Premium Group Co., Ltd. · TSE:7199
Premium — Q2 FY2024 Earnings Presentation
38 slides from Premium's earnings presentation, Oct 27, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第2四半期 決算説明資料
【東証プライム/7199】プレミアグループ株式会社 2024年３月期 第２四半期 決算説明資料 2023年10月27日
Slide 2: 目次
１．決算ハイライト ２．決算概要 ３．カープレミア ４．ファイナンス事業 ５．故障保証事業 ６．オートモビリティサービス事業 ７．サステナビリティ ８．Appendix ※決算説明動画はIRサイト（https://ir.premium-group.co.jp/ja/library/movie.html）にて配信しております。 2
Slide 3: 1. 決算ハイライト
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Slide 4: 2024年3月期 第2四半期 ハイライト①
2024年３月期 第２四半期 ハイライト① ◼ 中古車価格は正常化の兆しも高止まりの状況。中古車市場（台数）は僅かに回復 ◼ クレジット/故障保証ともに好調。トップライン（＝取扱高）は２桁成長 ◼ 金利上昇については機動的に金利等へ転嫁、影響は殆どなし（長プラ１Q末1.30％ → ２Q末1.45％） マーケット 取扱高（KPI） （グラフ単位：万台） （グラフ単位：億円） 新車販売台数 中古車登録台数 クレジット取扱高 故障保証取扱高 前年比 前年比 前年比 前年比 単Q 累計 単Q 累計 単Q 累計 単Q 累計 ＋16.3％ ＋22.7％ ＋3.3％ ＋2.1％ ＋29.2％ ＋31.2％
Slide 5: 2024年3月期 第2四半期 ハイライト②
2024年３月期 第２四半期 ハイライト② ◼ 各事業が順調に伸長し営業収益/営業利益ともに２桁成長を記録 ◼ 将来収益（繰延収益）も堅調に積み増し。来期以降の安定収益をBSにストック（495億円） ◼ 一過性利益を除くと営業利益は前年比+21.5％ 、税引前利益は前年比+19.2％ 業績 将来収益（繰延収益） （グラフ単位：億円） 全体 営業収益 営業利益 税引前利益 前年比 前年比 前年比 495億円 一過性利益を除いた利益 一過性利益を除いた利益 前年比 +25.6％ +25.7％ +16.4％ (+21.5％) ▲18.4％ (+19.2％) 34.6 ファイナンス 150.6 422
Slide 6: 中期経営計画進捗（ONE&ONLY 2026）
2024年３月期 第２四半期 ハイライト③ 中期経営計画進捗（ -ONE&ONLY 2026- ） カープレミアクラブ会員数 カープレミアディーラー 進捗率：46.3％ カープレミア事業モデルの確立に向けた取り組みを推進 2026年３月期目標 2,317 5,000社 ◼ カープレミアクラブ※1 会員向けのサービスを拡充 ◼ カープレミアクラブ※1 会費の価格改定を完了 カープレミアガレージ 進捗率：34.8％ 2026年３月期目標 522 1,500店舗 その他トピックス 自己株式の取得（2023/10/27開示） フィンテック企業への戦略的投資 BACEコンソーシアムに加盟 ※2 ✓ 株主
Slide 7: 2. 決算概要
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Slide 8: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） ◼ 各事業の堅調な成長により、営業収益は前年比＋25.7％の150.6億円 ◼ 営業利益は前年比+16.4％の27.6億円、税引前利益は一過性の影響を除くと前年比+19.2％ 23/3.2Q 24/3.2Q 前年比 営業収益 15,056 営業収益 11,982 15,056 +25.7％ 11,982 営業費用 9,608 12,293 +27.9％ 営業利益 2,375 2,763 +16.4％ 20/3.2Q 21/3.2Q 22/3.2Q 23/3.2Q 24/3.2Q 税引前利益 3,461 2,824 ▲18.4％ 営業利益 税引前利益 2,763 (一
Slide 9: 営業費用（内訳）の推移
営業費用（内訳）の推移 （単位：百万円） ◼ 売上拡大に伴うコスト増及び人件費増等はあるも、営業収益の伸びと概ね同程度で推移 ◼ 前期４Qで実施したマス広告は今期においては年間を通して実施 23/3.2Q 営業費用 24/3.2Q 営業費用 9,608百万円 12,293百万円（前年比 +27.9％） （前年比） 営業収益 11,982 営業収益 15,056 （+25.7％） クレジット債権残高の増加に伴う増加 支払保証料 1,260 支払保証料 5,874 1,498（+18.9％） 故障保証原価 1,597 故障保証原価 1,756（+9.9％） 部品原価 504 部品原価 650（+2
Slide 10: 通期業績見通し
通期業績見通し （単位：百万円） ◼ 営業収益、税引前利益、進捗率ともに、概ね今期の業績予想通りに推移 ◼ クレジット債権残高/故障保証残高の積み上げにより、四半期毎の業績は徐々に増加予定 営業収益 税引前利益 30,500(予想) 6,000(予想) 5,344 マス広告費用 25,465 約410を含む ４Q (704) ４Q ２Q累計 (6,931) ３Q 3,461 ４Q ２Q累計 (1,178) (704) ２Q累計 15,056 進捗率 2,824 ２Q累計 64.8％ ２Q累計 ３Q 進捗率 ３Q 2,368 11,982 (6,551) (1,178) 進捗率 49.4％ 47
Slide 11: 3. カープレミア
３．カープレミア 11
Slide 12: カープレミアクラブ会員数推移
カープレミア カープレミアクラブ会員数推移 （グラフ単位：社/店舗） ◼ 自動車販売店、整備工場の有料会員組織「カープレミアクラブ」※1を順調に構築 ◼ 有料会員へのアップセル及び会員の拡大/会費収入の増加を目指す ◼ サービス拡充を順次予定、既存会員への会費価格改定を完了（10/1より新価格を適用） カープレミアディーラー カープレミアガレージ 前年比 ＋313社 前年比 +292店舗 2,317 522 2,004 ダイヤモンド会員 ダイヤモンド会員 35店舗（▲1店舗） 163社（+74社） ゴールド会員※2 230 487店舗（＋293店舗） ゴールド会員 + 2,154社（+239社
Slide 13: 中古車業界のクリーン化に向けた取り組み
中古車業界のクリーン化に向けた取り組み ◼ 大手中古車販売店の保険金不正請求等による中古車業界に対する不信・不安 →お客様からの信頼回復、安心して中古車を購入できる環境を整備 現状 必要とされること 当社グループの対策 カープレミアクラブ※ 会員への取り組み お客様が安心して商品やサービスの提供を 中古車業界に対する 受けられる仕組みを準備中（３Q開示予定） 不信・不安 商品・サービスへの取り組み ✓ カープレミアクラブによる補償制度 ～お客様への安心・安全～ ✓ カープレミアあんしんショップ（仮称）として 安心・安全宣言店舗を認定 ✓ ネットワーク体制・お客様保護を強化 コンプライアンスの遵
Slide 14: 4. ファイナンス事業
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Slide 15: ファイナンス事業 クレジット取扱高推移
ファイナンス事業 クレジット取扱高推移 （グラフ単位：億円、％） ◼ 中古車市場は僅かな回復でありながら、カープレミア戦略が奏功 →取扱高は前年比＋31.2％、オートPHも２億円以上を維持。引き続きカープレミア戦略を推進 ※カープレミア戦略…P.31参照 1,503 取扱高 ２Qのみクレジット取扱高 前年比 ２Q累計クレジット取扱高 1,145 ２QオートPH ＋31.2％ ※オートPH…オート営業1人あたりの 1,004 オート月間取扱高平均 778 761 589 PH 512 2.40 前年比 2.03 404 1.56 1.83 ＋18.0％ 15/3.2Q 16/3.2Q 17/3.
Slide 16: ファイナンス事業 クレジット債権残高推移
ファイナンス事業 クレジット債権残高推移 （グラフ単位：億円） ◼ 債権残高も前年比＋24.6％で伸長 ◼ 延滞債権残高率についても、引き続き低位安定の水準で推移 ◼ 人員増強、DX施策（オートコール）、サービサー子会社と協業、延滞債権回収の継続的強化 5,728 累計クレジット債権残高 4,597 債権残高 累計延滞債権残高率 前年比 3,931 +24.6％ 3,380 延滞債権 残高率 0.91% 0.94% +0.17 0.82% 0.77% ポイント 15/3.2Q 16/3.2Q 17/3.2Q 18/3.2Q 19/3.2Q 20/3.2Q 21/3.2Q 22/3.2Q 23/
Slide 17: ファイナンス事業 その他指標
ファイナンス事業 その他指標 ◼ カープレミアクラブ※ の会費価格改定を優先的に推進→３Q以降、新規会員獲得に再注力 ◼ 営業人員はPHの増加に注力（仕組み化や営業活動の効率化）し、大幅な増員は予定せず カープレミアディーラー 営業人員数 AI審査判定率 オートクレジット割合 前年比 前年比 前年比 +7.0ポイント +8名 ＋2.6ポイント 38.6％ 106名 40.1％ カープレミアクラブ会員の増加により 既存加盟店に対する 審査の精度をさらに向上させ 今後も継続的に増加予定 有料会員化への移行を優先推進 審査時間の削減や判定の標準化を促進 (※) 当社グループの自動車販売店向け会員組織
Slide 18: ファイナンス事業 セグメント業績
ファイナンス事業 セグメント業績 （単位：百万円） ◼ 本業であるクレジット事業は順調に売上/利益ともに伸長 ◼ 金利は前期から上昇傾向も機動的に金利等へ転嫁。クレジット粗利益率※2は高水準を維持 ◼ 一過性利益を除く税前利益は前年比+8.5％であるが、先行投資であるマス広告を考慮すると 営業収益の前年比と概ね同程度で推移 ２Q累計クレジット営業収益 ２Q累計クレジット粗利益率 7,995 クレジット 営業収益※1 23/3.2Q 24/3.2Q 前年比 6,757 前年比 5,888 ＋18.3％ 5,412 営業収益 7,282 8,420 ＋15.6％ 62.2% クレジット 4,259
Slide 19: 5. 故障保証事業
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Slide 20: 故障保証事業 取扱高推移
故障保証事業 取扱高推移 （グラフ単位：億円） ◼ 中古車市場は僅かな回復でありながら、故障保証全体の取扱高は前年比+19.3％ ◼ 自社商品の取扱高は前年比+33.5％と継続的に伸長 ◼ カープレミア故障保証の取り扱いを開始し、保証サービスの取扱高増加を目指す 34.0 取扱高 前年比 ２Qのみ故障保証取扱高 ２Q累計故障保証取扱高 28.5 +19.3％ 25.1 22.3 自社商品 前年比 17.9 +33.5％ 14.5 12.6 12.9 15/3.2Q 16/3.2Q 17/3.2Q 18/3.2Q 19/3.2Q 20/3.2Q 21/3.2Q 22/3.2Q 23/3.2Q 2
Slide 21: 故障保証事業 セグメント業績
故障保証事業 セグメント業績 （単位：百万円） ◼ 各事業において積極的な営業活動を背景に、順調に収益が伸長 ◼ 継続的な原価低減活動が奏功し、原価率が徐々に低減（＝粗利益率が増加） ◼ 売上拡大に伴うコスト増及び人件費増等により、税引前利益の前年比は＋8.6% ２Q累計故障保証営業収益 ２Q累計原価率 2,776 23/3.2Q 24/3.2Q 前年比 2,447 2,222 国内保証事業 2,015 営業収益※ 1,840 営業収益 3,261 3,743 ＋14.8％ 前年比 +13.4％ 69.8% 71.2% 65.4% 税引前利益 320 348 ＋8.6％ 60.9% 59.0%
Slide 22: 6. オートモビリティサービス事業
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Slide 23: オートモビリティサービス事業 セグメント業績
オートモビリティ サービス事業 セグメント業績 （グラフ単位：百万円） ◼ カープレミアクラブ※ 会員向けサービスの開発や新規事業に注力。各サービスともに大きく伸長 23/3.2Q 24/3.2Q 前年比 営業収益 1,437 2,888 ＋101.0％ カープレミアクラブ※ （内、カープレミア） 277 809 ＋192.5％ 前年比 カープレミアクラブ会員の増加により 税引前利益 137 348 ＋154.9％ +79.8％ カープレミア会費収入が増加 （内、カープレミア） ▲41 44 ＋84 サブスク（リース） オートモビリティサービス事業 営業収益 前年比 カープレミアクラブ会員の増
Slide 24: 7. サステナビリティ
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Slide 25: 持続的成長へ向けた取り組み
持続的成長へ向けた取り組み 統合報告書2023（日・英）を開示 ◼ 新中期経営計画スタート後、初リリースの統合報告書（2023年9月） ◼ 中古車業界のクリーン化を推進（社長メッセージ） ◼ ガバナンスについて（社外取締役座談会） その他の取り組み 第五回 WOMAN‘S VALUE AWARD 人的資本経営コンソーシアムへ入会 イシガキシ・ミライ共創プロジェクト研究 最優秀賞/個人賞受賞 を発足（石垣市/事業構想大学院大学と共同） ✓ サステナブル部門最優秀賞 ✓ 人的資本経営の強化 ✓ 石垣市の地域課題を解決する人材の ✓ 女性活躍ロールモデルとして （実践/開示の両面より向上） 育成と新
Slide 26: 8. Appendix
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Slide 27: 企業概要
企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証 券 コ ー ド ／ 市 場 7199 ／ 東京証券取引所市場プライム市場 2015年5月25日 設 立 ※2007年 プレミア株式会社設立（旧社名：株式会社ジー・ワンクレジットサービス） 本 社 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一 発 行 済 株 式 数 40,327,770株 2023年９月末時点 資 本 金 1,674百万円 単体／2023年９月末時点 従 業 員 数 702名 連結／2023年９月末時点 (※)臨時雇用者を除く、グループ従業員数 ・Coupland Cardiff
Slide 28: 事業内容
事業内容 ◼ プレミアグループは、自動車販売店や整備工場の皆さまと一緒に お客様に豊かなカーライフを届けるオートモビリティ企業です 事業セグメント セグメント別ポートフォリオ オートモビリティ サービス事業 ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティ 25％ ファイナンス事業 50％ サービス事業 （2026年3月期） ▷主な事業 ▷主な事業 440.0 ・オートクレジット ・自動車の故障保証事業 19％ 億円 ・エコロジークレジット ・故障保証事業の海外展開 ・ショッピングクレジット （タイ、インドネシア、フィリピン） 故障保証事業 25％ ・サービサー ・国内外への中古パーツ販売 事
Slide 29: 当社のDX戦略
当社のDX戦略 ◼ DX戦略の策定から約１年で社内外のDX施策の基盤を構築し、 2022年「DX認定事業者」の認定、２年連続で「DX注目企業2022」「DX注目企業2023」を取得 ◼ エンドユーザーとモビリティ事業者を繋ぐ、プラットフォーマー構想の実現を目指す DXビジョンの達成 エンドユーザー向けDX 2022年7月22日に お客様向けサイトがオープン ▼サイトでは… 2023年６月 ・当社が提供する様々なサービス 経済産業省が定める からクルマの乗り方をご提案 「DX注目企業2023」連続選定 ・充実したアフターサポート 2022年６月 経済産業省が定める 「DX注目企業2022」に選定
Slide 30: 中期経営計画「ONE＆ONLY 2026」Summary
(23/3 4Q) 中期経営計画「ONE＆ONLY 2026」 Summary 中期ビジョン ONE＆ONLYのオートモビリティ企業を目指して、 カープレミア事業モデルの確立 数値目標 営業収益 税引前利益 当期利益 ROE 時価総額 440億円 102億円 70億円 30％台 1,400~1,750億円 23/3比 23/3比 +74.6％ 23/3比 +91.0％ 23/3比 +75.0％ 23/3実績 34.7％ 204~255％ 重要課題 30
Slide 31: 2024年3月期 セグメントについて
(23/3 4Q) 2024年３月期 セグメントについて カープレミア事業モデルの確立に向けて、セグメントの見直しを予定 オートモビリティサービス/カープレミア事業を統合し、更なるグループ間シナジーの創出を目指す カープレミア ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティサービス事業 プレミア㈱ プレミアワランティサービス㈱ プレミアモビリティサービス㈱ オートクレジットを中心としたファイナンス事業 故障保証事業の運営・統括 オートモビリティサービス事業の運営・統括 の運営・統括 中央債権回収㈱ プレミアオートパーツ㈱ ＰＬＳ㈱ カープレミア㈱ 債権回収,車輌引揚事業 オートパーツ関連事業
Slide 32: 外部環境の変化に対する当社の対応
(23/3 3Q)外部環境の変化に対する当社の対応 ◼ 為替変動ついては、外貨建取引が極めて僅少 業績への影響は殆どなし ◼ 金利上昇、インフレについては機動的に対応 ①為替変動 ③金利上昇 オートローン調達金利 ＞契約済の債権 ＞新規に契約する債権 外貨建取引は僅少 →影響は殆どなし 貸出・調達ともに 債権 固定金利 機動的に金利等に転嫁 残高 →影響なし →影響は殆どなし ②インフレ・物価高 財務戦略 機動的に手数料・ ・固定金利での調達割合を増加 更に低利・安定的な 商品価格を改定 ・資金調達手段の多様化を推進 資金調達を実現 →影響は殆どなし （債権流動化・社債・CP等） 32
Slide 33: BS
