Slide 1: 2013年3月期 決算説明会
時代にまっすぐ、技術にまじめです。 ２０１３年３月期 決算説明会 日比谷総合設備株式会社 ２０１３年５月２０日 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するもので あります。将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。
Slide 2: RAORZS
3 4 20135637 HA RAORZS
Slide 3: 決算概要（連結）
【2013年3月期 決算概要】 決算概要 （連結） 中期経営計画に沿った事業運営等により受注高・売上高は、前期・計画とも上回る実績 利益面は、計画には届かずも対前期比で増益を確保 （単位：億円） 2011/3 2012/3 2013/3 前期比 2013/3 実績 実績 実績 （％） 計画 受注高 592 653 700 +7.2％ 690 売上高 583 609 663 +8.9％ 660 営業利益 25 17 20 +17.7％ 25 経常利益 42 28 28 △ 1.3％ 35 当期純利益 30 16 18 +9.0％ 20 １
Slide 4: 受注高 分野別・顧客別（連結）
【2013年3月期 決算概要】 受注高 分野別・顧客別 （連結） ソリューション営業の積極展開等で民間受注が３期連続大幅増となり 700億円を突破 分野別受注高 顧客別受注高 空調 衛生 電気 その他 ＮＴＴグループ 官公庁 民間 その他 （単位：億円） （単位：億円） 800 800 700 700 653 653 592 94 592 94 600 94 600 94 101 133 101 150 142 224 135 117 400 145 400 71 116 59 64 108 200 200 291 326 313 344 317 246 0 0 2011/3 2012/3 2
Slide 5: 売上高 分野別・顧客別（連結）
【2013年3月期 決算概要】 売上高 分野別・顧客別 （連結） 受注増に加え、前期からの繰越工事の増加等もあり大幅な増収 分野別売上高 顧客別売上高 空調 衛生 電気 その他 ＮＴＴグループ 官公庁 民間 その他 （単位：億円） （単位：億円） 800 800 663 663 609 609 583 583 600 94 94 600 97 97 101 101 139 151 137 130 96 153 400 400 65 150 47 92 119 56 200 200 336 352 257 255 278 301 0 0 2011/3 2012/3 2013/3 2011/3 2
Slide 6: 損益計算書（連結）
【2013年3月期 決算概要】 損益計算書 （連結） 競争激化の中、原価縮減等で利益率低下を 売上高の推移 （単位：億円） 最小に抑えつつ販管費を削減し増益確保 800 （単位：億円） 663 583 609 2011/3 2012/3 2013/3 600 実績 実績 実績 400 売上高 583 609 663 200 売上原価 487 524 575 0 売上総利益 95 85 87 2011/3 2012/3 2013/3 売上総利益率 16.4% 14.0% 13.2% 当期純利益の推移 販管費 69 67 67 （単位：億円） 営業利益 25 17 20 35 30 30 営業外収
Slide 7: 株主還元施策の状況
【2013年3月期 決算概要】 株主還元施策の状況 株主配当金 【基本方針】 ■ 安定的な株主還元の実施 ■ 連結ベースでの純資産配当率（ＤＯＥ）により実施 【2013年3月期】 ■ 年間配当金は1株当たり30円（中間・期末とも1株当たり15円） 自己株式の取得・消却 【基本方針】 ■ 自己株式の取得は株主還元の一環として引き続き機動的に取組む ■ 保有株式はその有効活用を前提に当面消却を実施しない 【2013年3月期】 （ ）内は、設定枠に対する取得率 ■ 年間取得枠 1,000,000株 ■ 取得実績 850,800株 （85.1％） *立会外買付取引による一括買付185,000株を含む
