Good Finance Securities Co Ltd · TPEX:6021
Good Finance Securities — FY2023 Earnings Presentation
27 slides from Good Finance Securities's earnings presentation, May 2024
Slide 1: 美好證券 112年度法說會
EARNINGS 美好證券 股份有限公司 112年度法說會 GOOD FINANCE SECURITIES CO., LTD.
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本 件所含部分資料未經會計師審核。本公司未公告財務預測， 有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。 文
Slide 3: 目錄
01 致歡迎詞 03 未來展望 1. 引 1. 未來策略 2. 美好的承諾 2. 經營 標 02 經營成果 04 Q & A 1. 財務報表 2023-2024Q1 2. 營運上的經營成果 3. 投資上的經營成果 言 目
Slide 4: 致歡迎詞
01 致 歡 迎詞 CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 5: 美好金融的願景、目的與使命
01 致 歡 迎 詞 美好 融 的願 景與 使命 T he Vis ion o f Good Fi na nc e 美 好 融的願景 打 造 地球 上最 好的 融 具與服 務， 持夢想的實現， 融讓 世界 變得 更美 好。 Th e Pu rpo se of G ood Fin a nc e 美 好 融的 的 重新定義 融與 的關係 ， 讓夢想家得到專業在乎陪伴的 持，成就更美好的 活與社會 Th e Mis sio n of Good Fina n c e 美 好 融的使命 藉 由 創 新的 洞察 ， 融 ，軟體 ， 數據，服務與教育，幫助創業家、企業家、夢想家們解 決 投 資 與融 資的
Slide 6: 美好金融,將金融的美好帶給每個人
美好 融，將 融 的美 好帶 給每 個 01 致 歡 迎 詞 融 Thoughts 美好社會 Tools 實現夢想與 標的 Consultant 到改變世界的創業計畫 程技術 Market Places 到 個 隨興的輕旅 都將因為 融的 持 變得更美好 金 小 大 工 一 人 金 金 金 目 支 行 金 一 人
Slide 7: 經營成果
02 經 營 成果 CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 8: 財務報表 2023 綜合損益簡表
綜 合 損益 簡表 2023 02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 3 - 2 0 2 4 Q1 單位：新台幣百萬 2023 2022 YoY 經紀 續費收入 580 542 7% 融資融券利息收入 1 137 173 (21%) 股利及其他投資收入 2 340 189 80% 3 產品服務及其他收入 (36) (35) (3%) 營業收入合計 1,021 869 17% 出及費 (996) (880) 13% 其他利益及損失 73 45 63% 所得稅利益 8 19 (58%) 稅後淨利 106 52 103% 其他綜合損益 1,164 (1,097) 206% 綜合損益 1,270
Slide 9: 財務報表 2023 資產負債表
資 產 負 債表 2023 02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 3 - 2 0 2 4 Q1 單位：新台幣百萬 2023 2022 YoY 現 及約當現 531 938 (43%) 透過損益按公允價值衡量之 融資產 916 647 42% 透過其他綜合損益按公允價值衡量之 融資產 5,124 4,092 25% 應收款項 5,661 4,223 34% 其他資產 2,903 2,090 39% 資產總計 15,135 11,990 26% 透過損益按公允價值衡量之 融負債 1,639 1,763 (7%) 借款及應付商業本票 3,002 2,066 45% 附買回債券及應付公司債 1,
Slide 10: 綜合損益股東權益報酬率 2023
綜 合 損 益股 東權 益報 酬率 2023 02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 3 - 2 0 2 4 Q1 １ 美好 24.61% 元 10.86% 凱基 15.06% 富邦 9.17% 永豐 16.97% 群益 14.13% 元富 14.96% 統 9.39% 華南永昌 19.95% 國泰 23.47% 兆豐 15.4% 22.12% ① 資料來源為各券商112年度合併財報，「綜合損益股東權益報酬率」 定義為112年度合併綜合損益/112年平均股東權益 玉 大 一 山 金
Slide 11: 綜合損益簡表 2024 Q1
綜 合 損 益簡 表 2024 Q1 02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 3 - 2 0 2 4 Q1 單位：新台幣百萬 2024Q1 2023Q1 與去年同期差異% 2023 經紀 續費收入 170 119 43% 580 融資融券利息收入 11 45 21 114% 137 股利及其他投資收入 2 2 251 29 766% 340 產品服務及其他收入 3 3 (13) (5) 160% (36) 營業收入合計 453 164 176% 1,021 出及費 (245) (220) 11% (996) 其他利益及損失 19 15 27% 73 所得稅利益(費 ) (8) 0 0% 8
Slide 12: 資產負債簡表 2024 Q1
資 產 負 債簡 表 2024 Q1 02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 3 - 2 0 2 4 Q1 單位：新台幣百萬 2024Q1 2023 差異% 現 及約當現 658 531 24% 透過損益按公允價值衡量之 融資產 2,163 916 136% 透過其他綜合損益按公允價值衡量之 融資產 6,587 5,124 29% 應收款項 7,272 5,661 28% 其他資產 3,550 2,903 22% 資產總計 20,230 15,135 34% 透過損益按公允價值衡量之 融負債 1,582 1,639 (3%) 借款及應付商業本票 4,628 3,002 54% 附買回債券及
Slide 13: 營業收入與業務表現
營 業 收 入與 業務 表現 02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 3 - 2 0 2 4 Q1 經紀 續費收入 融資融券利息收入 股利收入及其他投資收入 單位：新台幣百萬 128 10% 16% 18% 193 30% 15% 20% 53% 304 189 13% 2 154 116 137 173 84% 10% 984 75% 62% 57% 612 238 542 580 38% 45 170 2020 2021 2022 2023 2024Q1 2020 2021 2022 2023 2024Q1 2020 2021 2022 2023 2024Q1 2020 2021 20
Slide 14: 綜合損益及淨值變化
綜 合 損 益及 淨值 變化 02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 3 - 2 0 2 4 Q1 綜合損益 淨值 每股淨值(元) 單位：新台幣百萬 1,505 7,172 1,270 23.0 604 5,756 335 5,590 18.5 4,977 18.0 16.2 4,560 14.7 (1,045) 2020 2021 2022 2023 2024Q1 2020 2021 2022 2023 1 2024Q1 2 ① 分配2023年上半年度盈餘，現 股利0.3元/股，合計發放0.9億 ② 分配2023年下半年度盈餘，現 股利0.3元/股，合計發放0.9億 金 金
Slide 15: 2個角度來觀察我們的經營
2個 度 來 觀 察 我們的 意 02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 營運 投資 Trading & Lending 經紀業務 + 融資融券業務 ＋ Dividend 股利 WM & Lending 財富管理業務 + 融資業務 Capital Gain 資本利得 Asset Management 資產管理業務 角 生
Slide 16: 從客戶數的角度
從客 數的 度 02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 經紀業務 (有效客 數) 融資融券 (有效客 數) 財富管理(有效客 數) 1,410 2,446 3,018 2,848 3,425 700 2,968 3,267 2,609 2,609 2,641 68,642 66,594 66,415 66,550 65,967 2020 2021 2022 2023 2024Q1 戶 戶 戶 戶 角
Slide 17: 經紀手續費收入
經紀 續 費收 入 02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 經紀 續費收入(百萬) 營收市占率 0.73% 0.71% 0.62% 0.60% 984 0.52% 612 580 542 170 2020 2021 2022 2023 2024Q1 市場 均量(億) 2,547 4,824 3,076 3,617 4,998 ① 營收市占率中市場營收資料來源為公開資訊觀測站 日 手 手
Slide 18: 融資融券利息收入
融 資 融 券利 息收 入 02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 融資融券利息收入 1 營收市占率 單位：新台幣百萬 1.45% 1.13% 0.96% 1.02% 0.91% 193 174 137 116 45 2020 2021 2022 2023 2024Q1 融資利率 5.80% 5.72% 5.67% 5.78% 5.73% ① 融資融券利息收入：利息收入+預期信 減損損失 用
Slide 19: 財富管理規模
財 富 管理 規模 02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 管理規模 2 單位：新台幣百萬 5,933 6,083 4,956 3,212 1,445 2020 2021 2022 2023 2024Q1 產品服務費收入 1 0 5 26 27 9 ① 產品服務費收入於財報揭露為經理費收入 ② 管理規模包含本公司與美好私募股權股份有限公司所管理的資產總額
Slide 20: 我們的投資事業
我 們 的投 資事 業 02 經 營 成 果 投資 上的 經 營 成 果 公司名稱 股數 投資成本 1 2024/3/31市值 1 投資佔比% 2023/12/31市值 1 投資佔比% 台積電 1,665,000 798 1,297 15% 987 17% 鴻海 8,900,000 811 1,335 15% 930 16% 達欣 18,520,000 553 1,057 12% 817 14% 聯發科 650,000 657 777 9% 660 11% 德麥 900,000 213 275 3% 254 4% BERKSHIRE HATHAWAY INC. 24 192 487 6% 40
Slide 21: 投資上的經營成果
投 資 上 的經 營成 果 02 經 營 成 果 投資 上的 經 營 成 果 穩定的股利收入及長期持有的事業 資本利得 1 投資部位市值 單位：新台幣百萬 股利收入及其他投資收入 2 8,617 1,163 1,285 5,910 5,403 303 4,619 4,618 231 340 251 23 179 189 (1,086) 2020 2021 2022 2023 2024Q1 2020 2021 2022 2023 2024Q1 報酬率 5.10% 9.40% (18.40%) 34.80% 26.50% ① 資本利得包含於其他綜合損益中 ② 股利收入及其他投資收入：營業證券出售淨
Slide 22: 未來展望
03 未 來 展望 CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 23: 未來策略
未來策略 03 未 來 展 望 美好 融作為 家證券公司，是您最值得信任的財務顧問 科技創新 tech innovation Product Leader 融 程創新 nancial engineering 真正有效的 融產品創新 Products that work for YOU +NPS，MGM，LTV 產 製 + 嚴選 - CAC Client Partnership 長期主義 專業 客 夥伴 價值投資 Investment Leader Consultant Leader 在乎 領先的長期投資績效 以客 整體利益優先的財務顧問 研究驅動 投顧 + Thoughts 陪伴 金 自 戶
Slide 24: 經營目標指標
經 營 的指 標 03 未 來 展 望 客 資產規模 客 資產報酬率 客 滿意度 續費率 均 產 AUM AUM ROA NPS Take Rate Productivity 人 手 戶 戶 戶 生 力
Slide 25: Q & A
04 Q &A CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 26: 法說會簡報下載
11 2 年 法說會 簡報 下載
Slide 27: 請掃描提供回饋
請掃 描 提供 回饋
Good Finance Securities — FY2023 Earnings Presentation on 6ix