Almeda Ventures Limited Partnership · TASE:AMDA

Almeda Ventures Limited Partnership — Investor Presentation (March 2023)

29 slides from Almeda Ventures Limited Partnership's investor presentation, March 2023

  1. Slide 1: Almeda Ventures - Achieving in Healthcare 2023

    A 4 VENTURES ACHIEVING IN HEALTHCARE 2023 yin

  2. Slide 2: Disclaimer

    ‫מצגת זו הוכנה על ידי אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת )להלן‪" :‬השותפות"( לצרכי הצגה כללית אודות השותפות ומשכך‪ ,‬המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד ואינו ממצה את‬ ‫מלוא הנתונים אודות השותפות ופעילותה‪ .‬אין במצגת זו כדי לתאר את פעילות השותפות באופן מלא ומפורט‪ ,‬והיא אינה מיועדת להחליף עיון בדוח התקופתי לשנ

  3. Slide 3: Promising partnership: capital raised, portfolio companies, professional managers

    ‫מיליון ש"ח(‬‫‪100 $28.5M‬‬ ‫)כ‬ ‫הון מגויס‬ ‫נסחרת בבורסת לניירות ערך תל אביב )‪(AMDA.L‬‬ ‫שותפות עם הבטחה‬ ‫מנהלים מקצועיים המשיאים ערך מוסף לחברות‬ ‫‪3‬‬ ‫חברות פורטפוליו מבטיחות בתחום‬ ‫‪10‬‬ ‫הבריאות‪ -‬מכשור רפואי‪ ,‬בריאות דיגיטלית‬ ‫ו‪Bioconvergence -‬‬ ‫רשת קשרים ושיתופי פעולה‪,‬‬ ‫חבירה לג

  4. Slide 4: Portfolio company logos

    TAILORMED fovd vIITY )) } % Augmedics Sensi./i

  5. Slide 5: Investments in portfolio companies: total investment and fair value

    % ‫שווי הוגן‬ ‫אחזקה בדילול מלא‬ ‫סך השקעה‬ ‫חברה‬ $4.1M 6.0% $3.0M BioProtect** $2.7M 3.8% + SAFE $2.4M TailorMed ‫סך השקעה של‬ ** $2.4M 13.0% $2.0M Nurami medical $2.0M 0.7% $1.5M Lumen * $18.6M -‫כ‬ $1.8M 5.7% $1.5M Virility ** $2.2M 2.3%+ CLA $2.5M Augmedics ** ‫בחברות פורטפוליו‬ $2.0M SAFE $2.0

  6. Slide 6: Partnership assets: fair value

    ‫נכסי השותפות‬ ‫*‬ ‫מ זומן‬ ‫*‬ ‫‪$5.9M‬‬ ‫השקעה‬ ‫עליית ערך‬ ‫* ‪$18.6M‬‬ ‫**‬ ‫שווי הוגן ‪$21.1M‬‬ ‫* נכון ל ‪ 31.12.22‬המספרים מוצגים בקירוב‬ ‫‪5‬‬ ‫** הערכות השווי בוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני‬

  7. Slide 7: Medical device market – stable and promising

    ‫שוק המכשור רפואי–‬ ‫לפי סקר שנערך בקרב‬ ‫ה״ב‬ ‫‪1,300‬הירדועפאהירםב ובראמרת‬ ‫יציב ומבטיח‬ ‫המקצועיות הגבוהה‬ ‫שוק המכשור הרפואי הוערך בכ‪ $490B -‬ב‪2021-‬‬ ‫כ‪93% -‬‬ ‫שהתפתחו בישראל הן‬ ‫ה בלרצימאיוחתת‬‫מקארמקניעםפושריכילי‬ ‫וצפוי להגיע לכ‪ $720B -‬בשנת ‪2029‬‬ ‫ם יבתתרוחןום‬ ‫מלהוחווית‬‫תיםמוצ‬‫

  8. Slide 8: Medical device cluster: company status by stage

    ‫אשכול חברות מכשור רפואי‬ ‫סטטוס החברות על פי שלבי התקדמות‬ ‫מכירות‬ ‫רגולציה‬ ‫פיתוח‬ ‫‪7‬‬