Slide 8: 2014年3月期 業績予想等
【2013年3月期 決算概要】 2014年3月期 業績予想等 次期業績予想（連結） ≪第４次中期経営計画最終年度≫ （単位：億円） 2014/3予想 2012/3実績 2013/3実績 【中期経営計画目標】 受注高 653 700 730 売上高 609 663 700 営業利益 17 20 25 経常利益 28 28 35 当期純利益 16 18 20 株主配当金等 ■ 株式配当金（予想） 年間配当金 1株当たり30円 （中間・期末とも1株当たり15円） ■ 自己株式の取得 年間取得枠の設定 50万株・5億円 ６
Slide 9: HIBIVA
HIBIVA = 3 4 at Hic a RPA EB alee OS EA
Slide 10: 第４次中期経営計画
第４次中期経営計画 【2011.4～2014.3】 基本方針 ・収益性を維持しつつ、受注量を拡大 ・新規ビジネスの具現化と更なる事業機会の発掘 基本戦略 グリーン メガトレンド クラウド スマートシティ ヘルスケア グローバル ＢＣＰ イノベーション 居抜きのリニューアル技術 当社の強み ｸﾞﾘｰﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ・ ICTｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ・ 幅広いﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ ・ 安全、品質 強みを具現化 成長分野へ注力 データセンター オフィスビル ｽﾏｰﾄｼﾃｨ創出 注力領域等 生産設備 医療・福祉施設 ﾍﾙｽｹｱ領域 教育施設 米軍 海外展開 【これまでの成果等】 【中期経営計画最終
Slide 11: 主な重点施策
主な重点施策 ■ メガトレンドを踏まえた顧客基盤の大幅な拡大による 受注高の確保 □ 注力領域での受注拡大 □ ソリューション営業の推進 *お客様のﾆｰｽﾞを引き出し、当社の強みを活かした提案で共に解決策を見出していく営業スタイル □ ＮＴＴグループとのコラボレーション営業 *NTTグループ各社との情報交換・連携営業を強化し、民間市場を開拓 ■ 新規ビジネスの具現化 ■ 海外ビジネスの展開 ■ 技術戦略の高度化推進等 ■ 企業基盤の強化等 ８
Slide 12: 注力領域での受注拡大
注力領域での受注拡大 （単位：億円） 注力領域 取組方法 実績 400 ３６８ データ DC事業者への提案営業 ＮＴＴグループデータセンター センター 自治体向けサーバー室空調更改 350 豊富な居抜きの施工ノウハウをアピール 57億円 （広島） 57 ３０１ オフィス PM会社、不動産会社等 大型再開発ビル新築（東京） 300 ビル 既存チャネルの有効活用 高効率型空調機導入（北海道） 173億円 補助金活用を主軸とした提案営業 57 250 DC 当社保有の再生可能エネルギー 生産設備 活用技術をアピール 太陽光発電設備（北海道・岩手等） ｵﾌｨｽ 173 35億円 自動車部品工場省エネ診
Slide 13: ソリューション営業の推進
ソリューション営業の推進 ■ソリューション営業の実績 受注額の推移 （単位：億円） 120 受注額 102億円 100 営業提案 382件･コンサル受注 48件･工事等受注 237件 80 60 102 ■ソリューション営業の主な取り組み 40 60 • 省エネ関連補助金提案のリニューアル案件を継続受注 20 - 経済産業省・国土交通省・環境省などの各種補助金活用 0 2012/3 2013/3 • グループ連携による生産施設向け省エネ・BCP等の提案 受注件数の推移 ≪事例別紙≫ （単位：件） 350 ■今後の取組み等 300 285 211 48 ｺﾝｻﾙ 250 • 注力領域で注力技術を
Slide 14: ソリューション営業の推進（事例）
