Slide 1: 2007年3月期 中間決算説明会補足資料
２００７年（平成１９年）３月期 （平成１８年４月 １日～平成１８年９月３０日） ７５６４
Slide 2: 目次
目 次 頁 １．決算概要及び計画 ＜第２四半期の推移＞ １ ＜中間期の推移＞ ２ ＜下期の推移と計画＞ ３ ＜通期の推移と計画＞ ４ ＜要約 中間貸借対照表の増減要因＞ ５ ＜要約 中間損益計算書の増減要因＞ ６ ２．営業総収入の推移 ７ ３．期別売上高前年比の推移 ８ ４．運営形態別売上高の推移 ８ ５．地域別・年齢別前年比の状況（既存店） ９ ６．運営形態別店舗数の推移と計画 １０ ７．商品別売上高の推移 １１ ８．県別 売上高・店舗数の推移（チェーン全店） １３ ９．月別売上高・客数前年比の推移 １４ 10．月別客単価と前年比の推移 １５ 11．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上
Slide 3: 決算概要及び計画 第2四半期の推移
１．決算概要及び計画 ＜第２四半期の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 2003年(平成15年)7月～9月 2004年(平成16年)7月～9月 2005年(平成17年)7月～9月 2006年(平成18年)7月～9月 前 年 期末実績に 前 年 期末実績に 前 年 期末実績に 前 年 期末計画に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 2,382,829 ー 22.1% 2,043,260 85.7% 22.4% 1,885,466 92.3% 22.1% 1,723,
Slide 4: 中間期の推移
＜中間期の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 2003年(平成15年)9月期 2004年(平成16年)9月期 2005年(平成17年)9月期 2006年(平成18年)9月期 前 年 期末実績に 前 年 期末実績に 前 年 期末実績に 前 年 期末計画に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 5,195,296 104.2% 48.3% 4,496,004 86.5% 49.3% 4,041,880 89.9% 47.4% 3,574,287 88.4% 49.1%
Slide 5: 下期の推移と計画
＜下期の推移と計画＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２３期下期 第２４期下期 第２５期下期 第２６期下期計画 2003年10月～2004年3月 2004年10月～2005年3月 2005年10月～2006年3月 2006年10月～2007年3月 前 年 期末実績に 前 年 期末実績に 前 年 期末実績に 前 年 期末計画に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 5,565,747 95.7% 51.7% 4,630,125 83.2% 50.7% 4,484,493 96.9% 52.6% 3,706,6
Slide 6: 通期の推移と計画
＜通期の推移と計画＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期計画 2004年(平成16年)3月期 2005年(平成17年)3月期 2006年(平成18年)3月期 2007年(平成19年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 10,761,043 99.6% 9,126,130 84.8% 8,526,374 93.4% 7,280,910 85.4% 加盟店売上高 26,861,727 110.8% 30,095,537 112.0% 35,234,340 117.1% 40,243,660 114.2% チェーン全
Slide 7: 要約 中間貸借対照表の増減要因
＜要約 中間貸借対照表の増減要因＞ （単位：千円、千円未満切捨） 2006年3月期 2007年3月期 増 減 資産の部 備 考 中間期末 中間期末 金 額 流動資産 11,555,560 14,306,436 2,750,875 現金及び預金※1 3,811,548 5,861,847 2,050,299 ※1 現金及び預金増加・・・フリーキャッシュフローの増加 加盟店貸勘定※2 3,978,305 4,451,504 473,199 ※2 加盟店貸勘定増加・・・ＦＣへの業態変更促進（前中間期 380 店舗、当中間期 415 店舗で対象店舗 35 店舗増加） たな卸資産※3 3,487,102
Slide 8: 要約 中間損益計算書の増減要因
＜要約 中間損益計算書の増減要因＞ （単位：千円、千円未満切捨） 2006年3月期 百分比 2007年3月期 百分比 前年比 備 考 中 間 期 (％) 中 間 期 (％) (％) 加盟店からの収入※1 2,096,804 2,509,379 119.7 ※1 加盟店売上高、前中間期 158 億 73 百万円、当中間期 187 億 2 百万円、前期比 17.8％増 加盟店期中平均店舗数、前中間期 403 店舗、当中間期 442 店舗、39 店舗増 その他の営業収入※2 1,195,626 1,298,778 108.6 ※2 チェーン全店仕入高、前期比 10.0％増で業務受託収入 9.1％増加
Slide 9: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜ 中 間 期 ＞ ＜ 通 期 ＞ （百万円） （百万円） 加盟店向け商品供給売上高 加盟店向け商品供給売上高 18,000 直営店売上高 35,000 直営店売上高 その他の営業収入 その他の営業収入 32,599 加盟店からの収入 加盟店からの収入 30,947 15,396 30,000 28,640 28,492 15,000 14,305 13,280 13,341 25,000 17,047 12,000 15,017 8,014 11,925 13,015 5,368 6,971 5,977 20,000 9,000 15,000 6,000 8,526 7
Slide 10: 期別売上高前年比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜ 中 間 期 ＞ ＜ 中 間 期 ＞ （％） 全社前年比 （百万円） ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 14.0 既存店前年比 30,000 直営店 11.9 12.0 25,000 22,276 10.2 10.0 9.1 19,915 20,000 17,340 18,078 7.6 8.0 6.9 15,000 6.0 18,702 12,145 13,582 15,873 4.3 10,000 4.0 2.4 2.0 1.3 5,000 5,195 4,496 4,041 3,574 0.0 0 03年9月期 04年9月期 05年9月期
Slide 11: 地域別・年齢別前年比の状況（既存店）
５．地域別・年齢別前年比の状況（既存店） ＜ 中 間 期 ＞ （％） （％） 地域別の状況 年齢別の状況 20.0 25.0 売上 客数 売上 客数 20.9 16.1 20.0 15.0 18.2 13.4 13.1 12.0 11.3 15.0 10.6 10.1 10.2 10.0 11.6 8.4 10.5 8.1 7.3 7.3 10.0 9.4 8.9 6.5 8.2 7.8 5.7 6.7 6.5 5.0 5.0 0.0 0.0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿/中国 10歳以上 8～9歳 6～7歳 4～5歳 2～3歳 －９－
Slide 12: 運営形態別店舗数の推移と計画
６．運営形態別店舗数の推移と計画 （店） ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 589 600 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 570 574 561 539 548 522 533 513 500 400 304 311 340 359 407 420 463 385 440 300 200 180 182 166 100 165 148 132 127 117 106 29 29 27 15 15 22 23 17 20 0 03年3月末 03年9月末 04年3月末 04年9月末 05年3月末 05年9月末 06年3月末 06年9月末 07年3月末 （計画） －10－
Slide 13: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
７．商品別売上高の推移 （１）チェーン全店 ＜ 中 間 期 ＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 部 門 2003年（平成15年）9月期 2004年（平成16年）9月期 2005年（平成17年）9月期 2006年（平成18年）9月期 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 ファミリー衣料 1,554 9.0% 105.7% 1,631 9.0% 104.9% 1,816 9.1% 111.4% 1,956 8.8% 107.7% カジュアルウエア 1,514 8.7% 101.4% 1,602 8.
