Eleven Capital Ad · BSESOF:11C
Eleven Capital Ad — IPO Roadshow (February 2020)
42 slides from Eleven Capital Ad's IPO roadshow presentation, February 2020
Slide 1: Информация за инвеститори, Февруари 2020
Информация за инвеститори Февруари 2020
Slide 2: Инвестиционната възможност в резюме
Инвестиционната възможност в резюме ๏ Eleven е един от пионерите в инвестирането в стартиращи компании в Източна Европа. Екипът на Eleven се състои от професионалисти с опит в инвестициите чрез дялово участие и предприемачи с богат опит в света на технологиите и иновациите. Илевън Кепитъл АД има ๏ Е
Slide 3: Съдържание
Съдържание Представяне на “Илевън Кепитъл” АД 4 Dronamics 23 Представяне на компанията 5-6 Enhancv 24 Нашата еволюция 7 Escreo 25 Поглед към портфолиото 8-10 mBrainTrain 26 Инвестиционен екип 11 Sensika 27 Експлозивен растеж на ИТ сектора с подкрепа на VC 12 Strawberry Energy 28 инвестиции Глобалнат
Slide 4: Съдържание: Представяне
Съдържание • Представяне на “Илевън Кепитъл” АД • Експлозивен растеж на ИТ сектора с подкрепа на VC инвестиции • 11 Ключови инвестиции от изключителен портфейл • ППП: Следващата глава от историята на Eleven 4
Slide 5: Eleven се фокусира върху предприемачи от Югоизточна Европа
Eleven се фокусира върху предприемачи от Югоизточна Европа. Пионер в инвестициите на най-ранен Ние помагаме на местните герои да Нашата мисия е закодирана в името етап постигнат успех на глобално ниво Ние сме български VC инвеститор с фокус Във физиката, втора космическа - около Дълбоко вярваме, че
Slide 6: Нашата инфраструктура в помощ на предприемачите
Това, което отличава Eleven, е нашата инфраструктура в помощ на предприемачите Стратегическа и оперативна Достъп до пазари Design Thinking Studio подкрепа Като работим рамо до рамо с Припознавайки важността на Да превърнеш визията си в предприемачите, ние, заедно с дизайн мисленето с фокус стратегия
Slide 7: Нашата еволюция: от акселератор към машина за бизнес растеж
Нашата еволюция: от акселератор към машина за бизнес растеж Eleven “Fund 0” Eleven Capital 2012 Етап на акселерация 2016 Развитие 2020 Растеж ๏ Екипът на Eleven стои зад ๏ Портфолио компаниите се развиха ๏ Илевън Кепитъл АД придобива първия „акселератор“, от едва прохождащи идеи до лидери най-добрит
Slide 8: Поглед към портфейла - основни компании
Поглед към портфейла - 34 основни компании 34 Основни компании Services 35% 13,668 хил. евро 3 B2C Общи продажби за 2019 SaaS B2C Software на портфейла 10 5 250 хил. евро Максимален размер на инвестиция Markeplace 13.5% 5 65% Среден % собственост Commerce B2B към 30/09/2019 5 B2B Hardware 6 16,931 х
Slide 9: Поглед към портфейла - ключови инвестиции
Поглед към портфейла - 11 ключови инвестиции Business Insight Software Глобална платформа за ИТ обучения Ново поколение резюмета Канбан софтуер за управление на проекти Боя - бяла дъска Безпилотни карго самолети #1 мобилно приложение за такси Прогнозен анализ на данни Технологии за умни градове Анал
Slide 10: Ключовите компании растат с бурни темпове
Ключовите 11 компании растат с бурни темпове през последните няколко години 1,681 хил. евро Делът им от общите продажби расте… … нарастването в абсолютна стойност е още по-бързо Сума на инвестициите Числа в хил. евро от Илевън 11 Ключови инвестиции Други EBITDA Приходи 3x 4x 1,681 хил. евро 29% Счет
Slide 11: Опитен екип с големи амбиции
Опитен екип с големи амбиции Силна комбинация от инвеститорски и предприемачески умения ๏ Основател и управляващ партньор на Илевън ๏ Един от най-разпознаваемите и уважавани България предприемачи в българската стартъп ๏ Ангажиран със стартъпи от 2000 като екосистема инвеститор и съосновател на разли
Slide 12: Съдържание: Експлозивен растеж на ИТ сектора
Съдържание • Представяне на “Илевън Кепитъл” АД • Експлозивен растеж на ИТ сектора с подкрепа на VC инвестиции • 11 Ключови инвестиции от изключителен портфейл • ППП: Следващата глава от историята на Eleven 12
Slide 13: Глобалната VC индустрия през 2019
Глобалната VC индустрия през 2019: повече капитал, по-високи оценки … по-големи екзити Повече VC капитал По-високи оценки По-големи екзити 254 58 300 Нарастване на оценките преди 157 инвестиция 112 (млн. щ.д.) 78 20 19 55 70 7 6 3 2010 2012 2014 2016 2018 Seed Series A Series B Глобални VC приходи о
Slide 14: Европа не изостава
Европа не изостава 2019 е рекордна година за VC сделки в Европа По-големи оценки и по-големи екзити 5807 5826 5879 5929 Обща стойност на VC екзити (в млрд. евро) Стойност на сделки (млрд. евро) 5504 Брой сделки 5017 4520 3481 2852 2304 32,4 105 1689 24,3 21,3 70 17,9 17 48 11,4 40 42 7,2 7,4 8,6 9 4
Slide 15: Европа вече има над еднорози
Европа вече има над 100 еднорози … 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Източник: Atomico 15
Slide 16: България поддържа добро темпо наравно с Европа
България поддържа добро темпо наравно с Европа Повече VC капитали По-голяма ИТ индустрия + 190% 210 215 219 200 3,9 138 3,1 2,5 1,9 2,2 73 77 1,3 1,5 57 74 75 9 19 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VC финансиране (млн. евро) Брой компании Приходи (млрд. лева) ๏ Общ
Slide 17: Ръст на екзити и по-големи инвестиционни рундове
Ръст на екзити и по-големи инвестиционни рундове на компании с VC инвеститори Съотношение цена/продажби Придобита за Средно за БГ стартъп неоповестена сума индустрията (1) екзити(2) 10.0 SMSBump Последен рунд $3 млн. Придобита за $262 млн. Мажоритарен дял за Придобита за €10 млн. (Общо: $4.2 млн.) н
Slide 18: Съдържание: 11 ключови инвестиции
Съдържание • Представяне на “Илевън Кепитъл” АД • Експлозивен растеж на ИТ сектора с подкрепа на VC инвестиции • 11 Ключови инвестиции от изключителен портфейл • ППП: Следващата глава от историята на Eleven 18
Slide 19: A4Everyone: прогнозен анализ на данни
A4Everyone: прогнозен анализ на данни A4Everyone е отворена екосистема, базирана на SaaS за собствени и предоставени от Продажби (хил. евро) 203 трети страни съвременни аналитични решения, пригодени и достъпни за малки и средни EBITDA (хил евро) Описание 130 предприятия. Търговски магазини, ресторан
Slide 20: Businessmap: глобален лидер в Канбан софтуери
Businessmap: глобален лидер в Канбан софтуери за управление на проекти Kanbanize (бранд на Businessmap) е софтуер за управление на проекти, базиран на метода Канбан, насочен към бързо и ефикасно мащабиране на бизнес операциите. Софтуерът Описание Продажби (хил. евро) съчетава рядка комбинация на гъв
Slide 21: Content Insights: big data анализ на редакторско съдържание
Content Insights: big data анализ на редакторско съдържание Продажби (хил. евро) EBITDA (хил. евро) Content Insights е софтуер за анализ за редактори и издатели за измерване на Описание ефективността на съдържанието в дигитални медийни издания 315 229 265 180 Пазарен Медии Бизнес модел SaaS сегмент
Slide 22: Coursedot: глобална платформа за ИТ обучения
Coursedot: глобална платформа за ИТ обучения 1 227 Coursedot Coursedot е глобална платформа за ИТ обучения, където професионалисти и Продажби (хил. евро) Описание техните мениджъри могат лесно намират и запазват ИТ курсове EBITDA (хил. евро) Пазарен 620 Бъдещето на работното място Бизнес модел Софту
Slide 23: Dronamics: трансформация на карго индустрията
Dronamics: трансформация на карго индустрията Dronamics разработва нов тип товарен самолет - малък, безпилотен и изключително икономичен. Той може да транспортира 350 кг. товар на разстояние от 2500 км. за 50% Интензивна R&D фаза Описание по-ниска цена от тази на другите самолети. Той лети автономно
Slide 24: Enhancv: ново поколение резюмета
Enhancv: ново поколение резюмета Enhancv е софтуер като услуга, който дава възможност на младите и талантливи хора да 2 387 започнат своята кариера, като се представят по най-добрия възможен начин. Компанията Описание помага за създаването на завладяващи и привличащи вниманието резюмета, които хваща
Slide 25: Escreo: боя-бяла дъска за креативни умове
Escreo: боя-бяла дъска за креативни умове Escreo е боя, която превръща интериорните пространства като стени и мебели, в основа за 569 Продажби (хил. евро) Описание писане, рисуване и споделяне на идеи. Решението е идеално за офиси, образователни EBITDA (хил. евро) институции и домашна употреба. 402
Slide 26: mBrainTrain: напълно мобилна ЕЕГ технология
mBrainTrain: напълно мобилна ЕЕГ технология mBrainTrain разработва устройства (wearables) за разчитане на мозъчните импулси. Неотдавна, записването на мозъчната дейност в нормална среда беше напълно невъзможно Продажби (хил. евро) 524 Описание с традиционно оборудване. mBrainTrain предоставя тази те
Slide 27: Sensika: софтуер за многоезично събиране и анализ на информация
Sensika: софтуер за многоезично събиране, обработка и анализ на информация Софтуер, базиран в облака, който независимо преглежда информация от милиони уеб 1 909 източници, основните социални мрежи и доставчици на премиум съдържание. Описание Междувременно, чрез обработка с множество алгоритми, софту
Slide 28: Strawberry Energy: прави градовете по-умни
Strawberry Energy: прави градовете по-умни Strawberry Energy разработва зелени и умни градски устройства, за да осигури на хората възможност за мобилно зареждане, свързаност и градска информация на обществени Продажби (хил.евро) EBITDA (хил. евро) Описание пространства. Пренасяйки IoT на открити пуб
Slide 29: TaxiMe: мобилно приложение за такси #1 в България
TaxiMe: мобилно приложение за такси #1 в България 523 TaxiMe е мобилно приложение за придвижване в града, което работи с предварително Продажби (хил. евро) Описание 441 подбрани лицензирани шофьори EBITDA (хил. евро) Пазарен 228 228 Транспорт Бизнес модел Платформа сегмент Продукт B2C B2B География
Slide 30: Съдържание: ППП: Следващата глава
Съдържание • Представяне на “Илевън Кепитъл” АД • Експлозивен растеж на ИТ сектора с подкрепа на VC инвестиции • 11 Ключови инвестиции от изключителен портфейл • ППП: Следващата глава от историята на Eleven 30
Slide 31: Първично публично предлагане: защо го правим и какви са ползите
Първично публично предлагане: защо го правим и какви са ползите? Ползи за Eleven, стартъпите и екосистемата Ползи за инвеститорите Да осигурим допълнителен Да придобием опит на борсата, По-добра ликвидност за Консервативна оценка, капитал за последващо да запознаем инвеститорите с инвеститорите и до
Slide 32: Успешен пример: Draper Esprit
