Slide 1: 2023年3月期 通期決算説明資料
2023年 3 月期 通期決算説明資料 株式会社 コンフィデンス 証券コード ： 7374
Slide 2: INDEX 目次
INDEX 目次 01 02 03 P.3 P. 11 P. 14 エグゼクティブサマリー 当社の概要 連結及びセグメント業績 Executive Summary Company Overview Consolidated Financial Results and Segment Results 04 P. 25 05 P. 27 06 P. 30 株主還元 成長戦略の進捗 合併契約の概要 ／事業トピック Dividend Distribution Progress of Growth Strategies Overview of Merger Agreement ／Business Top
Slide 3: エグゼクティブサマリー
01 エグゼクティブサマリー Executive Summary Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 3
Slide 4: 2023年3月期 決算ハイライト
2023年3月期 決算ハイライト 売上高及び各段階損益について、過去最高の業績を達成 売上高は17.5%、営業利益は25.2％の成長、また、営業利益率については18.0%で着地 ▍通期 実績 前年比 前期末比 52.0億円 813名 派遣 +17.5% +73名 売上高 配属数 18.4億円 前年比 9.3億円 前年比 +20.5% +25.2% 売上総利益 営業利益 売上総利益率：35.4% 営業利益率：18.0% ＊ 百万円単位を四捨五入して表示 Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 4
Slide 5: 業績推移
業績推移 業績予想（当初計画）に対する進捗率として、売上高：100.0%（前期 １００．９%）│営業利益：109.8% （前年同期 １０３.5%）で推移 ▍売上高 ▍営業利益 +25.2% +17.5% （百万円） （百万円） +23.3% 6,000 +24.0% 1,000 933 進捗率(当初) 5,197 進捗率 900 ◀ 109.8% 5,000 ◀ 100.0% 4,425 800 745 700 4,000 604 3,569 600 3,000 500 2,604 400 2,004 335 2,000 300 2014年８月 設立 1,140 174 200 148 1
Slide 6: 2023年3月期 株主還元サマリー
2023年3月期 株主還元サマリー 2023年2月９日に配当予想の修正として公表の通り、2023年３月期期末配当金については、１株当たり28.0円で確定 これにより、2023年3月期におけるDOE（株主資本配当率）は、12.1%と、目標とする10%を上回って着地 ▍通期 実績 内、中間配当 予想比 （実績） 20.0円 ±0.0円 前年比 48.0円 1株当たり 配当金 +20.0% （確定） 修正 内、期末配当 DOE 28.0円 予想比 ±0.0円 12.1% （確定） Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 6
Slide 7: 株式会社インターワークスとの合併契約締結について
株式会社インターワークスとの合併契約締結について ２０２３年８月１日（予定）に株式会社インターワークスとの経営統合を予定し、本日合併契約を締結 新会社名は、株式会社コンフィデンス・インターワークス（英文表記：Interworks Confidence Inc.） 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 合併比率 1 ： 0.205 Vision クリエイティブの 最前線で共に未来を描く 吸収合併 2023年８月１日（予定） 新会社： 株式会社コンフィデンス・インターワークス Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 7
Slide 8: 新会社のVision
新会社のVision Vision プロフェッショナルの力と 可能性を信じ、共に未来を創り出す × Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 8
Slide 9: 本経営統合の背景・目的
本経営統合の背景・目的 ▍経営統合の目的 1 人材ビジネスの領域拡大・クロスセルによる事業成長 2 メディア事業の強化 3 経営基盤の強化・管理コストの削減 Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 9
Slide 10: 本合併に関する説明会の開催
本合併に関する説明会の開催 ▍説明会動画公開日時 2023年5月26日(金)15時半より説明動画を配信予定 本合併に関する内容の説明、 並びに、事前にお問合せのあった質問に対する回答を予定しています 本件のお問合せは 株式会社コンフィデンス 管理本部 （ir@confidence-inc.jp）までお問い合わせ下さい Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 10
Slide 11: 当社の概要
02 当社の概要 Company Overview Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 11
Slide 12: 当社概要
