Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL

Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — 9M 2020 Earnings Presentation

74 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Nov 9, 2020

1. Slide 1: Doğan Holding 2020 9M Financial Results

   Doğan Holding 2020 Yılı İlk 9 Aylık Finansal Sonuçları 09 Kasım 2020

2. Slide 2: İçindekiler

   İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları Akaryakıt Perakendesi 24 Elektrik Üretimi & Ticareti 30 Sanayi &Ticaret 35 Otomotiv Ticaret & Pazarlama 44 Finansman & Yatırım 48 Internet & Eğlence 54 Gayrimenkul Yatırımları 59 III. Özet Finansal Bilgiler 63 1 Doğan Holding 2020/09 Finansal Sonuçl

3. Slide 3: Genel Bakış

   GENEL BAKIŞ 2020/09

4. Slide 4: Hisse Performansı – 30.09.2020

   Hisse Performansı – 30.09.2020 Doğan Holding 1991’den itibaren Borsa İstanbul‘da işlem görüyor Sembol DOHOL 2019 Hisse fiyatı (30.09.2020) - düzeltilmiş 2,37 TL (0,30 USD)* ROA 0,05 Hisse adedi 2.616.938.288 Ort. günlük işlem hacmi (3 aylık ort.) 183 mn TL (26 mn USD) ROE 0,08 Fiili dolaşımdaki pay

5. Slide 5: Hisse Performansı

   Hisse Performansı Halka Açık Kısımda Artan Yabancı Payı (%) Ortaklık Yapısı Medya varlık satışı 50,59 44,75 %14,5 Doğan 33,22 Ailesi 30,76 30,97 %35,9 Halka Açık Kısım %49,7 2016 2017 2018 2019 2020/09 Adilbey Holding DOHOL Hisse Fiyatı vs BIST-100 Endeksi DOHOL Hisse Fiyatı (TL) - düzeltilmiş BIST-

6. Slide 6: Kurumsal Yönetim

   Kurumsal Yönetim Yönetim Uzun JCR Credit Rating Kısa Vadeli Kurulu 5’i kadın 11 Yönetim Kurulu Üyesi (4 Bağımsız & %45 kadın üye) Vadeli Yabancı Para BB+ B Uluslararası Yerel Para BB+ B Yatırım CEO, CFO, İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Operasyonel Yönetimden Yab. Para Negatif Negatif Kom

7. Slide 7: Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma

   Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma Karlı ve büyüyen sektörlerde satın alma fırsatları Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak değer 01. Şirketlerin rekabetçi ortamda pazar paylarını geliştirmesini destekleyen dönüşüm stratejileri 02. yaratma planımıza uymayan şirketlerin 18 – 24 ay içinde değerlendirilm

8. Slide 8: Temettü Politikası & Temettü Ödemesi

   Temettü Politikası & Temettü Ödemesi 2019 yılında iştiraklerden 21,4 mn TL Temettü politikasına göre çıkarılmış 2018 yılı karından 262 mn TL temettü temettü geliri sağlanmıştır. sermayenin %5’i temettü olarak dağıtılır dağıtımı yapılırken; 2019 yılı karından da (2018: 21,5 mn TL) https://www.doganho

9. Slide 9: Finansal Yapı

   Finansal Yapı Güçlü Likit Pozisyonu (Solo) 01 341 mn USD %95 Döviz & %5 TL 773 mn USD Konsolide Net Döviz Pozisyonu konsolide nakit 415 mn USD 02 (finansal yatırımlar dahil) 04 Borçlanma Pozitif net finansal varlık pozisyonu 396 mn USD konsolide Konsolide bazda cari oran 2,6x Likidite 03 net nakit 8

10. Slide 10: Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar)

    Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar) 30.09.2020 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL 31.12.2019 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL Devlet Devlet 702 340 (31,3%) (28,9%) 1.543 837 (68,7%) (71,1%) Özel sektör 30.09.2020 itibariyle Özel sektör 31.12.2019 itibariyle toplam 2,2 milyar TL toplam 1

11. Slide 11: KOVID-19 Etkileri

    KOVID-19 Etkileri KOVID-19 Etkileri Avantajlarımız  KOVID-19 etkisi olmayan ve yılı büyüme ile bitirmesini  KOVID-19’dan düşük seviyede etkilenen portföy planladığımız sektörler: elektrik üretim, internet & eğlence,  Net nakit pozisyonu finansman & yatırım  Etkili nakit ve varlık yönetimi  KOVI

12. Slide 12: Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü

    Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü LOKASYON EKSPERTİZ DEĞERİ D Yapı Romanya Bükreş – Romanya 118.523.738 TL Doğan Holding Gümüşsuyu – İstanbul 36.438.000 TL Milpa Ömerli – İstanbul 292.488.626 TL Kandilli Gayrimenkul Tepeüstü – İstanbul 87.867.500 TL M Investment New York - ABD 157.885.200 TL TOPLA

13. Slide 13: Yeni Segment Yapısı

    Yeni Segment Yapısı Elektrik Üretim & Finansman & Gayrimenkul Akaryakıt Per. Sanayi & Ticaret Otomotiv Tic. & Paz. Internet & Eğlence Ticaret Yatırım Yatırımları Aytemiz Galata Wind Çelik Halat Suzuki Doruk Faktoring Glokal Dijital D Gayrimenkul Boyabat HES (JV) Ditaş Trend Doruk Finansman (Hürriyet

14. Slide 14: Genel Bakış 2020/09

    Genel Bakış 2020/09 Alınan tedbirler, etkin kriz ve süreç yönetimi ile maliyet tasarrufları sayesinde KOVID-19’un olumsuz etkileri 1 sınırlandırılmıştır. Faaliyet karlılığımız geçen yılın aynı dönemine göre artmış, FAVÖK marjı %5,7’den %8,5’e çıkmıştır. Konsolide net nakdimiz yılsonuna göre %54,2 ar

15. Slide 15: Finansallar

    Finansallar Gelirler – mn TL* Brüt Kar – mn TL* FAVÖK – mn TL* +21% +15% +72% +112% 679 13.277 1.076 +8% 644 1.015 603 12.146 -22% 559 560 890 9.750 824 7.739 7.598 507 2017 2018 2019 2019/09 2020/09 2017 2018 2019 2019/09 2020/09 2017 2018 2019 2019/09 2020/09 Konsolide Net Nakit/(Borç ) – mn TL* S

16. Slide 16: Finansal Sonuçlar

    Finansal Sonuçlar Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu -22% mn TL 2019/09 2020/09 Δ 9.750 Gelirler 9.750 7.598 -22% Satılan Malın Maliyeti -8.927 -6.708 -25% 7.598 Brüt Kar 824 890 8% Brüt Kar Marjı 8,4% 11,7% Faaliyet Giderleri (-) -491 -487 -1% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 383 736 92% Özkaynak

17. Slide 17: Segment bazında finansal performans – 2020/09

    Segment bazında finansal performans – 2020/09 Akaryakıt Elektrik Üretimi & Otomotiv Ticaret & Gayrimenkul Sanayi & Ticaret Finansman & Yatırım Internet & Eğlence Perakendesi Ticareti Pazarlama Yatırımları Gelirler mn TL* 5.605 257 860 315 177 289 95 Gelirlerin 74% 3% 11% 4% 2% 4% 1% %si FAVÖK mn TL

18. Slide 18: Gelir & FAVÖK Dağılımı (%)

    Gelir & FAVÖK Dağılımı (%) Gelir Dağılımı FAVÖK Dağılımı %4 %1 %100 %6 %100 %2 %12 %11 %4 %11 %3 %74 %3 %12 %30 %26 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Per. Üre. & Tic. & Tic. & Paz. P

