Auto Hall Sa · CSEMA:ATH
Auto Hall Sa — Shareholder Meeting (May 2020)
31 slides from Auto Hall Sa's shareholder meeting presentation, May 29, 2020
Slide 1: Assemblée générale ordinaire – Résultats annuels 2019
Assemblée générale ordinaire Résultats annuels 2019 Vendredi 29 mai 2020 Bienvenue aux actionnaires 1
Slide 2: Groupe Auto Hall
Groupe Auto Hall Acteur dans le domaine automobile depuis plus d’un siècle, • Auto Hall est l'une des premières entreprises du secteur de la distribution des matériels roulants au Maroc 2
Slide 3: Ordre du jour
Ordre du jour Rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, Rapport des commissaires aux comptes concernant le même exercice, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions susceptibles d’être visées par les articles 56 et suivants de
Slide 4: Rapport de gestion
EE Rapport de gestion auto Hal e 4
Slide 5: Groupe Auto Hall
Groupe Auto Hall • 1907 : Création des« Etablissements G. Veyre » représentant Ford Motor Company au Maroc, • 1920 : Transformation en société anonyme dénommée Auto Hall, • 1930 : Construction du siège historique, • 1942: Cotation à la bourse de Casablanca, • 1974 : Lancement de l’activité d’assembl
Slide 6: Auto Hall de 2004 à 2019
Auto Hall de 2004 à 2019 Véhicule Agricole, Mine, VP & VUL Services industriel TP AHVI SCAMA SOMMA Avant 2004 DM SMVN SMAA SAV Crédit Après 2004 Assurance SCAMA LLD Africa Motors VO Carrosserie PM CA : 1,1 MMdhs 2004 à 4,4 MMdhs en 2019 2004 36% 3% 11% 32% Employés : 650 en 2004 à 1 500 en 2019
Slide 7: Principaux événements 2019
Principaux événements 2019 Seul partenaire de PSA pour la marque OPEL Baisse des marchés : - Marché VP/VUL à : -6,5%, - Véhicule industriel : -22% - Tracteur agricole : -33% Cours de change des devises : - Baisse de 2,8% de l’euro face au dirham, - Hausse du dollar de 1,4% et du yen de 3,6%.
Slide 8: Résultats commerciaux
EE Résultats commerciaux 1 A puto Hall e 8
Slide 9: Evolution des principaux marchés
Evolution des principaux marchés En nombre de véhicule -9% 163 074 2018 148 189 2019 24% 17 729 -22% 14 285 -33% 4 359 3 390 2 508 1 687 Véhicules industriels Véhicules utilitaires Voitures particulières Tracteurs agricoles légers 9
Slide 10: Evolution du marché automobile
Evolution du marché automobile Evolution du marché automobile Axe VP & Total Axe VUL Le marché automobile des 180 000 25 000 véhicules neufs a atteint 165 918 160 000 unités à fin décembre 2019, en 140 000 21 000 baisse de 6,5% par rapport à 120 000 l’année dernière : 17 000 100 000 - Les ventes d
Slide 11: Evolution du marché automobile – classement par marque
A fin Décembre-18 A fin Décembre-19 Evo # Marque Qté PM Qté PM 19 vs 18 1 DACIA 49 649 28,0% 46 043 27,8% -7% Evolution du marché automobile 2 RENAULT 25 769 14,5% 24 240 14,6% -6% 3 PEUGEOT 12 068 6,8% 11 321 6,8% -6% Classement des ventes VP – VUL 4 HYUNDAI 11 163 6,3% 11 189 6,7% 0% par marque
Slide 12: Partenariat PSA - Ventes Opel
Partenariat PSA - Ventes Opel En nombre de véhicules et part de marché 2,5% 5 000 1,1% 4 500 0 4 102 4 000 0,7% 3 500 -5 SMAA – Auto Hall 3 000 2 500 -10 2 004 Ancien distributeur 2 000 1 241 1 500 -15 1 000 500 -20 - 2017 2018 2019 12
Slide 13: Ventes et parts de marché national
Ventes et parts de marché national Marché pick-up À fin Déc. 2018 À fin Déc. 2019 Evolution Marque Marque Quantité p.m.% Quantité p.m.% 2019/2018 1 MITSUBISHI 1 633 32,9% 1 DFSK 1 862 29,5% 125% 2 TOYOTA 1260 25,4% 2 MITSUBISHI 1 738 27,5% 6% 3 DFSK 827 16,7% 3 TOYOTA 1 474 23,4% 17% 4 HYUNDAI 689
Slide 14: Parts de marché par catégorie
Parts de marché 2019 / 18 Total 12,3% 0 VP 8,5% -1 Par catégorie MA 19,1% 1,6 VUL 37,5% 3,1 VI 43,9% 1,6 14
Slide 15: Comptes annuels
EE Comptes annuels auto Hal e 1
Slide 16: Comptes annuels
Comptes annuels Auto Hall social en Mdhs 3 501 2018 3 328 2019 162 170 167 150 68 59 Total produits Résultat Résultat financier Résultat net d'exploitation d'exploitation 16
Slide 17: Evolution de l’encours des loyers leasing immobilier
Evolution de l’encours des loyers leasing immobilier en Mdhs 17
Slide 18: Résultats des filiales
Comptes annuels Résultats des filiales en kdhs Total produits d'exploitation Résultats nets 2018 2019 Var. 19/18 2018 2019 Var.19/18 SCAMA 1.760.714 1.402.387 -20% 15.684 9.842 -37% SMVN 1.244.817 839.504 -33% -1.613 1.914 - SMAA 225.468 682.056 199% -9.994 3.398 - AHVI 532.299 452.216 -15% 3.183
Slide 19: Comptes consolidés
Comptes annuels consolidés en Mdhs 2018 4 811 2019 4 424 456 326 437 311 150 159 Chiffre d’affaires Résultat Résultat net EBITDA opérationnel consolidé 19
Slide 20: Classement Auto Hall
Classement Auto Hall Par chiffre d’affaires selon ‘Economie & Entreprise’ - Kompass Année 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Auto Hall 59 34 28 25 31 33 35 35 35 26 25 24 24 20
Slide 21: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes (général et spécial) 21
Slide 22: Projet de résolutions
EE Projet de résolutions auto Hal e 2
Slide 23: Première résolution
PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée générale après avoir constaté : - qu’elle a été régulièrement convoquée, - qu’elle réunit le quorum du quart au moins du capital social pour la tenue des assemblées générales ordinaires prévu par la loi et par l’article 29 des statuts, - que le rapport de gestion, le
Slide 24: Deuxième et troisième résolutions
DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l’exercice 2019 tels qu’ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes. TROISIEME RESOLUTION L’A
Slide 25: Quatrième résolution
QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée générale décide sur proposition du Conseil d’administration, d’affecter le bénéfice net de l’exercice comme suit : Bénéfice net de l’exercice ………..……………………….................... Dhs 170 154 181,08 qui, ajouté au report à nouveau antérieur de……………………......... Dhs 9 662
Slide 26: Cinquième à septième résolutions
CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée générale décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Lalla Zoubida EL YACOUBI pour une durée de six années qui prendra fin avec l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025. SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée générale décide de renouve
Slide 27: Huitième et neuvième résolutions
HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée générale décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Moulay Souleimane CHERKAOUI pour une durée de six années qui prendra fin avec l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025. NEUVIEME RESOLUTION L’Assemblée générale décide de reno
Slide 28: Dixième résolution
DIXIEME RESOLUTION En conséquence de la cinquième, de la sixième, de la septième, de la huitième et de la neuvième résolution, le Conseil se compose comme suit et les mandats des Administrateurs prendront fin avec les Assemblées appelées à statuer sur les comptes des exercices indiqués ci-après : Mo
Slide 29: Onzième à quatorzième résolutions
ONZIEME RESOLUTION L’Assemblée générale décide de renouveler le mandat des commissaires aux comptes Fidaroc Grant Thornton et Mazars Audit et Conseil pour une durée de trois années qui prendra fin avec l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. DOUZIEME RESOLUTION L’Assemblée
Slide 30: Communication COVID
Communication COVID L'activité du Groupe au cours du 1er trimestre a été marquée par une bonne performance commerciale traduite par une amélioration de la part de marché VP/VUL de 1,1 point à 11,3%. Cependant, la pandémie de COVID-19 enregistrée en ce début d’année 2020 et les conséquences de l’état
Slide 31: Merci de votre attention
EE Merci de votre attention 1 fa ato Hal e 31