当社概要 Vision 会社名 株式会社 コンフィデンス 代表取締役社長 澤岻 宣之 1996年㈱スタッフサービス入社 人事部採用責任者を経て、㈱スタッフサービス・ 代表者 セールスマーケティング入社、取締役営業本部長として派遣・紹介・アウトソーシン グ等の各事業部の成長を牽引。2015年より当社代表取締役に就任、現在に至る クリエイティブの最前線で 設 立 2014年8月 本社 東京都新宿区新宿2丁目19番1号 ビッグス新宿ビル10階 共に未来を描く 【大阪支店】大阪府大阪市北区芝田1丁目12番7号 大栄ビル新館9階 支店・ 【福岡支店】福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号 西日本新聞会館1
Slide 13: 事業の概要
事業の概要 1. 人 材 事 業 2. メ ディ ア 事業 人材派遣事業│人材紹介事業 メディアサイト運営 各フェーズ/部門のニーズに対応 Lovely Plush GAMEMO 企画 開発 品質管理 サポート バックオフィス 女性向けメディア 占いメディア Web3関連のインタビューメディア プランナー エンジニア・デザイナー テスト・デバッグ カスタマーサポート 事務・アシスタント ▍アウトソーシング事業 Webマーケティング事業 開発～運営フェーズまでアウトソーシング対応 メディアサイトの運営ノウハウを基に SNS運用代行等、プロモーション支援を実施 企画・開発 デザイン 多言語ローカラ
Slide 14: 連結及びセグメント業績
03 連結及びセグメント業績 Consolidated Financial Results and Segment Results Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 14
Slide 15: 全社連結 通期 2023年3月期 決算ハイライト
[全社連結│通期]2023年3月期 決算ハイライト 売上高及び各段階損益について、前年対比で順調に成長して推移 売上総利益率：35.4％（目標：30％超）、営業利益率：18.0%（目標：15%超）と、高い利益率を維持しながら成長継続 ▍通期 実績 通期業績予想 通期業績予想 2022年3月期 2023年3月期 前年 （百万円） -修正- 進捗率 -期初- 進捗率 （通期） （通期） 同期比 （2023/2/9公表) （2022/5/12公表) 4,425 5,197 5,200 5,200 ＊ 売上高 +17.5% 100.0% 100.0% 売上総利益 1,528 1,841 +20
Slide 16: 全社連結 事業別業績推移
[全社連結│通期]事業別業績推移 事業別での売上高および営業利益については、人材事業が牽引して着地 ▍売上高 ▍営業利益 +25.2% +17.5% 933 （百万円） 人材事業 メディア事業 売上高 （百万円） 人材事業 メディア事業 営業利益 6,000 5,197 1,000 8 77 4,425 745 800 77 7 3,569 604 4,000 72 5 600 2,604 147 925 5,120 400 335 4,347 17 738 2,000 3,496 599 2,456 200 318 0 0 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY20
Slide 17: 全社連結 四半期 事業別業績推移
[全社連結│四半期]事業別業績推移 主軸の人材事業が堅調に推移し、当第４四半期の売上高は、過去最高の業績を更新し、右肩上がりで推移 営業利益について、第4四半期は業績賞与引当金やQAスタジオ移転・増床、福岡支店開設費用も織り込んだ上で、なお前年同期比+6.1％の増益 ▍売上高（四半期推移） ▍営業利益（四半期推移） +13.3% （百万円） +6.1% （百万円） ：人材事業 ：人材事業 1,500 1,336 1,293 1,316 17 ：メディア事業 300 ：メディア事業 264 1,250 15 1,180 16 28 236 6 241 1,149 2 16 ▲4 24 1
Slide 18: 人材事業 通期 2023年3月期 決算ハイライト
[人材事業│通期] 2023年3月期 決算ハイライト 高水準の利益率を維持しながら、着実に売上高、セグメント利益を伸ばす ▍通期 実績 ２０２２年３月期 2023年3月期 通期業績予想 （百万円） 前年同期比 進捗率 （通期） （通期） -修正- 4,353 5,138 +18.0% 5,140 100.0% ＊ 売上高 売上総利益 1,481 1,801 +21.6% - - 売上総利益率 34.0% 35.1% +1.1pts - - セグメント利益 1,166 1,433 +23.0% - - セグメント利益率 26.8% 27.9% +1.1pts - - ＊ 連結相殺消去前の数値
Slide 19: 人材事業 主要なKPIの推移
[人材事業]主要なKPIの推移 第4四半期で若干停滞するも、ストック型収益モデルの基礎となるクリエイター派遣配属数を着実に増加させ、前年同期から+73名の増加 稼働率について、昨年から継続し、高い水準を維持 ▍クリエイター派遣配属数 ▍稼働日数*1 ／稼働率*2 +73名 稼働日数 稼働率 1000 99.4% 99.9% 99.7% 99.6% 99.5% 99.2% 99.8% 99.4% 80.0 100.0% 816 813 60.0 56.7 54.5 56.9 55.0 56.4 55.7 55.9 55.3 80.0% 800 768 775 60.0% 740 40.0
Slide 20: メディア事業 通期 2023年3月期 決算ハイライト