Успешен пример: Draper Esprit Draper Esprit цена на акция (на края на периода в брит. паунд) ๏ Draper Esprit е една от най-големите и най-активни VC инвеститори с технологичен фокус с офиси в Лондон, Кеймбридж, и Дъблин 6,00 ๏ Компанията е основана през 2006 като Esprit Capital и се преименува на Dr
Slide 33: Как работи финансовата математика на Илевън Кепитъл АД
Как работи финансовата математика на Илевън Кепитъл АД? 1 2 3 Когато се случи продажба (“exit”), нетната разлика Нетната печалба за годината е равна на печалбата от Постъпленията от ППП ще бъдат използвани през между продажната цена и цената на придобиване всички сделки за годината минус оперативнит
Slide 34: Първично публично предлагане – детайли и график
Първично публично предлагане – детайли и график Начало на процедурата по Емитент “Илевън Кепитъл” АД 4 март, 2020 записване на Нови Акции Първично публично предлагане на нови Край на процедурата по Начин на предлагане 17 март, 2020 акции записване на Нови Акции Разпределение на Новите Съществуващи а
Slide 35: Първично публично предлагане – ангажименти на акционерите
Първично публично предлагане – ангажименти на акционерите „Илевън България” ООД (основател, член на СД и собственик на 10% от капитала) е поел задължението да не се разпорежда с притежаваните от него акции за период от 3 години, считано от датата на приключване на Предлагането. Споразумения за задър
Slide 36: Първично публично предлагане – как можете да инвестирате
Първично публично предлагане – как можете да инвестирате Договор за брокерски Обърнете се към вашия обслужващ инвестиционен посредник или към водещия мениджър по емисията „Карол“ АД услуги Захранване на брокерска Захранете брокерската си сметка, със необходимата сума за записване на акции сметка Под
Slide 37: Речник на термините (1/3)
Речник на термините (1/3) Разпределение Процедурата по разпределение на предлаганите Нови акции на инвеститоритена между инвеститорите, участващи в предлагането. B2B Вид на взаимодействие, при който юридически лица работят не за крайния потребител, а за други такива компании, тоест за друг бизнес. B
Slide 38: Речник на термините (2/3)
Речник на термините (2/3) EBITDA Печалбата на дружествтото преди лихви, данъци и амортизация. Продажна стойност на актива Сумата, за която определена компания от портфолиото е продадена. Брутна печалба Определя се от приходите от дейността на дружеството от чиято стойност е извадена сумата на нейнит
Slide 39: Речник на термините (3/3)
Речник на термините (3/3) Множител на продажбите Съотношението м/у оценката на дружеството и продажбите му за даден период. SaaS Софтуер като услуга – начин на лицензиране, при който софтуера се предлага като абонамент. Seed Ранен рунд на финансиране на стартираща компания, покриващ разходите за раз
Slide 40: Важно уведомление (1/2)
Важно уведомление (1/2) Тази презентация представлява рекламно съобщение и е изготвена от „Илевън Кепитъл“ АД („Дружеството“) и „Карол“ АД („Карол“) с цел да предостави обща информация относно Дружеството, неговите дейности и неговия портфейл от участия към настоящата дата. Информацията в тази презе
Slide 41: Важно уведомление (2/2)
Важно уведомление (2/2) Дружеството, неговите консултанти (вкл. Карол), свързаните с него лица или което и да е друго лице не поема отговорност за каквито и да било действия или бездействия, които могат да доведат до загуби от какъвто и да било характер, преки или непреки, произтичащи от тази презен
Slide 42: За допълнителна информация
За допълнителна информация Даниел Томов тел.: +359 889 835 663 имейл: info@elevencapital.bg