Slide 1: Risultati Settembre 2012 Banca Profilo e controllate
Risultati Settembre 2012 Banca Profilo e controllate Milano, 30 Ottobre 2012
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2012 Commento ai risultati esercizio Settembre 2012 Analisi per segmento di business
Slide 3: Scenario di Riferimento: mercati azionari ed obbligazionari
Scenario di Riferimento: mercati azionari ed obbligazionari Mercati azionari Analisi dello scenario • I mercati finanziari hanno beneficiato del ritorno alla fiducia degli investitori nell’Area Euro. Fattore principale di cambio di sentiment è stato l’intervento della BCE a fine Luglio • Negli Stati
Slide 4: Raccolta e Totale Attivo
Raccolta e Totale Attivo Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) Totale Attivo YoY (€ mld) +13,0% ‐0,7% +1% QoQ ‐5% QoQ 4,0 3,6 0,8 0,7 +11,3% 1,9 1,8 3,2 2,9 09/11 09/12 09/11 09/12 Raccolta fiduciaria netta* • Raccolta totale in aumento YoY (+13% YoY) con aumento sia delle masse private (+7% YoY) ch
Slide 5: Attivo Ponderato e Tier I Ratio
Attivo Ponderato e Tier I Ratio Attivo Ponderato (€ mld) Tier I Ratio (%, €) +15,2% ‐2,7 p.p. 745,5 646,9 664,1 670,6 10% ‐1,6 p.p. 11% 11% QoQ 11% 23,9% 21,9% 22,8% 21,2% 60% +3 p.p 57% 58% 57% 32% 32% 31% 30% Q3 11 2011 Q2 12 Q3 12 Q3 11 2011 Q2 12 Q3 12 Rischio mkt Rischio credito Rischio operati
Slide 6: Composizione Attivo e Funding
Composizione Attivo e Funding (€ mln) 1.659 1.869 1.855 36 Cash collateral Cash Collateral 191 12% 128 7% 145 8% Surplus di collateral: MtM Derivati +€109 mln 408 Duration Funding Negoziazione 488 352 19% Sbilancio: 9M 2011 2 settimane MtM Derivati +€53 mln 9M 2012 2 anni Negoziazione 556 Saldo nett
Slide 7: Totale Ricavi Netti e Costi Operativi
Totale Ricavi Netti e Costi Operativi Ricavi Netti YoY (€ mln) Costi Operativi YoY (€ mln) +16,0% +24% ex ‐1,3% non ricorrenti 40,5 ‐1,0% QoQ 34,9 ‐1,7% 33,7 33,2 QoQ 09/11 09/12 09/11 09/12 • Ricavi netti in crescita YoY (+16%), per effetto dell’incremento del margine di interesse (+33% YoY) e dei
Slide 8: Sintesi dei Ricavi
Sintesi dei Ricavi Variazione ricavi per segmento YoY (%) Variazione ricavi per voce contabile YoY (€ mln) +16,0% 40,5 34,9 +3,2 ‐1,9 +4,3 +89% Ricavi totali: +17% +16% (+24% netto*) 1,0% ‐9%* Private Finanza Attività 09/11 09/12 Banking Estera Margine POF e Comm. Interesse Altro Nette QoQ ‐31
Slide 9: Risultato Operativo – Utile Netto
Risultato Operativo – Utile Netto Risultato di Gestione (€ mln) Rettifiche nette (€ mln) Utile netto (€ mln) 5,8x 3,3x 7,3 3,4 0,7 1,3 1,0 ‐1,5 09/11 09/12 09/11 09/12 09/11 09/12 Cost/Income (%) 96,4 82,0 Tax rate (%) 83,8 38,9 • Crescita importante del risultato di gestione (6x) per effetto della
Slide 10: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2012 Commento ai risultati esercizio Settembre 2012 Analisi per segmento di business
Slide 11: Dettaglio Ricavi Netti
Dettaglio Ricavi Netti Margine interesse (€ mln) Commissioni nette (€ mln) Dettaglio delle commissioni nette (€ mln) +33,0% ‐11,6% 16,8 16,8 0,3 17,3 14,8 14,8 ‐1,2 13,0 ‐0,8 ‐0,3 4,1 09/11 09/12 09/11 09/12 09/11 Masse M&A Finanza Altre 09/12 PB Altri oneri e proventi(€ mln) Risultato negoziazione
Slide 12: Dettaglio Costi Operativi
Dettaglio Costi Operativi Evoluzione YoY (€ mln)* Costi Operativi QoQ (€ mln)* ‐1,3% 11,4 11,7 11,6 10,9 10,7 33,7 33,2 +1,4 +0,6 ‐2,4 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Costi Operativi per Società (€ mln)* 33,2 23,1 0,6 1,0 0,7 7,8 09/11 Personale Altre spese Attività 09/12 Banca BPdG PAM Merchant Altro
Slide 13: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2012 Commento ai risultati esercizio Settembre 2012 Analisi per segmento di business
Slide 14: Private Banking
