Interworks Confidence Inc. · TSE:7374

Interworks Confidence — FY2018 Earnings Presentation

20 slides from Interworks Confidence's earnings presentation, May 9, 2018

  1. Slide 1: 平成30年3月期(第28期) 決算説明資料

    平成30年3月期(第28期) 決算説明資料 株式会社インターワークス(6032) 証券コード 6032 1

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    1 平成30年3月期(第28期) 決算概要 2 平成30年3月期(第28期) セグメント別実績 3 平成31年3月期(第29期) 計画 4 平成31年3月期(第29期) の成長戦略 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 平成30年3月期(第28期)連結業績

    1-1 平成30年3月期(第28期)連結業績 ・2月1日修正発表の見通しに、おおむねオンラインで着地。 ・3つの事業ともに、ほぼ前年並みの売上であるが、当期に取り組んだ構造改革の成果が、 下期増収というかたちで、徐々に現れ始めている。 →前期売上実績比・97%（上期）、101%（下期） →増収基調で、4月スタート 平成30年3月期 平成30年3月期 平成29年3月期 単位：百万円 対修正予想比 対前年比 ＜修正予想＞ ＜実績＞ ＜実績＞ 売上高 4,050 3,968 98.0% 4,000 99.2% 営業利益 650 643 98.9% 881 73.0% 経常利益 650 645 99.

  4. Slide 4: 前期との差異分析(営業利益)

    1-2 前期との差異分析(営業利益) ・営業利益は前期比で238百万円の減益 →主たる要因は、成長戦略投資 130百万円（＊3Qまでの開示の通り） 881 （単位：百万円） ▲96 ▲128 ▲238百万円 ▲13 643 651 戦略投資：130百万円 第27期 M＆S 紹介事業 採用支援 第28期 平成29年3月期 事業 事業 平成30年3月期 ※百万円未満は切り捨て表示 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 剰余金の配当について

    1-3 剰余金の配当について 期末配当（年間配当金）は30円00銭 (配当性向67.4%) 剰余金の配当 年間配当金 配当性向 28期(平成30年3月期)見込み 普通配当 67.4% 30円00銭 27期(平成29年3月期)実績 普通配当 43.9% 26円50銭 ※配当性向は、連結ベースで計算しております。 ※当社は、平成30年5月9日に開催された臨時取締役会にて剰余金の配当額が確定いたしました。 ※28期・配当金は、平成30年6月1日に支払いを予定しております。 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 5

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    1 平成30年3月期(第28期) 決算概要 2 平成30年3月期(第28期) セグメント別実績 3 平成31年3月期(第29期) 計画 4 平成31年3月期(第29期) の成長戦略 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 6

  7. Slide 7: M&S事業の状況

    2-1 M&S事業の状況 ・M&S事業の売上は前期比でほぼフラット。 →主力の工場ワークスは、前期比7%以上の伸びを維持。 →前期は収益に寄与しないメディア（アパレルワークス・販売接客ワークス アルバイトネット・エンジニアゲート）の撤退を実施。 ・営業利益の減少はITインフラの整備（当期は準備のための調査）と 広告宣伝費増が主な要因。 平成30年3月期 平成29年3月期 単位：百万円 対前年比 ＜実績＞ ＜実績＞ M&S 売上高 1,907 1,891 100.8% 事業 (メディア事業) 営業利益 494 591 83.7% ＜商品別売上構成比＞ ＜工場ワークス指標＞ 平成29年3月期 平成

  8. Slide 8: 工場ワークス 1社当たり単価/取引社数

    ＜参考＞工場ワークス １社当たり単価/取引社数 単位：社 単位：円 2,200 500,000 工場WORKS取引社数(四半期累計) ＜メーカーの取引社数＞ 436,447 437,933 2,000 メーカーの取引社数(四半期累計) 当期累計：678社 450,000 工場WORKS 1社当たり月平均単価 （前期累計：440社） 1,800 400,000 415,363 376,912 374,772 1,600 350,000 358,606 352,177 361,519 343,458 1,000社を回復 1,400 323,725 300,000 276,542 268,971 2

  9. Slide 9: 紹介事業の状況

    2-2 紹介事業の状況 ・コンサルタントの増員は計画通りに進捗、単価も堅調に推移（下表に記載） ・上期に増員したコンサルタントの成約ピッチが、期初計画比でやや遅れたことが、減収 の要因であるものの、第4四半期（1月～3月）の成約は前年同時期対比130%を達成 ・上期に増員したコンサルタントの人件費増が、減益要因 単位：百万円 平成30年3月期 平成29年3月期 対前年比 ＜実績＞ ＜実績＞ 売上高 901 920 97.9% 紹介事業 営業利益 100 228 43.9% ＜成約単価推移＞ ＜コンサルタント人数＞ 平成30年3月期 当期のコンサルタントの増員人数は計画通り 年間平均成約単価 平