  9. Slide 9: Digital health market – accelerated growth

    ‫שוק הבריאות הדיגיטלית –‬ ‫לפי סקר שנערך בקרב‬ ‫בצמיחה מואצת‬ ‫‪ 1,300‬רופאים בארה״ב‬ ‫שוק הבריאות הדיגיטלית הוערך בכ‪ $ 211B-‬ב‪2021-‬‬ ‫כ‪93% -‬‬ ‫וצפוי להגיע לכ‪ $ 809B-‬בשנת ‪2030‬‬ ‫מאמנים שכלי בריאות‬ ‫דיגיטליים מהווים יתרון‬ ‫לטיפול בחולים‬ ‫זרזי צמיחה‬ ‫‪ v‬האצה משמעותית בהטמעה של שירותי רפו

  10. Slide 10: Digital health cluster: company status by stage

    ‫אשכול חברות בריאות דיגיטלית‬ ‫סטטוס החברות על פי שלבי התקדמות‬ ‫צמיחה במכירות‬ ‫מכירות מוקדמות‬ ‫‪9‬‬

  11. Slide 11: Bioconvergence cluster

    ‫אשכול חברות ‪Bioconvergence‬‬ ‫תחום ה‪ Bioconvergence -‬משלב בין תחומי הביולוגיה‪ ,‬הרפואה בשילוב וההנדסה‬ ‫השותפות ביצעה השקעה ראשונית על סך ‪ $0.15M‬בתחום זה‪ ,‬בחברת ‪ ,Novapulse‬חברת חממה של מדקס‬ ‫‪ Novapulse‬מתמקדת בפיתוח פתרון המשלב ביולוגיה והנדסה‪ ,‬למחלת כלי דם היקפיים‬ ‫‪10‬‬

  12. Slide 12: Growth potential

    ‫פוטנציאל צמיחה‬ ‫חברות‬ ‫צמיחה בהכנסות‬ ‫בריאות דיגיטלית‬ ‫חברות‬ ‫קבלת אישורים רגולטוריים וחדירה לשוק‬ ‫מכשור רפואי‬ ‫‪11‬‬

  13. Slide 13: Business opportunities: direct investment, co-investments, syndication

    ‫הזדמנויות עסקיות‬ ‫‪Direct investment‬‬ ‫אלמדה משקיעה ישירות בחברת פורטפוליו מכספי‬ ‫השותפות‬ ‫‪Co-Investments‬‬ ‫אלמדה הביאה באמצעות ‪ Co-Investments‬ו‪Syndication -‬‬ ‫אלמדה מאפשרת למשקיעים להשתתף בהשקעות‬ ‫לסכום השקעה כולל הגדול פי ‪ 3‬מסכום ההשקעה של השותפות לבדה‬ ‫בחברות בהן היא משקיעה )במידת

  14. Slide 14: Ecosystem collaborations

    ‫שיתופי פעולה באקוסיסטם‬ ‫‪13‬‬

  15. Slide 15: Founding team

    ‫צוות המייסדים‬ ‫צחי סולטן‬ ‫ד"ר אירית יניב‬ ‫אמיר בלאט‬ ‫דירקטור‬ ‫מנכ״לית ודירקטורית‬ ‫מנהל השקעות ודירקטור‬ ‫למעלה מ‪ 25 -‬שנות ניסיון בתחום ההנפקות‬ ‫למעלה מ‪ 25 -‬שנות ניסיון בעולמות קרנות‬ ‫בעל ניסיון עשיר בתחום ה‪-HealthTech‬‬ ‫וההשקעות‪ ,‬נחשב לאחד מאנשי שוק ההון‬ ‫ההון סיכון‪ ,‬הפארמה והביו

  16. Slide 16: Management team and board of directors

    ‫צוות ניהולי ודירקטוריון‬ ‫שני שטיינמץ‬ ‫לימור סנדץ'‬ ‫ירון חרמש‬ ‫ארי בורנשטיין‬ ‫אנליסטית‬ ‫יועצת השקעות‬ ‫סמנכ"ל כספים‬ ‫יו"ר הדירקטוריון‬ ‫רינה שפיר‬ ‫עופרה ימין‬ ‫פרופ׳ יונתן הלוי‬ ‫עידן נוריק‬ ‫דירקטור‬ ‫דירקטור‬ ‫דירקטור‬ ‫דירקטור‬ ‫יו״ר המרכז הרפואי‬ ‫מנכ״ל ומייסד‬ ‫שערי צדק‬ ‫חברת פאראגון‬

  17. Slide 17: Building a supportive ecosystem for portfolio companies

    ‫יצירת אקוסיסטם תומך לחברות הפורטפוליו‬ ‫ידע עשיר‬ ‫בעולמות הרפואה‪ ,‬ההשקעות וניהול חברות‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫בתחומי רגולציה ‪,IP,‬מחקר קליני ועוד‬ ‫קשרים‬ ‫חברת‬ ‫מעגלים עסקיים גלובליים רחבים‬ ‫פורטפוליו‬ ‫בניית מוניטין‬ ‫אלמדה ונצ'רס כחותמת איכות בתעשייה‬ ‫מימון‬ ‫בהתאם למודל ‪ Evergreen‬של שותפות מ

  18. Slide 18: Portfolio companies

    r219v1I9n NnNan Vv VENTURES 17

  19. Slide 19: BioProtect

    ‫טכנולוגיה‬ ‫ביופרוטקט פיתחה בלון שיוצר מרווח‪ ,‬המגן על רקמות‬ ‫בריאות בזמן הקרנות לטיפול בסרטן הערמונית‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה הגישה את תיק האישור ל‪ FDA -‬במסלול ‪;510K‬‬ ‫לאחר שהציגה תוצאות חיוביות לניסוי הקליני שערכה‪ ,‬תוך‬ ‫עמידה בציפיות היעילות והבטיחות שנדרשו על‪-‬פי הפרוטוקול‬ ‫שו ק‬ ‫גודל השו

  20. Slide 20: TailorMed

    ‫טכנולוגיה‬ ‫טיילורמד פיתחה פלטפורמה לשיפור הביצועים‬ ‫הפיננסיים של ספקי שירותי בריאות בארה"ב‪,‬‬ ‫באמצעות תכנת ״ניווט פיננסי״‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה מוכרת בהיקף של מיליוני דולרים בשנה‬ ‫בין לקוחות החברה‪ :‬רשת בתי המרקחת וולגרינס‬ ‫ופרובידנס‪ ,‬אחת מרשתות הבריאות הגדולות בארה״ב‬ ‫שו ק‬ ‫להערכת החברה‪ ,

  21. Slide 21: Nurami Medical

    ‫טכנולוגיה‬ ‫נוראמי מפתחת טכנולוגיה מבוססת חומרים סינטטיים‬ ‫מתכלים לצורך ריפוי ואטימה של רקמות רכות‬ ‫מוצר הדגל הינו שתל לסגירת קרום המח לאחר ניתוחים‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה הגישה את תיק האישור ל‪ FDA -‬במסלול ‪;510K‬‬ ‫לאחר שהציגה תוצאות חיוביות לניסוי הקליני שערכה‪ ,‬תוך‬ ‫עמידה בציפיות היעילות והבטיח

  22. Slide 22: Lumen

    ‫טכנולוגיה‬ ‫לומן )מטה‪-‬פלואו( פיתחה מכשיר למדידת מטבוליזם של‬ ‫הגוף דרך נשיפה‪ ,‬אפליקציית המכשיר מבוססת‬ ‫טכנולוגיית ‪ AI‬ומספקת המלצות מזון וספורט אישיים‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה מוכרת בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בשנה‬ ‫במודל עסקי מבוסס מנוי שנתי‬ ‫שו ק‬ ‫שוק המכשירים הרפואיים‪ ,‬הביומטריים והלבישים

