Societe Generale S.a. Class A · EURONEXT:GLE
Societe Generale S.a. Class A — Q4 2024 Earnings Presentation
77 slides from Societe Generale S.a. Class A's earnings presentation, Feb 6, 2025
Slide 1: Résultats du Groupe Société Générale
Résultats du Groupe Société Générale Résultats du 4ème trimestre et de l’année 2024
Slide 2: Avertissement
Avertissement Les éléments financiers de Société Générale relatifs au sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement sont fondées sur des données de marché et nos revenus réels quatrième trimestre et à l’année 2024 comprennent cette jugés non significatifs, et rien ne garantit que les év
Slide 3: 2024, une performance solide permettant une distribution plus élevée
2024, une performance solide permettant une distribution plus élevée Principaux Des cibles dépassées, en avance sur le plan indicateurs 2024 Revenus Excellents résultats 2024 avec toutes les cibles financières dépassées +7% vs. 2023 à 26,8 Md EUR Forts effets de ciseaux positifs vs. 2023 avec des re
Slide 4: Dépassement des cibles, en avance sur le plan
Dépassement des cibles, en avance sur le plan Revenus solides Levier opérationnel amélioré Forte génération de capital Revenus annuels (en M EUR) Coefficient d’exploitation annuel (en %) Ratio CET1 (en %) +6,7% -4,8pp +20 pb 26 788 73,8% 13,3% 25 104 69,0% 13,1% Cible 2024 Cible 2024 Cible 2024 ≥+5%
Slide 5: Une forte contribution de l’ensemble des métiers
Une forte contribution de l’ensemble des métiers Banque de détail en Banque de Grande Mobilité, Banque de détail et France, Banque privée Clientèle et Solutions Services financiers à et Assurances Investisseurs l’International RONE (en %) RONE (en %) RONE (en %) 6,3% 18,4% 16,6% 14,8% 12,2% 3,9% 202
Slide 6: Augmentation de la distribution aux actionnaires
Augmentation de la distribution aux actionnaires Forte hausse de la distribution en 2024 Nouvelle politique de distribution Distribution totale de 1 740 M EUR(1), +75% versus 2023 Allocation du capital Éq. à 2,18 euros par action(1), représentant ~7% de la capitalisation Distribution récurrente excé
Slide 7: 2025 : une dynamique de croissance et de développement commercial
2025 : une dynamique de croissance et de développement commercial Banque de détail en Banque de Grande Mobilité, Banque de détail France, Banque privée Clientèle et Solutions et Services financiers à et Assurances Investisseurs l’International Poursuite de la transformation d’Ayvens Dynamique commer
Slide 8: Des cibles financières 2025 conformes au plan stratégique
Des cibles financières 2025 conformes au plan stratégique COEFFICIENT REVENUS COÛTS D’EXPLOITATION >+3%(1) >-1%(1) <66% vs. 2024 vs. 2024 en 2025 COÛT ROTE DU RISQUE 25-30 pb >8% en 2025 en 2025 (1) Hors cessions d’actifs Selon les hypothèses des scénarii macro-économiques présentés en annexes RÉSUL
Slide 9: Principaux facteurs d’évolution 2024-2025 des revenus et des coûts
Principaux facteurs d’évolution 2024-2025 des revenus et des coûts Revenus (en Md EUR) Coûts (en M EUR) Croissance 26,8 ~1,2 >+3%(1) ~25,6 18,5 ~0,8 Baisse nette des ~17,7 coûts >-1%(1) 2024 Cessions 2024 2025 2024 Cessions 2024 2025 post cessions post cessions Dernier impact des couvertures à court
Slide 10: Cibles 2025 : coefficient d’exploitation, coût du risque et ROTE
Cibles 2025 : coefficient d’exploitation, coût du risque et ROTE Amélioration du Stabilisation du Hausse du coefficient d’exploitation (en %) coût du risque (en pb) ROTE (en %) 69% <66% 26 25-30 >8% 6,9% 2024 2025 2024 2025 2024 2025 RBE en hausse >6% Cible 2025 en ligne avec la trajectoire Hausse d