見える化 サービス ・生産ライン毎のエネルギー分析 比較分析・レポート作成 エネルギー使用量を把握し 省エネ・ＣＯ２削減の推進 ＜エネルギー見える化＞ ・省エネ製品・高効率システムへの更新 ｍ3 10.0 12.0 14.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 ℃ 10:30 10 20 30 40 0 客室 11:000:00 11:300:30 12:001:00 給湯量 12
Slide 15: ＮＴＴグループとのコラボレーション営業
ＮＴＴグループとのコラボレーション営業 ■ＮＴＴコラボレーション営業の実績 受注額の推移 工事等受注件数の推移 （単位：億円） （単位：件） 50 300 受注額 49億 工事等受注 289件 250 40 200 30 ■ＮＴＴコラボレーション営業の主な取り組み 49 150 289 20 232 • スマート・エネルギービジネスへの技術・営業協力 29 100 - エコタウン・メガソーラー受注 （ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ社・東日本社） 10 50 ≪事例別紙≫ 0 0 2012/3 2013/3 2012/3 2013/3 • 空調制御システム（Smart DASH）の施工協力等 - データセン
Slide 16: ＮＴＴグループとのコラボレーション営業（事例）
ＮＴＴグループとのコラボレーション営業（事例） （ファシリティーズ社・東日本社との連携） ■ 仙台市田子西エコモデルタウンプロジェクト ■ 太陽光発電やエネルギーマネジメントシステムを導入した スマートビレッジ（復興公営住宅、戸建住宅等）構築プロジェクト 【エコモデルタウンのコンセプト】 【エコモデルタウンプロジェクトの概要】 エネルギー消費の抑制 （省エネ、再生可能エネルギー導入等） 施工面積 戸建住宅 （120戸） 災害に強い都市基盤 （減災・避難対策、インフラ機能確保等） 復興公営住宅 （180世帯） 快適に暮らせる仕組み （最新技術導入、防犯等セキュリティ強化） 16.32
Slide 17: 新規ビジネスの具現化
新規ビジネスの具現化 ≪HA-BEMSの一歩先を行くスマートな節電提案≫ ■スマート・エネルギービジネスを積極的に展開 エネルギー「見える化」 • 当社開発のHA-BEMS等を戦略ツールとし ＋ アクティブ（能動的）制御で賢い節電 幅広いスマートビジネスを展開 ≪事例別紙≫ *HA-BEMS（日比谷ACTIVE BEMS）：当社独自開発のｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ デマンド コントローラー （電力使用状態） • 当社技術等を活用した新分野への進出 デマンド制御 - 温湿度・照明制御技術等活用の植物工場設計・施工 ≪事例別紙≫ ■今後の取組み等 通信によるキメ細かな節電制御 快適さを損な
Slide 18: 新規ビジネスの具現化（事例）
新規ビジネスの具現化（事例） ■ HA-BEMS等を戦略ﾂｰﾙとしたｽﾏｰﾄﾋﾞｼﾞﾈｽの展開 ■ ＰＰＰ事業者との連携による公共施設等への展開 ※PPP：公共施設の運営・維持管理を民間事業者が代行して行う制度 公共施設 オーエンス社 省エネ・節電・運営コスト削減等 PPP事業者 のニーズあり 全国135の公共施設の 運営・管理等を受託 オーエンス社 ※当社の資本業務提携企業 受託施設に展開 協業 ■ＨＡ-ＢＥＭＳ導入による節電提案 日比谷グループ ニーズに合わせ複数の節電プラン提案 ・節電プラン（設備の一部 or 全設備等） ・効果試算 ・省エネ等に関する提案・施工 ・導入コスト、投資回
Slide 19: 新規ビジネスの具現化（事例）