  23. Slide 23: Virility Medical

    ‫טכנולוגיה‬ ‫ויריליטי פועלת בתחום בריאות המין‪ ,‬פיתחה מדבקה‬ ‫המייצרת גירוי חשמלי למניעת שפיכה מוקדמת אצל גברים‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה נמצאת לקראת התחלת מכירות בארה״ב ושאר‬ ‫העולם דרך פלטפורמת אונליין ישירה לצרכן ובהמשך דרך‬ ‫רשתות דראגסטור מובילות‬ ‫שו ק‬ ‫גודל השוק אליו פונה החברה צפוי להגיע לכ‪$3.5B

  24. Slide 24: Augmedics

    ‫טכנולוגיה‬ ‫אוגמדיקס פיתחה מערכת של מציאות רבודה המייצרת‬ ‫הדמיה של תצלומי ‪ CT‬על גופו של המטופל במהלך‬ ‫ניתוחי גב‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה נמצאת במכירות של מיליוני דולרים בשנה‬ ‫בארה״ב‬ ‫שו ק‬ ‫שוק השתלים לעמוד השדרה הוערך בכ‪$10B -‬‬ ‫בשנת ‪2019‬‬ ‫‪https://augmedics.com‬‬ ‫‪23‬‬

  25. Slide 25: Belong.Life

    ‫טכנולוגיה‬ ‫בילונג לייף פיתחה פלטפורמות מותאמות אישית‪,‬‬ ‫מבוססות רשת חברתית‪ ,‬לניהול מחלות כרוניות‪ ,‬עבור‬ ‫מטופלים‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה מוכרת מיליוני דולרים בשנה‬ ‫לחברה אפליקציות יעודיות למחלות כגון סרטן‪ ,‬קרוהן‬ ‫וקוליטיס ואפשרות לבניית קהילות יעודיות עצמאיות‬ ‫שו ק‬ ‫בשל ייחודיות מוצריה‪ ,‬ה

  26. Slide 26: FlexDex

    ‫טכנולוגיה‬ ‫פלקסדקס מפתחת כלים כירורגים סמי רובוטיים לשימוש‬ ‫בניתוחים זעיר‪-‬פולשניים‪ ,‬הטכנולוגיה מביאה לניתוחים‬ ‫המסורתיים את הדיוק רובוטי‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה השיקה את הדור החדש והמשופר שלה‬ ‫באוקטובר ‪ ,2022‬בכנס בארה״ב‬ ‫שו ק‬ ‫השוק הגלובלי לניתוחים זעיר‪-‬פולשניים צפוי להגיע לכ‪-‬‬ ‫‪ $58B‬ב

  27. Slide 27: Sensi.Ai

    ‫טכנולוגיה‬ ‫סנסי )קלאנז( פיתחה פלטפורמת ‪ AI‬שאוספת ומנתחת‬ ‫נתוני אודיו ומאפשרת ניטור מרחוק במטרה להפיק תובנות‬ ‫והתראות עבור מבוגרים בבית‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה מוכרת בהיקף של מיליוני דולרים בשנה למוסדות‬ ‫המספקים טיפולים סיעודיים למבוגרים בבית ועובדת עם‬ ‫רשתות הסיעוד הגדולות בארה״ב‬ ‫שו ק‬ ‫גודל שו

  28. Slide 28: Novapulse

    ‫טכנולוגיה‬ ‫החברה מפתחת שתל תת עורי שפועל בטכנולוגיית‬ ‫אולטרסאונד‪ ,‬הגורמת לשחרור חנקן חמצני הידוע כמרחיב‬ ‫כלי דם טבעי ושחרורו משפר זרימת דם‬ ‫סט ט ו ס‬ ‫החברה החלה בניסויים פרה‪-‬קליניים‬ ‫שו ק‬ ‫פוטנציאל השוק שאליו פונה החברה מוערך ב‪$4B -‬‬ ‫‪https://www.medxelerator.com/#portfolio‬‬ ‫‪27‬‬ ‫

  29. Slide 29: Thank you

    !‫תודה‬ www.almedaventures.com info@almedaventures.com 28

Almeda Ventures Limited Partnership — Investor Presentation (March 2023) on 6ix