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 BS （単位：百万円） 23/3 24/3.1Q 24/3.2Q 前期末比 前Ｑ比 （2023年3月31日） （2023年6月30日） （2023年9月30日） 資産の部 現金及び現金同等物 14,857 12,792 15,536 +4.6% +21.4% 金融債権 45,003 48,233 50,818 +12.9% +5.4% その他の金融資産 6,281 6,522 6,900 +9.9% +5.8% 有形固定資産 3,074 2,961 2,822 △8.2% △4.7% 無形資産 7,930 8,3
Slide 34: PL（連結累計期間）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（連結累計期間） （単位：百万円） 23/3.1Q～2Q 24/3.1Q～2Q 連結累計期間 （2022年4月1日～ （2023年4月1日～ 前年同期比 2022年9月30日） 2023年9月30日） 営業収益 11,982 15,056 +25.7% 営業費用 9,608 12,293 +27.9% 営業利益 2,375 2,763 +16.4% 持分法による投資利益 999 100 △90.0% その他の金融収益 123 5 △95.8% その他金融費用 35 45 +26.8% 税引前当期（四半期）利益
Slide 35: PL（連結累計期間／営業収益・営業費用）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（連結累計期間／営業収益・営業費用） （単位：百万円） 23/3.1Q～2Q 24/3.1Q～2Q 連結累計期間 （2022年4月1日～ （2023年4月1日～ 前年同期比 2022年9月30日） 2023年9月30日） 営業収益 金融収益 6,042 7,178 +18.8% 故障保証関連収益 2,487 2,842 +14.3% オートモビリティ関連売上 1,266 2,523 +99.3% その他手数料売上 1,102 1,221 +10.9% 部品売上 736 878 +19.2% 金融資産の減損利得
Slide 36: PL（連結会計期間）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（連結会計期間） （単位：百万円） 23/3.2Q 24/3.1Q 24/3.2Q 連結会計期間 （2022年7月1日～ （2023年4月1日～ （2023年7月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2022年9月30日） 2023年6月30日） 2023年9月30日） 営業収益 6,217 7,233 7,823 +25.8% +8.2% 営業費用 4,945 5,868 6,424 +29.9% +9.5% 営業利益 1,272 1,365 1,399 +9.9% +2.5% 持分法による投資利益 936 60 4
Slide 37: PL（連結会計期間／営業収益・営業費用）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（連結会計期間／営業収益・営業費用） （単位：百万円） 23/3.2Q 23/3.1Q 24/3.2Q 連結会計期間 （2022年7月1日～ （2023年4月1日～ （2023年7月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2022年9月30日） 2023年6月30日） 2023年9月30日） 営業収益 金融収益 3,080 3,495 3,683 +19.6% +5.4% 故障保証関連収益 1,262 1,387 1,455 +15.3% +4.9% オートモビリティ関連売上 677 1,207 1,316 +94.5%
Slide 38: 本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社及び関係会社（以下当社） の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保 証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、…
本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社及び関係会社（以下当社） の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保 証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績の見通し 等は、将来の予測等に関する情報を含む場合があります。これらの情報は現在入手可能な 情報に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制や諸制 度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表される業 績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は本資料の情報を使用さ れたことにより生じるいか