Credit Saison Co., Ltd. · TSE:8253
Credit Saison — FY2009 Earnings Presentation
45 slides from Credit Saison's earnings presentation, May 18, 2010
Slide 1: 2009年度 決算説明会資料
２００９年度 決算説明会資料 2010.5.18
Slide 2: AGENDA
AGENDA ◆ 2009年度 トピックス ･･･ 1 ◆ 2009年度 決算報告 ･･･ 2 ◆ 経営戦略 ･･･ 15 ◆ カードマーケットの展望 ･･･ 34 ◆ 企業ＣＳＲ ･･･ 40 本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報での判断および仮定に基づき予測算定 しております。この当社判断や仮定による不確定性および今後の事業運営や経済環境など、内外の状況変化による変 動可能性如何によっては、実際の業績などが見通しの数値と大きく異なる可能性があります。 CORPORATE STRATEGY ２０１０ CREDIT SAISON CO., LTD.
Slide 3: 2009年度 トピックス
2009年度 トピックス ◇ 三井不動産ららぽーとマネジメントの13施設共通カード「Mitsui Shopping Park カードセゾン」募集開始 （4月） ◇ 地デジテレビ 「5年レンタルまるごとパック」で政府エコポイント相当分の還元 サービス開始 （8月） ★ アトリウム上場廃止 ～ 株式交換によりクレディセゾンの完全子会社化 （8月） ◇ ＵＣカード「アットユーネット会員」向けにもセゾンのネット会員専用のサービスを 拡大 （10月） ◇ 公認会計士対象のプレミアムカード「CPAセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・ エキスプレス・カード」を募集開始 （10月） ◇ JR九州と提携、ＪＲ
Slide 4: 2009年度 決算報告
2009年度 決算報告 1. 経営成績 2. セグメント別業績概況 3. 連結会社の貢献状況 4. 主要指標（クレディセゾン単体） 5. 債権リスク・利息返還の状況 6. 貸金業法完全施行の影響範囲 7. 財務指標 8. 配当の状況 CORPORATE STRATEGY ２０１０ CREDIT SAISON CO., LTD. 2
Slide 5: 1.経営成績
1.経営成績 (単位：億円 、％) 2010年度 2008年度 前年比 2009年度 前年比 前年比 （計画） 営業収益 3,270 94.6 3,068 93.8 2,880 93.9 経常利益 309 53.3 391 126.3 210 53.7 連 結 当期純利益 △555 － 186 － 90 48.2 1株利益（円） △308 － 102 － 49 48.0 営業収益 2,709 97.5 2,579 95.2 2,440 94.6 単 経常利益 322 88.1 337 104.9 180 53.3 体 当期純利益 △449 － 161 － 65 40.3 CORPORATE S
Slide 6: 2.セグメント別業績概況
2.セグメント別業績概況 （単位：億円、％） 営業収益 営業利益 2008年度 2009年度 伸び率 2008年度 2009年度 伸び率 クレジットサービス 2,547 2,451 △3.8 256 277 7.9 フ ァ イ ナ ン ス 467 323 △30.7 105 81 △23.1 不 動 産 関 連 185 150 △19.0 6 18 198.0 エンタテインメント 155 146 △5.7 16 17 4.7 そ の 他 19 20 7.0 13 15 14.8 計 3,374 3,092 △ 8.4 398 409 2.7 セグメント間取引 (103) (23) － (52)
Slide 7: 3.連結会社の貢献概況
3.連結会社の貢献概況 経常利益の連単差 単 体 連 結 連単差 経常利益 337億円 391億円 54億円 連結会社の貢献状況 経常利益 経常利益 主な連結子会社 貢 献 主な持分法適用会社 貢 献 アトリウムG ・アトリウム （不動産流動化事業） セゾン情報システムズ 4.8億円 ・ｱﾄﾘｳﾑ債権回収ｻｰﾋﾞｽ （サービサー業） 1億円 （情報処理サービス） ・エー・アイ・シー（不動産流動化事業）等 セゾンファンデックスG りそなカード ・ｾｿﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞｯｸｽ （貸金業） 2億円 3.7億円 （クレジットカード業） ・ﾊｳｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ （不動産流通業） コンチェルト 出光クレジッ
Slide 8: （参考）アトリウム再建計画の進捗状況
（参考）アトリウム再建計画の進捗状況 再建計画初年度は計画通りに進捗 ■前年度実施策 ・財務支援～免責的債務引受、DES、株式交換により１００％子会社化 ・不動産流動化事業とサービサー事業に特化 ・経営体制を刷新 ・希望退職等により人員体制を削減 650名→340名 人件費28億円（前比△35%） ■資産圧縮・業績の実績と計画 売上高 当期利益 （単位：億円） （単位：億円） 5,000 4,500 資産 900 714 4,000 536 3,500 430 400 計画差△19 3,000 2,500 △100 2,000 3,784 △9 △13 3,482 3,250 1,500 2,
Slide 9: 4.主要指標（クレディセゾン単体）
4.主要指標（クレディセゾン単体） (単位：万枚、万人、億円、％) ( )は前期末差 2008年度 2009年度 2010年度 前年比 前年比 （予算） 前年比 新規開拓件数 293 86.7 305 104.1 300 98.4 新規発行枚数 252 88.7 259 102.9 250 96.5 総 会 員 数 2,757 106.0 2,829 102.6 2,870 101.5 （+156万人） （+72万人） （+41万人） 稼 動 会 員 数 1,391 105.2 1,433 103.0 1,480 103.3 （+69万人） （+42万人） （+47万人） カ ー ド取 扱高
Slide 10: （参考）カード別シェア
（参考）カード別シェア プレミアムカードの取扱高/枚数はその他のカードの5.1倍 【会員数シェア】 【ショッピング取扱高シェア】 （合計：2,698万人） （合計：3兆8,052億円） MMC 7.2 MMC セゾン % LABI セゾン 9.3% プロパー 5.1% 17.3％ LABI プロパー 2.0% UC UC 18.1% 西武 11.8% そごう 19.３% 西武 髙島屋 そごう １４．３% 髙島屋 セゾン 14.4% セゾン アフィニティ 郵貯 アフィニティ +NEXT 郵貯 ２５．４% ７．９％ ＋NEXT 14.4% AMEX･ 6.1% セゾンGOLD AMEX・ 13.４
Slide 11: 5．債権リスク状況
5．債権リスク状況 単位：％ 90日以上の延滞率 償却率 前年差 前年差 連 結 3.54 +0.65 3.20 +0.23 クレジットカード 3.58 +0.69 3.84 +0.35 ショッピング 2.53 +0.43 2.10 +0.15 キャッシング 5.39 +1.27 6.80 +0.99 ※延滞率＝債権残高全体に対して、90日以上延滞している債権残高の割合 ※償却率＝債権残高全体に対して、年間で償却した債権額の割合 単位：億円 連 結 単 体 前年差 前年差 貸倒コスト 673 △98 614 △43 内)利息返還コスト 91 △57 86 △50 貸倒引当金残高 1,264 +
Slide 12: 5．利息返還損失の動向
