Samolet · RUS:SMLT
Samolet — самолет — Investor Presentation (2023)
25 slides from Samolet's investor presentation, 2023
Slide 1: Презентация для инвесторов группы «Самолет» 2023
Презентация для инвесторов группы «Самолет» 2023
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена группой «Самолет» (далее — компания). Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала. Они могут быть изменены без дополнительного извещения. Компания п
Slide 3: Ключевые факты о «Самолете»
03 Ключевые факты о «Самолете»
Slide 4: Уникальный рост в секторе недвижимости
Уникальный рост в секторе недвижимости 04 172,2 млрд руб. выручка1 1-е место* 3,7 млн м² 1-е место 45,9 млн м² по объему текущего строительства по размеру земельного банка в 4,4x рост 2018–2022 гг в Московском регионе, 01.10.2023 России, 31.12.2022 48,2 млрд руб. скорр. EBITDA 2-е место* 4,2 млн м²
Slide 5: Устойчивая и надежная компания
Устойчивая и надежная компания 05 Крупнейший земельный банк 45,9 млн м2* - создает основу дальнейшего роста бизнеса Фокус на Московском регионе Московский регион – самый крупный и наиболее рентабельный в стране, с позитивными демографическими трендами, высокими барьерами для входа и продолжающейся к
Slide 6: «Самолет» разрабатывает решения для улучшения качества жизни
«Самолет» разрабатывает решения для улучшения качества 06 жизни Сегменты основного дохода Сегменты инвестиций Девелопмент Управляющая компания Финансовые сервисы Образовательные программы Москва Гостеприимство Самолет Финтех и курсы • Игрок №1 в Московской области • Управляющая компания, • Собственн
Slide 7: Краткая история компании в лицах и картинках
Краткая история компании в лицах и картинках 07 2012 — год основания «Самолета» • Трансформация в технологическую экосистему, закрывающую все • Расширение земельного банка в Московской области потребности клиентов, связанные с недвижимостью • Выход на рынок Москвы • Выход в новые регионы России: Тюм
Slide 8: Операционные и финансовые результаты
08 Операционные и финансовые результаты
Slide 9: Операционные результаты за 3 кв. 2023 года
Операционные результаты за 3 кв. 2023 года 09 Продажи первичной Продажи первичной Количество заключенных Доля контрактов с ипотечным недвижимости недвижимости контрактов финансированием тыс. м2 млрд руб. тыс. шт. % от всех сделок +51% +63% +50% -5 б.п 422,9 79,3 11,4 92% 87% 280,5 48,7 7,6 3 кв. 3 к
Slide 10: Операционные результаты за 9 мес. 2023 года
Операционные результаты за 9 мес. 2023 года 10 Продажи первичной Продажи первичной Количество заключенных Доля контрактов с ипотечным недвижимости недвижимости контрактов финансированием тыс. м2 млрд руб. тыс шт. % от всех сделок +27% +32% +29% +5 б.п. 973,3 176,7 27,0 81% 86% 764,5 20,8 133,5 9 мес
Slide 11: Финансовые показатели по управленческому учету за 3 кв. 2023 года
Финансовые показатели по управленческому учету за 3 кв. 2023 года 11 Выручка Валовая прибыль EBITDA Чистая прибыль млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб. +52% +48% 51% +41% 81,4 26,5 10,3 19,0 53,6 17,9 7,3 12,6 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
Slide 12: Финансовые показатели по управленческому учету за 9 мес. 2023 года
Финансовые показатели по управленческому учету за 9 мес. 2023 года 12 Выручка Валовая прибыль EBITDA Чистая прибыль млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб. +29% +37% +28% +11% 183,2 63,6 44,0 141,9 46,4 22,8 34,5 20,5 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 2022 2023 2022 2023 2022 2
Slide 13: Финансовые показатели по МСФО за 1П 2023 год
