Slide 1: Wyniki Grupy mBanku III kw. 2020 r.
Wyniki Grupy mBanku III kw. 2020 r. Podstawowy biznes w dobrej kondycji. Wyniki finansowe pod wpływem trudnych warunków rynkowych. Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 października 2020 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za III kwartał 2020 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2020 r.
Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2020 r. Solidne dochody podstawowe: 1 333,5 mln zł, pomimo niesprzyjających warunków Wynik odsetkowy: 960,3 mln zł (-9,8% YoY), silnie dotknięty cięciami stóp i spadkiem przychodów kredytowych Wynik prowizyjny: 373,2 mln zł (+12,7% YoY), wsparty przez selektywne do
Slide 5: Wsparcie klientów w obliczu pandemii COVID-19
Wsparcie klientów w obliczu pandemii COVID-19 Rozwiązania i oferta dla klientów detalicznych, mikrofirm i korporacji Informacja o kredytach i pożyczkach objętych moratoriami, według segmentu klienta i rezydualnego terminu (mln zł) gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe Aktywne moratoria M
Slide 6: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie III kw. 2020 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa dom. Innowacje i nowe produkty Bankowość detaliczna +138 7,7% Dzięki rozwiązaniom otwartej banko- +5 +5 7,3% wości, klienci, którzy ma
Slide 7: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie III kw. 2020 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł III kw./19 II kw./20 III kw./20 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 1 064,2 1 006,6 960,3 -4,6% -9,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji 331,2 362,9 373,2 +2,8% +12,7% Dochody ogółem 1 496,8
Slide 8: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie III kw. 2020 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł III kw./19 II kw./20 III kw./20 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 158 774 182 943 182 147 -0,4% +14,7% Kredyty brutto 108 124 112 365 113 395 +0,9% +4,9% Kredyty detaliczne 58 983 63 277 65 115 +2,9% +10,4% Kredy
Slide 9: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 10: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Niewielki wzrost portfela kredytowego, wyższe wolumeny detaliczne, ograniczone korporacji Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) -1,4% +4,9% -2,4% -1,6% +3,9% +0,9% -1,9% +0,7% 48 647 47 786 50 4
Slide 11: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Akcja kredytowa i działalność leasingowa zaczęły odbijać po znacznym spadku Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) -7% -24% +26% +26% 2 666 2 292 2 174 2 227 2 402 222 2 361 +53% 8% 186 2
Slide 12: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Napływ depozytów spowolnił, duże przesunięcie do rachunków bieżących w obu segmentach Dynamika zobowiązań wobec klientów Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +14,0% +21,7% +14,5% -1,7% +1,6% +1,1% -1,0% +21,9% +1,3% 49 078 48 239 139 623 141 119 42
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Wynik odsetkowy pod negatywnym wpływem niższych stóp, prowizje w trendzie wzrostowym Dynamika dochodów Grupy mBanku Pozytywny wpływ na III kw./19 miały: (mln zł) korekta wyceny spółki PSP (operator BLIKa) w związku z transakcją z Mastercard Inc. w wys. 45,1 mln
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem Doskonała efektywność pomimo trudnych warunków operacyjnych, koszty pod lupą Dynamika kosztów Grupy mBanku Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji: (mln zł) 97,1 mln zł w I kw./18 +1,0% 197,3 mln zł w I kw./19 167,0 mln zł w I kw./20 +4,5% 736,
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka Ostrożne podejście do ryzyka odzwierciedlone w zwiększonych rezerwach w czasie pandemii Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów i pożyczek 1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (p.b.) 151 141 409,3 126 1,2 151 -24% 97 128 352,2 79 98 83 186,6 67 157 14
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów potwierdzona brakiem istotnego pogorszenia wskaźników ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) Według 4,9% definicji EBA, +7,9% 4,8% skonsolidowany -0,8% 4,7% wskaźnik NPL: 4,5% 4,5% 4,5% < 5% 5
Slide 17: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i znakomita płynność gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku +5,14 p.p. 226% 221% 222% 19,79% 19,46% 19,53% 19,38% 19,26% 2,97% 2,95% 2,87% 2,79% 2,83% 173% 169% 14,
Slide 18: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Ryzyka niesione przez epidemię wracają Znów zbierają się ciemne chmury przed konsumentem Środek recesji a stopa bezrobocia ledwo rośnie 20 12% 10 10% 0 8% -10 6% -20 4% -30 2% -40 0% sty 16 lip 16 sty 17 lip 17 sty 18 lip 18 sty 19 lip 19 sty 20 lip 20 sty 16 lip 16 s
Slide 20: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Popyt na kredyt istotnie zmaleje, baza depozytowa będzie wysoka Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 30% 14% 25% 12% 20% 10% 15% 8% 10% 6% 5% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty 13 paź 13
Slide 21: Prognozy ekonomiczne i wpływ na Grupę mBanku
Prognozy ekonomiczne i wpływ na Grupę mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku 2019 2020P 2021P Wynik odsetkowy i marża (Negatywny) Wzrost PKB (r/r) 4,5% -3,1% 3,8% Obniżenie stóp procentowych o łą
Slide 22: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 23: Skonsolidowany rachunek wyników - narastająco
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Skonsolidowany rachunek wyników - narastająco Spółki zależne Dane historyczne w mln zł 9M/19 9M/20 zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 2 992,3 3 032,4 +1,3% Nadal pozytywna dynamika wyniku odsetkowego, ale Wynik z
