Slide 1: 決算説明会資料 2012年3月期 第2四半期
決算説明会資料 2012年3月期 第 2012年3月期 2四半期 第2四半期 20 2 11年 11月10日 年11月10日 E E E 株式会社テリロジー http://www.terilogy.com http://www.terilogy.com 証券コード：3356
Slide 2: 目次
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 第2四半期 決算説明会資料 目 次 z2012年3月期 第2四半期累計期間 決算の概要および通期事業の見通し 1. 2012年3月期 第2四半期 業績の概要 ・ 第2四半期累計期間 事業のポイント ・ 第2四半期累計期間 業績の実績 ・ 事業部門別業績のポイント ・ マーケット別売上実績 2. 2012年3月期 通期業績の見通し ・ 通期業績予想について ・ 通期業績の予想数値 3. 2012年3月期 下期の取り組み ・ 重点ターゲット分野への取り組み ・ 2012年3月期 マーケット別売上予想数値 4. 目標とする経営指
Slide 3: 第2四半期累計期間 決算の概要および通期事業の見通し
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 第2四半期決算説明会 2012年3月期 第2四半期累計期間 決算の概要および通期事業の見通し 代表取締役社長 津吹 憲男 Copyright (C) 2011 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 2
Slide 4: 第2四半期累計期間 業績のポイント
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 第2四半期 業績の概要 第2四半期累計期間 業績のポイント 第２四半期累計期間は、売上高、利益ともに当初業績予想を大きく上回る。 期 計期間は 売上高、利益と 初 績予 きく上 る z当第２四半期累計期間の売上高は1,378百万円と、前年同期 （売上高：1,013百万円、増減率：36.0％増）を上回る売上高を確保。 z今後成長が期待されるスマートフォン市場に対応するため、移動体通信事業 者が投資するネットワーク関連設備案件を受注。 z東日本大震災の影響によるIT投資抑制を想定するが、製造業を中心とする 一般企業向けのネット
Slide 5: 第2四半期累計期間 事業の実績
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 第2四半期 業績の概要 第2四半期累計期間 事業の実績 前期比 （単位：百万円） 当第2四半期実績 前年同期 （’11/4-9累計） 11/4 （’10/4- 10/4-9累計） 累計） 増減額 増減率（％） 売 上 高 1,378 1,013 365 36.0 売 上 原 価 920 730 189 25.9 売上総利益 458 282 175 62.2 販売管理費 401 490 △89 △18.2 営 業 利 益 57 △207 265 - 経 常 利 益 43 △213 256 - 四半期純利益 23 △236 2
Slide 6: 事業部門別業績のポイント① 通信事業者/サービスプロバイダ部門
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 第2四半期 業績の概要 事業部門別業績のポイント① 通信事業者/サービスプロバイダ部門 zスマートフォンなどの急速な普及に伴う、 国内移動体通信事業者の公衆無線LANサービス プロジェクト案件では、IPアドレス管理商品の出荷・システム構築の支援作業は概ね計画通り。 公衆無線LAN「Wi-Fiスポット」 公衆無線LANサービス Wi-Fiスポット 認証 ログイン カフェ ファースト フード 地下鉄 空港 【公衆無線LANサービスとは】 駅、空港、カフェ、ファーストフードなどで利用できる無線による高速インターネットサービス
Slide 7: 事業部門別業績のポイント② エンタープライズ部門（ファイナンス）
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 第2四半期 業績の概要 事業部門別業績のポイント② エンタープライズ部門 （ファイナンス営業部門） zアジア・パシフィック地域の金融証券市場をターゲットに、香港オフィス開設に向けた準備。 •７月：デモとプレゼンテーションを実施するCoE(Center of Excellence)デモセンターを東京本社に設置。 •９月：証券取引関係者向けたセミナーを香港で開催。 z証券取引所や外資系証券会社など、次世代株式売買システム（アルゴリズムトレーディング） 向けのネットワークモニタリング案件は増加傾向に。 ・ Investment
Slide 8: 事業部門別業績のポイント③ エンタープライズ部門
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 第2四半期 業績の概要 事業部門別業績のポイント③ エンタープライズ部門 （エンタープライズ営業部門） z東日本大震災の影響によるIT投資抑制を想定するが、製造業を中心とする一般企業向け ネットワーク構築案件などの受注は堅調に推移。 •多地拠点間でのビデオ会議システム導入、IPアドレスマネジメント商品を含む ネットワーク構築案件など。 ビデオ会議システムのTANDBERG製品は、高解像度（HD）技術のより、 高品質な映像と音声で臨場感ある双方向コミュニケーションを実現します。 Copyright (C) 2011 Teri
Slide 9: 事業部門別業績のポイント④ 保守サービス部門
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 第2四半期 業績の概要 事業部門別業績のポイント④ 保守サービス部門 z安定的な収益基盤である保守サービス売上は堅調に推移。 （売上高全体の約4割を占める） z保守業務内製化による業務委託費削減、既存顧客の保守契約更新率の 向上など、高収益体質の確立に努める。 Copyright (C) 2011 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 8
Slide 10: マーケット別売上実績
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 第2四半期 業績の概要 マーケット別売上実績 エンタープライズ部門 通信事業者/ ファイナンス営業部門（海外含む） サービスプロバイダ部門 69百万円 （5.1％） 450百万円 売上高 （32.6％） 1,378百万円 エンタープライズ部門 エンタープライズ営業部門 通信事業者/サービスプロバイダ 保守サービス 306百万円 （22.2％） 69百万円 （12.5％） 552百万円 ファイナンス（海外含む） （40.1％） エンタープライズ 42百万円 （7.7％） 440百万円 （79.8％） 当第2四半期実績 前年同
Slide 11: 通期業績予想について
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 通期業績の見通し 通期業績予想について 現時点では、通期業績予想における修正はおこないません。 現時点で 通期業績予想にお る修正はおこないません ※通期の業績予想につきましては、当社を取り巻く経営環境が不透明であることから、 通期売上高および利益予想の修正はおこなっておりません。 ※2011年度の期末配当につきましては、配当予想額の開示が可能となった時点で 速やかに開示いたします。 Copyright (C) 2011 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 10
Slide 12: 通期事業の予想数値
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 通期業績の見通し 通期事業の予想数値 2012年3月期 2011年3期 前期比 （単位：百万円） 通期事業予想 事業実績 増減額 増減率（％） 売 上 高 2,800 2,402 398 16.6 売上総利益 934 681 253 37.2 販売管理費 884 833 51 6.1 営 業 利 益 50 △152 202 - 経 常 利 益 50 △178 228 - 当期純利益 50 △293 343 - ※通期の業績予想につきましては、当社を取り巻く経営環境が不透明であることから、 通期売上高および利益予想の修正はお
Slide 13: 重点ターゲット分野への取り組み
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 下期の取り組み 重点ターゲット分野への取り組み 重点ターゲット分野 市場動向 アクション スマートフォン普及に伴う、通信量増大の対応 QoEお客様 通信事業者 z急増するスマートフォン需要（Wi-Fiの拡大） 体感品質向上 z定額制から従量課金へのシフト ソリューション 新たな超高速株式取引の到来 次世代株式売買 ファイナンス zアルゴリズムトレーディングのモニタリング対応 システムの 監視ソリューション グローバルに広がる事業展開（香港オフィスの開設） 大手企業、政府機関などを狙ったサイバー攻撃 大手製造業など、
Slide 14: 重点ターゲット分野への取り組み
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 下期の取り組み 重点ターゲット分野への取り組み 重点ターゲット分野 市場動向 アクション スマートフォン普及に伴う、通信量増大の対応 QoEお客様 通信事業者 z急増するスマートフォン需要（Wi-Fiの拡大） 体感品質向上 z定額制から従量課金へのシフト ソリューション 新たな超 速 式取引の到 世代 式売 フ イ ス ルゴリズムトレ ィ グのモニ リング対応 ス ム 監視 ショ グロ バ 広が 業展 （ 港オ ィ の開 ） 企業、政府 関な を狙 たサ バー攻 大 製造 など 度 多 する 撃手法 の 顧 に向
Slide 15: 急増するスマートフォン需要（Wi-Fiの拡大）
通信事業者の市場動向 スマートフォン普及に伴う、通信量増大の対応 急増するスマートフォン需要（Wi-Fiの拡大） スマートフォン市場規模の推移・予測（11年7月） （万台） スマートフォン出荷台数 携帯電話総出荷台数 スマートフォン出荷台数比率 4,500 100% 4,050万台 4,055万台 4,145万台 4,130万台 3,764万台 3,940万台 4,000 74.0% 80% 3,500 69.9% 66.7% 3,000 60.1% 60% 2,500 49.0% 2,000 3,056万台 2,896万台 40% 1,500 22.7% 2,706万台 2,367万台 1
Slide 16: 国内移動体通信サービスのトレンド
通信事業者の市場動向 スマートフォン普及に伴う、通信量増大の対応 国内移動体通信サービスのトレンド 携帯大手3社は、 次世代高速通信 ３G携帯 公衆無線LAN 10万スポット規模に WiMAX 「LTE※」 無線LANエリアを拡充 （現在） （3.9G/Super 3G） 「Wi-Fi」 NTTドコモ ドコモ公衆無線LAN 移動体通信事業者 移動体通信事業者 移動体通信事業者 移動体通信事業者 ・約6,800ヵ所（現在） NTTドコモ UQコミュニケーションズ NTTドコモ NTTドコモ （2012年上期までに （KDDI） 約3万ヶ所へ） au（KDDI） au（KDDI） au（KDDI
Slide 17: スマートフォンによるモバイル市場の急激な変化
通信事業者の市場動向 スマートフォン普及に伴う、通信量増大の対応 スマートフォンによるモバイル市場の急激な変化 スマートフォンの普及による動画コンテンツ需要拡大により通信トラフィックが増大。 各通信事業者では、加入者単位の体感品質「QoE：Quality of Experience」が課題に。 Internet ADSL 公衆無線 WiMAX CATV FTTH 3Gモバイル LAN LTE & Internet CATV 有線 モバイル 家庭用無線LAN サービス加入者単位の満足度向上分析ソリューションを通信事業へ提供 NEW パフォーマンス管理 サービス加入者 ポリシーコントロール AA
Slide 18: 定額制から従量課金へのシフト
通信事業者の市場動向 スマートフォン普及に伴う、通信量増大の対応 定額制から従量課金へのシフト スマートフォンの普及によりデータ通信量が急激に増加。大手通信事業者は従量課金 システムを導入予定。 ユーザ認証 従量課金 公衆無線LANサービス •時間 Wi-Fiスポット •通信量 •通信速度 カフェ ファースト フード ゲートウェイ 地下鉄 空港 ② ログイン Internet 3Gモバイル ① 認証 z業界最先端のディープパケットインスペクション（DPI）技術を利用し、トラフィックの可視化と 多角的なパケットの分析（Procera製品）および、課金システムとの連携。 zユーザ認証（Junip
Slide 19: 重点ターゲット分野への取り組み
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 下期の取り組み 重点ターゲット分野への取り組み 重点ターゲット分野 市場動向 アクション ス ン普及に 、通 量 大 対応 o 事 ォ 需 （Wi Fi ） 感 定額制 ら従量課金への ソ ョン 新たな超高速株式取引の到来 次世代株式売買 ファイナンス zアルゴリズムトレーディングのモニタリング対応 システムの 監視ソリューション グローバルに広がる事業展開（香港オフィスの開設） 手企 な を狙 たサ バー 製 な 高度化 多 する攻撃手法 の対策 要顧 に向けた エ タ プ ズ 企業 セ ュ テ 業 続 画 B
Slide 20: アルゴリズムトレーディングのモニタリング対応
ファイナンス業界の市場動向 新たな超高速株式取引の到来 アルゴリズムトレーディングのモニタリング対応 株式取引の応答時間が数ミリ秒（1,000分の1秒）から数マイクロ秒（百万分の1秒）へ コロケーションエリアからの株式売買 コロケーションエリア パラメータ指定 100マイクロ秒以下 取引参加者サーバ モニタリング アルゴリズム 売 買 エンジン 遅延監視 相場情報 売買システム リモートアクセス CoE（Center of Excellence）が提供する次世代株式売買システムのモニタリング NEW NEW NEW NEW レイテンシーモニタリング 低遅延タップ 低遅延タップ マネジメントコ
Slide 21: グローバルに広がる事業展開 香港オフィス開設
ファイナンス業界の市場動向 グローバルに広がる事業展開 アジア・パシフィック地域の金融証券市場に向けて香港オフィスを開設 商 号 ： Terilogy Hong Kong Limited （仮称） 所在地 ： 中華人民共和国香港特別行政区 取締役 ： 宮村信男 （取締役事業本部長） 津吹達也 （事業本部ファイナンス営業部長） 資本金 ： HK$1,000,000（予定） 大株主及び ： 株式会社テリロジー100％出資により設立 持株比率 設立予定日 ： 平成23年11月 （予定） 事業内容 ： 1.香港における現地金融企業のモニタリングサービスに向けたネットワーク機器 の販売ならびに、企業内
Slide 22: 重点ターゲット分野への取り組み
