Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. · HKEX:388

Hong Kong Exchanges & Clearing — Q3 2022 Earnings Presentation

17 slides from Hong Kong Exchanges & Clearing's earnings presentation, Oct 19, 2022

  1. Slide 1: 2022年第三季業績簡布會

    2022年第三季 業績簡布會 集團行政總裁 歐冠昇 集團財務總監 劉碧茵 2022年10月19日

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明 Q3 2021 Key Highlights 本文件所載資料僅供一般資訊性參考，並不構成提出要約、招攬、邀請或建議以認購或購買任何證券或其他產品，亦不構成提出任何形式的投資建議 或服務。本文件僅擬向專業投資者分派並供其使用。本文件並非針對亦不擬分派給任何其法律或法規不容許的司法權區或國家的人士或供其使用，也 非針對亦不擬分派給任何會令香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）須受該司法權區或國家任何註冊規定所規管的人士或供其使用。 本文件載有前瞻性陳述，該等前瞻性陳述為基於現時香港交易所對其與其附屬公司營運的有關業務及市場的預期、估計、預測、看法及假設，並非是 對未來表現的保證，且受

  3. Slide 3: 大綱

    大綱 01 | 2022年首三季重點摘要 02 | 香港交易所集團財務回顧 03 | 業務及戰略進展 04 | 附錄 3

  4. Slide 4: 2022年首三季重點摘要

    2022年首三季重點摘要 財務業績 133億港元 17億港元 71億港元 (同比跌18%) (同比跌18%) (同比跌28%) 收入及其他收益 滬深港通收入及其他收益 股東應佔溢利 業務及戰略  儘管全球經濟疲弱及地緣政治持續緊張，我們仍然取得了穩健的業績  一系列戰略進展，包括互聯互通方面： – ETF正式納入滬深港通，開始籌備互換通（2022年7月） – 宣布優化滬深港通交易日曆安排（2022年8月） – 債券通「北向通」平均每日成交金額創九個月新高 – 中國證監會（2022年9月）公布三項重要舉措：(1)推動在港上市的外國公司納入滬深港通；(2)支持香港推出 人民幣股票交易櫃枱；及(

  5. Slide 5: 香港交易所集團財務回顧

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  6. Slide 6: 2022年第三季：平均每日成交金額下降，收入低於去年同期

    2022年第三季：平均每日成交金額下降，令收入低於去年同期，但 EBITDA及稅後溢利均高於2022年第二季 主要業務收入(2) 收入及其他收益(3) EBITDA 2022年第三季：43億港元 2022年第三季：43億港元 2022年第三季：30億港元 （同比跌17%） （同比跌19%） （同比跌28%） （環比跌4%） （環比升2%） （環比升2%） 股東應佔溢利 每股盈利 2022年第三季：23億港元 2022年第三季：1.79港元 （同比跌30%） （同比跌30%） （環比升4%） （環比升5%） 1. 所有百分比變幅是根據財務報表所列金額計算 2. 主要業務收入指收入及其他收益總額，

  7. Slide 7: 2022年第三季對照2021年第三季

    2022年第三季 對照 2021年第三季 主要業務純利下跌27%，源自標題平均每日成交金額下跌41% 收入及其他收益(1) 營運支出(2) EBITDA 香港交易所股東應佔溢利(3) （百萬港元） 總計 主要業務 總計 主要業務 總計 主要業務 總計 主要業務 - 19% - 17% + 17% + 13% - 28% - 26% - 30% - 27% 平均每日 1,653億港元 成交金額 976億港元 79% 利潤率(4) 70% 5,309 - 41% 香港交易所 公司資金的 慈善基金 投資收益淨額 32 香港交易所 4,318 4,164 39 慈善基金 公司資金的 香港交易所 40

  8. Slide 8: 2022年第三季對照2022年第二季

    2022年第三季 對照 2022年第二季 純利上升4%，源自投資收益淨額增加，抵銷了標題平均每日成交金額下跌 25% 收入及其他收益(1) 營運支出(2) EBITDA 香港交易所股東應佔溢利(3) （百萬港元） 總計 主要業務 總計 主要業務 總計 主要業務 總計 主要業務 + 2% - 4% + 1% - 1% + 2% - 5% + 4% - 6% 平均每日 1,297億港元 成交金額 976億港元 70% 利潤率(4) 70% - 25% 4,247 4,318 香港交易所 香港交易所 慈善基金 慈善基金 40 香港交易所 1,278 香港交易所 1,291 7 2,921 慈善基金

  9. Slide 9: 季度業績

    季度業績 2022年業績維持在長線的正常水平 季度業績 （百萬港元） 股東應佔溢利 Profit attributable to Shareholders 收入及其他收益 Revenue (1) Income and Other 5,956 營運支出(2) Operating Expenses 5,309 EBITDA EBITDA 5,099 4,953 5,309 4,773 4,809 4,732 4,690 4,288 4,290 4,247 4,318 4,150 4,044 4,009 4,164 4,102 3,987 4,177 3,798 3,571 3,746 3,722

  10. Slide 10: 投資收益淨額 – 2022年第三季對照2021年第三季

    投資收益淨額 – 2022年第三季 對照 2021年第三季 宏觀情緒及利率影響投資收益淨額 2022年第三季：3.34億港元（2021年第三季：1.55億港元） 按資金分類的投資收益淨額 平均資金金額 （十億港元） （百萬港元） 255.6 263.9 35.4 34.3 公司資金 公司資金 保證金 結算所基金 （外部組合） （內部） 公司資金 197.4 203.4 保證金 351 結算所基金 22.8 26.2 2021年 2022年 第三季 第三季 102 119 按投資分類的投資收益淨額 55 （百萬港元） 現金及 長期股本 29 債券 外部組合 外匯 4 銀行存款 投資 445 (2

  11. Slide 11: 營運支出以及折舊及攤銷 – 2022年第三季對照2021年第三季

    營運支出以及折舊及攤銷 – 2022年第三季 對照 2021年第三季 投資人才、科技發展及卓越運營，加上鎳事件相關專業費用增加 僱員費用及 資訊技術及電腦 香港交易所慈善基金 樓宇支出 專業費用 其他營運支出(1) 營運支出總額(2) 折舊及攤銷 相關支出 維修保養支出 的慈善捐款 + 10% + 6% + 0% + 248% + 215% - 1% + 17% + 3% （百萬港元） + 13% 主要業務(3) 1,291 1,108 831 757 344 355 166 176 80 112 111 30 30 63 23 20 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年

  12. Slide 12: 業務及戰略進展

    業務及戰略進展

  13. Slide 13: 儘管市場疲弱，2022年第三季業績穩健

    儘管市場疲弱，2022年第三季業績穩健 Q3 2021 Key Hghlights 全球市場對比 恒生指數 上證300 標普500 產品多元化有助緩和現貨市場成交減少的影響  受全球經濟疲弱及地緣政治持續緊張的影響，現貨市場 140 平均每日成交金額 – 香港 （十億港元） 130 平均每日成交金額1,241億港元（同比下跌31%） 120 -25%  期交所衍生產品平均每日成交合約672,000張（同比上 年初至今 110 升26%，創首三季度新高），受惠於新產品成交增長及 交叉產品交易活動增加 100 90 -23% 年初至今 滬深港通及債券通繼續成交活躍 80  滬深港通：收入17

  14. Slide 14: 重點戰略收穫成果

    重點戰略收穫成果 連接中國與世界 連接資本與機遇 連接現在與未來 • 提升互聯互通機制 • 進一步提升新股市場的吸引力 • 打造現代化基建平台 重點範疇 • 成為中國的首選離岸風險管理中心 • 優化市場結構 • 由「基建為本」模式轉為「以客為 • 鞏固作為中國首選離岸融資中心的 • 豐富產品生態圈 本」模式 地位 • 拓展客戶生態圈 • 培養強大的數碼化業務能力 • 拓展更多中國相關的產品 • 善用數據 2022年7月滬深港通納入ETF及宣 2022年10月宣布 首隻綠色債券ETF 布計劃推出「互換通」 特專科技公司上市制度咨詢 於2022年第三季上市 2022年8月宣布 2022年至今成果

  15. Slide 15: 展望未來

    展望未來 Q3 2021 Key Highlights  宏觀經濟及地緣政治因素將繼續影響市場氛圍及成交量  市場持續動盪、通脹壓力、利率趨升及全球增長放緩可能會繼續影響外部組合回報；已贖回18億港元以降 低盈利波動，2022年第四季準備再贖回2億港元。加息將有助提升內部管理投資組合的收入  新股市場初現復蘇跡象，2022年第三季末亞洲的新股集資額在全球名列榜首；儘管市場氛圍仍然脆弱，但 新股申請勢頭不減，超過140宗申請正在處理中  互聯互通機制持續擴容：先後實施及公布了多項舉措，帶來更多重大增長機遇；還有多個新項目正在開發 中，全部聚焦香港交易所戰略重點  持續大力投資於人才、科

  16. Slide 16: 歡迎提問

    歡迎提問 答問環節現在開始

  17. Slide 17: 謝謝

    謝謝 有關最新消息， 請參閱hkexgroup.com及 hkexnews.hk

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