Hydratec Industries Nv · EURONEXT:HYDRA
Hydratec Industries Nv — Merger or Acquisition (November 2019)
28 slides from Hydratec Industries Nv's merger presentation, Nov 21, 2019
Slide 1: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 Goedkeuring voor de overname van 75% van alle aandelen in Stork Plastics Machinery B.V. en 75% van alle aandelen in Rollepaal Holding B.V.
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Opening 2. Goedkeuring voor de verwerving van een 75% aandelenbelang in Rollepaal Holding B.V. en Stork Plastics Machinery B.V. (Stemming) 3. Sluiting Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 2 NV
Slide 3: Toelichting directie
Toelichting directie • Introductie • Beschrijving Stork Plastics Machinery BV • Kerncijfers Stork 2016-2018 • Beschrijving Rollepaal Holding BV • Kerncijfers Rollepaal 2016-2018 • Financiële impact op Hydratec Industries Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 nov
Slide 4: Huidig profiel Hydratec Industries
Huidig profiel Hydratec Industries KERNACTIVITEITEN: Agri & Food Systems Plastic Components BEDRIJVEN: Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 4 NV
Slide 5: Beleid Hydratec Industries
Beleid Hydratec Industries Autonome groei binnen huidige kernactiviteiten • Verbeteren marktposities • Productverbeteringen & innovaties • Verbeteren productaanbod Beheersing van de kosten • Verhoging interne efficiency • Strategic sourcing • Uitvoering Operational excellence-programma’s Acquisitie
Slide 6: Acquisitiecriteria
Acquisitiecriteria Algemene criteria: • Omzet € 20 á € 60 miljoen • Voldoende kritische massa om zelfstandig rendabel te opereren • Actief in nichemarkten • Aanwijsbaar verbeterpotentieel • Hoofdvestiging in Benelux, met internationale omzet • Idealiter een basis voor zgn. “add-on acquisities” in de
Slide 7: Stork -profiel
Stork -profiel Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 7 NV
Slide 8: Stork -markten
Stork -markten Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 8 NV
Slide 9: Stork -producten
Stork -producten Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 9 NV
Slide 10: Stork -service
Stork -service Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 10 NV
Slide 11: Stork-Plan
Stork-Plan Standaardisatie/ efficiency • Strikt onderscheid standaard en special • Strategic sourcing • Uitvoering Operational excellence-programma’s Marketing en Verkoop • Versterking verkoop organisatie • Distributienetwerk vergroten • Value verkopen ipv producten Organisatie • Management • Flow o
Slide 12: Kerncijfers 2016-2018 Stork
Kerncijfers 2016-2018 Stork Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 12 NV
Slide 13: Kerncijfers 2016-2018 Stork –vervolg-
Kerncijfers 2016-2018 Stork –vervolg- Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 13 NV
Slide 14: Rollepaal Holding
Rollepaal Holding Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 14 NV
Slide 15: Rollepaal -geschiedenis
Rollepaal -geschiedenis » 1955 Starts as Meermans Metaalwaren » 1960’s Part of biggest producer Wavin | First extruder » 1985 Rollepaal independent » 1990’s Office in USA | ISO 9001 certification » 2000’s New factory India » 2010’s RBlue | Service point Indonesia » 2019 ca 220 fte waaronder ca 50 in
Slide 16: Rollepaal -producten pipe extrusion lines & equipment
Rollepaal -producten pipe extrusion lines & equipment Expert and one-stop supplier in the market of pipe extrusion lines, machinery, components, moulds and service Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 16 NV
Slide 17: Rollepaal -klanten
Rollepaal -klanten Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 17 NV
Slide 18: Rollepaal -producten
Rollepaal -producten Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 18 NV
Slide 19: Rollepaal -producten oriented PVC | RBlue
Rollepaal -producten oriented PVC | RBlue Cutting Edge technology to obtain products with high impact resistance and high tensile strength against lower costs » Advantages » Excellent properties » Less use of material Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 novemb
Slide 20: Rollepaal-Plan
Rollepaal-Plan Standaardisatie/ efficiency • Standaard machines versus ontwikkeling op order • Strategic sourcing • Uitvoering Operational excellence-programma’s Marketing en Verkoop • Omzet groei bij bestaande en nieuwe klanten • Distributienetwerk vergroten • Focus op top van de markt Organisatie
Slide 21: Kerncijfers 2016-2018 Rollepaal
Kerncijfers 2016-2018 Rollepaal Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 21 NV
Slide 22: Kerncijfers 2016-2018 Rollepaal –vervolg-
Kerncijfers 2016-2018 Rollepaal –vervolg- Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 22 NV
Slide 23: Transactie
Transactie • 75% aandelen Stork en 75% aandelen Rollepaal • Koopprijs aandelen Stork en Rollepaal €12,75M. • Hydratec Industries Agiostorting €1,5M op aandelen Stork Achtergestelde lening €1M • Wadinko Agiostorting €0,5M op aandelen Stork Achtergestelde lening €2M • Rente/aflossing lening wanneer aa
Slide 24: Financiële impact op Hydratec
Financiële impact op Hydratec • Financiering via verhoging rekening-courant krediet faciliteit • Na overname is solvabiliteit van de geconsolideerde balans van Hydratec Industries nog altijd ongeveer 30% • Geen verwatering aandelenbelang Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aand
Slide 25: Geactualiseerd profiel Hydratec Industries
Geactualiseerd profiel Hydratec Industries KERNACTIVITEITEN: Food & Industrial Systems Plastic Components Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 25 NV
Slide 26: VRAGEN?
VRAGEN? Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 26 NV
Slide 27: Agenda
Agenda 1. Opening 2. Goedkeuring voor de verwerving van een 75% aandelenbelang in Rollepaal Holding B.V. en Stork Plastics Machinery B.V. (Stemming) 3. Sluiting Hydratec Industries Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 november 2019 27 NV
Slide 28: Bedankt voor uw aandacht
Bedankt voor uw aandacht Adres Nijverheidsweg Noord 59B 3812 PK Amersfoort Telefoon 033 469 73 25 E-mail info@hydratec.nl Internet www.hydratec.nl
Hydratec Industries — Merger or Acquisition (November 2019) on 6ix