Caixabank Sa · BME:CABK
Caixabank Sa — Investor Day (November 2024)
41 slides from Caixabank Sa's investor day presentation, Nov 19, 2024
Slide 1: Plan Estratégico
Plan Estratégico Madrid, 19 de noviembre de 2024
Slide 2: Importante
Importante El propósito de esta presentación es meramente informativo y no pretende prestar un servicio financiero ni En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, ni ninguno de sus debe entenderse como una oferta de venta, intercambio, adquisición o invitación para
Slide 3: Plan Estratégico 2025-27: Entorno macroeconómico
Plan Estratégico 2025-27 Entorno macroeconómico Enric Fernández Director de planificación estratégica y estudios
Slide 4: Crecimiento de la economía por encima del conjunto de la eurozona
E N TO R N O Y T E N D E N C I A S D E M E R C A D O Crecimiento de la economía por encima del conjunto de la eurozona PIB 3T 2024 vs 4T 2019 Previsiones 2024-2027 Variación en % PIB real (1) , variación interanual en % España Portugal Eurozona Portugal 7,0% 2,8 2,3 2,3 2,1 2,2 2,1 2,0 España 6,6% 1
Slide 5: En España, el crecimiento se apoya especialmente en la demanda interna
E N TO R N O Y T E N D E N C I A S D E M E R C A D O En España, el crecimiento se apoya especialmente en la demanda interna Consumo privado e inversión serán los componentes Factores que apoyan el crecimiento económico: con mayor crecimiento Media 2025e-27e, % i.a. (1) • Crecimiento de la población
Slide 6: La demografía impulsará el crecimiento de la actividad económica
E N TO R N O Y T E N D E N C I A S D E M E R C A D O La demografía impulsará el crecimiento de la actividad económica a la vez que ofrece oportunidades para el negocio de bancaseguros Crecimiento demográfico significativo Mayor esperanza de vida en España, impulsado por la inmigración Supone nuevas
Slide 7: Prevemos que se mantenga una buena tónica en el mercado laboral
E N TO R N O Y T E N D E N C I A S D E M E R C A D O Prevemos que se mantenga una buena tónica en el mercado laboral Tasa de paro, España Afiliados a la S.S Promedio anual (1) , % Aumento del promedio anual (1) , en miles 17% 15,5% 14,9% 1.000 15% 14,1% 800 750 13,0% 535 13% 12,2% 600 490 476 499 11
Slide 8: A medida que la inflación converge al 2%, el BCE seguirá bajando los tipos
E N TO R N O Y T E N D E N C I A S D E M E R C A D O A medida que la inflación converge al objetivo del 2%, el BCE seguirá bajando los tipos de interés Tipo de interés de la facilidad de depósito y Euribor 12 meses y tipos implícitos a 30 de Menores tipos de Tasa de ahorro (1) (% de la Renta Bruta D
Slide 9: Elevadas necesidades de inversión en transición energética y digital y en vivienda
E N TO R N O Y T E N D E N C I A S D E M E R C A D O Elevadas necesidades de inversión en transición energética y digital y en vivienda Necesidades de inversión para la Creación neta de hogares superior a la oferta de vivienda transición energética y digital en la UE Supone nuevas necesidades de viv
Slide 10: El contexto es propicio para una recuperación del crédito
E N TO R N O Y T E N D E N C I A S D E M E R C A D O El contexto es propicio para una recuperación del crédito El crecimiento del crédito se retoma… después de >15 años de desapalancamiento Mayor demanda de nuevo crédito Crédito total al sector privado de hogares y empresas España, en % de PIB nomin
Slide 11: Plan Estratégico 2025-27: Pilares estratégicos y principales objetivos
Plan Estratégico 2025-27 Pilares estratégicos y principales objetivos Gonzalo Gortázar, CEO .
Slide 12: Excelente ejecución del Plan Estratégico 2022-24
P U N T O D E PA R T I D A Excelente ejecución del Plan Estratégico 2022-24 Alcanzadas todas las metas de la fusión – fuerte foco en el cliente Integración rápida Cuota de mercado(1) (Septiembre - 24) • Integración tecnológica Crecimiento− refuerzo 25,3% #1 29,5% #1 26,6% #1 en 7 meses del lid
Slide 13: Excelente ejecución del Plan Estratégico 2022-24: superados los objetivos financieros
P U N T O D E PA R T I D A Excelente ejecución del Plan Estratégico 2022-24 Superados los objetivos financieros Objetivo Septiembre’24 Actividad Volumen de negocio(2) ~2% ~2% ✓ (crecimiento Gestión patrimonial >3% ~5% ✓ anual(1) 2022-24) Crédito a empresas >1,5% ~4% ✓ Importe movilizado finanzas ~64
Slide 14: Tres pilares estratégicos para asegurar una rentabilidad sostenible
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S Y P R I N C I PA L E S O B J E T I V O S Plan estratégico 2025-2027 Tres pilares estratégicos para 1. Acelerar el CRECIMIENTO aprovechando nuestras fortalezas asegurar una rentabilidad sostenible y 2. Acelerar la TRANSFORMACIÓN e inversión en el negocio seguir es
Slide 15: Pilares estratégicos
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S Y P R I N C I PA L E S O B J E T I V O S Pilares estratégicos 1. Acelerar el CRECIMIENTO 2. Acelerar la TRANSFORMACIÓN e inversión en el negocio 3. Mantener nuestra ESENCIA: referentes en SOSTENIBILIDAD 15
Slide 16: Preparados para aprovechar todas las oportunidades
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O Preparados para aprovechar todas las oportunidades Tendencias Crecimiento Normalización Bajo endeudamiento positivas del económico de tipos de interés del sector privado entorno… > Eurozona Se
Slide 17: Aceleración del crecimiento en todos los segmentos
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O Aceleración del crecimiento en todos los segmentos - y tanto en España, como en Portugal 1 Crecimiento del volumen de negocio(1) Grupo CaixaBank, crecimiento anual(2) en % DÍA A DÍA 6 2 >4% CIB
Slide 18: Día a día: estrategia basada en la fidelización y la vinculación
1 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O Día a día(1) − Estrategia de crecimiento basada en la fidelización y la vinculación AMBICIÓN Estrategia basada en la fidelización y la vinculación Aumentar la base de clientes Clientes vincul
Slide 19: Hogar: impulsando nuestro ecosistema para potenciar el crecimiento
2 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O Hogar − Seguiremos impulsando nuestro ecosistema para potenciar el crecimiento AMBICIÓN Consolidación ecosistema MyHome y aumento nueva producción Cuota de mercado en nueva Impulso al ecosist
Slide 20: Consumo: expansión de ecosistemas y soluciones digitales
2 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O Consumo − Expansión de ecosistemas y soluciones digitales AMBICIÓN Disponemos de un ecosistema de financiación al consumo innovador y diversificado, respaldado por una sólida capacidad de dis
Slide 21: Gestión patrimonial: liderando un mercado en crecimiento
3 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O Gestión de patrimonial − Liderando un mercado en crecimiento AMBICIÓN Contrastada trayectoria de crecimiento Mercado español de gestión de patrimonial (1) Crecimiento continuado de la cuota d
Slide 22: Protección: posición privilegiada para atender la nueva demanda
4 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O Protección(1) − Posición privilegiada para atender la nueva demanda Capacidad para innovar y crear mercado Ranking global de seguros totales (2). Datos a septiembre 2024 Mercado español de Vi
Slide 23: Ecosistema Sénior
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O Ecosistema Sénior: Capacidades únicas para cubrir las necesidades asociadas al aumento de la esperanza de vida AMBICIÓN Oferta amplia e integral Evolución continuada de >4 millones CLIENTES (1)
Slide 24: Empresas: soluciones especializadas y a la medida
5 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O Empresas − Soluciones especializadas y a la medida de las empresas AMBICIÓN Excelente trayectoria de crecimiento Continuar nuestro camino de Cartera de crédito a empresas (1), en miles de MM€
Slide 25: CIB: ambición de crecimiento a nivel internacional
6 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O CIB – Ambición de crecimiento a nivel internacional, a la vez que consolidamos nuestra posición en España y Portugal AMBICIÓN Excelente trayectoria y buena plataforma para seguir creciendo CI
Slide 26: Foco en el crecimiento y la transformación en Portugal
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : A C E L E R A C I Ó N D E L C R E C I M I E N T O Foco en el crecimiento y la transformación para seguir siendo referentes en Portugal AMBICIÓN Excelente trayectoria de crecimiento Cuota de mercado en Portugal (1) (%) Ratio de eficiencia (2) (
Slide 27: Pilares estratégicos
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 Pilares estratégicos 1. Acelerar el crecimiento 2. Acelerar la transformación e inversión en el negocio 3. Mantener nuestra esencia: referentes en sostenibilidad 27
Slide 28: Acelerar la transformación para apoyar el crecimiento
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : T R A N S F O R M A C I Ó N E I N V E R S I Ó N E N E L N E G O C I O Acelerar la transformación para apoyar el crecimiento– presente y futuro INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN Aumento de la inversión para apoyar las 1 2 iniciativas estratégicas I
Slide 29: Red de distribución única: la red física más grande de España
1 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : T R A N S F O R M A C I Ó N E I N V E R S I Ó N E N E L N E G O C I O Red de distribución única: la red física más grande de España, ya optimizada y especializada, con canales digitales y remotos líderes ~55% de los clientes con gestor (espe
Slide 30: Aprovechamos la tecnología para mejorar la calidad de servicio
1 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : T R A N S F O R M A C I Ó N E I N V E R S I Ó N E N E L N E G O C I O Aprovechamos la tecnología para mejorar la calidad de servicio y potenciar las capacidades comerciales EJEMPLOS DE INICIATIVAS IMPACTOS/AMBICIÓN MAYOR Trasladar el conocim
Slide 31: Modernización y rediseño de nuestros canales digitales
1 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : T R A N S F O R M A C I Ó N E I N V E R S I Ó N E N E L N E G O C I O Modernización y rediseño de nuestros canales digitales AMBICIÓN Líder en tráfico móvil(1) 11,1 Lanzamiento nueva App(3): Usuarios activos más simple, efectiva y 6,9 Mejora
Slide 32: Imagin: ancla para atraer y vincular al segmento joven y digital
1 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : T R A N S F O R M A C I Ó N E I N V E R S I Ó N E N E L N E G O C I O Imagin: ancla para seguir atrayendo y vinculando al segmento joven y digital Excelente historial de crecimiento Catálogo completo de servicios Contribución positiva y Clie
Slide 33: Vamos a acelerar las inversiones en IT
2 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : T R A N S F O R M A C I Ó N E I N V E R S I Ó N E N E L N E G O C I O Para apoyar el crecimiento del negocio, vamos a acelerar las inversiones en IT Tras un ciclo exitoso de integraciones, hemos definido un plan ambicioso para desarrollar la
Slide 34: Impulso de la productividad gracias a la IA generativa
2 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : T R A N S F O R M A C I Ó N E I N V E R S I Ó N E N E L N E G O C I O Impulso de la productividad gracias a la IA generativa EJEMPLOS DE SOLUCIONES YA IMPLANTADAS O EN DESARROLLO ALCANCE ANUAL RESULTADOS ESPERADOS INDICATIVO > Chats de clien
Slide 35: Una organización preparada para acelerar el crecimiento y la transformación
3 P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : T R A N S F O R M A C I Ó N E I N V E R S I Ó N E N E L N E G O C I O Una organización preparada para acelerar el crecimiento y la transformación Seguiremos impulsando iniciativas que potencien la excelencia de nuestro equipo y de nuestra or
Slide 36: Pilares estratégicos
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 Pilares estratégicos 1. Acelerar el crecimiento 2. Acelerar la transformación e inversión en el negocio 3. Mantener nuestra esencia: > Avanzar hacia una economía sostenible referentes en sostenibilidad > Apoyar el desarrollo social y económico 3
Slide 37: Avanzar hacia una economía más sostenible
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : M A N T E N E R N U E S T R A E S E N C I A – R E F E R E N T E S E N S O S T E N I B I L I D A D Avanzar hacia una economía más sostenible ~100.000 millones de € movilizados en finanzas sostenibles a lo largo del horizonte del plan AMBICIÓN P
Slide 38: Apoyar el desarrollo social y económico
P I L A R E S E S T R AT É G I C O S 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : M A N T E N E R N U E S T R A E S E N C I A – R E F E R E N T E S E N S O S T E N I B I L I D A D Apoyar el desarrollo social y económico Forma parte de nuestro ADN y nuestra ambición es seguir impulsándolo y siendo referentes LINEAS DE ACCIÓN
Slide 39: Principales objetivos financieros y de capital
P L A N E S T R AT É G I C O 2 0 2 5 - 2 0 2 7 : O B J E T I V O S F I N A N C I E R O S Principales objetivos financieros y de capital € € RENTABILIDAD SOSTENIBLE MIENTRAS SE INVIERTE EN EL NEGOCIO CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN ELEVADA Crecimiento anual 2025e-27e(1) >16% Rango bajo MI 0% % PAYOUT EN E
Slide 40: Un plan ambicioso para mantener una rentabilidad sostenible
P L A N E S T R AT É G I C O 2 0 2 5 - 2 0 2 7 Un plan ambicioso que nos deber permitir mantener una rentabilidad sostenible y una retribución atractiva a todos nuestros accionistas Evolución del RoTE, % Estructura accionarial en los distintos planes estratégicos Datos a 30 de septiembre de 2024 13,
Slide 41: QE CaixaBank | erred
QE CaixaBank | erred