5．利息返還損失の動向 貸金業法規制の影響 利息返還損失引当金 新規発生は高止まり で一時的に増加する 約40億円期末に だが前年割れ ことを見込む 積増し ■弁護士等介入の新規発生状況 ■利息返還損失引当金推移 新規発生件数 前年比(%) 単位：億円 7,000 140 600 ’10/ 3 月期 550 取崩額：連結△182 単体△160 6,000 繰入額：連結 ＋91 単体 ＋86 130 500 486 459 454 446 5,000 450 56 120 54 56 407 49 連 400 390 49 355 結 4,000 44 350 32 110 3,000 300
Slide 13: 6.貸金業法完全施行の影響範囲
6.貸金業法完全施行の影響範囲 貸金業法の完全施行を控え、現段階で想定しうる影響を試算 ■マーケット縮小と総量規制によりキャッシング取扱高・残高・収益が減少 【取扱高】 【残 高】 【収 益】 （単位：億円） △1,223 △700 △146 6,043 5,340 4,640 865 719 4,820 09年度 10年度計画 09年度 10年度計画 09年度 10年度計画 ■規制強化により、貸倒が短期的に急増することを想定し、前期末に追加引当実施 （単位：億円） 09年度 10年度計画 前差 貸倒コスト 614 650 +36 当初計画 44 ＋ 内利息返還コスト 86 46 △40 期末
Slide 14: 7.財務指標
7.財務指標 連 結 単 体 前年差 前年差 自己資本額 3,389億円 +206億円 3,197億円 +154億円 総資産 2兆3,741億円 △329億円 2兆2,004億円 △203億円 自己資本比率 14.3% +1.1% 14.5% ＋0.8% ※ ROE（調整） 7.1% +1.8% 6.5% ＋0.7% ROA 1.6% +0.3% 1.5% ±0% （経常利益ベース） ※特別損益を控除し、税率40%と仮定した場合の当期純利益（経常利益×（1-0.4））ベース CORPORATE STRATEGY ２０１０ CREDIT SAISON CO., LTD. 12
Slide 15: 8.配当の状況
8.配当の状況 2008年度 2009年度 2010年度予想 １株当り 30円 30円 30円 配当金 配当金総額 54億円 55億円 55億円 連結配当性向 － 29.3％ 61.2％ CORPORATE STRATEGY ２０１０ CREDIT SAISON CO., LTD. 13
Slide 16: （参考）調達構造
（参考）調達構造 （単位：億円） 【連 結】 【単 体】 残高計 17,730 残高計 16,452 社債 社債 CP 2,363 2,350 CP 1,330 1,330 債権流動化 借入金 借入金 11,305 債権流動化 10,040 2,731 2,731 長期比率：76% 長期比率：78% 固定比率：67％ 【格付】 社債・長期借入金残高10,017億円 R&I A+ 平均残存期間3.5年 CORPORATE STRATEGY ２０１０ CREDIT SAISON CO., LTD. 14
Slide 17: 経営戦略
経 営 戦 略 Ⅰ．経営環境変化と当社・業界へのインパクト Ⅱ．消費環境の変化 Ⅲ．クレディセゾングループの経営戦略 Ⅳ． 2010年度の重点施策 CORPORATE STRATEGY ２０１０ CREDIT SAISON CO., LTD. 15
Slide 18: Ⅰ．経営環境変化と当社・業界へのインパクト
Ⅰ．経営環境変化と当社・業界へのインパクト ■外部環境の変化 ・世界的金融危機は最悪期を脱し、景気の二番底の懸念は和らぐ ・日本では雇用改善やデフレ脱却に時間がかかり、個人消費が冷え込む なか、消費はモノからコトへ、リアルからネットへシフト ■当社事業環境 ・貸金業法、割賦販売法等の規制強化と、貸倒コスト及び利息返還コストの 高止まりによるカードビジネス収益力が大幅に低下 ・デフレによるカード利用単価の下落、主要クライアントである百貨店・GMS の売上低迷や店舗閉鎖等によるショッピング取扱高の低迷 ・競合他社は銀行傘下・合併・事業縮小により相次ぐリストラ 厳しい経営状態に陥り、カード・貸金業界
Slide 19: チャート（１） 消費市場の構造変化
チャート（１） 消費市場の構造変化 ■ 国内家計最終消費支出の消費項目別推移 支出の目的 1998年度 2008年度 10年前比 1位 娯楽・レジャー・文化 27.7兆円 58.0兆円 209.3％ 通信 ベスト 2位 5.7兆円 10.5兆円 183.6％ 3位 保健・医療 9.3兆円 12.7兆円 136.0％ 4位 住居・電気・ガス・水道 61.6兆円 74.1兆円 120.2％ 5位 家具・家庭用機器・家事サービス 12.3兆円 14.7兆円 119.5％ 1位 被服・履物 15.2兆円 10.0兆円 65.7％ ワースト 2位 アルコール飲料・たばこ 9.6兆円 7.8兆円 81.1
Slide 20: チャート（２） ネット通販と小売業売上高推移
チャート（２） ネット通販と小売業売上高推移 04→ 業種 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 09年比 ネット通販 2.8兆円 3.6兆円 3.8兆円 4.9兆円 6.2兆円 6.5兆円 228.3% （前年比） 125% 106.1% 129.3% 126.1% 105.6% － 百貨店 7.8兆円 7.8兆円 7.7兆円 7.7兆円 7.3兆円 6.5兆円 83.6% （前年比） 99.5% 99.1% 99.2% 95.8% 89.2% － スーパー 14.2兆円 14.1兆円 14.0兆円 13.9兆円 13.2兆円 12.8兆円 90.0% （前
Slide 21: チャート（３） 関連業界とカード取扱高の推移
チャート（３） 関連業界とカード取扱高の推移（前年同月比） （％） 20.0 百貨店 スーパー コンビニ 外食 旅行 26社ショッピング 26社キャッシング 15.0 10.0 5.0 +3.9% +1.8% 0.0 -4.9% -5.0 -5.3% -5.7% -10.0 -8.3% -15.0 -20.0 -22.1% -25.0 -30.0 06/4 06/7 06/10 07/1 07/4 07/7 07/10 08/1 08/4 08/7 08/10 09/1 09/4 09/7 09/10 10/1 ※百貨店/スーパー/コンビニは既存店ベース1月実績、外食は全店ベース1月実績 ※旅
Slide 22: チャート（４） 個人消費動向の変化
チャート（４） 個人消費動向の変化 ■2009年4-2010年3月 加盟店業種別 取扱高前年比（SAISONブランド） 順位 利用件数 単価 取扱高 １ ＥＴＣ 136.1% 通 信 107.5% 通 信 113.9% ２ 医 療 118.8% 家 電 100.8% 教 育 111.8% ３ 家 具 113.5% 教 育 99.4% 医 療 109.6% ４ 教 育 112.5% 宿 泊 96.5% ＥＴＣ 108.5% ５ レジャー 111.7% スポーツ 95.8% 公金・保険等 106.0% ６ 公金・保険等 111.0% 公金・保険等 95.5% レジャー 104.7% ７ 通 販 1
Slide 23: Ⅲ．クレディセゾングループの経営戦略
Ⅲ．クレディセゾングループの経営戦略 構造改革とイノベーションの具体化 （１）支店ネットワーク ① 法人営業（法人カード・リース・レンタル） ② 営業代行（加盟店開拓） ③ エリアマーケティング（提携店舗拡大） （２）セゾンカウンター ① ハウスカード開拓は提携先主導化 ② カード切替・ネット会員の募集 ③ 保険募集・ハウスクリーニング・パーソナルリース等 （３）カード開拓 ① WEB開拓（カード発行40万枚 ） ② タブレットPC開拓（福岡パルコ実験開始） ③ モバイル開拓（LABI店頭モバイル：発行21万枚） （４）ネットビジネス ① 楽天・ヤフー・アマゾン・セゾン・セブン ② ネットビジ
