Slide 1: Forum Oddo BHF 15 & 16 janvier 2024
Forum Oddo BHF 15 & 16 janvier 2024 Mathias Hautefort CEO Sandrine Alexandre, CFO FORUM ODDO BHF - 15 & 16 JANVIER 2024 | 1
Slide 2: Notre mission : monétiser les contenus des éditeurs, “end-to-end”
Notre mission : monétiser les contenus des éditeurs, “end-to-end” ● Netgem monétise les contenus des éditeurs sur deux axes majeurs : les opérateurs telco et la distribution OTT. ● Aux opérateurs telecom, Netgem offre d’externaliser leurs services TV et l’innovation avec de nouveaux services comme l
Slide 3: Refocus Stratégique réussi en 2023
Refocus Stratégique réussi en 2023 1 S’adresser à un seul marché : Le divertissement digital 2 Focus sur le business de plate-forme : Gérer la transition du hardware propriétaire à androidTV 3 Pilotage des opérations : Organisation agile et concentrée sur le produit 4 Intégration Eclair (EDS et EP)
Slide 4: Nos partenaires toujours plus nombreux
Nos partenaires toujours plus nombreux Services Content & Cloud Gaming Audiovisuels Streaming TV SFAF PRESENTATION - 28 JUILLET 2023 4
Slide 5: Belle dynamique de nos clients en 2023
Belle dynamique de nos clients en 2023 UK Finlande France FAST Lane strategy with 130 FAST Channels FORUM ODDO BHF - 15 & 16 JANVIER 2024 | 5
Slide 6: Notre stratégie se traduit par une amélioration des indicateurs clés (H1 2023)
Notre stratégie se traduit par une amélioration des indicateurs clés (H1 2023) Recentrage stratégique. Poursuite de la croissance Amélioration semestrielle Chiffre d’Affaires de la marge brute de l’EBITDA: +11% +4% +21% H1 2023 vs. H1 2022 H1 2023 vs. H1 2022 H1 2023 vs. H1 2022 Incluant le paiement
Slide 7: Amélioration continue des indicateurs-clés
Amélioration continue des indicateurs-clés Objectif de Croissance du nombre d’abonnés et de l ‘ARR de 30% en 2023 Croissance de l’ARR + OPEX sous controle = Amélioration de l’EBITDA ROC positif en H1 2023 FORUM ODDO BHF - 15 & 16 JANVIER 2024 | 7
Slide 8: L’innovation et la conquête commerciale au coeur de notre stratégie
L’innovation et la conquête commerciale au coeur de notre stratégie Exploiter la Fournir le lien Développer convergence essentiel dans nos des contenus la relation entre partenariats Cinéma/TV et les propriétaires avec les clients cloud Gaming de contenu et actuels et les partenaires gagner de téléc
Slide 9: 3 propositions pour les telco afin d’enrichir leurs offres de divertissement
3 propositions pour les telco afin d’enrichir leurs offres de divertissement ‘FAST LANE’ TV-as-a-Service 1 2 3 Étendre le service TV Ajouter la meilleure agrégation de chaînes FAST Profiter d’une Roadmap d’innovation TV avec le Cloud Gaming pour réduire les coûts de contenu multi-écrans centralisée av
Slide 10: Accompagner ZEOP dans l’innovation et la différenciation
Accompagner ZEOP dans l’innovation et la différenciation 1 2 3 Partager l’expertise de Netgem TV-as-a-Service 2024 Q4-2022 : TV-a-a-S Pilotage de la stratégie Service full opéré : roadmap contenus (+20 replay, +15 live) Contenus VOD, plateforme, devices, QoS Lancer de nouveaux Enrichir l’offre de co
Slide 11: Media Services : deux marques au service des éditeurs
Media Services : deux marques au service des éditeurs Optimiser L’excellence de la l’exploitation des préservation catalogues Physical High Quality Preservation Control Hub Digital Digital Preservation Solutions Lab’ Digit’Lab Media Solutions & IA Tools FORUM ODDO BHF - 15 & 16 JANVIER 2024 | 11
Slide 12: Gaumont, un exemple de synergies
Gaumont, un exemple de synergies Gaumont est une parfaite illustration de la stratégie de Netgem. Le plus ancien studio de cinéma du monde s'appuie sur le groupe Netgem à tous les stades de son activité : - Préservation/Stockage de tous ses films - Gestion dans le Cloud de ses films classiques - Trait
Slide 13: La RSE au coeur de notre action
La RSE au coeur de notre action ACTIONS RSE PARITÉ PARTAGE DE LA VALEUR PEE Netgem + Prime de Audit RSE fait par Gaïa : Objectif de Parité à 30% partage de la valeur en Note globale de 73% (63% en dans tout le groupe France & UK 2021; 57% en 2020) FORUM ODDO BHF - 15 & 16 JANVIER 2024 | 13
Slide 14: Deux nouveaux actionnaires de long-terme
Deux nouveaux actionnaires de long-terme Flottant Socle 41% Significatif 59% Solide Estimation de l'actionnariat post opération sur la base d'une enquête Euroclear au 31/12/2022 et des informations publiques FORUM ODDO BHF - 15 & 16 JANVIER 2024 | 14
Slide 15: La Gouvernance du groupe renouvelée pour accompagner l’évolution stratégique
La Gouvernance du groupe renouvelée pour accompagner l’évolution stratégique Laura Wilner (J2H) Alexandra Barth FORUM ODDO BHF - 15 & 16 JANVIER 2024 | 15
Slide 16: Netgem, 5 raisons d’investir
Netgem, 5 raisons d’investir 1 Une culture d’entreprise forte, empreinte de créativité, de réactivité et d’esprit d’équipe 2 L’innovation est au coeur de la stratégie de développement des projets de netgem 3 Un modèle économique récurrent destiné à des partenaires opérateurs télécom solides 4 Une éq
Slide 17: Q&A
Q&A FORUM ODDO BHF - 15 & 16 JANVIER 2024 | 17
Slide 18: Annexes financières Résultats H1 2023
Annexes financières Résultats H1 2023 FORUM ODDO BHF - 15 & 16 JANVIER 2024 | 18
Slide 19: Amélioration des indicateurs de rentabilité
Amélioration des indicateurs de rentabilité DONNÉES IFRS 2023 S1 2022 S1 ÉVOLUTION en millions d’euros Chiffre d’affaires 18,1 16,3 +11% Marge brute 10,0 9,6 +4% Opex 6,2 6,5 -5% EBITDA 3,8 3,2 +21% Résultat 0,2 (1,3) opérationnel courant FORUM ODDO BHF - 15 & 16 JANVIER 2024 | 19
Slide 20: Résultat Net
Résultat Net DONNÉES IFRS 2023 S1 2022 S1 en millions d’euros Résultat opérationnel 0.1 (1.3) Résultat financier (0.1) (0.1) Impôts 0.0 0.0 Résultat net (0.1) (0.5) (part du Groupe) Le résultat net part du Groupe est en amélioration en étant à -0.1m€ contre -0,5m€ sur S1 2022. Le résultat net d’ensem
Slide 21: Solide position de trésorerie brute
Solide position de trésorerie brute Trésorerie brute de €8,9m et trésorerie nette de €7,8m à fin juin 2023. Evolution de la Trésorerie Nette La trésorerie au 30 juin 2023 n’intègre pas le paiement de 3,4m€ pour l’achat des sociétés EDS-EP et le solde à percevoir de la cession fibre de 0,5m€. En profor