Slide 1: Risultati 2015 - Banca Profilo e Controllate
Risultati 2015 - Banca Profilo e Controllate 9 Febbraio 2016
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi 2015 Commento ai risultati 2015 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati |2|
Slide 3: Raccolta e attivo patrimoniale in crescita
Raccolta e attivo patrimoniale in crescita Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) Totale Attivo YoY (€mld) +16,2% +4,2% +7,3% 5,4 QoQ -3,9% QoQ 4,6 1,1 +15%YoY 4,2 3,9 0,9 2,0 0,6 +5%YoY 1,8 1,9 1,9 0,9 0,3 +5%YoY 0,9 0,5 0,3 n.s. 0,3 0,04 0,5 0,4 0,1 0,5 0,1 0,3 +12%YoY 0,3 0,4 0,2 3,7 +19%YoY 3,1 2,
Slide 4: ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato
ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato a copertura dell’attivo Composizione Attivo netto e Funding (€mln) CET 1 capital ratio (%) +1,7p.p. Cash 5% 5% Cash collateral Collateral 9% 9% 7% 9% 9% MtM Derivati MtM Derivati 15% 27,1% 11% Nego
Slide 5: Ricavi netti e Costi operativi in crescita anno su anno
Ricavi netti e Costi operativi in crescita anno su anno Ricavi Netti YoY (€mln) Costi Operativi YoY (€mln) +6,5% 60,0 +8,4% 56,4 +3,8% 49,1 ex FRN 45,4 2014 2015 2014 2015 Ricavi 2015 in aumento rispetto allo scorso anno, grazie al positivo contributo del Private Banking nella sua componente di in
Slide 6: Risultato operativo stabile ed Utile in crescita nonostante il contributo straordinario al FRN
Risultato operativo stabile ed Utile in crescita nonostante il contributo straordinario al FRN Accantonamenti netti Risultato di Gestione (€mln) e rettifiche (€mln) Utile netto Consolidato (€mln) +18% -1,1% ex FRN 2014 2015 11,0 10,9 +66,4% -1,9 -3,5 2x ex FRN 5,8 3,5 2014 2015 2014 2015 Cost/Income
Slide 7: Agenda
Agenda Sintesi 2015 Commento ai risultati 2015 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati |7|
Slide 8: Lo scenario di compressione dei tassi impatta positivamente sul margine interesse ma comporta una riduzione dei POF
Lo scenario di compressione dei tassi impatta positivamente sul margine interesse ma comporta una riduzione dei POF Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) POF evoluzione YoY (€mln) -16,6% +16,5% 21,8 0,0 0,6 18,2 2,8 15,6 -4,2 Ptf BPdG 13,4 0,0 trading ed altro -0,6 Minori Ptf realizzi ptf Minor
Slide 9: Commissioni nette in aumento per l’Investment Banking
Commissioni nette in aumento per l’Investment Banking Commissioni nette YoY (€ mln) Altri proventi e oneri (€ mln) +18,9% 25,6 21,5 -0,4 0,6 2014 2015 2014 2015 Ricavi Totali per Società (€ mln) Commissioni in crescita per il positivo 8,6 1,3 60,0 contributo delle commissioni M&A 50,6 -0,5 dell’in
Slide 10: Costi operativi in crescita a fronte di elementi non ricorrenti
Costi operativi in crescita a fronte di elementi non ricorrenti Evoluzione YoY (€mln)* Costi Operativi QoQ (€mln)* 16,6 +8,4% Ex FRN 12,6 10,8 11,4 Ex Bonus Ex Bonus 10,3 +0,9 49,1 +2,6 45,4 +0,3 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Fondo Pensione Costi Operativi per Società (€mln)* Bonus pool +0,4 mln 8,7
Slide 11: Agenda
Agenda Sintesi 2015 Commento ai risultati 2015 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 11 |
Slide 12: Il Private Banking vede l’aumento dei ricavi per le commissioni da M&A e da nuova raccolta
Il Private Banking vede l’aumento dei ricavi per le commissioni da M&A e da nuova raccolta, a compensazione di minori performance fee Evoluzione e Composizione ricavi (€ mln) Raccolta Clientela PB* (€ mld) Redd.tà +23,4% Redd.tà +21,8% prodotto prodotto (bps) (bps) 24,5 0,6 6 Performance fee in calo
Slide 13: Positiva la raccolta netta del Private Banking; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA
Positiva la raccolta netta del Private Banking; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA Raccolta netta 2015(€mln) 420 623 Raccolta netta positiva nell’anno 2015, con particolare riferimento al segmento istituzionale Numero di clienti in crescita del 4% in particolare 2
Slide 14: Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela del Private Banking
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela del Private Banking Arricchimento dell’offerta assicurativa, grazie all’introduzione di nuove soluzioni e controparti (con particolare focus sulle soluzioni a capitale garantito) Soluzioni Assicurative Raccolta in soluzioni as