Slide 24: 構造改革とイノベーションの具体化（続き）
（６）競争優位性 ① 永久不滅.comの多機能化 ② 割引制度の普遍化 ③ カードブランドイメージ確立 （７）マルチ ファイナンシャル ① 信用保証ビジネスの改革と拡大 ビジネス化 ② 不動産担保融資ビジネス・フラット35のイノベーション ③ 戦略投資事業の創造 （８）請求 ① 請求書・カードニュース郵送の省略 ② 決済ネットワークの自社化 ③ 銀行口振業務の自社化 （９）回収 ① NET・ATM入金化 ② コンビニ決済の経済条件改定 ③ カード事業以外の受託ビジネス （10）システム開発 ① 共同基幹システム（３社共同投資） ② プロセシングコスト削減 ③ ペーパーレス化 （特）環境問題メセ
Slide 25: Ⅳ．2010年度の重点施策
Ⅳ．2010年度の重点施策 １．カードビジネス収益拡大策 ２．ファイナンスビジネス収益拡大策 ３．企業ＣＳＲ（環境問題メセナ） CORPORATE STRATEGY ２０１０ CREDIT SAISON CO., LTD. 23
Slide 26: 1．カードビジネス収益拡大策（１）
1．カードビジネス収益拡大策（１） カード開拓「安定的なカード開拓数（300万枚）と開拓効率の向上」 ■重点商品に関する開拓強化 ・カード採算性を考慮した開拓強化商品の選定 ・新規、既存提携カードの子カード化（プロパーカードに紐つくハウスカード） ・ＡＭＥＸカード開拓強化 ■構造改革によるコストコントロール ・タブレットＰＣ導入による申込関連業務の効率化 →福岡パルコ実証実験（3月）後、三井・パルコ拠点を中心に6月より展開予定 （効果１）申込内容の端末入力作業の省略による業務量削減 （効果２）申込書（紙）の管理・送付作業の省略による業務量削減 ・Ｗｅｂ開拓強化による申込関連業務の効率化 →Ｗｅ
Slide 27: 1．カードビジネス収益拡大策（２）
1．カードビジネス収益拡大策（２） 提携戦略① 「ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ・ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ・ｸﾞﾙｰﾌﾟとの包括的業務提携」 ■基本合意内容（具体的内容は本年夏を目処に両社で協議中） ・そごう・西武との提携カードイシュアー事業の合弁事業化 提携カード事業の分割と合弁会社設立（出資比率 7&i51:ｾｿﾞﾝ49） ・セブン＆アイグループでのカード事業展開 アイワイ・カード・サービスとの事業統合（2013年3月までを目処） ・戦略的協業 ネット等を活用したマーケティング連携による相互送客 セブン＆アイグループ クレディセゾン（CS） 流通最大手の幅広い顧客基盤と顧客 マーケティング、プロセッシング等カード
Slide 28: 1．カードビジネス収益拡大策（３）
1．カードビジネス収益拡大策（３） 提携戦略② ＡＭＥＸブランドを活用した「新ＡＭＥＸディール」の展開 ■ＡＭＥＸブランドによる取扱高の飛躍的拡大 ・ＡＭＥＸブランドを武器としたマーケティングプログラム ・ＡＭＥＸのﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞ（ｽﾃｲﾀｽ）とＳａｉｓｏｎを融合させた差別化戦略の構築 ・日本Ｎｏ１のＡＭＥＸ提携会社として圧倒的なﾏｰｹｯﾄｼｪｱ確立とﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞ向上 （単位：億円） ＡＭＥＸ ショッピング取扱高計画 15,000 12,000 9,000 6,000 12,100 13,000 10,500 11,300 8,000 3,000 6,400 4,600 2,
Slide 29: 1．カードビジネス収益拡大策（４）
1．カードビジネス収益拡大策（４） 成長業種、非物販への取組み 「モノからコトへのシフト」 ■エリア戦略 ・池袋をはじめとする首都圏主要都市及び地方エリアでの業種横断キャンペーン （通販・家電・新生活など） ・県とのタイアップによるエリア送客施策の展開（例：大分県、群馬県など） ■非物販（ｻｰﾋﾞｽ）戦略 ・世の中の消費の流れがモノからコトへシフトしている環境下に対応 ・保育、介護、リフォーム、ペットトリミング、美容、冠婚葬祭、パーティーなどの 加盟店強化とトータルサービスビジネスの構築 ・プリペイド、Ｄｅｂｉｔとの融合による新たなギフトカード市場開拓 CORPORATE STRATEGY ２
Slide 30: 1．カードビジネス収益拡大策（５）
1．カードビジネス収益拡大策（５） セゾンカウンターの業務構造改革 「お客様との接点強化」 ■カウンター入金業務を廃止し、顧客との接点やクライアント営業を強化 ・新型ＡＴＭ設置（340台）による入金手続きの効率ＵＰ及び入金メニュー拡充 ・顧客との接点を拡大し、ｻｰﾋﾞｽ先端企業としてのお客様対応（営業）を強化 現 状 今 後 ●新 規：カード会員獲得 ●対顧客：リボ宣言・Ｎｅｔ会員化・保険加入 入金 ●対クライアント：店舗売上貢献施策の提案・実行 約６０％ ●対販売員：新規カード会員紹介の促進 営業 約８０％ カードの使い方やお勧めポイントを教宣 ●対顧客 （リボ・分割払い、永久不滅ポイントな
Slide 31: 1．カードビジネス収益拡大施策（６）
１．カードビジネス収益拡大施策（６） ネット会員の拡充による 「カードビジネスの収益構造改革」「新規ビジネスのインフラ構築」 ①ネット有力企業との連携によるネット会員拡大 ・非カード会員への永久不滅．com関連サービス開放（＝ネット会員のオープン化） ②WEBを活用したローコストオペレーション ・WEB開拓、WEB明細、WEBマガジンによる各種経費のローコスト化推進 ③2850万人のカード会員基盤活用によるフィービジネス ・フィー収益の創出（成功報酬、広告、コンテンツ、リサーチ、オークション、口コミ等） 2009年度実績 2010年度計画 2012年度目標 ・ネット会員数：426万人 ・ネット
Slide 32: [参考] ネットビジネス概略図
[参考] ネットビジネス概略図 収益拡大 ネット会員 コスト削減 （Ｎｅｔアンサー・アットユーネット） ・アフィリエイト収益 ・ＷＥＢ明細 ・広告収益 ・ＷＥＢニュース ・ＷＥＢニース掲載収益 Ｐｒｏｆｉｌｅ化 ・ＷＥＢカード開拓 適切な情報サービスを提供 ・入金・口座／属性変更 ・ネット企業代理営業収益 ネット企業連携 カード会員 カード会員 ネット会員化 ・既存獲得チャネル ・有力ネット企業からの 通常申込（ＨＰ） ネット会員化 Ｗｅｂカード申込 ネット会員化 非カード会員 カード会員化 仮ＩＤ申込（カード台紙） ＳＮＳ、ブログ系 ・新規獲得チャネル 口コミ系 タブレットＰＣ申込 その他
Slide 33: 1．カードビジネス収益拡大策（7）
1．カードビジネス収益拡大策（7） コストコントロール 「事業構造改革による70億円のコスト削減」 ■請求書コスト（削減額▲20億円） ・Ｗｅｂ明細拡大、明細書はがき化推進、封書25g軽量化など ■開拓関連コスト（削減額▲１２億円） ・新規開拓券種の選定、提携条件改定、カウンター入金業務廃止など ■プロセシング業務の合理化（削減額▲１３億円） ・各種業務改善、ＥＤＰ費削減 ■ポイント費用（削減額▲５億円） ・交換促進、単価低減 ■全体経費削減（削減額▲20億円） ・費用対効果の厳格化、外信単価交渉、その他経費削減 CORPORATE STRATEGY ２０１０ CREDIT SAISON CO
Slide 34: ２．ファイナンス事業の収益拡大策（１）
