Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q3 FY2017 Earnings Presentation
22 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Feb 6, 2018
Slide 1: 2018年3月期 第3四半期決算説明
2018年3月期 (平成30年3月期) 第3四半期決算説明 三菱ケミカルホールディングス 2018年2月6日 2017年3月期 第1四半期よりIFRS (指定国際会計基準) を適用しております。 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜2018年3月期第3四半期 連結決算＞ ＜2018年3月期 通期業績予想＞ ・連結損益計算書 ・・・ 4 ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 15 ・事業セグメントの内訳別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 5 ・業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 16 ・コア営業利益 (全社) 増減要因 ・・・ 6 ＜参考資料＞ ・事業セグメント別 業績概要 ・・・ 7 ・連結損益計算書 四半期別推移 ・・・ 18 ・非経常項目 ・・・ 11 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 ・・・ 19 ・連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 12 ・各報告セ
Slide 3: 2018年3月期 第3四半期 連結決算
2018年3月期 (平成30年3月期) 第3四半期 連結決算 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替レート (\/$) 112.7 111.8 111.3 107.3 4.5 4% ナフサ単価 (\/kl) 44,600 39,900 34,000 32,300 7,600 24% (億円) 18/3月期 17/3月期 3Q 3Q 増減 増減率 3Q累計 3Q累計 売上収益 9,574 27,622 8,643 24,506 3,116 13% コア営業利益 *1 1,127 3,050 938 2,301 749 33% 非経常項目 △ 38 △ 108 △ 35 △ 197 89 継 営業利益 1,089 2,942 903 2,104 838 40% 続 金融収益・
Slide 5: 事業セグメントの内訳別 売上収益及びコア営業利益
事業セグメントの内訳別 売上収益及びコア営業利益 (億円) *1 セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値であります。 18/3月期 17/3月期 1Q 2Q 3Q 3Q累計 3Q累計 増減 売上収益 8,980 9,068 9,574 27,622 24,506 3,116 全社 コア営業利益 955 968 1,127 3,050 2,301 749 売上収益 1,887 1,959 1,997 5,843 5,533 310 機能部材 コア営業利益 167 162 154 483 495 △ 12 売上収益 885 876 919 2,680 2,383 297 機能化学 コア営業
Slide 6: コア営業利益 (全社) 増減要因
コア営業利益 (全社) 増減要因 (億円) 18/3月期 17/3月期 増減 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 3Q累計 3Q累計 *1 全社 3,050 2,301 749 433 334 110 △ 128 機能商品 759 733 26 △ 86 108 62 △ 58 ケミカルズ 1,128 373 755 512 121 28 94 産業ガス 439 389 50 6 47 8 △ 11 ヘルスケア 722 820 △ 98 1 67 10 △ 176 その他 2 △ 14 16 0 △9 2 23 *1 その他差には、受払差・持分法投資損益差等の金額が含まれております。 為替影
Slide 7: 機能商品セグメントの業績概要
機能商品セグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 18/3月期 17/3月期 高機能成形材料の高機能エンジニア 増減 リングプラスチックやアルミナ繊維等、 3Q累計 3Q累計 売上収益 情電・ディスプレイ関連製品の 売上収益 5,843 5,533 310 ディスプレイ向けフィルム等の販売伸長。 機能部材 コア営業利益 483 495 △ 12 機能 部材 高機能エンジニアリングプラスチック 売上収益 2,680 2,383 297 及びアルミナ繊維の販売数量が増加した 機能化学 コア コア営業利益 276 238 38 ものの、高機能フィルム及びディスプレイ 営業利益
Slide 8: ケミカルズセグメントの業績概要
ケミカルズセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 18/3月期 17/3月期 MMAモノマーの需要が堅調な中、 増減 売上収益 3Q累計 3Q累計 市況が上昇。 売上収益 2,816 2,083 733 MMA MMA コア 原料価格の上昇あるも、市況上昇に伴う コア営業利益 814 269 545 営業利益 原料と製品の価格差拡大等により増益。 売上収益 4,000 3,567 433 堅調な需給環境が続く中、 石化 コア営業利益 230 84 146 原料価格が上昇したことに伴い 売上収益 販売価格が上昇したことに加え、 売上収益 1,878 1,286 592 エ
Slide 9: 産業ガスセグメントの業績概要
産業ガスセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 米国及び豪州における事業買収効果に 18/3月期 17/3月期 売上収益 加え、国内外のエレクトロニクス関連向け 増減 ガスが堅調に推移。 3Q累計 3Q累計 産業 売上収益 4,659 4,110 549 ガス 上記の事業買収効果及びエレクトロニクス 産業ガス コア営業利益 439 389 50 コア 関連の販売好調に加え、国内ガス事業に 営業利益 おけるセパレートガス等の販売も堅調に 推移し増益。 ＜コア営業利益 増減要因＞ 470 450 ＋47 ＋8 430 △11 410 ＋6 439 390 370 389 3
Slide 10: ヘルスケアセグメントの業績概要
ヘルスケアセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 医薬品は、国内医療用医薬品の 18/3月期 17/3月期 売上収益 販売が伸長し、米国でALS治療薬 増減 3Q累計 3Q累計 「ラジカヴァ」の販売が順調に推移。 売上収益 4,288 4,149 139 ヘルス ヘルスケア ケア 国内医療用医薬品の販売が伸長し、 コア営業利益 722 820 △ 98 コア 「ラジカヴァ」の販売が順調に推移するも、 営業利益 研究開発費及び米国事業展開費用の ＜コア営業利益 増減要因＞ 増加により減益。 900 ＋10 850 ＜トピックス＞ ＋1 ＋67 800 ・2017年5月、田
Slide 11: 非経常項目
非経常項目 (億円) 18/3月期 17/3月期 1Q 2Q 3Q 増減 3Q累計 3Q累計 非経常項目 合計 △ 45 △ 25 △ 38 △ 108 △ 197 89 減損損失 △0 △ 11 △ 50 △ 61 △ 98 37 三菱ｹﾐｶﾙ統合関連費用 △ 22 △2 △2 △ 26 △5 △ 21 特別退職金 △ 11 △8 △5 △ 24 △ 21 △3 固定資産除売却損 △8 △3 △ 10 △ 21 △ 15 △6 訴訟損失引当金繰入額 - - △ 12 △ 12 - △ 12 関係会社株式売却益 - - 36 36 - 36 固定資産売却益 1 1 26 28 7 21 その他
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 実質ベース* (億円) ＜参考＞ 18/3月期 17/3月期 18/3月期 17/3月期 5/12発表 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 通期目標 営業活動によるCF 2,872 2,546 2,872 2,546 3,500 税前損益 2,877 2,076 2,877 2,076 2,770 減価償却費 1,333 1,293 1,333 1,293 1,820 営業債権債務 △ 491 △ 192 △ 491 △ 192 △ 440 棚卸資産 △ 354 16 △ 354 16 その他 △ 493 △ 647 △ 493 △ 647 △
Slide 13: 連結財政状態計算書
連結財政状態計算書 (億円) (億円) 17/12月末 17/3月末 増減 17/12月末 17/3月末 増減 現金及び現金同等物 2,714 3,635 △ 921 有利子負債 16,372 16,937 △ 565 営業債権 8,730 7,762 968 営業債務 4,829 4,379 450 棚卸資産 5,810 5,381 429 その他 6,545 6,337 208 その他 2,591 2,906 △ 315 負債合計 27,746 27,653 93 流動資産合計 19,845 19,684 161 資本金等 12,380 10,895 1,485 固定資産 16,943 1
Slide 14: 2018年3月期 通期業績予想修正
2018年3月期 (平成30年3月期) 通期業績予想修正 14
Slide 15: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替レート (\/$) 111.3 112.7 110.0 111.4 111.3 110.7 0.6 ナフサ単価 (\/kl) 37,600 44,600 48,500 46,600 42,100 40,800 1,300 (億円) 18/3月期 10/26発表 上期 3Q 4Q 下期 増減 乖離率 通期予想 通期予想 実績 実績 予想 予想 売上収益 18,048 9,574 9,778 19,352 37,400 37,000 400 1.1% コア営業利益 1,923 1,127 780 1,907 3,830 3,650 180 4.9% 継 非経常項目 △
Slide 16: 業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益
業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 (億円) *1 セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値であります。 18/3月期 10/26日発表 上期 3Q 4Q 下期 増減 実績 実績 予想 予想 通期予想 通期予想 売上収益 18,048 9,574 9,778 19,352 37,400 37,000 400 全社 コア営業利益 1,923 1,127 780 1,907 3,830 3,650 180 売上収益 3,846 1,997 2,007 4,004 7,850 7,900 △ 50 機能部材 コア営業利益 329 154 147 301 630 650 △ 2
Slide 17: 参考資料
Jo tktAH =BI=NIUMAWTTIZ THE KAITEKI COMPANY Sean 17
Slide 18: 連結損益計算書 四半期別推移
連結損益計算書 四半期別推移 為替レート (\/$) 107.9 102.9 111.3 112.9 111.4 111.2 112.7 ナフサ単価 (\/kl) 31,600 31,300 34,000 41,800 39,100 36,100 44,600 (億円) (億円) 17/3月期 18/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上収益 7,946 7,917 8,643 9,255 8,980 9,068 9,574 コア営業利益 *1 706 657 938 774 955 968 1,127 非経常項目 △ 56 △ 106 △ 35 △ 192 △ 45 △ 25
Slide 19: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 (億円) (億円) 17/3月期 18/3月期 *1 セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値であります。 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上収益 7,946 7,917 8,643 9,255 8,980 9,068 9,574 全社 コア営業利益 706 657 938 774 955 968 1,127 売上収益 1,820 1,836 1,877 1,920 1,887 1,959 1,997 機能部材 コア営業利益 161 161 173 128 167 162 154 売上収益 800 785 798 89
Slide 20: 各報告セグメントの事業部門
各報告セグメントの事業部門 分野 セグメント セグメント内訳 事業内容 機能商品 機能商品 機能部材 情電・ディスプレイ 光学フィルム、情報電子、アセチル 高機能フィルム 包装フィルム、工業フィルム 環境・生活 アクア・分離ソリューション、インフラ・アグリマテリアルズ ソリューション 高機能エンジニアリングプラスチック、繊維、炭素繊維複合材料、 高機能成形材料 機能成形複合材、アルミナ繊維・軽金属 パフォーマンスポリマーズ、エンジニアリングポリマーズ、 機能化学 高機能ポリマー サステイナブルリソース 高機能化学 機能化学品、機能材料、食品機能材 新エネルギー リチウムイオン電池材料、エネルギ
Slide 21: MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、非常に多岐に亘る事業を行って
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により当社が 判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想 と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情電・ディスプレイ関連製品、高機能成形材料、高機能ポリマー、 MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、非常に多岐に亘る事業を行って おり、その業績は国内外の需要、為替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、 製品市況の動向、技術革新のスピード、薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等に よって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。
Slide 22: THE KAITEKI COMPANY
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