Almeda Ventures Limited Partnership · TASE:AMDA

Almeda Ventures Limited Partnership — Q2 2022 Earnings Presentation

27 slides from Almeda Ventures Limited Partnership's earnings presentation, 2022

1. Slide 1: Almeda Ventures - Achieving in Healthcare

   A 4 VENTURES ACHIEVING IN HEALTHCARE 2022 DOIIN

2. Slide 2: Disclaimer

   ‫מצגת זו הוכנה על ידי אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת )להלן‪" :‬השותפות"( לצרכי הצגה כללית אודות השותפות ומשכך‪ ,‬המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד ואינו ממצה את‬ ‫מלוא הנתונים אודות השותפות ופעילותה‪ .‬אין במצגת זו כדי לתאר את פעילות השותפות באופן מלא ומפורט‪ ,‬והיא אינה מיועדת להחליף עיון בדוח התקופתי לשנ

3. Slide 3: Partnership at a glance

   ‫מיליון ש"ח(‬‫‪100 $28.5M‬‬ ‫)כ‬ ‫הון מגויס‬ ‫נסחרת בבורסת לניירות ערך תל אביב )‪(AMDA.L‬‬ ‫שותפות עם הבטחה‬ ‫מנהלים מקצועיים המשיאים ערך מוסף לחברות‬ ‫‪3‬‬ ‫חברות פורטפוליו מבטיחות בתחום‬ ‫‪10‬‬ ‫הבריאות‪ -‬מכשור רפואי‪ ,‬בריאות דיגיטלית‬ ‫ו‪Bioconvergence -‬‬ ‫רשת קשרים ושיתופי פעולה‪,‬‬ ‫חבירה לג

4. Slide 4: Recent developments

   ‫התפתחויות אחרונות‬ ‫‪Novapulse‬‬ ‫השקעה בתחום ה ‪-‬‬ ‫ה ח ב רה ה ת ק ש רה‬ ‫ה מ רת ה ‪ SAFE -‬למ נ י ו ת‬ ‫ה ש ק ע ה נ ו ס פ ת ש ל א למ דה‬ ‫‪Bioconvergence‬‬ ‫בה סכם ה שק עה במ נג נו ן‬ ‫ה ח ב רה במ ס ג רת‬ ‫במ נ ג נ ו ן ‪SAFE‬‬ ‫‪ SAFE‬בס כ ו ם ש ל ‪$10 M‬‬ ‫סב ב השקעה‬ ‫‪3‬‬

5. Slide 5: Investments in portfolio companies

   ‫‪%‬‬ ‫אחזקה בדילול מלא‬ ‫סך השקעה‬ ‫חברה‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪$3.0M‬‬ ‫‪BioProtect‬‬ ‫‪4.0% + SAFE‬‬ ‫‪$2.4M‬‬ ‫‪TailorMed‬‬ ‫‪13.0%‬‬ ‫‪$2.0M‬‬ ‫‪Nurami‬‬ ‫סך השקעה של‬ ‫‪0.7%‬‬ ‫‪$1.5M‬‬ ‫‪Lumen‬‬ ‫כ‪$18M -‬‬ ‫‪5.6%‬‬ ‫‪$1.5M‬‬ ‫‪Virility‬‬ ‫בחברות פורטפוליו *‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪$2.3M‬‬ ‫‪Augmedics‬‬ ‫‪SAFE‬‬ ‫‪

6. Slide 6: Partnership assets

   ‫נכסי השותפות‬ ‫מ זומן‬ ‫**‬ ‫‪$7.6M‬‬ ‫שווי הוגן‬ ‫ערך‬ ‫*‬ ‫ליית‬ ‫‪$19.4M‬‬ ‫ע‬ ‫השקעה‬ ‫* ‪$17.7M‬‬ ‫* השקעת ה‪ SAFE -‬בטיילורמד וההשקעה בנובהפלס בוצעו לאחר מועד הדו״ח הרבעוני‪ .‬המספרים מוצגים בקירוב‪.‬‬ ‫‪5‬‬

7. Slide 7: Medical device cluster: company status by stage

   ‫אשכול חברות מכשור רפואי‬ ‫סטטוס החברות על פי שלבי התקדמות‬ ‫מכירות‬ ‫רגולציה‬ ‫פיתוח‬ ‫‪6‬‬

8. Slide 8: Digital health cluster: company status by stage

   ‫אשכול חברות בריאות דיגיטלית‬ ‫סטטוס החברות על פי שלבי התקדמות‬ ‫צמיחה במכירות‬ ‫מכירות‬ ‫‪7‬‬

9. Slide 9: Bioconvergence cluster

   ‫אשכול חברות ‪Bioconvergence‬‬ ‫תחום ה‪ Bioconvergence -‬משלב בין תחומי הביולוגיה‪ ,‬הרפואה בשילוב וההנדסה‬ ‫השותפות ביצעה השקעה ראשונית על סך ‪ $0.15M‬בתחום זה‪ ,‬בחברת ‪ ,Novapulse‬חברת חממה של מדקס‬ ‫‪ Novapulse‬מתמקדת בפיתוח פתרון המשלב ביולוגיה והנדסה‪ ,‬למחלת כלי דם היקפיים‬ ‫‪8‬‬