２．ファイナンス事業の収益拡大策（１） リース＆レンタル事業 「レンタルビジネスの飛躍的拡大」 ■レンタルビジネス・・・レンタル取扱高 前年比５８５．５％ ・家電レンタル（地デジ需要）の未着手業種への拡大（医療施設、老人ホーム・介護 施設、ウイークリー・マンスリーマンション等） ・省エネ法需要を中心としたＥＣＯ関連商材の開発（ＬＥＤ、電動アシスト自転車等） ・パーソナルレンタル事業の新規展開 ■リースビジネス・・・リース取扱高 前年比１０１．３％ ・経済条件改定等による収益性向上と新規提携によるマーケットでのシェアＵＰ （キャノンＳ＆Ｓとの提携を始めとして、メーカー系販社への営業を強化） ・小
Slide 35: ２．ファイナンス事業の収益拡大策（２）
２．ファイナンス事業の収益拡大策（２） 融資事業 「フラット３５の拡大による収益強化」 ■フラット３５の拡大 ・10年度新規実行目標 2,000件（前年差 ＋1,500件） ・提携先からの受込案件比率８割を目処として営業エネルギーを集中 ・日本住宅建設産業協会の活用 ・新規戸建案件の推進 ・「フラットつなぎ」の新商品ﾘﾘｰｽ 信用保証事業 「リスクコントロールによる収益強化」 ■保証残高の良質化 ・09年度末 保証提携先 218金融機関 保証残高 1,721億円 ・10年度新規保証提携先 30金融機関 ・リスク度合いの低い地域密着型・渉外展開型金融機関との新規提携を促進 ・代弁負担率と地域特性
Slide 36: （１）グローバル・マーケットにおけるブランド別シェア
（参考）カードマーケットの展望 （１） グローバル・マーケットにおけるブランド別シェア ■ 国際ブランド別取扱高シェア推移 ＜2008年グローバル取扱高シェア＞ ％ DINERS 70 JCB 0.3% 1.0% 60 VISA AMEX 50 MASTER China 8.1% China UnionPay Union AMEX Pay 40 JCB 13.2% DINERS 30 VISA 53.1% MASTER 20 24.3% 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ※出典：NILSON REPORT ※VISAと
Slide 37: （２）エリア別シェアと成長性
（２） エリア別シェアと成長性 ■ エリア別シェア取扱高推移 ＜2008年エリア別取扱高シェア＞ ％ 70 その他 1.8% 60 アジア 50 太平洋 南北アメリカ 15.4% ヨーロッパ 40 アジア太平洋 その他 南北 ア メリ カ 30 52.9% ヨーロッ パ 29.9% 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ※出典：NILSON REPORT ※国際ブランドのクレジット及びデビットの合算。 CORPORATE STRATEGY ２０１０ CREDIT SAISON CO., LTD. 35
Slide 38: （３）米国のマーケット・シェアの変化
（３） 米国のマーケット・シェアの変化 米国における2009年のクレジットカード債権残高は、前年比▲10.5％の7,721億ドル。 各社取扱高が減少する中、Wachoviaを買収したWells Fargoが取扱高6％増。 ■ イシュアー別債権残高シェア ■ カード発行枚数ランキング（万枚） USAA USAA 順位 イシュアー名 発行枚数 Savings Savings 2.0% 1 JPMorgan Chase 9,380 1.8% U.S. Bank U.S. Bank 2 Citigroup 7,960 2.2% その他その他 2.8% JPMorgan JPMorgan 3 Bank
Slide 39: （４）米国の決済手段の変化と予測
（４） 米国の決済手段の変化と予測 ■ 家計消費に占める主要決済手段のシェア推移 【 2003－2013年比較 】 ％ 40 現金 100% 電子決済 小切手 7 クレジットカード 14 デビットカード その他 30 75% 35 カード決済 50 20 50% 58 10 25% 36 紙ベース決済 0% 0 '0 2 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '1 0 '11 '12 '13 2003 2013 【 2008年実績 】 ※電子決済 ： 口座振替／振込等 現金 小切手 クレジット デビット その他 ※カード決済 ： クレジット／デビット／プリペイド等 カード カ
Slide 40: （５）国内クレジットカード業界の再編
（５） 国内クレジットカード業界の再編 クレディセゾン 三井住友 ＦＧ みずほ りそな ＦＧ ＨＤ 三井住友 カード セディナ オリコ りそな ｶｰﾄﾞ 出光 髙島屋 ﾔﾏﾀﾞ ｸﾚｼﾞｯﾄ ｸﾚｼﾞｯﾄ ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ プロミス オリックス 三洋信販 クレジット 静銀 大和ﾊｳｽ YM ｲｵﾝ ｾｿﾞﾝｶｰﾄﾞ ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ セゾン ＪＣＢ ｸﾚｼﾞｯﾄ アットローン ポケット カード ＮＴＴドコモ 楽天 三菱ＵＦＪ ＦＧ その他 楽天 ﾄﾖﾀF アプラス ｼﾃｨｶｰﾄﾞ ライフ ＪＲグループ IYカード サービス レイク ﾀﾞｲﾅｰｽ アイフル ﾋﾞｭｰｶｰﾄﾞ ジャックス ＪＡＬカード
Slide 41: （６）国内マーケット・シェアの変化
（６） 国内マーケット・シェアの変化（ショッピング取扱高） 【2000年度】 JCB・G 【2008年度】 当社G 10.1 13.6 当社 三井住友G 当社 UC親 密 先 6.5 9.9 9.2％ 出 資 0.7％ JCB 提携先 オリコ 6.6 3.8％ 2.4％ JCB親 密 先 その他 3.5 23.9％ 三井住友 6.0 三菱UFJ その他 三井住友 IYカ ー ド ニコス 47.4 親密先4.0 JR1東 . 7日 ％本 15.8％ 2.1％ ニ コ ス ニコス ラ イ フ 2 .4 ％ 三 菱 UFJ 関係会社 7.6 トヨタ ニコス 0.9 3.9％ グループ UC JCB
Slide 42: ３．企業ＣＳＲ 赤城自然園のご紹介
３． 企業ＣＳＲ（環境問題メセナ）～赤城自然園のご紹介 赤城自然園 Akagi Nature Park ●特徴 「花を育てるのではなく、環境を整えること で植物が育つ手助けをしている」 という方針の下で整備された園内には、東洋 有数のシャクナゲ園やスイセンなど美しく整 備された花もあれば、自然の姿で咲いている 野草も豊富。 ありのままの自然の姿を体験できる公園とし て120ヘクタールの広さを誇る敷地内では、 北関東に生息する植物や昆虫のほとんどの 種類を自然に近い形でみることができる。 人々に恵みと安らぎを与えてきた里山の 自然を身近に触れることで、大人には癒し 効果を、次代を担う子供たちには
Slide 43: （１）赤城自然園とは
（１）赤城自然園とは ● 基本情報 ・所在地 群馬県渋川市赤城町南赤城山８９２ ・面 積 約１２０ヘクタール（約３６万坪） ≒ 東京ドーム２６個分 ・標高・位置 ６００～７００ｍ 赤城山西麓 ・アクセス ＪＲ上越線「渋川」駅よりタクシーで２０分、関越自動車道「赤城」ＩＣより車で１０分 ● 運営スケジュール ・開園日 年間 約１５０日 （４～１１月の金・土・日・月・祝） ■ 四季の森 ・開園時間 ９：３０ ～１６：３０ ・入園料 大人 １，０００円※ 小人 ３００円 ※各種割引設定あり ■ 自然生態園 ■ セゾンガーデン 41
Slide 44: （２）赤城自然園の四季
（２）赤城自然園の四季 ● 赤城自然園で確認された動植物 動物 ： 昆虫類1,810種、鳥類77種、哺乳類15種 ／ 植物 ： 木本類152種、草本類510種 Spring Summer Autumn Winter
Slide 45: （３）運営体制について
（３）運営体制について オフィシャルスポンサー状況 ※2010年5月14日現在 赤城自然園の環境保全活動をサポートさせていただいております。 ※50音順