Slide 11: 1. Performance du Groupe
1. Performance du Groupe
Slide 12: Facteurs d’évolution des revenus et des coûts au T4-24
Facteurs d’évolution des revenus et des coûts au T4-24 Revenus T4-24 (M EUR) Frais de gestion T4-24 (M EUR) +11,1% -1,5% +272 +40 +48 6 621 4 666 +46 -26 -91 +304 5 957 4 595 T4-23 FRPBI(1) GBIS(2) MIBS(3) Hors T4-24 T4-23 Bernstein Charges de Baisse T4-24 Pôles transformation nette de coûts(4) Reve
Slide 13: Coût du risque 2024 en bas de fourchette de la guidance
Coût du risque 2024 en bas de fourchette de la guidance Coût du risque(1) Provisions E1/E2 totales(2) (en M EUR) En pb En M EUR 4,2% 4,7% 4,9% 5,0% 4,5% T4-23 T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 2023 2024 3 769 3 572 Groupe 24 27 26 27 23 17 26 3 122(3) 3 119(3) Banque de détail en France, 2 282 27 41 29 30 20
Slide 14: Forte génération de capital, +20pb en 2024
Forte génération de capital, +20pb en 2024 Encours pondérés des risques Évolution du ratio CET1(1) (en pb) (en Md EUR) 389 392 390 +20pb -15pb -5pb 13,3% +11 pb 13,2% T4-23 T3-24 T4-24 13,1% Effet des cessions(3) +27pb Génération de capital -16pb Distribution Principaux ratios réglementaires Exigenc
Slide 15: Profil de liquidité et base de dépôts
Profil de liquidité et base de dépôts Un bilan robuste(1) Base de dépôts diversifiée Bilan financé(2) en Md EUR au T4-24 En Md EUR au T4-24 952 948 948 952 Liquidités auprès des 61 Financement de marché à Banque de détail en France banques centrales 193 court terme Mobilité, Banque de détail et Serv
Slide 16: Résultats du Groupe
Résultats du Groupe En M EUR T4-24 T4-23 Variation 2024 2023 Variation Produit net bancaire 6 621 5 957 +11,1% +12,5%* 26 788 25 104 +6,7% +5,7%* Frais de gestion (4 595) (4 666) -1,5% -0,7%* (18 472) (18 524) -0,3% -1,6%* Résultat brut d'exploitation 2 026 1 291 +57,0% +61,3%* 8 316 6 580 +26,4% +2
Slide 17: 2. Performance des métiers
2. Performance des métiers SOCIETE GENERALE
Slide 18: Réseau SG, Banque privée et Assurances
1 - BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE, BANQUE PRIVÉE ET ASSURANCES Réseau SG, Banque privée et Assurances Encours de crédits et de dépôts du réseau SG -4% -1% Encours de crédits -2.5% vs. T4-23 hors PGE, croissance des crédits Encours moyens de Encours moyens de crédits vs. T4-23 dépôts vs. T4-23 aux entre
Slide 19: BoursoBank
1 - BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE, BANQUE PRIVÉE ET ASSURANCES BoursoBank +461k -17% Acquisition clients au T4-24 Coût de service vs. 2023 Activité clients En milliers Base 100 en 2022 / Par ETP Objectif largement atteint avec 7,2m de clients, +461k nouveaux 566 Frais de gestion/client Clients/ETP clie
Slide 20: Banque de détail en France, Banque privée et Assurances
1 - BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE, BANQUE PRIVÉE ET ASSURANCES Banque de détail en France, Banque privée et Assurances Principaux éléments Compte de résultat En M EUR T4-24 T4-23 Variation 2024 2023 Variation Revenus +8% vs. 2023, +15% vs. T4-23 Produit net bancaire 2 267 1 963 +15,5% 8 657 8 053 +7,5%
Slide 21: Activités de Marché et Services aux Investisseurs
2 - BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS Activités de Marché et Services aux Investisseurs Revenus +4,5% vs. 2023, +9,8% vs. T4-23 Revenus des Activités de Marché +5,6% vs. 2023, +9,5% vs. T4-23 Revenus des Activités de Marché au Revenus des Activités de Marché en Actions +12,2% vs.