Slide 15: Nuove evoluzioni nell’ambito delle tecnologie mobile per i clienti e per i banker
Nuove evoluzioni nell’ambito delle tecnologie mobile per i clienti e per i banker Disponibile l'App per clienti e banker con possibilità di Firma Elettronica delle proposte di investimento Rilasciato nuovo database di sviluppo della clientela App clienti scaricabile negli store iOS e Android App
Slide 16: Consolidamento dei processi di brand awareness
Consolidamento dei processi di brand awareness Nuovo look and feel e wording (posizionamento verso il segmento family office) Creazione di una nuova sezione Nuovo Sito web dedicata a contenuti video Campagne di comunicazione a sostegno del lancio (90K accessi al sito Continuato il progetto a
Slide 17: Altri indicatori del Private Banking: impieghi e attività fiduciaria
Altri indicatori del Private Banking: impieghi e attività fiduciaria Crediti privati (€ mln) +12,3% Crediti a clientela private in aumento (+12 YoY%), 177 al netto dei PCT 157 130 Lombard in aumento a 164 milioni di euro e mutui 110 sostanzialmente stabili a 13 milioni di euro 92% dei crediti
Slide 18: Altri indicatori del Private Banking: Investment Banking
Altri indicatori del Private Banking: Investment Banking Ricavi netti Investment banking (€mln) 5,2x 5,6 Per l’investment banking, importante contributo delle commissioni M&A con il closing di un’importante operazione 1,5 1,1 Ricavi ad oltre €5,6mln 0,9 2012 2013 2014 2015 Continuo presidio di
Slide 19: Finanza in lieve calo su un 2014 particolarmente positivo
Finanza in lieve calo su un 2014 particolarmente positivo, nonostante il permanere di uno scenario di compressione dei tassi Ricavi Finanza (€mln) Ricavi trimestrali medi (€mln) -6,4% Banking Book YoY 29,5 Intermediazione 27,6 7,4 7,4 Trading 6,8 3,6 -28% 4,1 4,5 3,2 3,6 3,0 1,4 -9% 2,5 1,5 1,5 1,6
Slide 20: P&L mensile sempre positivo e moderato assorbimento medio di VaR nel 2015
P&L mensile sempre positivo anche in presenza di shock sui mercati e moderato assorbimento medio di VaR nel 2015 Ricavi mensili (€/000) vs. FTSE MIB Assorbimento medio VaR 2015 (€mln;%) Ricavi (€/000) 53% 4.500 24000 53% FTSE MIB 5,3 3.500 23500 5,0 2.500 23000 1.500 Ricavi mensili (€/000) 22500 500
Slide 21: Attività Estera in moderata crescita di masse e ricavi; sostanziale pareggio del risultato netto
Attività Estera in moderata crescita di masse e ricavi; sostanziale pareggio del risultato netto Ricavi (€mln) Totale Masse (€mln) +0,6% -15% +4,5% Raccolta Indiretta 8,6 8,5 in CHF Raccolta Diretta 551 Costi 527 -6% in CHF 76 89 +29% in euro 438 474 2014 2015 2014 2015 Utile Netto (€mln) 0,7 0,6
Slide 22: Agenda
Agenda Sintesi 2015 Commento ai risultati 2015 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 22 |
Slide 23: Conclusioni
Conclusioni Raccolta consolidata 2009-2015 (€mld) Risultato operativo 2009-2015 (€mln) 5,4 +16% 12,9 +18% 4,6 ex FRN ex FRN 4,2 10,9 11,0 3,9 3,7 8,9 3,0 2,3 2,3 1,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -8,2 Utile netto 2009-2015 (€mln) Trend positivo per la raccol
Slide 24: Agenda
Sintesi 2015 Commento ai risultati 2015 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 24 |
Slide 25: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 12 2015 12 2014 Margine d'interesse 15.587 13.382 2.205 16,5 Totale ricavi netti 60.015 56.353 3.662 6,5 Risultato della gestione operativa 10.871 10.996 -125 -1,1 Risultato an
Slide 26: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 12 2015 12 2014 Assolute % 15.587 13.382 2.205 16,5 Margine di interesse 25.613 21.548 4.065 18,9 Commissioni nette 18.202 21.834 -3.632 -16,6 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 614 (410)
Slide 27: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di Euro) Voci 12 2015 09 2015 06 2015 03 2015 12 2014 Margine di interesse 4.164 3.872 4.236 3.315 2.782 Commissioni nette 5.753 4.754 9.523 5.583 6.358 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 5.
Slide 28: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività A. SCHEMA PRIMARIO A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici Private Attivita' Corporate Totale Banking Finanza Estera Center 12 2015 Margine Interesse 2.636 13.072 949 (1.070) 15.587 Altri ricavi netti 21.867 14.531 7.625 406 44.429 Totale ricav
Slide 29: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 30: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian