Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Davivienda — Q2 2023 Earnings Presentation
24 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, August 2023
Slide 1: Resultados Financieros Consolidados - 2T23
Davivienda Resultados Financieros Consolidados - 2T23
Slide 2: Aviso legal y declaraciones a futuro
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Indicador de Seguimiento a la Tasas de Cambio Latam Economía (A/A) (Base 100 = dic 2017) Brasil 142,7 Chile 136,4 * Colombia 131,7 Perú 111,5 Promedio trimestral México 84,9 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 Fuente:
Slide 4: Aspectos Macroeconómicos Sistema Financiero Colombia
Aspectos Macroeconómicos Sistema Financiero Colombia Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) Consumo 30,1%* 22,6% Total Comercial 20,4%* 10,8%* Vivienda Vivienda 19,2%* 11,8% 11,7% Comercial 9,5%* 9,6% Total 11,1% 9,7%
Slide 5: Macroeconomic Fundamentals CAM
Macroeconomic Fundamentals CAM Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Panamá 9,5%* Costa Rica 5,1% 4,3%** 4,1% Honduras Honduras 3,8% 1,9%** 5,6% El Salvador 4,7% El Salvador 2,5% 0,8%** 2,6% 3,8% 2,0% 0,5% Panamá -0,6% Costa Rica -1,0% Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *Septiembre 202
Slide 6: Principales Resultados 2T23
Principales Resultados 2T23 $141,11 Cartera Bruta Calidad $262,22 Utilidad Neta Acum. 4,42% T/T: -2,7% A/A: 8,0% T/T: 75 pbs A/A: 143 pbs Acum. A/A: -77,6% S&P y BRC Ratificaron la Calificación NIM y CoR Crediticia de Davivienda S&P (Global): BB+, perspectiva estable. 0 pbs 12 pbs BRC (Local): AAA. T/
Slide 7: Evolución de Nuestros Márgenes
Evolución de Nuestros Márgenes Tasas Implícitas Activo1 Tasas Implícitas Pasivo1 Depósitos a Cartera Término Inversiones Fuentes de Fondeo2 Depósitos a la Vista 2019 2T22 1T23 2T23 2019 2T22 1T23 2T23 Fuentes de Fondeo (%) Ingresos afectados por una menor base de cartera productiva, reducción de la
Slide 8: Evolución del Riesgo de Crédito
Evolución del Riesgo de Crédito Gasto Bruto de Provisiones - Portafolio de Consumo Desembolsos Cartera de Consumo (Billones COP) 65% Expectativa 25% CoR Cons. 10% 2023: 3,6% - 3,9% 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 Real Ajus
Slide 9: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto Ingresos (Millones) (Miles de Millones COP) (Miles de Millones COP) 11% 11% 27% A/A A/A A/A Con Productos DaviPlata Clientes Promedio Ingreso Ingreso por en el Sector Como Único Davivienda Depósitos Mensual Transaccional FTPs1
Slide 10: Balance - Activo
Activo Balance - Activo Por Operación T/T A/A Activo T/T A/A Disponible -6,2% 16,8% Colombia -0,6% 7,7% Inversiones Netas -6,4% 13,7% COP -10,1% 12,8% Cartera Bruta -2,7% 8,0% CAM USD 0,0% 12,0% Provisiones 3,2% 17,4% Otros 5,8% 4,2% Activo -3,2% 8,8% Cifras en Billones COP Ex. Efecto FX* 0,8% 6,5%
Slide 11: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operación (A/A)1 Crecimiento por Modalidad (A/A) Mix Cartera Bruta Ex. Efecto FX* 130,6 140,2 144,8 145,0 141,1 T/T A/A T/T A/A Comercial -2,9% 10,8% 1,1% 8,5% Consumo -4,9% 1,5% -2,6% 0,6% Vivienda 0,2% 11,1% 2,2% 9,4% Cartera Bruta -2,7% 8,0% 0,2% 6,3% Cifra
Slide 12: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total 1 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad2 1. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 2. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 días 12