[メディア事業│通期] 2023年3月期 決算ハイライト メディア事業の全社に占める割合は少なく、全社連結への影響は限定的ではあるものの、前年対比で同水準で着地 利益水準は最低限黒字を確保した上で、人材事業との連携によるエコシステムの確立・拡大を目指す ▍通期 実績 2022年3月期 2023年3月期 通期業績予想 前年同期比 進捗率 （百万円） （通期） （通期） -修正- 77 77 77 100.4% ＊ 売上高 +0.2% 売上総利益 46 39 △14.7% - - 売上総利益率 60.4% 51.5% △8.9pts - - セグメント利益 13 18 +37.7% - -
Slide 21: メディア事業 主要なKPIの推移および目指すべき姿
[メディア事業]主要なKPIの推移および目指すべき姿 PV数については、低調な水準にて推移 人材事業との連携によるエコシステムの確立・拡大を目指す ▍PV数の推移 ▍現状の収益構造の改善状況│目指すべき姿 （単位 : 千PV） 50,000 収益の柱をアドネットワーク収益 からプロモーション受託収益に 45,000 41,363 FY22/3 40,000 の収益構造 37,522 36,015 35,000 33,495 31,203 31,719 目指すべき 収益構造 30,000 26,59043,463 25,000 21,865 21,768 20,000 17,779 第２
Slide 22: 全社連結 四半期 販売費及び一般管理費の推移
[全社連結│四半期]販売費及び一般管理費の推移 売上高の成長と併せて、当社が目標とする利益率を勘案し、将来の成長に備えた投資を実行➡適切な販管費コントロールを実施 当第４四半期において、業績達成に伴う業績賞与引当金やQAスタジオ移転・増床、福岡支店開設費用も織り込んだ上での着地 ▍四半期推移 ▍年度推移 (単位：百万円) 人件費 地代家賃 租税公課 支払手数料 減価償却費 その他 300 人件費 地代家賃 租税公課 285 支払手数料 減価償却費 その他 250 61 1,000 231 219 908 212 ＊2 9 34 783 200 195 188 187 189 36 80
Slide 23: 全社連結 営業利益の増減要因分析
[全社連結]営業利益の増減要因分析（対前年同期比） 業容拡大に伴い、売上総利益は順調に増加し、営業利益拡大に貢献 また、継続した成長に向け、本社社員の採用、認知拡大に伴う施策を実施 (単位：百万円) 売上総利益 販売費及び一般管理費 Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 23
Slide 24: 貸借対照表・キャッシュフロー計算書
[全社連結]貸借対照表・キャッシュフロー計算書 財務安全性についての懸念はなし（ネットキャッシュ：20.2億円│自己資本比率：69.6%） ▍FY2023 4Q末 B/S ▍FY2023 4Q C/F （百万円） （百万円） 2022年3月末現預金残高 1,724 その他流動負債 846 営業CF * +748 借入金 22 投資CF ▲82 現預金 2,047 財務CF ** ▲343 現預金増減額 +322 純資産 資本金 508百万円 2023年３月末現預金残高 2,047 400百万円 2,023 資本剰余金 1,104百万円 * 営業CF小計+965百万円、法人税等の支払い▲20
Slide 25: 株主還元
04 株主還元 Dividend Distribution Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 25
Slide 26: 2023年3月期 剰余金の配当
2023年3月期 剰余金の配当 23/3月期については、前期から増配し、通期において1株当たり48.0円（期末：28.0円）で確定➡支払開始日：2023年6月14日（予定） 目標指標として定めている配当性向、ＤＯＥについて、いずれも目標値を上回る形で株主還元を実施 配当予想│ 2023年3月期 予想比│ 2022年3月期 目標指標 前期比 目標指標 （確定） 目標比 （前期） 資本効率の 向上 株主還元 1株当たり配当金 48.0円 （内、中間：20円） 48.0円 ±0.0円 40.0円 （内、中間：0円） +20.0% （内、中間：20円） ROE × 配当性向 配当性向 30.0
Slide 27: 成長戦略の進捗／事業トピック
05 成長戦略の進捗／事業トピック Progress of Growth Strategies／Business Topics Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 27
Slide 28: 成長戦略（全体像）
成長戦略（全体像） 2021年6月の上場時に公表した６つの中長期成長戦略に沿って、事業規模拡大を継続 ６つの中長期成長戦略 顧客深耕とエコシステムの確立 対象市場及び受託事業拡大で得られた知見から新市場へ 顧客深耕による派遣事業の 人材サービスの業容拡大 圧倒的シェア獲得 業界│エリア│契約形態 派遣 エンタメ業界 地方拠点 フリーランス クロスセル強化による 受託事業の拡大による 取引機会の最大化 規模拡大と知見蓄積 派遣 × 紹介 × 受託 プロモーション関係 ゲーム関係受託 エコシステムの確立による マッチングソリューションの拡大 経営効率向上 新領域への展開 人材事業 × メディア
Slide 29: 成長戦略：人材サービスの業容拡大 フリーランス領域への参入