Private Banking Evoluzione redditività masse PB QoQ (bps)* Evoluzione Ricavi YoY (€ mln) Pricing: ‐23 bps * +1,0% ‐9,2%* ex +1,7 non ricorrenti 107 103 15,7 +1,6 15,9 85 87 84 ‐1,5 ‐1,6 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Split Raccolta Clientela Italia (€ mld) +9,1% 2,4 2,2 0,2 0,2 0,8 1,0 Fondi in Ammin
Slide 15: Private Banking: Gestioni individuali
Private Banking: Gestioni individuali Performance Gestioni Individuali Advisory Evoluzione sull’Amministrato della performance nell’anno 112,00 110,00 108,00 106,00 104,00 102,00 Linea Performance Bilanciata 30 Dinamica 100,00 Benchmark Bilancia 30 Din. 98,00 Da inizio anno 2012 le gestioni individu
Slide 16: Private Banking: Advisory su amministrato
Private Banking: Advisory su amministrato 1 La costruzione delle idee Approccio alla consulenza Tema Idee di Investimento “Hedge Naturali” Validità temporale Aspettando il “bail- Meglio l’Europa degli Stati Uniti 1 Selezione dello strumento in coerenza con i temi out” spagnolo Privilegiare un ap
Slide 17: Finanza: Andamento dei desk
Finanza: Andamento dei desk Ricavi Finanza (€ mln) Portafoglio Illiquido (€ mln) +88,5% 09/11 09/12 • Risultato derivante dalle posizioni 16,8 illiquide di portafoglio in linea con l’anno precedente ‐1,8 ‐ 2,0 8,9 Mercati (€ mln) +105,8% • Crescita sostenuta del comparto mercati 13,7 trainata da: ‒
Slide 18: Finanza: Evoluzione ricavi 2009 – 9M 2012
Finanza: Evoluzione ricavi 2009 – 9M 2012 Composizione Ricavi Finanza (€ mln) Principali driver • Risultati del portafoglio Illiquido in miglioramento dopo l’attento lavoro di riduzione dei rischi compiuti nel corso di questi anni 16,8 • Crescente contribuzione del banking book alla stabilità dei 16
Slide 19: Attività Estera (BPdG)
Attività Estera (BPdG) Ricavi (€ mln) Totale Masse (€ mln) +16,5% Raccolta Indiretta 0,2% Raccolta Diretta 8,2 557,0 557,9 7,0 95,6 102,6 461,4 455,3 09/11 09/12 09/11 09/12 Costi operativi (€ mln) Utile Netto (€ mln) ‐23,8% +0,3 10,2 ‐1,6 ‐0,8 7,8 ‐26,2% ‐20,2% ‐2,0 09/11 Personale Altre spese 09/1
Slide 20: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2012 Commento ai risultati esercizio Settembre 2012 Analisi per segmento di business Conclusioni
Slide 21: Conclusioni
Conclusioni Crescita dei risultati operativi del Gruppo favoriti dalla diversificazione dello fonti di ricavo in uno scenario di mercato particolarmente complesso, che è atteso ancora difficile nei prossimi trimestri: • Sostanziale tenuta del Private Banking con riduzione della redditività media com
Slide 22: Allegati
Agenda —_ OPhnvaPrail
Slide 23: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 09 2012 09 2011 12 2011 Margine d'interesse 17.267 12.986 4.281 33,0 19.071 Totale ricavi netti 40.540 34.935 5.605 16,0 47.012 Risultato della gestione operativa 7.308 1.260 6
Slide 24: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 09 2012 09 2011* Assolute % Margine di interesse 17.267 12.986 4.281 33,0 Commissioni nette 14.817 16.765 ‐1.948 ‐11,6 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 7.451 2.206 5.246 n.s. Altri prove
Slide 25: Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre (Importi i n mi gli a i a di Euro) Voci 09 2012 06 2012 03 2012 12 2011 09 2011* Ma rgine di i nteres s e 5.619 5.863 5.786 6.085 4.775 Commis s ioni nette 4.848 4.913 5.056 5.390 5.051 Ri s ul ta to netto dell 'a tti vi tà fi na
Slide 26: Distribuzione per Settori di Attività
Distribuzione per Settori di Attività Nota: I dati relativi alla Raccolta Diretta considerano le elisioni infragruppo e includono i titoli in circolazione Private Banking Finanza Attivita' Estera Corporate Center (migliaia di Euro) 09 2012 09 2011 09 2012 09 2011 09 2012 09 2011 09 2012 09 2011 Marg
Slide 27: Attestazione del dirigente preposto
Attestazione del dirigente preposto Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154‐bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documen