Slide 22: Financement et Conseil
2 - BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS Financement et Conseil Revenus +5,8% vs. 2023, +16,7% vs. T4-23 Revenus des activités Revenus des activités Financement et Conseil au Financement et Conseil T4-24 (1) (en M EUR) en 2024 (1) (en M EUR) Global Banking and Advisory +3,2% vs. 202
Slide 23: Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs
2 - BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Principaux éléments Compte de résultat Revenus +5,0% vs. 2023, +12,4% vs. T4-23 Année record depuis 2009 au-dessus du seuil de 10 Md EUR En M EUR T4-24 T4-23 Variation 2024 2023 Variation
Slide 24: Banque de détail à l’international
3 - MOBILITÉ, BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS À L’INTERNATIONAL Banque de détail à l’international Revenus : +3%* vs. T4-23 +5%(1) +4%(1) Encours de crédits vs. T4-23 Encours de dépôts vs. T4-23 Europe En Md EUR En Md EUR Activité soutenue dans l’ensemble des pays et segments de clientèle 53
Slide 25: Mobilité et Services financiers
3 - MOBILITÉ, BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS À L’INTERNATIONAL Mobilité et Services financiers Revenus : +8% vs. T4-23 Revenus de M&FS au T4-24 Revenus de M&FS en 2024 Revenus d’Ayvens +16% vs. T4-23, +2% hors éléments non- (en M EUR) (en M EUR) récurrents(1) Hausse des revenus des marges d
Slide 26: Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’international
3 - MOBILITÉ, BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS À L’INTERNATIONAL Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’international Principaux éléments Compte de résultat En M EUR T4-24 T4-23 Variation 2024 2023 Variation Produit net bancaire 2 056 2 016 +2,0% +6,7%* 8 458 8 507 -0,6% -3,8%*
Slide 27: Hors pôles
Hors pôles En M EUR T4-24 T4-23 Variation 2024 2023 Variation Revenus Produit net bancaire (159) (207) +23,4% +24,4%* (450) (1 098) +59,0% +59,6%* . Gestion des risques structurels (taux et change) Frais de gestion (39) (101) -61,8% -61,8%* (224) (220) +1,6% +1,4%* . Excédent de liquidité Résultat b
Slide 28: Une stratégie ESG bien ancrée pour continuer à aller de l’avant
Une stratégie ESG bien ancrée pour continuer à aller de l’avant Réorienter les financements vers la décarbonation des Renforcer la gestion des risques ESG activités Evaluations forward-looking renforcées de la matérialité ~70 % des émissions financées des entreprises(1) couvertes par 10 cibles(2) de
Slide 29: 3. Conclusion
3. Conclusion SOCIETE GENERALE
Slide 30: Objectifs financiers 2024 atteints, nouvelle amélioration en 2025
Objectifs financiers 2024 atteints, nouvelle amélioration en 2025 OBJECTIFS OBJECTIFS OBJECTIFS 2023 2024 2024 2025 2026 -8% ≥+5% +6,7%(1) >+3%(2) REVENUS REVENUS vs. 2022 vs. 2023 i.e. ~-1,5% vs. 2023 vs. 2024 0%-2% TCAM2022-2026 TCAM 2022-2024 COEFFICIENT 73,8% <71% 69,0%(1) <66% COEFF. EXPLOITATI
Slide 31: 4. Annexes
4. Annexes SOCIETE GENERALE
Slide 32: Hypothèses économiques 2025-2026
Hypothèses économiques 2025-2026 Croissance du PIB (% YoY) Taux d’inflation (% YoY) 2,6% 2,8% 2,5% 2,6% 1,8% 2,3% 2,0% 1,5% 2,0% 1,9% 1,1% 1,0% 1,1% 0,9% 0,9% 2024e 2025e 2026e 2024e 2025e 2026e Zone euro France Etats-Unis Zone euro France Etats-Unis Obligations d’État 10 ans (%, fin de période) Eur
Slide 33: Éléments exceptionnels
Éléments exceptionnels En M EUR T4-24 T4-23 12M24 12M23 Produit Net Bancaire - Total éléments exceptionnels 0 41 287 (199) Eléments exceptionnels hérités du passé – Hors pôles 0 41 0 (199) Montant exceptionnel reçu - Hors pôles 0 0 287 0 Frais de gestion - Total éléments exceptionnels et charges de
Slide 34: Résultats T4-24 détaillés par pôle
