Rakuten Group, Inc. · TSE:4755

Rakuten — Merger or Acquisition (February 2014)

22 slides from Rakuten's merger presentation, Feb 14, 2014

1. Slide 1: 楽天グローバル戦略

   楽天グローバル戦略 2014年2月14日 楽天株式会社

2. Slide 2: 免責条項

   免責条項 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するも のではありません。 様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることを御承知おき下さい。文中に 記載の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 2

3. Slide 3: FOVLIk 4—TFIv

   FOVLIk 4—TFIv XOX @Rakuten

4. Slide 4: Photo by Kazunari Sudo

   Photo by Kazunari Sudo 4

5. Slide 5: 楽天グループ会員

   楽天グループ会員* (人) 5億 2億 2014年2月14日 *2013年末: 楽天会員（日本） 90百万、 海外EC ID 60百万, Viki 月間利用者数 28百万, Kobo ID 18百万 5

6. Slide 6: Connect. Freely.

   Connect. Freely. XOX @Rakuten

7. Slide 7: Viberとは?

   Viberé(K? XOX @Rakuten

8. Slide 8: MIAME AITS

   MIAME AITS Ayk—DYU IFT" JNUED XOX @Rakuten

9. Slide 9: Viber

   XOX @Rakuten

10. Slide 10: Viber

    Viber The Mighty Junge { The Mighty Jungle Mehe \f ia Nicola Dverkin: Sure we wan't ste w soos! Look who | met today! It looks like Pumba (> &

11. Slide 11: XOX @ORakuten un

    XOX @ORakuten un

12. Slide 12: 世界193カ国で展開

    世界 193カ国で展開 東欧 北米 Percentage 8.7% 西欧 Percentage 8.3% Percentage 24.1% ` アジア Percentage 31.2% 中南米 中東 Percentage 9.8% Percentage 12.3% アフリカ Percentage 5.6% Note: Data as at 08-Dec-2013. Percentages correspond to cumulative activated users

13. Slide 13: 1A SU sR.I-——7IDR

    1A SU sR.I-——7IDR 550,000 £5 XOX @Rakuten

14. Slide 14: 強み 完成度の高いコミュニケーション・プラットフォーム

    強み 完成度の高い コミュニケーション・プラットフォーム 14

15. Slide 15: 楽天エコシステムとのシナジー

    楽天エコシステムとのシナジー 金融 金融 Viber ＋ 楽天会員 楽天会員 デジタル デジタル コンテンツ ＥＣ ＥＣ コンテンツ ゲーム 15

16. Slide 16: シナジー 会員獲得の成長速度を大幅に加速

    シナジー  会員獲得の成長速度を大幅に加速 • 楽天の既存事業拡大のためのへの基盤 を創出 • 統合 16

17. Slide 17: シナジー 潜在的な収益化力の高さ

    シナジー  潜在的な収益化力の高さ （Monetization) 17

18. Slide 18: 新興市場における'Digital first'戦略

    シナジー  コンテンツ事業及びＥＣ （マーケットプレイス）へのチャネル • 新興市場における‘Digital first’戦略 18

19. Slide 19: シナジー コミュニケーション・ソーシャル・プラットフォーム

    シナジー  楽天のサービスにおける コミュニケーション・ソーシャル・ プラットフォーム 19

20. Slide 20: Connect. Freely.

    onnect. Freely. -+- @Rakuten XOX @Rakuten

21. Slide 21: 案件概要

    案件概要  Viber社の議決権付株式を100%取得  取得対価: 900百万米ドル  世界有数のモバイル・メッセージング及び VOIPアプリサービス  登録ユーザー数： 約3億人  月間利用者数（MAU）： 約1億人  取得費用調達： 借入金  株式譲渡完了： 2014年3月(予定） 21

22. Slide 22: @Rakuten

    @Rakuten

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