Eleven Capital AD · BSESOF:11C
Eleven Capital AD — Investor Presentation (October 2026)
30 slides from Eleven Capital AD's investor presentation, Oct 22, 2026
Slide 1: Презентация за инвеститори, Октомври 2026
Презентация за инвеститори Октомври 2026 1
Slide 2: Важна информация
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ Тази презентация е изготвена от Илевън Кепитъл АД („11C“) единствено с информационна цел във връзка със срещи с потенциални инвеститори относно увеличението на капитала на дружеството. Тя не представлява предложение, покана или насърчаване за покупка или продажба на ценни книжа, нит
Slide 3: Стратегически приоритет
Стратегически приоритет 1/2/3/4/5/6 3
Slide 4: Дългосрочен ръст на капитала
Дългосрочен ръст на капитала 4
Slide 5: Инвестиционна теза
ИНВЕСТИЦИОННА ТЕЗА Борсов достъп до бързорастящи частни компании Една борсово търгувана акция дава достъп до портфейл от бързорастящи частни компании, с ликвидността на публична акция. 01 Диверсифицирана експозиция към 02 Асиметричен потенциал за ръст иновации Няколко изключително успешни компании Е
Slide 6: Акции
AKUeCHTU elevencapital 1/2/3/4/5/6
Slide 7: Ключови показатели на 11C от IPO, търговия към Q3 2026
КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 11C ОТ IPO | ТЪРГОВИЯ КЪМ Q3 ‘26 От IPO насам: ~2,7x обща доходност за инвеститорите (ръст на цената 2.37x плюс €1.37 дивиденти на акция) Средна цена Капитализация Изтъргувани акции €8.49 ~€20 млн. 1.8 млн. 80% от акциите в свободно спрямо €3.58 при IPO спрямо €8.24 млн. при IP
Slide 8: Обща доходност за акционерите (TSR) Q2 2026
ОБЩА ДОХОДНОСТ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ (TSR) | Q2 2026 ДАННИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА TSR Обща доходност (TSR) Начална НБС на акция Нетна балансова стойност на акция при IPO €2.54 351% Крайна НБС на акция €10.40 Q1 2020 (IPO) → Q2 2026 Нетна балансова стойност на акция (Q2 2026) TSR CAGR (средногодишно) Разпределен
Slide 9: Разпределения и дивидентна доходност
РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И ДИВИДЕНТНА ДОХОДНОСТ (% от нетната балансова стойност) *Очакван ефект на обратното изкупуване върху TSR: +3 - 5% за цялата програма 9
Slide 10: Представяне на акцията спрямо индекса BGTR30
ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКЦИЯТА СПРЯМО ИНДЕКСА BGTR30 От IPO насам 11C се представя по-добре от BGTR30: +173.5% обща доходност спрямо +160.6%. 10
Slide 11: Развитие на нетната балансова стойност
РАЗВИТИЕ НА НЕТНАТА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ 11
Slide 12: Цена на акцията спрямо нетната балансова стойност
ЦЕНА НА АКЦИЯТА СПРЯМО НЕТНАТА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ 12
Slide 13: Портфейл
Портфейл eleven capital 1/2/3/4/5/6 13
Slide 14: Портфейл накратко
ПОРТФЕЙЛ НАКРАТКО Портфейл от 9 компании в 6 сектора на стойност €23 млн. Enhancv MClimate Businessmap Бъдещето на работата / B2C | Бъдещето на работата / SaaS | IoT / хардуер | Седалище: България Седалище: България Седалище: България €0.20 млн. €7 млн. €0.30 млн. €3.5 млн. €0.13 млн. €2.7 млн. Инве
Slide 15: Нетна балансова стойност по компании
ПОРТФЕЙЛ | НЕТНА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ ПО КОМПАНИИ Повечето ключови компании на 11C са печеливши Enhancv R&D Sensika MClimate Businessmap Technologies 13.7% 10.3% Dronamics Global TaxiMe Novalogy 8.6% 7.9% 6.1% MbrainTrain SmartOcto Други 27.4% 18.5% 2.2% 2.2% 3.0% Площта на всеки блок е пропорционална
Slide 16: Приходи | ръст на приходите спрямо нетната балансова стойност
ПРИХОДИ | РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ СПРЯМО НЕТНАТА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ 16
Slide 17: Нетна балансова стойност на портфейла след придобиването на eBag
НЕТНА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА | След придобиването на eBag Оценка на НСА след покупката: ≈ €31 млн. Оценка на НСА след покупката на eBag ≈ €31 млн. | Допускане за стойността на дела в eBag след покупката ≈ €6 млн. | Допускане за общ размер на вторичното публично предлагане: €7,5 млн. (≈ €1 м
Slide 18: Вторично публично предлагане: Защо го правим
Вторично публично предлагане: Защо го правим eleven capital 1/2/3/4/5/6 18
Slide 19: Вторично публично предлагане: общ преглед
ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ: ОБЩ ПРЕГЛЕД 11C набира до ~€7.6 млн. за придобиване на дялове в нови компании и за последващи инвестиции Основни параметри Нови акции До 918 851 нови обикновени акции с право на глас по €8.30 за акция Овластяване на Съвета на директорите и одобрение от Общото Решения съ
Slide 20: Инвестиционна стратегия: пет критерия
ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ Всяка нова инвестиция трябва да покрива пет критерия 01 02 03 04 05 Дългосрочен Качество и В синхрон с Независима Праг на растеж печалба портфейла оценка растеж Устойчиви Качествен Етап на Цената се Очакван перспективи за актив, който е развитие, определя от годишен ръст на р
Slide 21: eBag в цифри
КОМПАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ | EBAG В ЦИФРИ Представя Иван Александров, CEO на eBag Онлайн търговия с храни с ~40-50% годишен ръст на приходите и положителна EBITDA НАКРАТКО Развитие на приходите и EBITDA (€ млн.) ~40-50% годишен ръст при печалба EBITDA > 0 рядкост в сектора 36 500+ активни клиенти месеч
Slide 22: eBag променя пазара на хранителни стоки в България
КОМПАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ | ЗА EBAG Представя Иван Александров, CEO на eBag eBag променя пазара на хранителни стоки в България Печеливш бизнес с ~40-50% годишен ръст и огромен потенциал за растеж ДВИГАТЕЛИ НА БИЗНЕСА ЦЕНА НАДЕЖДНОСТ ПАЗАР И ПОТЕНЦИАЛ Цени като във веригите или по- Клиентите получават
Slide 23: Параметри на сделката с eBag
ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ | ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА Параметри на сделката с eBag Продавач на дела Илевън Инвестмънтс КДА Оценка на eBag €105 млн. | 1.05x TTM продажби от €100 млн към края на Q3 ‘26. Продаван дял 5.7% Цена на дела до ~€6 млн. (до ~80% от набраните средства) Други направления за и
Slide 24: Вторично публично предлагане: Параметри и срокове
Вторично публично предлагане: Параметри и срокове eleven capital 1/2/3/4/5/6 24
Slide 25: Основни параметри на предлагането
ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ | ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 11C набира до ~€7.6 млн. при €8.30 за акция Емитент Илевън Кепитъл АД Инвестиционен посредник Карол АД Емисионна стойност на акция €8.30 Нови акции до 918 851 акции Съотношение права към акции 2.5 права за 1 акция Максимален обем до €7 626 463 Минимал
Slide 26: График на предлагането
ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ | ГРАФИК Права и записване от 2 ноември; търговия с новите акции на БФБ до края на годината 11 ноем. Последен ден за 21 дек. 19 окт. 2 ноем. записване на акции от 20 ноем. Начало на търговията с Публикуван документ Начало на търговията с притежателите на Краен срок за но
Slide 27: Как да участвате
ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ | КАК ДА УЧАСТВАТЕ Пет стъпки за участие в предлагането; притежателите на права трябва да запишат акции до 10 ноември КЛЮЧОВИ СРОКОВЕ 1 акция = 1 право 19 окт. 01 Документ за предлагането (11 стр.) Акционерите към 28 окт. получават безплатно 1 право на акция. Права се ку
Slide 28: Как работят правата
ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ | КАК РАБОТЯТ ПРАВАТА 2,5 права плюс €8,30 = една нова акция Пример 1 000 1 000 400 €3 320 акции на 11C, → безплатно получени → нови акции, които → за плащане до 20 ноем. притежавани към датата права (1 за всяка акция) можете да запишете (400 × €8.30) на отрязване (1 000
Slide 29: Въпроси и отговори
Въпроси и отговори eleven capital 29
Slide 30: Благодарим Ви!
Благодарим Ви! За допълнителна информация: / Даниел Томов / тел.: +359 889 835 663 / имейл: info@elevencapital.bg eleven capital 30
Eleven Capital AD — Investor Presentation (October 2026) on 6ix