  10. Slide 10: 採用支援事業の状況

    2-3 採用支援事業の状況 ・売上は前期比でやや減収であるが、営業戦略に基づいて、新卒採用支援事業の売上構成 を高めた →HR-technologyアウトバウンド型新卒採用支援事業の売上拡大 →新規顧客の拡大（下表の通り） 単位：百万円 平成30年3月期 平成29年3月期 対前年比 ＜実績＞ ＜実績＞ 売上高 1,160 1,188 97.6% 採用支援 事業 営業利益 48 61 78.7% ＜新卒採用支援と中途採用支援の売上構成比＞ ＜アウトバウンド型新卒採用支援事業の進捗事例＞ 平成29年3月期 平成30年3月期 実績 実績 新卒採用支援事業の顧客数 採用支援 中途採用支援 中途採用支援

  11. Slide 11: 採用支援事業の売上構成の推移

    ＜参考＞採用支援事業の売上構成の推移 ・前期比で、既存商品の売上は計画的に落としているが、新商品（ HR-technology アウトバウンド型新卒採用支援事業サービス）の売上を新たに積み上げている。 ・売上計画の未達成の主因は、新商品（Web広告商品）の売上計上基準の変更 1400 計画通り 1188 1200 1160 1188 1200 1030 1030 1000 1,250 営業未達成 800 2,750 売上計上基準 600 の変更 ＊単位：万円 400 200 170 130 0 0 ＊単位：百万円 総売上 既存商品 新商品 FY2016 FY2017(予算） FY2017(実績

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    1 平成30年3月期(第28期) 決算概要 2 平成30年3月期(第28期) セグメント別実績 3 平成31年3月期(第29期) 計画 4 平成31年3月期(第29期)の成長戦略 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 12

  13. Slide 13: 平成31年3月期(第29期) 計画

    3-1 平成31年3月期(第29期) 計画 ・売上高は対前年比121%の成長を計画 ・営業利益は対前年比126%の成長を計画 →戦略投資は、1.3億円（前期水準）を上限として継続 平成30年3月期 平成31年3月期 対前期比 対前期比 単位：百万円 ＜実績＞ ＜計画＞ ＜金額＞ ＜率＞ 売上高 3,968 4,800 +832 121% 営業利益 643 810 +167 126% 経常利益 645 810 +165 126% 当期純利益 430 560 +130 130% © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 13

  14. Slide 14: 剰余金の配当予想について

    3-2 剰余金の配当予想について ・配当金30円00銭予想(配当性向51.8%) →配当性向40%以上の公約を守りつつ、配当額を維持 剰余金の配当予想 年間配当金 配当性向 普通配当 29期(平成31年3月期)見込み 30円00銭 51.8% 普通配当 28期(平成30年3月期)見込み 30円00銭 67.4% ※配当性向は、連結ベースで計算しております。 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 14

  15. Slide 15: © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved.

    1 平成30年3月期(第28期) 決算概要 2 平成30年3月期(第28期) セグメント別実績 3 平成31年3月期(第29期) 計画 4 平成31年3月期(第29期) の成長戦略 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: M&S事業の成長戦略

    4-1 M&S事業の成長戦略 ・ワーカー求人領域No.1の「工場ワークス」のメディア・パワーを強化 →「工場ワークス」への送客メディアとしての「工場タイムズ」をパワーアップ ＊「工場タイムズ」：ワーカー向けコンテンツメディア 求人企業（製造派遣会社・メーカー） 求人企業の 応募者 ブランディング支援 工場ワークス 工場タイムズ ワーカー求職者 潜在的求職者 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 紹介事業の成長戦略

    4-2 紹介事業の成長戦略 1.KPIマネジメントの徹底 2.コンサルタント数の持続的増員 →前期なみの増員を達成し、コストと利益のバランスを取る 3.スモールチーム戦略の推進 →チーム：マッチングの強化による成約件数の増加 （単位：人） ＜コ ン サルタ ン ト の増員＞ 80 70 60 50 40 30 20 10 31 54 0 2017.4.1. 2018.4.1. 2019.4.1 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 17

  18. Slide 18: 採用支援事業の成長戦略

    4-3 採用支援事業の成長戦略 ・HR-technologyアウトバウンド型新卒採用支援事業を「工場ワークス」に次 ぐ、第2の成長エンジンとする。 →新サービスによる新規顧客の獲得（＝175社の獲得目標） →顧客の深耕営業とRPA（ReBOT）による原価低減（＝利益率の向上） えい業 販促プロモーション 日本 新規顧客 データビジョン社 採用プロセス業務 ＝新採用プラット フォーム 既存顧客 請負型RPO業務を ReBOTにより効率化 →原価低減 深耕営業 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 役員報酬の減額について

    ＜役員報酬の減額について＞ なお、平成30年3月期業績について、期初計画を大きく 未達成したこと、ならびに減収・減益となった経営責任を 明確にするために、以下のように役員報酬の減額を行います。 ・代表取締役：25％減額（3ヶ月：4月～6月） ・取締役：10％減額（2ヶ月：5月～6月） © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 19

  20. Slide 20: © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved.

    この資料は、株式会社インターワークス（以下、当社）の現状をご理解頂くことを目的として、平成30年5月9日 現在において当社が取得可能な情報に基づき作成したものです。 本資料に記載の内容は、一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に 基づいて作成したものであり、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性がございます。また、 本資料にはいわゆる「見通し情報」を含みます。これらは、現在における見込み、予測、及びリスクを伴う想定に 基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招きうる不確実性を含んでおります。それらのリスク や不確実性には、一

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