新規ビジネスの具現化（事例） ■ 完全人工光型植物工場の受注・施工例 ワンストップサービスの提供 完全人工光型植物工場 日比谷グループ 日比谷グループ ・温湿度、照明制御設備等 • 低利用・遊休施設（工場等） の設計・施工 の有効活用 ・栽培用架台等製作 ・作業用クリーンウェア販売 • 生育環境を人工的に制御 （季節等に関係なく計画生産が可能） • 無農薬（安心・安全） 提携・協業企業 提携・協業会社 • 人工光にはCCFLを使用 ・制御監視システム （長寿命・省電力・低コスト照明機器） ▲ ㈱ｵｰﾚｯｸ様のイチゴ栽培工場外観 ・設備メンテナンス ※イチゴ栽培工場は、葉物中心の植物工場にあって
Slide 20: 新規ビジネスの主な案件
新規ビジネスの主な案件 太陽光発電 北海道苫小牧市 太陽光発電 （0.2MW） 北海道森町 （1MW） ● 食品工場 ● 富山県富山市 「廃水処理」 太陽光発電 岩手県盛岡市ﾕｰﾄﾗﾝﾄﾞ姫神隣接地 食品工場 （1.7MW） 岡山県浅口市 高速SA ● エネルギーマネジメントシステム 「廃水処理」 岐阜県郡上市 宮城県仙台市田子西地区 「ｽﾏｰﾄﾄｲﾚ」 ● エコモデルタウン 太陽光発電 ● 太陽光発電 山口県山口市 ● 福島県本宮市 （0.2MW） （1.6MW） ● ● ● ● 太陽光発電 完全人工光型植物工場 ● 茨城県行方市 福岡県久留米市 ● ● （1MW） 「設備、空調・照明制御」
Slide 21: 海外ビジネスの展開
海外ビジネスの展開 ■ベトナムにおけるパイロット事業の展開 • 平成23年度より継続の地球温暖化対策事業完了 （経済産業省等からの受託 ESCOによる省エネ推進） ▼ - ベトナムESCOサービス会社設立支援・技術コンサル等 - ホテルへのBEMS導入・分析等により省エネ化に貢献 • ESCO推進セミナーへの参画（ﾍﾞﾄﾅﾑ政府機関等主催） - 当社と日本企業数社のチームによる技術紹介・省エネ化提案 （省エネ・ESCO導入希望のホテル関係者等を対象） ▲熱源にBEMSを設置し測定・分析 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ等の設備更改 ESCO推進ｾﾐﾅｰ（４回） ■今後の取組み等 • ベトナムでの平成25年度地
Slide 22: 技術戦略の高度化の推進等
技術戦略の高度化の推進等 ■新エネ・省エネ技術高度化に向け、戦略的研究開発 を継続 • 太陽光ハイブリッドシステムの実用化 - NTTファシリティーズ社との共同実証による開発 -新型集熱コレクターにより熱利用効率を向上 • エジェクター式冷凍機（EJHP）の実用化 ▲ 太陽電池の温度上昇抑制により発電損失が低減 - 日本初となる新方式の小型冷凍機 従来型と比較してエネルギー利用率が向上 - 工場廃熱など未利用エネルギーを有効活用 ■今後の取組み等 • 既存ビルのZEB化に向けた当社技術・モデルの確立 *ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル） 省エネや再生可能エネルギー利用などで年間エネルギー
Slide 23: 企業基盤の強化等
企業基盤の強化等 安全管理システムのイメージ ■調達戦略本部を中心とした原価縮減等 • 競争力強化に向けた全店集中購買・新規取引先 【データセンタ】 ・現場の工程の一元管理 開拓の推進 ・危険工程の把握、抽出 ・事故の未然防止、リスク排除 • 類似工事における優良事例の展開 ■リスクマネジメントの強化等 【現場】 【デスク（管理者等）】 • 安全管理システムの展開による事故の撲滅 一体運営 • グループ一体となった情報セキュリティ強化、 リスク排除 業務監査ＰＤＣＡの推進等 ・工程の管理強化 ・各現場の見える化 ・事故防止の徹底 ・指導、サポート強化 ■成長を促す人事制度改革の本格運用による人
Slide 24: 参考資料
HiblyaEngineering,Ltd. Seat
Slide 25: 当期純利益増減要因（連結）
【 2013年3月期 参考資料】 当期純利益増減要因 （連結） ①売上高増加 ②売上高総利益率悪化 ③販管費減少 ④営業外収支悪化 ⑤特別損益悪化 ⑥法人税等減少 ⑦少数株主利益増加 （単位：億円） ① +7.5 ③ +0.6 ⑥ +2.5 18 16 △5.1 △0.1 △3.4 ② ④ △0.6 ⑦ ⑤ 2012/3 2013/3 実績 実績 Ⅰ