Slide 13: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 2T23 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de Provisiones 1.522 46,0% 2.565 88,4% Ex. Efecto FX* 46,5% 86,1% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en miles de millones COP. La tasa de cambio promedio COP/USD se apreció 3,5% T/T y depreció 17,3
Slide 14: Balance - Estructura
Activo Balance - Estructura Fuentes de Fondeo ($) A/A Indicadores de Fondeo 9,1% 17,7% -19,2% 67,2% 72,0 71,0 73,2 65,9 -12,2% 61,9 -18,7% 1 Fuentes de Fondeo (%) Indicadores de Liquidez 51,6% 48,0% 46,8% 41,7% 40,6% Otros Depósitos a la Vista Depósitos a Termino Bonos Créditos 2 3 Depósitos a la Vi
Slide 15: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 2T23 T/T A/A Patrimonio Contable 15,7 -3,3% 5,3% Patrimonio Básico Ordinario 14,2 -3,7% 4,9% Patrimonio Básico Adicional 2,1 -11,6% 0,7% Patrimonio Técnico 20,1 -6,2% 0,3% APNRS 131,9 -5,8% 8,1% Ri
Slide 16: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero 2T23 Acumulado Margen Financiero Bruto $ T/T $ A/A Ingresos de Cartera 5.055 -1,4% 10.182 56,1% Ingresos Inversiones e Interbanc. 669 -5,4% 1.377 872,6% Ingresos Financieros 5.724 -1,9% 11.558 73,5% Egresos Financieros 3.273 1,2% 6.507 171,0% Margen Financiero Bruto 2.451 -5,
Slide 17: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos
P&G - Ingresos no Financieros y Gastos 2T23 Acumulado 2T23 Acumulado $ T/T $ A/A $ T/T $ A/A Ingresos por Comisiones1 460 2,8% 908 10,4% Gastos de Personal 560 -8,0% 1.169 21,1% Otros Ingresos y Gastos Netos 80 -14,4% 174 20,9% Gastos de Operación y Otros 861 -3,0% 1.749 17,9% Ingresos no Financiero
Slide 18: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad 2T23 Acumulado $ T/T $ A/A Utilidad2 Margen Financiero Bruto 2.451 -5,7% 5.051 18,5% Gasto de Provisiones 1.522 46,0% 2.565 88,4% Margen Financiero Neto 928 -40,4% 2.485 -14,3% Cambios & Derivados -209 -32,1% -516 -290,7% Ingresos no Financieros1 541 -0,1% 1.082 11,9% Gastos Operacion
Slide 19: Expectativas 2023
Expectativas 2023 2023 E 2Q23 2023 E (Anterior / May. 23) (Actual) (Ago. 23) Crecimiento 6% - 8% Δ A/A 8,0% Δ A/A ~0% Δ A/A Cartera Calidad* 2,9% - 3,3% 4,42% 4,0% - 4,5% NIM 6,2% - 6,4% 6,15% 6,0% - 6,3% Costo de Riesgo 2,4% - 2,8% 3,30% 3,6% - 3,9% Rentabilidad Ingresos no Financieros 14% - 16% 12
Slide 20: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 601) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
Slide 21: Anexos
Anexos
Slide 22: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Reconocidos internacionalmente por nuestra estrategia sostenible Financiamiento Sostenible 15% A/A 9% A/A Liderazgo en financiamiento Por promover la empleabilidad Único ganador colombiano 30% para adaptación y mitigación y educación financiera de durante 2023.
Slide 23: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio Productos Digitales2 Transacciones por Canal Ventas Digitales (Billones COP) (% de las transacciones Monetarias) (% de Productos) Clientes Digitales1 92,1% -16% A/A 31% A/A 77% A/A Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de las Transacciones Monetarias)
Slide 24: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards1 Mi Negocio DaviPlata / Davivienda (Millones) 23% A/A 11% A/A 5% A/A 169% A/A -10% A/A Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente (30 Días) (12 Meses) -13pts +202% A/A A/A -4 -0,1pts pp A/A 1.Tarjetas Vigentes 24