Slide 24: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Spółki zależne Dane historyczne Wyniki kwartalne (w tys. zł) III kw./19 IV kw./19 I kw./20 II kw./20 III kw./20 Wynik z tytułu odsetek 1 064 238 1 010 501 1 065 464 1 006 61
Slide 25: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zależne Dane historyczne Aktywa (w tys. zł) III kw./19 IV kw./19 I kw./20 II kw./20 III kw./20 Kasa i operacje z bankiem centralnym 8 454 457 7 897 010 10 8
Slide 26: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Wskaźniki Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Wskaźniki finansowe III kw./19 IV kw./19 I kw./20 II kw./20 III kw./20 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,81% 2,60% 2,63% 2,34% 2,15% Marża odsetkowa YtD 2,72% 2,
Slide 27: Wynik z tytułu odsetek
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) -18,9% 1 331,1 1 335,0 -55,3% 1
Slide 28: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych (mln zł) (mln zł) +7,3% +3,4% -2,4% 54
Slide 29: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 182,9 182,1 182,9 182,1 173,8 11,0 6% 173,8 15,5 16,9 17,0 9% 158,8 158,7
Slide 30: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów i pożyczek brutto Grupy mBanku Struktura zobowiązań wobec klientów Grupy mBanku wg stanu na 3
Slide 31: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 30.09.2020 Osoby fizyczne Obsł
Slide 32: Struktura finansowania i płynność
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 30.09.2020 Fitch Inn
Slide 33: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału Tier I Grupy mBanku +0,08 0,00 -0,30 +0,48 16,74% +0,86 -0,18 +0,14 16,51% -0,43
Slide 34: Szczegóły wymogów kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2020 Bufor antycyk
Slide 35: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./20 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2020 r. |35
Slide 36: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./20: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Prezentowany bez rezerw Liczba punktów obsługi detalicznej na ryzyko prawne związane (mln
Slide 37: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./20: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +10,4% +28,0% +2,9%
Slide 38: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 39: Aplikacja mobilna mBanku: funkcjonalności i użytkownicy
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Aplikacja mobilna mBanku: funkcjonalności i użytkownicy Wygoda dla klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom Aktywni użytkownicy aplikacji mobilnej mBanku (tys.) Google Pay i Ap
Slide 40: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +23% +18% +10% +10% 9,6% +5% 13
Slide 41: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +15% +20% +19% Czechy +9% +5% +5% 20 119 6 093 51 183 Klienci:
Slide 42: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./20 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2020 r. |42
Slide 43: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./20: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 -24% Pomorskie 12 2 Warm
Slide 44: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./20: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) -1,4% +14,0% -1,7% -1,6% 50 49
Slide 45: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w III kw./20 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2020 r. |45
Slide 46: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 2 732 (mln zł) 2 emisje: założony w 1999 r. Emisja prywatna 100 mln zł -82% Niższy zysk 700 300 mln € z
Slide 47: mBank Hipoteczny: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2020 (emisje publiczne w obrocie) Wielkość Waluta Data em
Slide 48: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – 9M 2020 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) -6% 7,4% -54% założony Niższy zysk 3 829 66,5 z powodu w 1991 r. 3 582 wyso
Slide 49: Rachunek wyników: dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne Dochody ogółem i marża NII NFC Pozostałe przychody Koszty ogółem i wskaźnik C/I Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG (mln zł) (mln zł) 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 2,
Slide 50: Bilans: dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) (mln zł) CAGR +6% +15% 17,25% 20,29% 20,99% 20,69% 19,46% 19,53% CAGR +7% +5% 182,1 145,8 158,7
Slide 51: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Spadki akcji banków z powodu pogorszenia zyskowności i nasilenia pandemii Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy wg stanu na 30.09.2020 120 115 WIG-30 1,233% 110 1 WIG-20 1,317% 105
Slide 52: Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023
Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 Jaki będzie mBank w horyzoncie strategii na lata 2020-2023? … kontynuować strategię organicznego wzrostu, opartego na akwizycji młodych klientów oraz dynamicznych firm z perspektywicznych branż. … towarzyszyć klientom w kolejnych etapach życia i rozwoju, proj
Slide 53: Cztery filary strategii na lata 2020-2023
Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 W strategii na lata 2020-2023, Grupa mBanku skoncentruje się na 4 obszarach Klient Platforma Akwizycja i Ekosystem i długotrwałe relacje user experience Cztery filary strategii na lata 2020-2023 odpowiadają kluczowym komponentom modelu biznesowego mBanku Prac
Slide 54: Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku Być w pierwszej trójce liderów społecznej Główny cel odpowiedzialności w sektorze bankowym Kierunkowe Sustainable Development Goals określone wytyczne przez Organizację Narodów Zjednoczonych m
Slide 55: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Karol Prażmo Telefon: +48 22 829 17 12 Dyrektor Zarządzający E-mail: karol.prazmo@mbank.pl ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 Wicedyrekt