Финансовые показатели по МСФО за 1П 2023 год 13 Выручка Валовая прибыль Скорр. EBITDA Чистая прибыль6 млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб. +53% +59% +81% +73% 101,4 34,7 9,2 33,1 66,2 21,9 5,3 18,3 1П 2022 1П 2023 1П 2022 1П 2023 1П 2022 1П 2023 1П 2022 1П 2023 33%5 34% 28% 33% 8% 9% Рост г/г на
Slide 14: Финансовые показатели по МСФО за 2022 год
Финансовые показатели по МСФО за 2022 год 14 Выручка Валовая прибыль Скорр. EBITDA Чистая прибыль млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб. +85% +112% +108% +81% 172,2 52,0 48,2 15,3 23,1 93,0 24,5 8,4 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 26% 30% 25% 28% 9% 9% Рост г/г на 79,2 млрд руб. Рост г/г на
Slide 15: Прогнозные значения на 2023 год
Прогнозные значения на 12 мес. 2023 года 15 Продажи первичной Выручка Скорр. EBITDA недвижимости тыс. м2 млрд руб. млрд руб. +50% > +50% > +45% 1 600,0 > 300,0 > 70,0 48,2 1 067,1 194,9 2022 2023E 2022 2023E 2022 2023E Источник: финансовая модель компании
Slide 16: Финансовое положение
16 Финансовое положение
Slide 17: Долговой портфель на 6М 2023 года
Долговой портфель на 6М 2023 года 17 Сумма млрд руб. Долг итого с учетом ПФ, прочих 298,6 займов, кредитов и процентов: Проектное финансирование 217,3 Облигации 62,3 Проектные кредиты 12,3 Чистый корпоративный 68,0 Проценты 6,6 долг (без проектного финансирования) Чистый долг Остаток средств на счет
Slide 18: Долговой портфель на 6М 2023 года: структура и график погашения
Долговой портфель на 6М 2023 года 18 Структурный анализ долгового портфеля График погашения платежей (млрд руб.) Проектное финансирование и прочие кредиты Облигации 20% 25,4 80% 35,0 80% 2,2 134,0 59,0 14,7 18,1 10,1 2023 2024 2025 2026 2027 Рублевые облигации Проектное финансирование, кредиты и зай
Slide 19: Динамика корпоративного долга и проектного финансирования
Динамика корпоративного долга и проектного финансирования 19 Динамика чистого корпоративного долга (млрд руб.) Динамика чистого долга c учетом ПФ (млрд руб.) Чистый долг X Чистый долг / EBITDA УУ (прогноз.) Чистый долг X Чистый долг / EBITDA УУ (прогноз.) 83 53 77 67 27 13 -14 -105 -229 -129 -272 -3
Slide 20: Корпоративное управление
20 Корпоративное управление
Slide 21: Совет директоров с обширной экспертизой
Совет директоров с обширной экспертизой 21 Высокий уровень корпоративного управления • Высококвалифицированный состав Совета директоров с многолетним опытом работе в девелоперском секторе и финансах Дмитрий Голубков Игорь Евтушевский Антон Елистратов Михаил Кенин Александр Прыгунков Акционер, предсе
Slide 22: Топ-менеджмент: сильная и мотивированная управленческая команда
Топ-менеджмент: сильная и мотивированная 22 управленческая команда Корпоративный центр Команда талантливых LTI программа, в которую Антон Елистратов Наталья Грознова Екатерина Казакова Владимир Комар Александр Канивец менеджеров и специалистов включены ключевые CEO CFO CLO Управляющий директор, блок
Slide 23: Устойчивое развитие
Устойчивое развитие 23 Экологические аспекты (E) Социальные аспекты (S) Аспекты управления (G) • Применение энергоэффективных технологий • Фокус на благополучие сотрудников • Высокий стандарт корпоративного управления при создании проектов • Инвестиции в местные сообщества, • Фокус на защиту прав ак
Slide 24: Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, дайте нам знать
Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, дайте нам знать. 24 Николай Минашин Директор по взаимодействию с инвесторами n.minashin@samolet.ru + 7 985 180 31 07 Канал в Telegram IR ГК «Самолет»: Подписаться на новости:
Slide 25: Спасибо!
Спасибо!