Slide 1: 2024 Yılı Finansal Sonuçlarına İlişkin Analist Sunumu
2024 YILI FİNANSAL SONUÇLARINA İLİŞKİN ANALİST SUNUMU Mart 2025
Slide 2: Bildirim
Bu sunum ileriye dönük bildirimler içerebilir. Bu bildirimler, şu andaki beklenti ve varsayımları baz almakta olup bu beklenti ve varsayımlar, Polisan Holding’in, hisselerinin halka arz edilmesi esnasında Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu prosedürlerince hazırladığı izahnamede bahsedilen faktörlerde
Slide 3: Sektörlerimiz için yenilikçi ve öncü çözümler
POLİSAN HOLDİNG: SEKTÖRLERİMİZ İÇİN YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ ÇÖZÜMLER Kimya Aktiviteleri Liman İşletmeleri Gayrimenkul Boya Polisan Kimya %100 Poliport %100 • Pendik Arazisi Yabancı Ortaklık Polisan Yapıkim Yapı • Kağıthane Z Ofis Polisan Kansai Boya1 Kimyasalları %100 • Gebze-Tavşanlı • Polisan Holding %5
Slide 4: Sürdürülebilir büyüme odağı
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ODAĞI Liman İşletmeleri Kimya Aktiviteleri Boya Gayrimenkul Portföyü Sürdürülebilirlik POLİPORT POLİSAN KİMYA POLİSAN KANSAİ İleriye dönük hedefler: • Birleşmiş Milletler Global Compact • Endüstri 4.0 seviyesinde verimli ve Türkiye Yönetim Kurulu üyesi • 2023 v
Slide 5: Türkiye: TÜFE & US$/TL
TÜRKİYE: TÜFE & US$/TL 115 TÜFE, yıllık değişim (%) 112 TL/US$, yılıık değişim (%) 102 103 93 91 97 87 83 80 84 9A 23 83 86 75 69 70 72 79 80 80 77 65 65 67 62 74 64 59 62 61 62 61 70 58 55 52 68 67 63 64 52 49 51 60 49 47 54 44 54 56 44 42 49 40 38 48 50 39 38 47 50 07/24 enf-döviz fark 41 38 puan
Slide 6: Euro Bölgesi ve Türkiye: PMI
EURO BÖLGESİ ve TÜRKİYE: PMI Euro Bölgesi İmalat PMI Endeksi Türkiye İmalat PMI 58,7 9A 23 51,5 50,5 50,1 49,2 49,1 48,8 48,3 48,1 48,0 47,8 47,6 47,4 46,6 46,6 45,1 44,4 44,3 42,7 06/24 01/25 12/22 01/24 02/25 10/22 02/22 03/22 08/22 11/22 04/23 06/23 07/23 12/23 02/24 03/24 08/24 10/24 11/24 05/22
Slide 7: Euro Bölgesi ve Türkiye: Kimya Üretim Endeksi
EURO BÖLGESİ ve Türkiye: KİMYA ÜRETİM ENDEKSİ AB-27 ülkeleri Kimya ve Kimyevi Ürünler Üretim Türkiye Kimya ve Kimyevi Ürünler Üretim Endeksi Endeksi 103,5 100,2 98,4 100,1 99,6 99,1 99,1 9A 23 94,0 98,0 92,9 97,8 97,1 91,1 95,7 95,7 95,0 94,4 87,1 87,1 94,0 86,9 85,7 85,5 85,3 85,2 84,4 83,5 82,8 82
Slide 8: Euro Bölgesi: Kimya İthalatı
EURO BÖLGESİ: KİMYA İTHALATI (ton bazında) AB 27 Bölgesi – Birincil formda Plastik Ürünler ithalat hacmi Fiyat (€/ton) İthalat (mn ton) ▪ AB-27 ülkelerinin, reçinelerin de dahil olduğu, Birincil formda Plastik Ürünler ithalatı 2024 yılında 13,3 milyon ton olurken, bir 2.216 2.369 2.425 2.311 2.019 y
Slide 9: Türkiye: Mobilya Sektörü
TÜRKİYE: MOBİLYA SEKTÖRÜ Ahşap Kaplama Paneli İmalatı– yıllık değişim (%) Mobilya İmalatı – yıllık değişim (%) 2022 ort. yıllık 2023 ort. yıllık 2022 ort. yıllık değişim değişim değişim 2024 ort yıllık +9,6% +2,1% +5,9% değişim 2023 ort. yıllık değişim 2024 ort yıllık 11,1 -8,7% 14,0 13,3 -0,5% deği
Slide 10: Türkiye: İnşaat Sektörü
TÜRKİYE: İNŞAAT SEKTÖRÜ– çeyrek bazında Hazır Beton İmalatı – yıllık değişim (%) 2023 ort. yıllık değişim +12,5% 2024 ort yıllık değişim +4,8% 2022 ort. yıllık değişim 20,6 -7,5% 15,7 15,6 7,0 7,4 6,6 5,9 1,9 0,5 0,0 -1,0 -3,2 -2,6 -7,7 -9,0 -10,3 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q
Slide 11: Türkiye: Limanlarımızda Gerçekleştirilen Yük İstatistikleri
TÜRKİYE: LİMANLARIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜK İSTATİSTİKLERİ Türkiye – Toplam elleçlenen yük Kocaeli Liman Başkanlığı – Toplam elleçlenen yük +2,0% +3,1% 521 532 +3,6% 81 84 +5,3% 129 134 20 21 2023 2024 4ç2023 4ç2024 2023 2024 4ç2023 4ç2024 Kaynak: TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaynak: TC Ulaş
Slide 12: Türkiye: Limanlarımızda Gerçekleştirilen Yük İstatistikleri
TÜRKİYE: LİMANLARIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜK İSTATİSTİKLERİ Türkiye – Kargo Tipine göre Yük elleçleme (2024) Türkiye – Kargo Tipine göre Yük elleçleme yıllık artış (mn ton) Araç -3,3% 2023 2024 -1,0% 2,2% +7,4% Katı Dökme Yük 168 162 Konteyner 154 152 28,6% 143 27,0% 133 +13,2% 62 +5,5% 55 11,7% Gen
Slide 13: Polisan Holding: 2024 Yılı Finansal Sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2024 YILI FİNANSAL SONUÇLAR Küresel ve yerel piyasalardaki ağırlaşan koşullar ve belirsizliklerle geçen bir yılda; 6 milyar TL Gelir ve 1 milyar TL FAVÖK Gelirler 6,19 milyar TL ▪ Konsolide gelirler; (2023: 8,09 milyar TL) ▪ 1,4 milyar TL'lik düşüş PET faaliyetlerinin 9A 23 durmasın
Slide 14: 2024 Yılı Konsolide Finansal Sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2024 YILI KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR (*) Konsolide Gelir Dağılımı1 Konsolide Gelirler (milyon TL) 8.090 PET Kimya Gelirlerin Dağılımı* 10.7% 27.2% 9A 23 6.193 2.151 Diğer 773 Hellas 11.0% Holding Yapıkim Kimya 23.6% 27.5% Yapı Kimyasalları Poliport Liman 2023 2024 FY2023 FY2024 *El
Slide 15: 2024 Yılı Kombine Finansal Sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2024 YILI KOMBİNE FİNANSAL SONUÇLAR (*) Kombine Gelir Dağılımı Kombine Gelirler (milyon TL) Boya 9A 23 Diğer 29.5% FY2024 9,926 7.3% PET 7.0% 22.4% 15.6% Kimya FY2023 12,669 Yapı Kimyasallları 18.2% Liman (*) Eliminasyon öncesi şirket solo finansal tablolarının toplanması ile elde
Slide 16: 2024 Yılı Konsolide Finansal Sonuçlar: Net Kar Köprüsü
POLİSAN HOLDİNG: 2024 YILI KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen -287 Yatırımların Kar/Zarar Payları: 172 Polisan Kansai Boya’nın etkisi: -633 mn TL -38 -622 1.080 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler: Brüt Kar: -287 mn TL Milyon TL i)Kimya segmenti -280 mn TL i) Yatırım Amaçlı Ga
Slide 17: 2024 Yılı Konsolide Finansal Sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2024 YILI KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR GELİRLER (mn TL) FAVÖK* (mn TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mn TL) YATIRIM HARCAMALARI (mn TL) 17,8% 16,6% 8,090 698 1.080 6,193 499 -633 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 Gelirler 6,2 milyar TL FAVÖK marjı 16,6% Net Zarar 633 mn TL Yatır
Slide 18: Konsolide Bilanço ve Döviz Pozisyonu
POLİSAN HOLDİNG: KONSOLİDE BİLANÇO VE DÖVİZ POZİSYONU Özet Bilanço (milyon TL) 31.12.2024 31.12.2023 Net Finansal Borç (Milyon TL) 31.12.2024 31.12.2023 Dönen Varlıklar 2.640 3.008 Nakit ve Nakit Benzerleri (-) 509 607 Duran Varlıklar 16.815 17.115 Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar (+) 1.700 1.436 TOPLAM
Slide 19: Poliport: 2024 Yılı Finansal Sonuçlar
POLİPORT: 2024 YILI FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) Gelir 27.5% Payı(1) 1.955 1.997 52% 50% 746 Segmentler: Dökme Sıvı, Kuru Yük, 593 1.015 990 Antrepo Hizmetleri + Gelirler ABD doları, giderler TL + Katma değeri yüksek hizmetlerin portföydeki ağı
Slide 20: Polisan Kimya: 2024 Yılı Finansal Sonuçlar
POLİSAN KİMYA: 2024 YILI FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) Gelir 27.2% Payı(1) 2.431 6% 5% 433 1.971 Segmentler: Formaldehit ve Reçineleri, 150 Adblue 104 + Yeni ihracat pazarları ve portföye yeni katılan müşteriler + Etkin işletme sermayesi yönetim
Slide 21: Polisan Yapıkim: 2024 Yılı Finansal Sonuçlar
POLİSAN YAPIKİM: 2024 YILI FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) Gelir 23.6% Payı(1) 1.791 17% 22 1.711 9% Segmentler: Beton ve Çimento 307 Kimyasal Katkıları, Yeraltı Kimyasalları 158 + Portföye katılan yeni müşteriler ve artan satış hacmi -82 + Deprem
Slide 22: Polisan Hellas: 2024 Yılı Finansal Sonuçlar
POLİSAN HELLAS: 2024 YILI FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) NET KAR/ZARAR (mln TL) 10.7% Gelir Payı(1) 2.151 Segmentler: Polietilen Tereftalat (PET) ve r-PET granül üretimi -49 773 -159 + Sel hasarı sonrası sigortanın ilk çeyrek sabit giderleri karşılaması -174 -311 2023 2024 2023 2024
Slide 23: Polisan Kansai Boya: FY2024 Finansal Sonuçlar
POLİSAN KANSAI BOYA: FY2024 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) + 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası yılın ilk yarısında yüksek baz etkisi 8.097 ‒ Yılın özellikle ikinci yarısında 6.486 daralan yurt içi talep ‒ Yüksek enflasyon sonucu artan maliyetlere karşın düşük seyreden satış fiyatları ‒
Slide 24: Özet Konsolide Gelir Tablosu
POLİSAN HOLDİNG: 2024 YILI FİNANSAL SONUÇLAR ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU milyon TL 2024 2023 Yıllık Değ. Gelirler 6.193 8.090 -23% Brüt Kar 1.446 1.733 -17% Faaliyet Giderleri (-) 892 854 4% Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) 1.030 1.439 -28% Esas faaliyetlerden diğer gelirler/(giderler),
Slide 25: Özet Bilanço ve Rasyolar
POLİSAN HOLDİNG: ÖZET BİLANÇO VE RASYOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO milyon TL 31.12.2024 31.12.2023 Dönen Varlıklar 2.640 3.008 Duran Varlıklar 16.815 17.115 Toplam Varlıklar 19.455 20.123 Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.854 2.711 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.167 1.154 Özkaynaklar 15.434 16.258 Toplam Kayna
Slide 26: Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr E-posta investorrelations@polisanholding.com.tr