Slide 1: Risultati H1 2017 - Banca Profilo e Controllate
Risultati H1 2017 - Banca Profilo e Controllate 27 Luglio 2017
Slide 2: Agenda
Agenda • Sintesi H1 2017 • Commento ai risultati H1 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: volatilità ai minimi sia in Europa che negli USA
Scenario di riferimento: volatilità ai minimi sia in Europa che negli USA Mercati obbligazionari Mercati azionari S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield 600 125% Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 500 115% FTSE MIB Index 400 1
Slide 4: Raccolta e attivo patrimoniale in aumento
Raccolta e attivo patrimoniale in aumento Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) Totale Attivo YoY (€mld) +21,3% +10% +16% Ytd +20,2% Ytd 6,3 2,4 1,1 +16% YoY 5,0 5,2 2,1 2,1 0,5 4,5 0,7 1,0 +30% YoY 0,4 1,0 1,7 0,4 +39% YoY 0,2 0,1 0,9 0,5 n.s. 0,6 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,0 0,3 0,4 +44% YoY 21% YoY 4,5
Slide 5: ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato
ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato a copertura dell’attivo Composizione Attivo netto e Funding (€ mln) CET 1 capital ratio (%) Cash Cash collateral -2,3 p.p. 5% 5% 3% 7% Collateral 11 8% % MtM Derivati 26,4% MtM Derivati 14% Negozia
Slide 6: Ricavi netti e Costi operativi in crescita anno su anno
Ricavi netti e Costi operativi in crescita anno su anno Ricavi Netti YoY (€mln) Ricavi Netti YoY (%) Costi Operativi YoY (€mln) +10,5% +27,2% Private & Inv. Banking 26,0% 24,8 32,6 22,2 31,2 22,4 +40% ex Invest. 25,6 banking 30,1% Finanza 31,2% Attività Estera H1 15 H1 16 H1 17 H1 15 H1 16 H1 17 • R
Slide 7: Risultato operativo e Utile in crescita
Risultato operativo e Utile in crescita Risultato di Gestione (€mln) Accantonamenti (€mln) Utile netto Consolidato (€mln) 9,0 +104,1% +143,6% 5,8 7,8 5,0 0,2 2,5 3,2 -0,4 -0,4 H1 15 H1 16 H1 17 H1 15 H1 16 H1 17 H1 15 H1 16 H1 17 Cost/Income Tax rate 71,2% 87,5% 76,0% 34,7% 29,6% 30,1% (%) (%) • Ris
Slide 8: Agenda
Agenda • Sintesi H1 2017 • Commento ai risultati H1 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |8|
Slide 9: Crescita dei POF principalmente dovuta al trading
Crescita dei POF principalmente dovuta al trading Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) POF evoluzione YoY (€mln) -6,1% +66,8% 0,2 0,3 8,7 8,2 4,1 0,10 10,6 Costo del -1,0 funding BPdG BPdG Ptf 6,3 e altro e altro trading e AFS Ptf trading H1 16 H1 17 H1 16 H1 17 6,4 4,4 4,1 3,7 4,4 3,3 4,0 4,2
Slide 10: Commissioni del Private Banking e dell'attività estera in crescita
Commissioni del Private Banking e dell’attività estera in crescita Commissioni nette YoY (€mln) Altri proventi e oneri (€mln) +34,9% 15,1 13,7 0,5 0,5 10,1 0,2 H1 15 H1 16 H1 17 H1 15 H1 16 H1 17 Ricavi Totali per Società (€mln) • Commissioni in crescita per il contributo di 5,0 0,5 0,1 32,6 diverse
Slide 11: Continua il controllo dei costi amministrativi
Continua il controllo dei costi amministrativi Evoluzione YoY (€mln)* Costi Operativi QoQ (€mln)* +10,5% 15,1 12,1 12,6 11,6 10,8 Ex Bonus 0,6 24,8 1,6 0,1 22,4 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Costi Operativi per Società (€mln)* 4,7 24,8 20,2 -0,4 -0,5 Banca BPdG Fiduciaria Altro Gruppo Profilo H1 16
Slide 12: Agenda
Agenda • Sintesi H1 2017 • Commento ai risultati H1 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 12 |
Slide 13: Il Private & Investment Banking registra ricavi in crescita
Il Private & Investment Banking registra ricavi in crescita Evoluzione e Composizione ricavi (€mln) Raccolta Clientela PB (€mld) Redd.tà +26,0% Redd.tà +13,1% prodotto prodotto (bps) (bps) 11,5 4,0 Incremento delle commissioni di 3,5 collocamento (Club Deal, SIF 9,1 3,5 immobiliare), M&A, commission
Slide 14: Buona la raccolta netta; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA
Buona la raccolta netta; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA Raccolta netta H1 17 (€mln) 221 • Nel primo trimestre 2017, raccolta netta 117 104 positiva in relazione alla clientela privata • Raccolta istituzionale caratterizzata da un’operazione da circa 60mln chiusa a