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 下期の取り組み 重点ターゲット分野への取り組み 重点ターゲット分野 市場動向 アクション ス ート ォ 普及 う、 信量 の対 o お 様 通 業者 z急 する マー フ 需 （ i- i 拡大） 体 品 向上 z 制か 量課 へのシ ト ソ ュ シ ン 高 株 の 世 株式 買 ァ ナ ア リ ト ー ィン の タ グ ス ソ ュ シ ン バ に広 事業 開 港 スの 設 大手企業、政府機関などを狙ったサイバー攻撃 大手製造業など、 z高度化・多様化する攻撃手法への対策 主要顧客に向けた エンタープライズ 企業内セキュ
Slide 23: 大手企業、政府機関などを狙ったサイバー攻撃
エンタープライズ業界の市場動向 大手企業、政府機関などを狙ったサイバー攻撃 特定組織などに標的を定めた攻撃が急増中 特定の組織、特定の部署、そして特定の人物を狙い撃ちにする標的型攻撃の多くは、 標的とした企業・組織の従業員にウイルス添付メールを送信し、言葉巧みにウイルス ファイルを実行させる。 MAX Cloud Intelligence 情報流出 リアルタイムに ストップ マルウェア情報を共有 × 攻撃を受けた 攻撃 ウェブサイト 悪意ある × Firewall × ウェブサイト 不正侵入 IPS不正進入防御 ストップ 正規の DNSSEC対応 ウェブサイト キャッシュDNSサーバ z明ら
Slide 24: 企業の事業継続計画への支援
エンタープライズ業界の市場動向 企業の事業継続計画への支援 BCP（事業継続計画）ソリューションマップ ＢＣＰ 事業継続計画 情報端末の 有事 輪番停電 縮退稼動 在宅勤務 海外移設 多様化 Ｇｒｉｄ （分散配置） IPアドレス管理 Net MRI セキュリティ対策 データセンターへの移設に伴う、情報漏えい対策 安否確認 テレワーキング テレビ会議システム デジタルKVMスイッチ リモート管理 リモート運用管理 リモート管理 仮想デスクトップ環境（VDI）モニタリング 仮想化環境の障害管理 NEW パフォーマンス管理 データセンタートラフィックの集中 10Gネットワークのモニタリング ソフト
Slide 25: マーケット別売上予想数値
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 2012年3月期 通期業績の見通し マーケット別売上予想数値 エンタープライズ部門 通信事業者/ ファイナンス営業部門（海外含む） サービスプロバイダ部門 370百万円 780百万円 売上高 （13.2％） （27.9％） 2,800百万円 エンタープライズ部門 エンタープライズ営業部門 通信事業者/サービスプロバイダ 85百万円 （8.1％） 保守サービス 600百万円 （21.4％） ファイナンス（海外含む） 1,050百万円 エンタープライズ 65百万円 （6.2％） （37.5％） 900百万円 （85.7％） 2012年3月期 2
Slide 26: 目標とする経営指標
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する 目標とする経営指標 売上の規模を拡大するのではなく、収益性に注力。 2013年度（2014年3月期）には営業利益率10％を目指す！ ファイナンス 通信事業者 ファイナンス 通信事業者 （海外含む） （海外含む） 865百万円 435百万円 （30.9％） （15.5％） 2013年度 売上高：50億円 2011年度 営業利益：5億円 売上高：28億円 経常利益：5億円 営業利益：0.5億円 ＋78％ 経常利益：0.5億円 エンタープライズ 1,500百万円 （53.6％） エンタープライズ 2011年度（2012年3月期） 2013年度（2
Slide 27: IRに関するお問い合わせ先
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する IRに関するお問い合わせ先 経営企画本部 広報宣伝・IR担当 齋藤 TEL:03-3237-3291 FAX:03-3237-3293 E-mail：ir@terilogy.com Copyright (C) 2011 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 26
Slide 28: 免責事項
常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する [免責事項] z本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、 投資等の最終決定は投資家ご自身の判断でなさるようお願いします。 z本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性について テリロジーは責任を負うものではありません。 zまた、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますので ご了承ください。 z本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に 基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等今後様々な要因によって予 想または計画数値と異なる場合が