Slide 14: フランチャイズ・ストア（加盟店A契約店舗）
（２）フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜中間期＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 部 門 2003年（平成15年）9月期 2004年（平成16年）9月期 2005年（平成17年）9月期 2006年（平成18年）9月期 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 ファミリー衣料 1,086 8.9% 107.9% 1,222 9.0% 112.6% 1,447 9.1% 118.3% 1,641 8.8% 113.4% カジュアルウエア 1,050 8.7% 103.7% 1,199 8.8
Slide 15: 県別売上高・店舗数の推移（チェーン全店）
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 500 0 10 20 30 40 50 60 70 0 （店） 373 （百万円） 12 432 13 456 13 14 350 13 373 381 11 10 405 10 412 424 10 18 529 18 546 576 18 12 415 12 416 448 11 22 751 767 県別店舗数の推移 22 805 県別売上高の推移 21 34 1,151 35 1,242 1,304 35 25 828 26 857 893 26 29 1,090 29 1,147 1,190 27 60 2,171 63
Slide 16: 月別売上高・客数前年比の推移
△ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 0.0 5.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 0.0 5.0 （％） （％） 5.1 9.4 △ 0.3 3.0 ４月 ４月 2004年 2004年 9.5 13.0 4.4 6.9 ５月 ５月 5.6 8.8 △ 0.2 2.2 ６月 ６月 11.2 3.9 15.2 7.0 ７月 ７月 6.5 10.2 0.4 3.5 ８月 ８月 5.0 9.2 △ 0.8 2.8 14.3 18.7 7.6 11.2 月別客数前年比の推移 △ 2.8 △ 7.5 月別
Slide 17: 月別客単価と前年比の推移
2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 △ 10.0 △ 8.0 △ 6.0 △ 4.0 △ 2.0 0.0 2.0 4.0 （％） （円） △ 5.9 △ 5.2 2,651 ４月 2,526 ４月 2004年 △ 5.4 △ 4.7 2,477 ５月 △ 6.0 △ 5.5 ６月 2,736 △ 7.1 △ 6.6 2,628 ５月 ７月 2,580 △ 6.1 △ 5.7 ８月 2,677 △ 5.9 △ 5.5 2,585 ６月 △ 6.3 △ 5.9 2,626 １０．月別客単価と前年比の推移 月別客単価前年比の推移 △ 5.4 △ 4.8 2,510
Slide 18: 売上総利益率の推移
１１．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜中間期＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 2003年（平成15年）9月期 2004年（平成16年）9月期 2005年（平成17年）9月期 2006年（平成18年）9月期 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー 衣料 467,854 161,585 34.5% 408,359 147,414 36.1% 369,613 139,288 37.7% 315,496 124,057 3
Slide 19: 販売費及び一般管理費の推移
１２．販売費及び一般管理費の推移 ＜ 中 間 期 ＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 2003年（平成15年）9月期 2004年（平成16年）9月期 2005年（平成17年）9月期 2006年（平成18年）9月期 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 比較増減 人 件 費 705,582 105.0% 682,860 96.8% 696,641 102.0% 726,081 104.2% 29,439 販 売 費 313,981 116.1% 283,273 90.2% 283,132 100.0% 287,272 101.5% 4,13
Slide 20: 主要財務指標
１３．主要財務指標 ＜中 間 期＞ ＜通 期＞ 2003年9月期 2004年9月期 2005年9月期 2006年9月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 チェーン全店売上高経常利益率 7.0% 7.3% 8.4% 9.5% 8.3% 8.6% 9.8% 営業総収入経常利益率 9.0% 9.9% 11.6% 13.8% 10.9% 11.8% 13.8% 総資産経常利益率 ※1 5.8% 6.3% 7.2% 8.2% 14.9% 15.4% 17.7% 株主資本利益率 ※2 4.5% 4.6% 5.2% 5.8% 11.1% 12.1% 13.6% 流動比率 161.7% 1