Slide 15: Altri indicatori del Private Banking: attività fiduciaria e impieghi in crescita
Altri indicatori del Private Banking: attività fiduciaria e impieghi in crescita, investment banking in calo sul trimestre Crediti privati (€mln) +29,3% 243 • Crediti a clientela private in crescita (+29% YoY) 188 170 • Lombard in aumento a 219 milioni di euro (+27% YoY) e mutui in aumento a 18 mili
Slide 16: Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela • Secondo trimestre caratterizzato dal road show dedicato al SIF Profilo East Germany Real Estate • Concluso il road-show con 6 tappe, 250 presenze oltre a 20 one-to-one con singoli investitori • Manifestazioni di interesse per ol
Slide 17: Lancio del Club d'investimento «Profilo delle Idee»
Lancio del Club d’investimento «Profilo delle Idee» Il Club d’investimento di Banca Profilo dove imprenditori, manager e professionisti condividono idee, opportunità e conoscenze finalizzate a opportunità di investimento uniche Finanziario Immobiliare Strategie alternative (Private Debt, Creazione d
Slide 18: Forte crescita in Finanza, soprattutto in relazione al trading e intermediazione
Forte crescita in Finanza, soprattutto in relazione al trading e intermediazione Ricavi Finanza (€mln) Trading (€mln) Banking book (€mln) Intermediazione (€mln) +30,1% +67,3% 16,9 -1,7% 7,6 13,3 13,0 +27,5% 4,5 5,4 5,3 3,9 3,0 H1 15 H1 16 H1 17 H1 16 H1 17 H1 16 H1 17 H1 16 H1 17 VAR (99%, 1d) Tradi
Slide 19: Interrotto il trend di decrescita dei ricavi trimestrali medi; moderato assorbimento medio di VaR
Interrotto il trend di decrescita dei ricavi trimestrali medi in atto dal 2014; moderato assorbimento medio di VaR nel H1 2017 Ricavi trimestrali medi (€mln) Assorbimento medio VaR H1 2017 (€mln; %) 42% Banking Book Trading Intermediazione 42% 5,35 8,5 5,0 7,4 7,4 6,9 6,1 2,7 5,4 4,1 4,5 3,2 2,7 3,0
Slide 20: Attività Estera in miglioramento
Attività Estera in miglioramento Ricavi (€mln) Risultato Operativo (€mln) Utile netto (€mln) +31,2% +27% in CHF 0,4 0,4 5,0 3,8 -0,2 -0,2 H1 16 H1 17 H1 16 H1 17 H1 16 H1 17 Totale Masse (€mld) +30,2% Raccolta Indiretta • Masse dell’Attività Estera in crescita del 30% YoY con raccolta netta di 106,8
Slide 21: Agenda
Agenda • Sintesi H1 2017 • Commento ai risultati H1 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 21 |
Slide 22: Implementazione delle linee guida del piano industriale
Implementazione delle linee guida del piano industriale 6 pilastri Azioni Evidenze 1 • Commissioni SIF: 2,3 mio • Prodotti della casa lanciati Rafforzamento della componente Private • Commissioni Club Deal: 0,3 mio • Nuovo banker assunto e Investment Banking • Commissioni crediti strutturati: • Nuov
Slide 23: Utile di esercizio al lordo delle imposte
Utile di esercizio al lordo delle imposte Risultato al lordo delle imposte YoY (€mln) +118,4% 1,0 1,2 1,7 2,4 0,6 -1,7 3,8 -0,6 7,4 Ricavi -1,0 BpdG Costi Accanton. 3,4 Costi ITA BPdG e Altro Ricavi P&IB Ricavi finanza H1 16 H1 17 • Importante crescita del risultato al lordo delle imposte (+118% YoY
Slide 24: Agenda
• Sintesi H1 2017 • Commento ai risultati H1 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 24 |
Slide 25: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati | 25 |
Slide 26: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 06 2017 06 2016 Assolute % 8.153 8.682 -529 -6,1 Margine di interesse 13.650 10.119 3.531 34,9 Commissioni nette 10.552 6.325 4.227 66,8 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 233 498 -265 -53
Slide 27: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di Euro) Voci 06 2017 03 2017 12 2016 09 2016 06 2016 Margine di interesse 4.418 3.736 3.221 4.123 4.382 Commissioni nette 8.180 5.471 5.580 4.791 4.999 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 4.
Slide 28: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività | 28 |
Slide 29: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 30: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian