Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.a. · BCS:ENTEL
Empresa Nacional De Telecomunicaciones — Entel — Investor Day (November 2014)
39 slides from Empresa Nacional De Telecomunicaciones's investor day presentation, Nov 11, 2014
Slide 1: Entel's Investor Day
Entel’s Investor Day Lima, Perú Noviembre 11, 2014
Slide 2: Agenda
Agenda 08:45 – 09:00 Welcome Address Felipe Ureta , CFO of ENTEL Group 09:00 – 09:40 Macroeconomic LATAM Overview Carlos Prieto, Head of Strategy BCP Peru. 09:45 – 10:30 Strategic vision for ENTEL Group Antonio Büchi, CEO of ENTEL Group 10:35 – 11:00 Coffee Break 11:00 – 12:00 Mobile Peru Operations
Slide 3: Latam: Macroeconomic overview
Latam: Macroeconomic overview Banco de Crédito BCP Estudios Económicos Contents I. LAC overview II. Chile November 2014 III. Peru entel _
Slide 4: Entel Perú / Investor Day
[Entel Perú / Investor Day] Antonio Büchi Lima, Peru/ Noviembre/ 2014
Slide 5: Contenidos
Conte_ nidos 50 años de Entel_ 3_ Entel entel _ Noviembre, 11, 2014
Slide 6: Entel: 50 años transformando a la sociedad
Entel: 50 años transformando a la sociedad_ 1964 En Longovilo, Entel instala la 1a estación satelital de Latinoamérica 1995 2001 1987 Entel digitaliza su red de larga distancia nacional Entel ofrece servicios de conexión a internet Entel lanza el primer servicio de Banda Ancha Móvil 2005 Entel ofrec
Slide 7: Snapshot de Entel
Conte_ nidos 50 años de Entel “Snapshot” de Entel_ 7_ Entel entel _ Noviembre, 11, 2014
Slide 8: Entel snapshot
Entel “snapshot”_ Estructura Ingresos - Posición Abonados Móviles Accionaria Tendencia competitiva* Capitalización de mercado Crecimiento Ingresos Revenue Share 11,6 millones (2) de US$ 2.554 MM 2012-2013: 14% Industria 32% 11.985 11.590 18% 1.556 10.106 4% 1.480 15% 16% 996 1.043 8,1% A/A 910 Entel
Slide 9: Entel snapshot
Entel “snapshot”_ Estructura Ingresos - Posición Abonados Móviles Accionaria Tendencia competitiva* Capitalización de mercado Crecimiento Ingresos Revenue Share 11,6 millones (2) de US$ 2.554 MM 2012-2013: 14% Industria 32% 20% 11.985 11.590 18% 1.556 10.106 4% 1.480 15% 1.043 8,1% 996 910 A/A 12% E
Slide 10: Entel snapshot
Entel “snapshot”_ Conversión a CAPEX Espectro Infraestructura Datos Chile: 150MHz Chile: 5.453 PoP Datos sobre base 609 USD MM Perú: 1.645E PoP Suscripción : 62% Perú: 156,5MHz CAPEX/Ingresos Chile(1) Dic Sept Dic Sept Total 2012 2014 2012 2014 PLANES DE DATOS +16% (% sobre base suscripción) 29,5% 5
Slide 11: Ratios de liquidez y deuda reflejan una posición financiera sólida
Ratios de liquidez y deuda reflejan una posición financiera sólida_ 2011 2012 2013 Sep-14 Razón de Liquidez (Activos Corrientes/Pasivos Corrientes) 0,9 1,0 1,1 1,97 EBITDA/Costos Financieros (LTM) 49,9 39,2 22,4 8,65 Deuda Neta/EBITDA (LTM) 0,7 0,7 1,7 2,25 Pasivos Totales/(Patrimonio + Interés Mino
Slide 12: Hacia una sociedad conectada
Conte_ nidos 50 años de Entel Resultados y “Snapshot” de Entel Hacia una sociedad conectada_ 12__Entel Noviembre, 11, 2014 entel
Slide 13: Hoy literalmente TODO EL MUNDO esta conectado
Hoy literalmente TODO EL MUNDO esta conectado_ 2018 9.000 MM conexiones 2014 móviles c 4.500 MM Internet Móvil 7.000 MM conexiones 1.300 MM LTE móviles C 2.000 MM Internet Móvil 2018 2014 800 MM conexiones de c banda ancha fija (BAF) 600 MM conexiones de C banda ancha fija (BAF) 100 MM Fibra Óptica
Slide 14: Conectividad ubicua, dispositivos y aplicaciones impulsan uso y tráficos
Conectividad ubicua, dispositivos y aplicaciones impulsan uso y tráficos_ TRÁFICO DE DATOS MÓVILES POR TIPO DE APLICACIÓN(1) VELOCIDAD REQUERIDA POR TIPO DE VIDEO(2) (Exabytes/mes) (Mbps) 3% 16 6% File Sharing 8X 14 45,0 22% M2M 12 4,0 Data 10 Video 8 6 69% 1,5 4 0,5 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 201
Slide 15: Conectividad ubicua, dispositivos y aplicaciones impulsan uso y tráficos
Conectividad ubicua, dispositivos y aplicaciones impulsan uso y tráficos_ TRÁFICO DE DATOS MÓVILES POR TIPO DE APLICACIÓN(1) (Exabytes/mes) 3% 16 6% File Sharing 14 22% M2M 12 Data 10 Video 8 6 69% 4 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAGR 2013-2018 Se ha incrementado la funcionalidad y calidad de la
Slide 16: Situación industria Chile
Conte_ nidos 50 años de Entel Resultados y “Snapshot” de Entel Hacia una sociedad conectada Situación industria Chile_ 16__Entel Noviembre, 11, 2014 entel
Slide 17: Chile: Industria TIC
Chile: Industria TIC_ PARTICIPACIÓN DE INGRESOS POR PARTICIPACIÓN DE INGRESOS POR OPERADOR AÑO 2013 (1) (%) SERVICIO AÑO 2013 (1) (%) Otros TV Paga TI 6% VTR 11% 9% 10% Telefonía Fija Entel 9% GTD 3% 33% Banda Ancha 10% Claro 16% 4% Datos Fijos Emp. 57% Telefonía Móvil 33% Movistar Entel liderando j
Slide 18: Chile: Industria Telefonía Móvil más madura y competitiva
Chile: Industria Telefonía Móvil más madura y competitiva_ EVOLUCIÓN INDUSTRIA TIC CHILE POR SERVICIO (1) Refleja puntos (miles de millones de pesos) X pp porcentuales de contribución -2,5% 2.424 -1,8pp 45 -3,5pp Sin efecto CCAA, sin 1,6pp caída tel. fija y sin caída en equipos móviles 38 2.364 +3,9
Slide 19: Chile: Entorno regulatorio con cambios evolutivos sin disrupciones
Chile: Entorno regulatorio con cambios evolutivos sin disrupciones_ 19__Entel Noviembre, 11, 2014 entel
Slide 20: Base de Clientes Evolucionando hacia uso de Datos
Base de Clientes Evolucionando hacia uso de Datos_ EVOLUCIÓN MARKET SHARE POSTPAGO (%) 50 42% 40 35% Entel Chile 30 Empresa B 20 Empresa C 20% 10 Otros 4% 0 2010 2011 2012 2013 2Q14 PENETRACIÓN PLANES DE DATOS (% planes de datos/abonados suscripción) +116% 62% 52% 44% 29% 2011 2012 2013 Sep ’14 Fuen
Slide 21: Nuestra estrategia
Conte_ nidos 50 años de Entel Resultados y “Snapshot” de Entel Hacia una sociedad conectada Situación industria Chile Nuestra estrategia_ Perú 21__Entel Noviembre, 11, 2014 entel
Slide 22: Nuestra propuesta de valor
Nuestra propuesta de valoR_ Una oferta convergente clara, transparente y escalable El mejor servicio de comunicaciones del mercado Una experiencia multicanal integrada y distintiva 22__Entel Noviembre, 11, 2014 entel
Slide 23: Focos de negocio y pilares que lo sustentan
Focos de negocio_ y pilares que lo sUstentan Crecer en Datos Aplicaciones y Solución Fibra óptica para Crecer en Móviles, Servicios TI en inalámbrica a micro a mediana Transformar la Empresas y Perú Hogar Empresas Oferta Corporaciones Espectro e Contribuir al país Viajes del cliente Innovar Personas
Slide 24: Perú
Conte_ nidos 50 años de Entel Resultados y “Snapshot” de Entel Hacia una sociedad conectada Situación industria Chile Nuestra estrategia Perú_ 39__Entel Noviembre, 11, 2014 entel
Slide 25: Por qué Perú: Buen escenario macroeconómico
Por qué Perú_Buen escenario macroeconómico Economía con mayor dinamismo de la Región Perú supera a Chile en población en más de un 70% Riesgo país se mantiene por debajo de la región Mucha sinergia con empresas multilatinas (grandes y medianas) La economía y su condición permite un equilibrio compet
Slide 26: Por qué Perú: Mercado de Telecomunicaciones atractivo
Por qué Perú_ Mercado de Telecomunicaciones atractivo Transformación de la industria desde la voz hacia los datos, en la que Perú se encuentra en etapa temprana (por ej. penetración de smartphones de 27% en región) Espacio para una oferta de mayor calidad Atractivos márgenes de EBITDA Crecimiento de
Slide 27: Por qué Perú: Potencial de Crecimiento
Por qué Perú _ Potencial de Crecimiento MARKET SHARE MÓVIL (1) (%) 5% 19% 18% 18% 16% 14% 23% 22% 21% 21% 21% 20% 19% 19% 30% 28% 26% 25% 25% 25% 21% 24% 25% 41% 28% 30% 27% 32% 31% 36% 34% 28% 29% 35% 37% 29% 31% 34% 39% 48% 35% 61% 61% 51% 50% 54% 50% 52% 54% 43% 43% 47% 46% 43% 47% 41% 42% 39% 41
Slide 28: Entel Perú / Investor Day
[Entel Perú / Investor Day] Sebastián Domínguez Lima, Peru/ Noviembre/ 2014
Slide 29: Ejes Estratégicos
Ejes Estratégicos 2. Despliegue Territorial 1. Oferta hacia el Mercado para crecer (Puntos de Venta y Red) 3. Consolidación de 4. Habilitadores para Experiencia Distintiva crecer entel _29
Slide 30: 1era Fase: Toma de Control y Preparación para Lanzamiento
1era Fase: Toma de Control y Preparación para Lanzamiento 2013 2014 Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Toma de Control Despliegue Nueva Estrategia y Cambio de Estructura Lanzamiento Preparación para lanzamiento (Oferta / Despliegue Territorial / Experiencia Distintiva /
Slide 31: Ejes Estratégicos
Ejes Estratégicos 2. Despliegue Territorial 1. Oferta hacia el Mercado para crecer (Puntos de Venta y Red) 3. Consolidación de 4. Habilitadores para Experiencia Distintiva crecer entel _31
Slide 32: Nueva oferta alineada con las necesidades del cliente
Nueva oferta alineada con las necesidades del cliente • Minutos Todo Destino y escalabilidad en datos • Equipo para generar tracción en portabilidad LTE Ready Portafolio mas variado, moderno y para todas las necesidades entel _32
Slide 33: Ejes Estratégicos
Ejes Estratégicos 2. Despliegue Territorial 1. Oferta hacia el Mercado para crecer (Puntos de Venta y Red) 3. Consolidación de 4. Habilitadores para Experiencia Distintiva crecer entel _33
Slide 34: Buen despliegue de red 2G, 3G y 4G
Buen despliegue de red 2G, 3G y 4G • Renovación del 100% de la red existente, sin afectar calidad • Red 4G de mayor cobertura en Perú • Aumento sin precedentes de capilaridad de red, además de consolidación de equipo de despliegue entel _34
Slide 35: Ejes Estratégicos
Ejes Estratégicos 2. Despliegue Territorial 1. Oferta hacia el Mercado para crecer (Puntos de Venta y Red) 3. Consolidación de 4. Habilitadores para Experiencia Distintiva crecer entel _35
Slide 36: Develamiento de la Marca
Develamiento de la Marca Domingo 12 en Prensa (El comercio y Trome) entel _36
Slide 37: Ejes Estratégicos
Ejes Estratégicos 2. Despliegue Territorial 1. Oferta hacia el Mercado para crecer (Puntos de Venta y Red) 3. Consolidación de 4. Habilitadores para Experiencia Distintiva crecer entel _37
Slide 38: Habilitadores para Crecer
Habilitadores para Crecer • Sistemas: • Mejoras en Conectividad de PdV • Mejoras en procesos y Procedimientos • Logística Ampliación de bodegas y mejoras en sistema de despacho y distribución • Procesos de Venta Mejoras en detección de fraude, evaluación crediticia, tramitación de venta, etc •
Slide 39: Gracias
grAcias_ :) Noviembre, 11, 2014 entel _