Slide 26: 決算概要（個別）
【2013年3月期 参考資料】 決算概要 （個別） （単位：億円） 2011/3 2012/3 2013/3 前期比 2013/3 実績 実績 実績 （％） 計画 受注高 491 558 606 8.6％ 575 売上高 481 511 568 11.1％ 550 営業利益 18 12 14 19.2％ 19 経常利益 24 17 19 10.4％ 23 当期純利益 16 8 11 29.8％ 13 Ⅱ
Slide 27: 受注高 分野別・顧客別（個別）
【2013年3月期 参考資料】 受注高 分野別・顧客別 （個別） 分野別受注高 顧客別受注高 空調 衛生 電気 NTTグループ 官公庁 民間 （単位：億円） （単位：億円） 800 800 606 606 558 558 600 491 600 491 133 150 142 224 135 117 400 145 400 71 116 59 64 108 200 200 326 344 317 291 313 246 0 0 2011/3 2012/3 2013/3 2011/3 2012/3 2013/3 Ⅲ
Slide 28: 売上高 分野別・顧客別（個別）
【2013年3月期 参考資料】 売上高 分野別・顧客別 （個別） 分野別売上高 顧客別売上高 空調 衛生 電気 ＮＴＴグループ 官公庁 民間 （単位：億円） （単位：億円） 800 800 568 568 511 511 600 481 600 481 139 151 137 96 153 400 130 400 65 150 47 119 56 92 200 200 336 352 278 301 257 255 0 0 2011/3 2012/3 2013/3 2011/3 2012/3 2013/3 Ⅳ
Slide 29: 損益計算書（個別）
【2013年3月期 参考資料】 損益計算書 （個別） （単位：億円） 2011/3 2012/3 2013/3 売上高の推移 実績 実績 実績 （単位：億円） 800 売上高 481 511 568 568 600 511 481 売上原価 409 447 502 400 売上総利益 72 64 66 200 売上総利益率 15.0% 12.4% 11.7% 0 2011/3 2012/3 2013/3 販管費 53 52 51 当期純利益の推移 営業利益 18 12 14 （単位：億円） 20 営業外収支 6 4 4 16 15 経常利益 24 17 19 11 10 特別損益 1 1 －
Slide 30: 当期純利益増減要因（個別）
【2013年3月期 参考資料】 当期純利益増減要因 （個別） ①売上高増加 ②売上高総利益率悪化 ③販管費減少 ④営業外収支悪化 ⑤特別損益悪化 ⑥法人税等減少 （単位：億円） ① +7.1 ⑥ ③ +2.7 11 +0.4 8 △5.2 △0.5 △1.9 ② ④ ⑤ 2012/3 2013/3 実績 実績 Ⅵ
Slide 31: HIBIYA
HIBIYA 20133A HA EGS LS
Slide 32: 主な完成工事 オフィスビル①
【2013年3月期 主な完成工事】 オフィスビル① ＪＰタワー 東京スクエアガーデン
Slide 33: 主な完成工事 オフィスビル②
【2013年3月期 主な完成工事】 オフィスビル② アーバンネット神田ビル 住友不動産田町ファーストビル
Slide 34: 主な完成工事 教育施設
【2013年3月期 主な完成工事】 教育施設 立正大学付属立正中学校・ 名古屋大学総合研究棟 高等学校 馬込キャンパス
Slide 35: 主な完成工事 物流倉庫・物流施設
【2013年3月期 主な完成工事】 物流倉庨・物流施設 プロロジスパーク座間２ 株式会社サンリツ 京浜事業所
Slide 36: 主な完成工事 病院・公共施設
【2013年3月期 主な完成工事】 病院・公共施設 公立甲賀病院 みよし市役所
Slide 37: 主な完成工事 公共施設
【2013年3月期 主な完成工事】 公共施設 東京駅丸の内駅舎