19. Slide 19: Gelir & FAVÖK Dağılımı

    Gelir & FAVÖK Dağılımı Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL** 289 95 7.598 39 644* 315 177 78 860 69 257 5.605 21 76 195 166 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Per. Üre. & T

20. Slide 20: Finansal Yapı

    Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 3.092 31.12.2019 30.09.2020 1.087 Nakit ve nakit benzerleri 4.457 6.037 2.005 Kısa vadeli borçlar 1.855 2.016 Uzun vadeli borçlar 596 928 Net Nakit/(Borç) 2.005 3.092 1 Konsolide net nakit/(borç) iş ortak

21. Slide 21: Segment Bazında Finansal Yapı

    Segment Bazında Finansal Yapı Segment Bazında Borç – mn TL Segment bazında FAVÖK – mn TL 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 Akaryakıt Perakendesi 1.246 895 Akaryakıt Perakendesi 215 166 Elektrik Üretimi & Ticareti Elektrik Üretimi & Ticareti 150 195 434 301 Sanayi & Ticaret 30 76 Sanayi & T

22. Slide 22: Şirket Bazında Net Nakit / (Borç)

    Şirket Bazında Net Nakit / (Borç) mn TL 30.09.2019 30.09.2020 Akaryakıt Perakendesi -1.020 -403 Elektrik Üretim & Ticaret -47 -73 Doğan Enerji +197 +89 Galata Wind & Sunflower -245 -162 Sanayi & Ticaret -108 -523 Çelik Halat -65 -104 Ditaş -16 -23 Doğan Dış Ticaret -26 -85 Kelkit Besi & Diğer -1 -31

23. Slide 23: Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj Ürün Grupları

    Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj Ürün Grupları Gıda Ambalajları Gıda Dışı Ambalajlar 1  Et ürünleri  Süt ürünleri 2  Kozmetik  Deniz ürünleri  Zirai İlaç ve Endüstriyel İnşaat Ambalajları  Etiket Sürdürülebilir Ambalaj 3  Kompost ürünler  PE Recyclable Ürünler 22 Doğan Holding 2020/09 Fina

24. Slide 24: Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj

    Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj Esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Sesa 01 yüksek bariyerli esnek 57.803.431 Euro satın ambalaj alt iş kolunun önde alım bedeli 32.720.721 gelen şirketleri arasında 1 02 Euro banka kredisi, 25.082.710 Euro nakit özkaynak ile dolaylı 2 olarak finanse edildi

25. Slide 25: İş Alanları: Akaryakıt Perakendesi

    İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ

26. Slide 26: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi 2020 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda %1,3 azalarak 21.221.523 ton oldu. (2019/09: 21.505.898 ton) Toplam LPG tüketimi 2020 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda %7,6 azalarak 2.916.141 ton oldu. (2019/09: 3.155.543 ton) Toplam akaryakıt ürünleri

27. Slide 27: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz’in Ortaklık Yapısı  50% payı Doğan Enerji tarafından Mart 2015’de devir alınmıştır. Doğan Holding Aytemiz Ailesi  30 Eylül 2020 itibariyle Türkiye genelinde 554 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (30 Eylül 2019: 569)  Toplam 250 bin m3 kapasiteye sahip 5 t

28. Slide 28: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz Pazar Payı (%) LPG Akaryakıt Ürünleri 5,4 5,3 5,1 4,3 3,7 3,4 4,2 4,5 4,2 4,0 2,7 3,3 1,9 2,2 Aytemiz Türkiye genelinde 460 tanesi LPG satışı da yapan 554 istasyon, 10 ikmal noktası, 5 akaryakıt terminali (toplam 194.408 m3 kapasite) ve 4 LPG terminali ile faaliyet g

29. Slide 29: Akaryakıt Perakendesi – Dönemsel Etkiler

    Akaryakıt Perakendesi – Dönemsel Etkiler Brent ham petrol fiyatının 09 Mart’tan itibaren düşmeye başlaması tüm akaryakıt perakendecilerinin stok zararı yazmasına sebep olmuştur. Mart başında 50 doların üzerinde seyreden brent ham petrol fiyatı 09 Mart sonrasındaki dönemde 20 doların altını gördü. Ul

30. Slide 30: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/09 2020/09 Δ -32% Gelirler 8.289 5.613 -32% 8.289 Satılan Malın Maliyeti -7.976 -5.368 -33% Brüt Kar 312 245 -22% Brüt Kar Marjı 3,8% 4,4% 5.613 Faaliyet Giderleri (-) -208 -203 -2% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.

31. Slide 31: İş Alanları: Elektrik Üretimi & Ticareti

    İŞ ALANLARI ELEKTRİK ÜRETİMİ & TİCARETİ

32. Slide 32: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Türkiye’deki elektrik tüketimi 2020 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda %1,3 azalarak 216.171 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2020 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda %1,7 azalarak 215.858 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar, güneş, hidro ve jeotermal) sağl

33. Slide 33: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti YEKDEM Desteğiyle Verimliliği Yüksek Yenilenebilir Enerji Portföyü Yeni RES Projesi – Taşpınar RES Şah RES 12% Mersin RES 8% Çorum GES 1% Erzurum GES 3% Boyabat HES Aslancık HES 62% 14%  Toplam 835 MW kurulu güç;  167,7 MW kapasiteye sahip 2 rüzgar santrali  34,1 MW ka

34. Slide 34: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Mersin Şah Taşpınar Çorum Erzurum Boyabat Aslancık RES RES RES* GES GES HES HES *Taşpınar RES’e ilişkin izin süreçleri devam etmekte olup, inşaat çalışmalarının 2020 yılında başlaması ve Kapasite 62,7 MW 105 MW 60 MW 9,36 MW 24,7 MW 513 MW 120 MW YEKDEM sistemine dahil ol

35. Slide 35: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Elektrik Üre. & Tic. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +22% mn TL 2019/09 2020/09 Δ Gelirler 212 258 22% 258 Satılan Malın Maliyeti -75 -78 3% 212 Brüt Kar 136 179 32% Brüt Kar Marjı 64,3% 69,7% Faaliyet Giderleri (-) -12 -12 -2% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.)

36. Slide 36: İş Alanları: Sanayi & Ticaret

    İŞ ALANLARI SANAYİ & TİCARET

37. Slide 37: Sanayi & Ticaret

    Sanayi & Ticaret Sanayi & Ticaret Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +39% mn TL 2019/09 2020/09 Δ Gelirler 617 861 39% 861 Satılan Malın Maliyeti -544 -732 35% Brüt Kar 73 129 77% 617 Brüt Kar Marjı 11,8% 14,9% Faaliyet Giderleri (-) -64 -71 11% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 16 23 4

38. Slide 38: Çelik Halat

    Çelik Halat Tel İnşaat sektörü, petrol ve Öngermeli Beton Demeti 42’den fazla ülkeye maden sanayii, gemiler, 55 yıldan fazla deneyimi yaptığı ihracat ile dünya asansörler, çeşitli ulaşım ve güçlü müşteri profili ile genelinde bilinen bir araçları ve tarımsal Türkiye’de sektör lideri marka araçlar al

39. Slide 39: Çelik Halat

    Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu -5% mn TL 2019/09 2020/09 D 244 231 Gelirler 244 231 -5% Brüt Kar 28 34 20% Brüt Kar Marjı 11,6% 14,6% 3,1 p.p. Faaliyet Giderleri -30 -29 -3% Faaliyet Karı -2 5 - Net Kar -4 -14 303% 2019/09 2020/09 FAVÖK 9 14 65% Çelik Halat

40. Slide 40: Çelik Halat

    Çelik Halat Ürün bazında gelirler (%) – brüt – 30.09.2020 Gelir dağılımı (%) – brüt 5% Ön gerilimli beton demeti Yurtdışı gelirler (ihracat) 1% 26% 27% Çok demetli halat 33% 39% Yurtiçi gelirler 17% 35% 52% Yaylık tel 57% Galvanizli tel Diğer 74% 73% 67% 61% 43% 48% 42% 2015 2016 2017 2018 2019 2020

41. Slide 41: Ditaş

    Ditaş Ürün Çeşitleri 47 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen Güçlü marka bilinirliği ve Türkiye’nin en büyük direksiyon ve yedek parça sektöründe araç üreticilerinin “A” süspansiyon sistem önemli pazar payı sınıfı tedarikçisi OEM Müşterileri parçaları üreticisi (rot, rotbaşı, rotil) (42%) 2

42. Slide 42: Ditaş

    Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu +11% mn TL 2019/09 2020/09 D 94 Gelirler 85 94 11% 85 Brüt Kar 19 22 14% Brüt Kar Marjı 22,8% 23,4% 0,6 p.p. Faaliyet Giderleri -17 -19 17% Faaliyet Karı 3 3 -7% Net Kar 3 0 -94% 2019/09 2020/09 FAVÖK 7 7 9% Ditaş FAVÖK – mn TL FAVÖK Marjı 7,8%

43. Slide 43: Ditaş

    Ditaş Ürün bazında gelirler – 30.09.2020 Gelir dağılımı 7% İhracat Yurtdışı satışlar OEM Türkiye Yurtiçi satışlar 46% OES Türkiye 55% 58% 62% 61% 61% 32% 61% 54% 45% 42% 38% 39% 39% 2015 2016 2017 2018 2019 2020/09 Ülke bazında ihracat payı – 30.09.2020 İhracat yapılan ülkeler 11% Almanya 3% 3% Amer

44. Slide 44: Doğan Dış Ticaret

    Doğan Dış Ticaret  1978 yılında kurulan Doğan Dış Ticaret ilk kağıt dış ticaretini 1993 yılında yapmıştır.  Gazete ve dergi kağıdının yanında, karton ve paketleme ürünleri ile petrokimya hammadelerinin tedariği de şirketin ana iş alanlarından biridir. Doğan Dış Ticaret karton ve paketleme malzemel

45. Slide 45: İş Alanları: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    İŞ ALANLARI OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA

46. Slide 46: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı Eylül ayında %115,8 artarak 90.619 adet olmuştur. - Otomobil satışları Eylül ayında yıllık %101,9 artışla 71.296 adet olmuştur. - Hafif ticari araç satışları Eylül

47. Slide 47: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Marka/Ürün Portföyü - İmaj ve kalitesiyle dünyada ve ülkemizde kabul görmüş markalar 46 Doğan Holding 2020/09 Finansal Sonuçları

48. Slide 48: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/09 2020/09 Δ +59% Gelirler 199 316 59% 316 Satılan Malın Maliyeti -161 -269 67% Brüt Kar 37 47 25% Brüt Kar Marjı 18,8% 14,8% 199 Faaliyet Giderleri (-) -29 -35 22% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid

49. Slide 49: İş Alanları: Finansman & Yatırım

    İŞ ALANLARI FİNANSMAN & YATIRIM

50. Slide 50: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Doruk Faktoring 1999 yılından beri faktoring sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Faktoring Sektörü 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir. Doruk Faktoring 12.08.2020 tarihinde 30.000.000 TL nom

51. Slide 51: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Fin. & Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* -2% mn TL 2019/09 2020/09 Δ Gelirler 208 204 -2% 208 204 Satılan Malın Maliyeti -110 -72 -35% Brüt Kar 98 133 35% Brüt Kar Marjı 47,3% 65,0% Faaliyet Giderleri (-) -96 -84 -12% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 312 606 9

52. Slide 52: Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı

    Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı  Türkiye’de ilk kez reklam alacaklarının tamamının tahsilat yöntemini oluşturan faktoring şirketi olarak öne çıkmıştır ORTAKLIK YAPISI (%)  Ünvanını 09.11.2017 tarihinde Doruk Faktoring A.Ş. olarak değiştirmiştir  7 finansman bonosu ihracı gerçekleştirmi

53. Slide 53: Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği

    Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği  2006 yılında faaliyete geçen Doruk Finansman (DD Mortgage) Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında ORTAKLIK YAPISI (%) kurulan ilk konut finansmanı şirketidir.  Saha Kurumsal «Doruk Finansman»ı değerlendirerek uzun vadeli ulusal kredi notunu «(TR) BB

54. Slide 54: Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım

    Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım  Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18.12.2014 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (%) tarafından kurulmuştur.  Şirketin mevcut durumda İnsider, Düşyeri, Mediterra Capital, Collective Spark ve Sesa Yatırım’da y

55. Slide 55: İş Alanları: Internet & Eğlence

    İŞ ALANLARI INTERNET & EĞLENCE

56. Slide 56: Internet & Eğlence

    Internet & Eğlence Internet & Eğlence Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +13% mn TL 2019/09 2020/09 Δ Gelirler 255 289 13% 289 Satılan Malın Maliyeti -126 -145 15% 255 Brüt Kar 130 144 11% Brüt Kar Marjı 50,8% 50,0% Faaliyet Giderleri (-) -104 -102 -1% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net

57. Slide 57: Hürriyet Emlak

    Hürriyet Emlak İş Modeli Emlak İlan Bilgilerinin İlanın Yayına Satıcı / Portali Girişi Alınması Emlak Ofisi Üyeliği 56 Doğan Holding 2020/09 Finansal Sonuçları

58. Slide 58: Hürriyet Emlak

    Hürriyet Emlak Hizmet Alımları 2019 yılının ilk yarısında konsolide gelirler %20 artarak 6,2 milyar TL olurken; FAVÖK %14 artışla 334 milyon TL oldu 79%  Platform ya da sosyal medya üzerinden  Emlak ofisi, banka, müteahhit ve yurtlara Potansiyel Alıcı form doldurtularak sağlanan potansiyel İlan Üy

59. Slide 59: Kanal D Romanya

    Kanal D Romanya Romanya pazarında 13 yıldan fazladır faaliyet gösteren Doğan Medya International S.A., ilk TV yayınını Şubat 2007’de yapmıştır. Kanal D Romanya Prime Time’da, ulusal ve tüm bölgesel hedeflerde, ikinci sıraya yükselmiş ve izleyicilere TV, Radyo ve Internet üzerinden geniş kapsamlı bil

60. Slide 60: İş Alanları: Gayrimenkul Yatırımları

    İŞ ALANLARI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

61. Slide 61: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, - 2020 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’deki konut satışları %34,2 artış göstererek 1.161.278 adet olmuştur. - Eylül 2020’de Türkiye’deki konut satışları %6,9 azalış göstererek 136.744 adet olmuştur. 2020

62. Slide 62: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Gay. Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/09 2020/09 Δ -29% Gelirler 144 102 -29% 144 Satılan Malın Maliyeti -65 -53 -18% Brüt Kar 79 49 -38% 102 Brüt Kar Marjı 55,0% 48,2% Faaliyet Giderleri (-) -24 -17 -29% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 6 17 1

63. Slide 63: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları  Trump Towers İstanbul çatısı altında 36 katlı ofis kulesi ve 5 katlı Trump Alışveriş Merkezi bulunmaktadır. D Gayrimenkul, yaklaşık 182.000 m2 inşaat alanı üzerinde kurulu, 34.674 m2 kiralanabilir alana sahip ofis binası (86 adet bağımsız bölüm) ve 42.554 m2 kiralanabilir a

64. Slide 64: Özet Finansallar

    ÖZET FİNANSALLAR 2020/09

65. Slide 65: Özet Gelir Tablosu – 2020/09

    Özet Gelir Tablosu – 2020/09 mn TL 2019/09 2020/09 Δ Gelirler 9.750 7.598 -22% Satılan Malın Maliyeti -8.927 -6.708 -25% Brüt Kar 824 890 8% Brüt Kar Marjı 8,4% 11,7% Faaliyet Giderleri (-) -491 -487 -1% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 383 736 92% Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar./(Zar.) Paylar 73 -31

66. Slide 66: Özet Bilanço – 2020/09

    Özet Bilanço – 2020/09 mn TL 31.12.2019 30.09.2020 Δ yıllık Dönen Varlıklar 6.988 8.686 24% Duran Varlıklar 4.252 5.247 23% Toplam Varlıklar 11.241 13.933 24% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.831 3.301 17% Uzun Vadeli Yükümlülükler 778 1.256 61% Azınlık Payları 495 857 73% Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7

67. Slide 67: Gelirlerin Dağılımı

    Gelirlerin Dağılımı mn TL 3Ç19 3Ç20 Δ yıllık 2019/09 2020/09 Δ yıllık Akaryakıt Perakendesi 3.050 2.347 -23,1% 8.275 5.605 -32,3% Akaryakıt Gelirleri 2.031 1.912 -5,9% 5.271 4.589 -12,9% Otogaz Gelirleri 346 403 16,5% 932 934 0,1% Ticaret Gelirleri 647 0 -100,0% 2.006 0 -100,0% Diğer 27 32 17,7% 65

68. Slide 68: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 3Ç19 3Ç20 Δ yıllık 2019/09 2020/09 Δ yıllık Gelirler 3.522 3.138 -11% 9.750 7.598 -22% Akaryakıt Perakendesi 3.058 2.352 -23% 8.289 5.613 -32% Elektrik Üretimi & Ticareti 92 110 20% 212 258 22% Sanayi & Ticaret 207 359 73% 617 861 39% Otomotiv Ticaret & Paz

69. Slide 69: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 3Ç19 3Ç20 Δ yıllık 2019/09 2020/09 Δ yıllık Faaliyet Karı 146 222 52% 332 402 21% Akaryakıt Perakendesi 46 52 14% 104 42 -60% Elektrik Üretimi & Ticareti 56 76 34% 124 167 35% Sanayi & Ticaret -4 39 - 9 58 550% Otomotiv Ticaret & Pazarlama -1 5 - 8 11 36% F

70. Slide 70: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları

    Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar * Boyabat HES Boyabat HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi 1 TWh Kurulu Güç: 513 MW Ort. Üretim: 1 TWh* * birinci+ikinci, 40 yıllık su datasına göre Boyabat Aslancık mn TL 2019/09 2020/09

71. Slide 71: FAVÖK Detayı

    FAVÖK Detayı mn TL 3Ç19 3Ç20 Δ yıllık 2019/09 2020/09 Δ yıllık Faaliyet Karı 146 222 52% 332 402 21% Amortisman 80 86 8% 227 241 6% FAVÖK 226 308 36% 560 644 15% * Amortismanın içine TFRS 16 kapsamında finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil edilmiştir

72. Slide 72: 2020 Yılsonu Hedefleri

    2020 Yılsonu Hedefleri 1 Gelirlerde çift haneli büyüme 2 FAVÖK marjı beklentisi %4-8 3 Yılsonunda net kar (ana ortaklığa düşen) 4 2020 yılı karından temettü dağıtımı (Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları dikkate alınır.)

73. Slide 73: Yasal Uyarı

    Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı veya bunun dağıtılmakta olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") olması, herhangi bir sözleşme veya y

74. Slide 74: Teşekkürler

    Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 73 Doğan Holding 2020/09 Finansal Sonuçları

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — 9M 2020 Earnings Presentation on 6ix