Groupe Résultats T4-24 détaillés par pôle Banque de détail en France, Banque de Grande Clientèle et Mobilité, Banque de détail et Hors Pôles Groupe Banque Privée et Assurances Solutions Investisseurs Services financiers à l’International En M EUR T4-24 T4-23 T4-24 T4-23 T4-24 T4-23 T4-24 T4-23 T4-24
Slide 35: Résultats 2024 détaillés par pôle
Groupe Résultats 2024 détaillés par pôle Banque de détail en France, Banque de Grande Clientèle et Mobilité, Banque de détail et Hors Pôles Groupe Banque Privée et Assurances Solutions Investisseurs Services financiers à l’International En M EUR 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Prod
Slide 36: Impact IFRIC
Groupe Impact IFRIC 21 Total IFRIC 21 - Frais de gestion dont Fonds de Résolution En M EUR 2024 2023 2024 2023 Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances (47) (167) 0 (112) Banque de Grande Clientèle et Solution Investisseurs (106) (581) 0 (481) Activités de Marché et Services aux Inves
Slide 37: Ratios prudentiels CRR2/CRD5
Groupe Ratios prudentiels CRR2/CRD5 Ratio Common Equity Tier 1, Tier 1 et Ratio global phasés En Md EUR 31/12/2024 31/12/2023 Capitaux propres part du Groupe 70,3 66,0 (1) Titres Super Subordonnés (TSS) (10,5) (9,1) (2) Provision pour distribution et coupons sur hybrides (1,9) (1,1) Écarts d'acquisi
Slide 38: Ratio de levier CRR2
Groupe Ratio de levier CRR2 Ratio de levier CRR2(1) phasé En Md EUR 31/12/2024 31/12/2023 Fonds propres Tier 1 62,6 60,5 (2) Total bilan prudentiel 1 407 1 397 Ajustements au titre des expositions sur dérivés 2 0 (3) Ajustement au titre des opérations de financement sur titres 14 14 Exposition hors
Slide 39: Ratios TLAC et MREL
Groupe Ratios TLAC ET MREL Ratio TLAC T4-24 Ratio MREL T4-24 % RWA Md EUR % Levier % RWA Md EUR % Levier 29,7% 34,2% 133Md EUR 116Md EUR SP SNP 4,5% 18 SP T2 ⁽¹⁾ 27,6% SNP 22,3% 10,8% 42 AT1 T2 ⁽¹⁾ CET1 10,8% 42 AT1 2,9% 11 CET1 116Md EUR 2,9% 11 2,8% 11 9,2% 8% dont 2,8% 11 116Md EUR dettes 6,23% j
Slide 40: Encours pondérés des risques
Groupe Encours pondérés des risques(1) (CRR2/CRD5, en Md EUR) 392,3 389,5 388,8 50,7 50,1 50,1 130,0 129,4 127,3 11,0 12,2 120,3 120,3 120,9 120,8 12,5 118,5 7,6 7,7 118,5 5,2 5,2 5,2 0,2 7,5 0,2 29,4 0,0 0,0 0,0 0,1 29,8 29,3 10,7 9,4 10,4 Total 326,2 330,6 327,2 122,2 121,5 113,3 115,1 115,1 113,3
Slide 41: Ventilation géographique des engagements
Groupe Ventilation géographique des engagements au 31∕12∕2024 Total EAD bilan et hors-bilan(1) Toutes clientèles confondues : 1 133 Md EUR Afrique et Moyen- Orient 2% Amérique Latine Asie Pacifique 6% et Caraïbes 1% Europe de l'Est UE 8% France 44% Amérique du Nord 17% Europe de L'Ouest (hors France
Slide 42: Évolution des encours bruts de crédit comptables
Groupe Évolution des encours bruts de crédit comptables(1) Fin de période en Md EUR Total 586,1 597,0 597,8 592,0 572,4 568,5 566,6 557,6 571,0 139,3 163,5 164,3 166,7 137,8 141,9 142,7 142,9 Mobilité, Banque de détail et Services 141,1 financiers à l’International Banque de Grande Clientèle et Solu
Slide 43: Coût du risque
Groupe Coût du risque En M EUR T4-24 T4-23 2024 2023 Coût net du risque 115 163 712 505 Banque de Détail en France, Banque Encours bruts de crédits 233 298 240 533 235 539 246 701 Privéee et Assurances Coût du risque en pb 20 27 30 20 Coût net du risque 97 38 126 30 Banque de Grande Clientèle et Sol
Slide 44: Encours douteux bruts
Groupe Encours douteux bruts En Md EUR 31/12/2024 30/09/2024 31/12/2023 Créances brutes saines 496,9 495,5 535,5 dont créances classées en étape 1 ⁽¹⁾ 443,4 447,1 480,5 dont créances classées en étape 2 39,6 34,4 39,4 Créances brutes douteuses 14,4 15,1 16,1 dont créances classées en étape 3 14,4 15
Slide 45: Exposition souveraine par géographie
Exposition souveraine par géographie Banking book Trading book dont actifs financiers à la dont actifs financiers à la Act i fs fi nanci e rs à la dont actifs financiers au coût amorti juste valeur par capitaux juste valeur Tot al Tot al j ust e vale ur propres par résultat (A + B) (A) p ar r é sult
Slide 46: Exposition à l’immobilier commercial saine et limitée
Exposition à l’immobilier commercial saine et limitée Exposition diversifiée Portefeuille en Europe Portefeuille aux États-Unis Exposition brute à l’immobilier commercial par pays (%) Exposition brute à l’immobilier commercial en Europe par classe Exposition brute à l’immobilier commercial aux Etats
Slide 47: Exposition russe résiduelle
Exposition russe résiduelle Exposition russe limitée Répartition de l’exposition Exposition brute aux Entreprises par nature au 31 décembre 2024 Portefeuille offshore réduit de plus de -84% 5% Financement garanti Évolution de l’Exposure at default (Md EUR) par des Agences de 15% 3,2 Crédit à l'Expor
Slide 48: Détail des expositions
Détail des expositions Ventilation du portefeuille d’entreprises Exposition aux secteurs sensibles EAD entreprises(1) par secteur(2) en % des EAD groupe au 31/12/2024 EAD totaux groupe : 1 133 Md EUR IMMOBILIER COMMERCIAL : ~2% des EAD totaux du Groupe Activités financières 6,9% Services collectifs
Slide 49: Évolution de la VaR de trading et de la VaR stressée
Groupe Évolution de la VAR de trading(1) et de la VAR stressée(2) Moyenne trimestrielle de la VaR de trading(1), à 1 jour, 99% (en M EUR) 24 25 27 24 24 17 18 16 19 23 18 18 15 12 __ VaR de trading(1) 14 10 9 10 Crédit 18 17 15 14 17 8 8 Taux 10 9 Actions 11 12 14 14 13 14 16 Change 11 12 Matières P
Slide 50: Programme de financement long terme
Programme de financement long terme Programme long-terme vanille 2025 bien avancé Programme long-terme vanille 2025 de ~17 Md EUR Déjà bien avancé avec un taux d’exécution de 47% Programme Réalisé* (en Md EUR) (en Md EUR) Émissions Sécurisées - - Programme vanille 2024 finalisé avec 18 Md EUR Émissi
Slide 51: Réserves de liquidité
Groupe Réserves de liquidité Réserves de liquidité (en Md EUR) Des réserves de liquidité solides de 315 Md EUR à fin 316 316 326 322 315 2024 28 28 33 40 43 74 81 81 . Part importante des dépôts en banques centrales (190 Md 97 82 EUR au 31 décembre 2024 contre 214 Md EUR au 31 décembre 2023) 214 206
Slide 52: Calcul du BNPA
Groupe Calcul du BNPA Nombre moyen de titres, en milliers 2024 2023 2022 Actions existantes 801 915 818 008 845 478 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées 4 402 6 802 6 252 aux salariés Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 2 344
Slide 53: Actif net comptable, actif net tangible
Groupe Actif net comptable, actif net tangible Fin de période (en M EUR) 2024 2023 2022 Capitaux propres part du Groupe 70 256 65 975 66 970 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (10 526) (9 095) (10 017) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amorti
Slide 54: Détail du calcul ROE/ROTE
Groupe Détail du calcul ROE/ROTE Fin de période (en M EUR) T4-24 T4-23 2024 2023 Capitaux propres part du Groupe 70 256 65 975 70 256 65 975 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (10 526) (9 095) (10 526) (9 095) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI
Slide 55: Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Résultats T4-24 et 2024 Banque de détail en France, Banque Banque de détail en France, Banque Dont Assurances Dont Assurances Privée et Assurances Privée et Assurances En M EUR T4-24 T4-23 Variation T4-24 T4-23 Variation 2024 2023 Variation 202
Slide 56: Produit net bancaire
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Produit net bancaire PNB (en M EUR) 2 254 2 267 2 125 166 169 2 010 +15,5% 1 963 173 166 Commissions 149 #REF! vs. T4-23 1 028 Revenus d’assurance 1 034 1 027 948 1 018 +15,3% Commissions -133,2% Marge nette d’intérêt Marge nette d’intérêt #REF
Slide 57: Dépôts de la clientèle et épargne financière
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Dépôts de la clientèle et épargne financière Encours moyens (en Md EUR) 475 480 478 462 467 143 145 146 Assurance-vie(1) 136 141 Titres, OPCVM et Autres 31 31 33 33 35 Dépôts à vue PEL 133 133 133 130 138 Comptes sur Livret Épargne à régime spé
Slide 58: Encours de crédits
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Encours de crédits Encours nets moyens (en Md EUR) -3,3% 234 231 229 228 226 -3,3% Habitat 120 119 118 117 116 Consommation et trésorerie Clientèle 15 15 14 14 14 -8,5% commerciale(1) et Institutions financières 99 98 97 96 96 -2,9% 0,2 0,2 0,2
Slide 59: Chiffres clés des assurances
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Chiffres clés des assurances Assurance-vie : décomposition des encours Primes Prévoyance (en M EUR) et pourcentage des unités de compte (en Md EUR) 160 142,9 144,9 146,1 350 136,2 140,5 140 300 40% 40% 120 268 39% 39% 271 250 38% 267 263 259 10
Slide 60: Banque de grande clientèle et solutions investisseurs: résultats T4-24
Banque de grande clientèle et solutions investisseurs Résultats T4-24 Activités de Marché et Services Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil aux Investisseurs Solutions Investisseurs En M EUR T4-24 T4-23 Variation T4-24 T4-23 Variation T4-24 T4-23 Variation Produit net bancaire 1
Slide 61: Banque de grande clientèle et solutions investisseurs: résultats 2024
Banque de grande clientèle et solutions investisseurs Résultats 2024 Activités de Marché et Services Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil aux Investisseurs Solutions Investisseurs En M EUR 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Produit net bancaire 6 557 6
Slide 62: Principaux indicateurs financiers
Banque de grande clientèle et solutions investisseurs Principaux indicateurs financiers Activités de Marché et Services aux Investisseurs : encours Financement et Conseil : encours pondérés des risques (en Md EUR) pondérés des risques (en Md EUR) 58,0 56,9 60,3 60,4 63,9 67,0 23,5 23,6 23,8 5,8 6,2
Slide 63: Revenus
Banque de grande clientèle et solutions investisseurs Revenus Produit net bancaire des Activités Produit net bancaire de Marché et Services aux Investisseurs (en M EUR) du Financement & Conseil (en M EUR) 161 181 169 162 144 571 Métier Titres 713 530 501 460 964 826 881 879 843 Taux, Crédit et Chang
Slide 64: Financement & conseil : Accompagner nos clients dans leurs transformations
Financement & conseil Accompagner nos clients dans leurs transformations Proximité client Vivendi Société Générale a joué un rôle de Coordinateur dans la séparation de Vivendi en Innovation 4 entités, de Conseil Financier et Agent de Cotation sur le spin-off d’Havas Coordinateur du (communication) e
Slide 65: Global Banking and Investor Solutions : Expertises financières reconnues
Global Banking and Investor Solutions Expertises financières reconnues RÉCOMPENSES CLASSEMENT SUSTAINABLE FINANCE & ESG PRODUCTS GLOBAL MARKETS GLOBAL BANKING & ADVISORY #2 Euro-denominated Sustainability-Linked Bonds #4 Euro-denominated Green, Social and Sustainability Bonds IJGlobal ESG Awards Glo
Slide 66: Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International: T4-24
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Résultats T4-24 Banque de détail à l'international Mobilité et Services financiers dont Crédit à la consommation Total En M EUR T4-24 T4-23 Var. T4-24 T4-23 Var. T4-24 T4-23 Var. T4-24 T4-23 Var. Produit net bancaire 1 029 1 068 +3,
Slide 67: Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International: 2024
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Résultats 2024 Banque de détail à l'international Mobilité et Services financiers dont Crédit à la consommation Total En M EUR 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Produit net bancaire 4 16
Slide 68: Résultats T4-24 par zone géographique
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Résultats T4-24 par zone géographique République tchèque Roumanie Afrique, Bassin Med. et Outre-Mer Total Banque de détail à l'international En M EUR T4-24 T4-23 Var. T4-24 T4-23 Var. T4-24 T4-23 Var. T4-24 T4-23 Var. Produit net ba
Slide 69: Résultats 2024 par zone géographique
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Résultats 2024 par zone géographique République tchèque Roumanie Afrique, Bassin Med. et Outre-Mer Total Banque de détail à l'international En M EUR 2024 2023 Var. 2024 2023 Var. 2024 2023 Var. 2024 2023 Var. Produit net bancaire 1
Slide 70: Décomposition des encours de crédits et dépôts
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Décomposition des encours de crédits et dépôts Décomposition des encours de crédits(1) (en Md EUR) Variation* Décomposition des encours de dépôts (en Md EUR) Variation* T4-24 / T4-23 T4-24 / T4-23 88,8 -1,0%* Dont sous-total Mobilit
Slide 71: Présence en Afrique
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Présence en Afrique Clients PNB(1) RNPG(1) C/I(1) RWA(1) 2,8 M 1,9 Md EUR 304 M EUR 54% 15 Md EUR PNB RWA Crédits Dépôts Ratio C/D Ranking 2024 (en M EUR) (en M EUR) (en M EUR) (en M EUR) Algérie 197 1 890 1 881 2 789 67% n.a. Tunis
Slide 72: Objectifs ESG clés
Objectifs ESG clés Prioriser la réduction du financement des énergies fossiles Mobiliser nos métiers - Pétrole et Gaz: -80 % de réduction de l’exposition upstream entre 2019 et 500 Md EUR pour accompagner la finance durable 2024-2030: 2030, avec une étape intermédiaire de -50 % en 2025 - 400 Md EUR
Slide 73: Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles (1/2)
Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles (1/2) Les objectifs d’alignement de Société Générale sont présentés plus en détail dans son rapport NZBA Progress (rapport en anglais), publié en juillet 2024: https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/CSR/nzba-progress-repo
Slide 74: Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles (2/2)
Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles (2/2) SCOPE SECTEUR & SCOPE METRIQUES D’EMISSIONS SCENARIO BASE & CIBLE Ciment 671 678 KgCO2e/tccement 535 463 -20% LIMESTONE CONSTRUCTION Scénario QUARRYING MANUFACTURING CONCRETES INDUSTRY kgCO2e/t cement (1) Scopes 1 & 2 AIE NZE2050 2022 202
Slide 75: Reconnaissances externes sur notre expertise ESG
Reconnaissances externes sur notre expertise ESG AGENCES MOINS ÉLEVÉE NOTES PLUS ÉLEVÉE AWARDS Moyenne du secteur SG Bank of the Year for CCC B BB BBB A AA AAA Sustainability pour la 2ème fois par IFR Moyenne du secteur SG 60+ 50 40 30 20 Low 0 Risk 19.6 World's Best Bank Transition Moyenne SG Eurom
Slide 76: Notes méthodologiques (1/2)
Notes méthodologiques (1/2) 1 – Produit net bancaire Le produit net bancaire des piliers est défini en page 42 du Document d’enregistrement universel 2024 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produ
Slide 77: Notes méthodologiques (2/2)
Notes méthodologiques (2/2) 7 – Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR2/CRD5 applicables. Les ratios phasés intègrent les résultats de l’exercice en cours et la provision pour dividende associée. La différence entre le ratio phasé et non-phasé correspond a