10. Slide 10: Growth potential

    ‫פוטנציאל צמיחה‬ ‫חברות‬ ‫צמיחה בהכנסות‬ ‫בריאות דיגיטלית‬ ‫חברות‬ ‫קבלת אישורים רגולטוריים וחדירה לשוק‬ ‫מכשור רפואי‬ ‫‪9‬‬

11. Slide 11: Business opportunities

    ‫הזדמנויות עסקיות‬ ‫‪Direct investment‬‬ ‫אלמדה משקיעה ישירות בחברת פורטפוליו מכספי‬ ‫השותפות‬ ‫‪Co-Investments‬‬ ‫אלמדה הביאה באמצעות ‪ Co-Investments‬ו‪Syndication -‬‬ ‫אלמדה מאפשרת למשקיעים להשתתף בהשקעות‬ ‫לסכום השקעה כולל הגדול פי ‪ 3‬מסכום ההשקעה של השותפות לבדה‬ ‫בחברות בהן היא משקיעה )במידת

12. Slide 12: Ecosystem collaborations

    ‫שיתופי פעולה באקוסיסטם‬ ‫‪11‬‬

13. Slide 13: Founding team

    ‫צוות המייסדים‬ ‫צחי סולטן‬ ‫ד"ר אירית יניב‬ ‫אמיר בלאט‬ ‫דירקטור‬ ‫מנכ״לית‬ ‫מנ הל ה ש ק ע ו ת‬ ‫מעל ל‪ 25-‬שנות ניסיון בתחום ההנפקות‬ ‫מעל ל‪ 25-‬שנות ניסיון בעולמות קרנות ההון‬ ‫בעל ניסיון עשיר בתחום ה‪-HealthTech‬‬ ‫וההשקעות‪ ,‬נחשב לאחד מאנשי שוק‬ ‫סיכון‪ ,‬הפארמה והביוטכנולוגיה שותפה‬ ‫שותף בכ

14. Slide 14: Management team and board

    ‫צוות ניהולי ודירקטוריון‬ ‫שני שטיינמץ‬ ‫לימור סנדץ'‬ ‫ירון חרמש‬ ‫ארי בורנשטיין‬ ‫אנליסטית‬ ‫יועצת השקעות‬ ‫סמנכ"ל כספים‬ ‫יו"ר הדירקטוריון‬ ‫רינה שפיר‬ ‫עופרה ימין‬ ‫פרופ׳ יונתן הלוי‬ ‫עידן נוריק‬ ‫דירקטור‬ ‫דירקטור‬ ‫דירקטור‬ ‫דירקטור‬ ‫יו״ר המרכז הרפואי‬ ‫מנכ״ל ומייסד‬ ‫שערי צדק‬ ‫חברת פאראגון‬

15. Slide 15: Building a supporting ecosystem for portfolio companies

    ‫יצירת אקוסיסטם תומך לחברות הפורטפוליו‬ ‫ידע עשיר‬ ‫בעולמות הרפואה‪ ,‬ההשקעות וניהול חברות‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫בתחומי רגולציה ‪,IP,‬מחקר קליני ועוד‬ ‫קשרים‬ ‫חברת‬ ‫מעגלים עסקיים גלובליים רחבים‬ ‫פורטפוליו‬ ‫בניית מוניטין‬ ‫אלמדה ונצ'רס כחותמת איכות בתעשייה‬ ‫מימון‬ ‫בהתאם למודל ‪ Evergreen‬של שותפות מ

16. Slide 16: Portfolio companies

    r219v1I9n NnNan Vv VENTURES 15

17. Slide 17: BioProtect

    ‫טכנולוגיה‬ ‫ביופרוטקט פיתחה בלון שיוצר מרווח‪ ,‬המגן על רקמות‬ ‫בריאות בזמן הקרנות לטיפול בסרטן הערמונית‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה סיימה את הניסוי הקליני לצורך קבלת אישור ‪;FDA‬‬ ‫תוצאות הניסוי החיוביות מאפשרות לחברה להגיש את תיק‬ ‫האישור ל‪ FDA‬בקרוב‬ ‫שו ק‬ ‫גודל השוק אליו החברה פונה מוערך בכ‪ $750M -‬ב

18. Slide 18: TailorMed

    ‫טכנולוגיה‬ ‫טיילורמד פיתחה פלטפורמה לשיפור הביצועים‬ ‫הפיננסיים של ספקי שירותי בריאות בארה"ב‪,‬‬ ‫באמצעות תכנת ״ניווט פיננסי״‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה מוכרת בהיקף של מיליוני דולרים בשנה‬ ‫בין לקוחות החברה‪ :‬רשת בתי המרקחת וולגרינס‬ ‫ופרובידנס‪ ,‬אחת מרשתות הבריאות הגדולות בארה״ב‬ ‫שו ק‬ ‫להערכת החברה‪ ,

19. Slide 19: Nurami

    ‫טכנולוגיה‬ ‫נוראמי מפתחת טכנולוגיה מבוססת חומרים סינטטיים‬ ‫מתכלים לצורך ריפוי ואטימה של רקמות רכות‬ ‫מוצר הדגל הינו שתל לסגירת קרום המח לאחר ניתוחים‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה סיימה את גיוס החולים לניסוי הקליני‬ ‫למוצר הדגל שלה ומתכוננת להגשת תיק האישור‬ ‫ל‪ FDA‬בקרוב‬ ‫שו ק‬ ‫גודל השוק אליו פונה בחברה מו

20. Slide 20: Lumen

    ‫טכנולוגיה‬ ‫לומן פיתחה מכשיר למדידת מטבוליזם של הגוף‬ ‫דרך נשיפה‪ ,‬אפליקציית המכשיר מבוססת טכנולוגיית ‪AI‬‬ ‫ומספקת המלצות מזון וספורט אישיים‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה מוכרת בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בשנה‬ ‫במודל עסקי מבוסס מנוי שנתי‬ ‫שו ק‬ ‫שוק המכשירים הרפואיים‪ ,‬הביומטריים והלבישים שבו‬ ‫פועלת ה

21. Slide 21: Virility

    ‫טכנולוגיה‬ ‫ויריליטי פועלת בתחום בריאות המין‪ ,‬פיתחה מדבקה‬ ‫המייצרת גירוי חשמלי למניעת שפיכה מוקדמת אצל גברים‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה נמצאת לקראת התחלת מכירות בארה״ב ושאר‬ ‫העולם דרך פלטפורמת אונליין ישירה לצרכן ובהמשך דרך‬ ‫רשתות דראגסטור מובילות‬ ‫שו ק‬ ‫גודל השוק אליו פונה החברה צפוי להגיע לכ‪$3.5B

22. Slide 22: Augmedics

    ‫טכנולוגיה‬ ‫אוגמדיקס פיתחה מערכת של מציאות רבודה המייצרת‬ ‫הדמיה של תצלומי ‪ CT‬על גופו של המטופל במהלך‬ ‫ניתוחי גב‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה נמצאת במכירות של מיליוני דולרים בשנה‬ ‫בארה״ב‬ ‫שו ק‬ ‫שוק השתלים לעמוד השדרה הוערך בכ‪$10B -‬‬ ‫בשנת ‪2019‬‬ ‫‪22‬‬

23. Slide 23: Belong.Life

    ‫טכנולוגיה‬ ‫בילונג לייף פיתחה פלטפורמות מותאמות אישית‪,‬‬ ‫מבוססות רשת חברתית‪ ,‬לניהול מחלות כרוניות‪ ,‬עבור‬ ‫מטופלים‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה מוכרת מיליוני דולרים בשנה‬ ‫לחברה אפליקציות יעודיות למחלות כגון סרטן‪ ,‬קרוהן‬ ‫וקוליטיס ואפשרות לבניית קהילות יעודיות עצמאיות‬ ‫שו ק‬ ‫בשל ייחודיות מוצריה‪ ,‬ה

24. Slide 24: FlexDex

    ‫טכנולוגיה‬ ‫פלקסדקס מפתחת כלים כירורגים סמי רובוטיים לשימוש‬ ‫בניתוחים זעיר‪-‬פולשניים‪ ,‬הטכנולוגיה מביאה לניתוחים‬ ‫המסורתיים את הדיוק רובוטי‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫הכלים כוללים ידית המופעלת אינטואיטיבית ע״י‬ ‫המנתח‪ ,‬כלי הקצה הראשון מיועד לתפירת רקמות‬ ‫שו ק‬ ‫השוק הגלובלי לניתוחים זעיר‪-‬פולשניים צפוי ל

25. Slide 25: Sensi.Ai

    ‫טכנולוגיה‬ ‫סנסי פיתחה פלטפורמת ‪ AI‬שאוספת ומנתחת נתוני אודיו‬ ‫ומאפשרת ניטור מרחוק במטרה להפיק תובנות והתראות‬ ‫עבור מבוגרים בבית‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה מוכרת מיליוני דולרים בשנה למוסדות המספקים‬ ‫טיפולים סיעודיים למבוגרים בבית ועובדת עם רשתות‬ ‫הסיעוד הגדולות בארה״ב‬ ‫שו ק‬ ‫גודל שוק הסיעוד בארה״ב מ

26. Slide 26: Novapulse

    ‫‪Novapulse‬‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫החברה מפתחת שתל תת עורי שפועל בטכנולוגיית‬ ‫אולטרסאונד‪ ,‬הגורמת לשחרור חנקן חמצני הידוע כמרחיב‬ ‫כלי דם טבעי ושחרורו משפר זרימת דם‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה נמצאת בשלבי מחקר ופיתוח בחממת מדקס‬ ‫שו ק‬ ‫פוטנציאל השוק שאליו פונה החברה מוערך ב‪$4B -‬‬ ‫‪26‬‬

27. Slide 27: Thank you

    !‫תודה‬ www.almedaventures.com info@almedaventures.com 27

Almeda Ventures Limited Partnership — Q2 2022 Earnings Presentation on 6ix