成長戦略 ： 人材サービスの業容拡大 【フリーランス領域への参入】 2023年2月9日プレスリリース 人材サービスの業容拡大 業 界 │エリア│契約形態 設立背景 エンタメ業界 地方拠点 フリーランス • ハイレイヤー人材のアサイン、フリーランス希望人材といった 新たな層の需要取り込み • 多様な働き方への対応の実現 会社名 株式会社コンフィデンス・プロ • フリーランス事業の展開により人材派遣事業とシナジーを発揮 東京都新宿区新宿2丁目19番1号 所在地 ビッグス新宿ビル １０階 新たな層の獲得 代表者 吉川 拓朗 ハイエンド フリーランス（業務委託） 設立年月日 2023年4月3日 スキル
Slide 30: 合併契約の概要
06 合併契約の概要 Overview of Merger Agreement Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 30
Slide 31: 株式会社インターワークスとの合併契約締結について
株式会社インターワークスとの合併契約締結について ２０２３年８月１日（予定）に株式会社インターワークスとの経営統合を予定し、本日合併契約を締結 新会社名は、株式会社コンフィデンス・インターワークス（英文表記：Interworks Confidence Inc.） 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 合併比率 1 ： 0.205 Vision クリエイティブの 最前線で共に未来を描く 吸収合併 2023年８月１日（予定） 新会社： 株式会社コンフィデンス・インターワークス Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 31
Slide 32: 会社概要：株式会社インターワークス
会社概要 ： 株式会社インターワークス 会社名 株式会社インターワークス 代表者 代表取締役社長 松本 和之 設 立 1991年３月 本社 東京都港区西新橋１丁目６番２１号 NBF虎ノ門ビル８階 【大阪】大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館10階 拠点 【名古屋】愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目10番22号 メットライフ名駅南ビル３階 決算期 ３月 代表取締役社長 松本 和之 常勤監査役 丸田 善崇 取締役 藤森 健也 社外監査役 髙倉 潔 役員 社外取締役 清水 新 社外監査役 山口 財申 社外取締役 早川 与規 執行役員 前田 拓郎 執行役員 工藤 政嗣 資
Slide 33: 新会社のVision
新会社のVision Vision プロフェッショナルの力と 可能性を信じ、共に未来を創り出す × Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 33
Slide 34: 本経営統合の背景・目的
本経営統合の背景・目的 ▍経営統合の目的 1 人材ビジネスの領域拡大・クロスセルによる事業成長 2 メディア事業の強化 3 経営基盤の強化・管理コストの削減 Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 34
Slide 35: 新会社の概要（予定）
新会社の概要（予定） 役員体制 代表取締役社長 澤岻 宣之 常勤 経営全般 会社名 株式会社コンフィデンス・インターワークス 専務取締役 吉川 拓朗 常勤 人材・メディア事業管掌 英文表記 Interworks Confidence Inc. 常務取締役 工藤 政嗣 常勤 紹介事業管掌 新任 取締役 永井 晃司 常勤 管理本部管掌 上場市場 東証グロース市場 社外取締役 雨宮 玲於奈 非常勤 証券コ ー ド 7374 社外取締役 水谷 翠 非常勤 社外取締役 三木 寛文 非常勤 代表 代表取締役社長 澤岻 宣之 社外取締役 早川 与規 非常勤 新任 本社 東京都新宿区新宿2丁目19番1号 ビッ
Slide 36: 本合併のスケジュールおよび2024年3月期業績予想の取扱い
本合併のスケジュールおよび2024年３月期 連結業績│配当予想の取扱い ▍経営統合スケジュール ▍2024年３月期 連結業績予想│配当予想 合併契約締結日 2023年５月１２日 本件の影響を含め、当期の連結業績予想 定時株主総会決議日 および、配当予想を正確に算定することが 2023年6月23日 （予定） （株式会社インターワークス） 困難であることから、現時点で「未定」と 定時株主総会決議日 2023年6月28日 （予定） させていただきます。 （株式会社コンフィデンス） 最終売買日 2023年7月27日 （予定） （株式会社インターワークス） なお、今後、予想値の開示が可能となった時点で
Slide 37: 本資料のお問い合わせ先
クリエイティブの最前線で共に未来を描く 本資料のお問い合わせ先： 管理本部 （ir@confidence-inc.jp） 本資料の取り扱いについて 本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されたものにすぎません。さらに、こうした記述は、将来 の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。実際の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能性があることにご留意ください。上記の実 際の結果に影響を与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれますが、これらに限られる