.613 -5.123 -20,0 Commissioni nette 13.375 18.202 -4.827 -26,5 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 797 614 183 29,8
Slide 31: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di Euro) Voci 12 2016 09 2016 06 2016 03 2016 12 2015 Margine di interesse 3.221 4.123 4.382 4.299 4.164 Commissioni nette 5.580 4.791 4.999 5.120 5.753 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 3.
Slide 32: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 33: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian