Kourakuen Corporation · TSE:7554
Kourakuen — FY2019 Earnings Presentation
57 slides from Kourakuen's earnings presentation, May 24, 2019
Slide 1: 2019年3月期 決算説明会
2019年３月期 決算説明会 （2018年4月～2019年3月） 2019年5月24日 株式会社 幸楽苑ホールディングス （東証第一部 コード：7554）
Slide 2: 決算説明会資料：目次
決算説明会資料：目次 １．連結決算概要 ２．今後の経営戦略 ３．参考資料
Slide 3: １．連結決算概要
１．連結決算概要
Slide 4: 連結決算ハイライト
連結決算ハイライト （単位：百万円、百万円未満切捨） 2019年3月期 2018年3月期 前期比 金 額 売上高比 金 額 売上高比 (増減額) 売 上 高 41,268 100.0％ 38,576 100.0％ + 7.0% 売 上 原 価 11,711 28.4％ 10,702 27.7％ + 9.4% 売 上 総 利 益 29,556 71.6％ 27,874 72.3％ + 6.0% 販 売 費 一 般 管 理 費 27,919 67.7％ 27,946 72.4％ △0.1% 営 業 利 益 1,636 4.0％ △72 △0.1％ +1,708 経 常 利 益 1,587 3.8％
Slide 5: 売上高・経費増減要因
売上高・経費増減要因 ●売上高増減要因 増加 ・TVCMやSNS等の新しい販促施策の有機的な 結合によるブランドイメージの向上 ・アプリや楽天ポイント等による来店頻度増 ・業態転換と自社競合回避による客数回復 ●利益増減要因 増加 ・ギョーザ無料券の廃止による値引高減 ・営業時間短縮による店舗費用減 ・就労コントロールによる店舗人件費減 ・ 2018年3月期の店舗閉鎖による費用減 減少 ・積極的なTVCM投入による販促費増 ・本社の業務改革に関連する費用増 4
Slide 6: 営業利益の主な増減要因（前期比）
営業利益の主な増減要因（前期比） 営業利益 前期 △72百万円 ⇒ 今期 1,636百万円 （差異 ＋1,709百万円） 【増減要因】 前期 営業利益 △72百万円 ① 値引高減少 ＋817百万円 ② 既存店の利益貢献 ＋640百万円 ③ 前期新店の利益貢献 ＋211百万円 ④ 今期新店の利益貢献 △33百万円 ⑤ ステーキ事業の利益貢献 ＋85百万円 ⑥ その他 △12百万円 今期 営業利益 1,636百万円 5
Slide 7: 連結財政状態
連結財政状態 （単位：百万円、百万円未満切捨） 資産の部 負債・純資産の部 2019年 2018年 2019年 2018年 増減額 増減額 3月末 ３月末 3月末 ３月末 流 動 資 産 4,564 3,216 ＋1,348 流 動 負 債 6,870 7,179 △309 固 定 資 産 13,692 14,828 △893 固 定 負 債 6,422 7,058 △635 有形固定資産 8,890 9,794 △904 負 債 合 計 13,293 14,237 △944 無形固定資産 178 125 ＋52 純 資 産 4,962 3,806 ＋1,156 投資その他の資産 4,623
Slide 8: キャッシュ・フロー(CF)要因分析
キャッシュ・フロー(CF)要因分析 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2019年3月期 2018年3月期 増減額 営 業 活 動 に よ る C F 3,019 1,471 ＋1,548 投 資 活 動 に よ る C F △233 1,152 △1,386 財 務 活 動 に よ る C F △1,401 △3,811 ＋2,410 現金及び現金同等物の当期末残高 3,108 1,720 ＋1,387 税金等調整前当期純利益＋4,482百万円 営業CF 増減要因 減損損失△2,546百万円 有形固定資産取得支出減少＋378百万円 投資CF 増減要因 有形固定資産売却収入減少△2,083百万円
Slide 9: 2020年３月期 連結業績予想
2020年３月期 連結業績予想 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2020年３月期 2019年３月期 前期増減 金 額 売上高比 金 額 売上高比 増減額 増減率 売 上 高 42,000 100.0％ 41,268 100.0％ ＋731 ＋1.7％ 営 業 利 益 2,100 5.0％ 1,636 4.0％ ＋463 ＋28.2％ 経 常 利 益 2,000 4.8％ 1,587 3.8％ ＋412 ＋26.0％ 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 1,100 2.6％ 1,009 2.4％ ＋90 ＋8.9％ E P S(円） 73.93 － 67.83 － － － 業績予想の前提
Slide 10: ２．今後の経営戦略
２．今後の経営戦略
Slide 11: 今後の経営戦略
今後の経営戦略 1. 2019年3月期業績のハイライト 2. 2019年3月期お客様数増加の分析 3. 2020年3月期の数値目標 4. 2020年3月期の具体的な戦略 5. 中期経営計画の概要
Slide 12: 今後の経営戦略
今後の経営戦略 1. 2019年3月期業績のハイライト 2. 2019年3月期お客様数増加の分析 3. 2020年3月期の数値目標 4. 2020年3月期の具体的な戦略 5. 中期経営計画の概要
Slide 13: 2019年3月期業績のハイライト
1. 2019年3月期業績のハイライト 前期 予想 実績 予想比 売上高 385億円 405億円 412億円 ＋7億円 経常利益 △1.1億円 14.9億円 15.8億円 ＋0.9億円 既存店お客様前比 97.5％ 100.0% 102.6% ＋2.6% ●売上高412億円 ⇒ 創業65年目で初の売上高400億円突破 ●経常利益15.8億円 ⇒ 7期ぶりの経常利益10億円超（V字回復達成） ⇒ 当期純利益は過去2番目の数値 ●既存店お客様数前年比 9期ぶりの100％超 前期の危機的な赤字決算から奇跡のV字回復 12
Slide 14: 今後の経営戦略
今後の経営戦略 1. 2019年3月期業績のハイライト 2. 2019年3月期お客様数増加の分析 3. 2020年3月期の数値目標 4. 2020年3月期の具体的な戦略 5. 中期経営計画の概要
Slide 15: お客様数増加の分析① 麺業態他社様との比較
2. 2019年3月期お客様数増加の分析① 麺業態他社様との比較 ※各社公式ホームページに基づき作成 当社 M社 T社 H社 R社 9月以降､8ヶ月連続で既存店前年比プラス達成 14
Slide 16: お客様数増加の分析② 上期･下期比較
2. 2019年3月期お客様数増加の分析② 2019年3月期の上期･下期比較 平均で＋11.4％UP 期初に実施した施策の効果が8月頃から顕在化 15
Slide 17: 施策のキーワードは「S･M･M･C」
2. 2019年3月期お客様数増加の分析③ 具体的に取り組んだ施策のキーワードは「S･M･M･C」 （1）S（セールス） 商品力に注力（新極上中華そば・新餃子｢極｣等） （2）M（マーケティング） ギョーザ無料券廃止、各媒体を連動させたPR （3）M（モチベーション） インセンティブ実施、働き方改革 （4）C（コーポレートカルチャー） 勝ち癖を付ける、チャレンジ精神、組織改革 4つの施策が有機的に結合しお客様増に繋がった 16
Slide 18: お客様数増加の分析④ セールス
2. 2019年3月期お客様数増加の分析④ （1）S（セールス） 主力商品の中華そば･餃子のブラッシュアップ 期間限定商品を矢継ぎ早に投入 中華そば･餃子の改良 極上中華そば 1,200万食突破 餃子『極』 1,600万皿突破 ※2019年4月現在 外食企業の基本として「美味しさ」を追求 17
Slide 19: 期間限定商品の投入
2. 2019年3月期お客様数増加の分析⑤ （1）S（セールス） 期間限定商品の投入 4月 6月 7月 9月 10月 10月 12月 1月 2月 2月 期間限定商品を毎月投入しお客様の来店頻度向上 18
Slide 20: お客様数増加の分析⑥ マーケティング
2. 2019年3月期お客様数増加の分析⑥ （2）M（マーケティング） 餃子無料券の廃止 TVCM･チラシ･SNSを連動させたプロモーション 【従来】 【現在】 ・売上不調･閉店等の ・売上好調･話題･行列等 ネガティブイメージ ポジティブイメージ ・店舗･TVCM･WEB等の ・店舗･TVCM･WEB等の 施策に統一性がない 施策が統一され連動 ・何がおすすめ商品なの ・TVCMで見た商品が か分からない 店でも告知されている 新しいお客様層の開拓と休眠顧客の掘り起し 19
Slide 21: 広報･マーケティング実施例①
2. 2019年3月期お客様数増加の分析⑦ （2）M（マーケティング） 2019年3月期の広報･マーケティング実施例 極上中華そば（11/15～25） 㐂伝(きでん)らーめん復活（11/15～25） TVCM㐂伝(きでん)らーめん TVCM「ウソ発見器」篇 復活」篇 20
Slide 22: 広報･マーケティング実施例②
2. 2019年3月期お客様数増加の分析⑧ （2）M（マーケティング） 2019年3月期の広報･マーケティング実施例 味に渇！キャンペーン（7/18-9/9実施） 2億円事件（1/30 15時-31実施） TVCM 隠れ旨らーめん篇 フジテレビ 21
Slide 23: 広報･マーケティング実施例③
2. 2019年3月期お客様数増加の分析⑨ （2）M（マーケティング） 2019年3月期の広報･マーケティング実施例 チョコレートらーめん（2/1-14販売） あっさり通過（中華）そば（2/15-28販売） 2月6日めざましテレビ TVCM「あっさり通過（中華）そば 合格祈願」篇 Youtube 22
Slide 24: お客様数増加の分析⑩ モチベーション
2. 2019年3月期お客様数増加の分析⑩ （3）M（モチベーション） 新商品販売のインセンティブ ・各店舗が創意工夫して取組み 店舗にも活気が出てきた 働き方改革推進 （営業時間短縮･年末年始休業） ・2019年3月期は合計210 店舗にて営業時間を短縮 ・創業以来初の年末年始休業 を敢行（従業員への感謝） 同業他社に先んじて「働き方改革」を推進 23
Slide 25: お客様数増加の分析⑪ コーポレートカルチャー
2. 2019年3月期お客様数増加の分析⑪ （4）C（コーポレートカルチャー） 勝ち癖を付ける施策 ・新業態へのチャレンジ ・業界の常識に囚われない斬新な施策を断行 古い体質からの脱却（改革の推進） ・やり方を中々変えられない社風があった 例）ギョーザ無料券 ⇒ 売上減を危惧し継続 出店の数値目標 ⇒ ドミナント考慮されず ・思い切ってギョーザ無料券を廃止 ⇒ それに代わるTVCM等の施策で影響は皆無 9年間誰も変えられなかった施策を一気に変えた 24
Slide 26: お客様数増加の分析⑫ 新業態へのチャレンジ
2. 2019年3月期お客様数増加の分析⑫ （4）C（コーポレートカルチャー） 新業態にチャレンジしたことでらーめん事業が好転 ① 店舗ポートフォリオの変化（国内直営店） 49期初 構成比 49期末 構成比 らーめん事業 512店舗 98.8％ 498店舗 96.7％ ステーキ事業 6店舗 1.2％ 16店舗 3.1％ 焼肉事業 － － 1店舗 0.2％ ② 業態転換店舗の近隣｢幸楽苑｣のお客様数前年比 順位 転換店 近隣幸楽苑 3月まで累計 １ 富士蓼原店 富士伝法店 139.8％ ２ 甲府伊勢店 甲府向町店 124.3％ ３ 扇町店 六丁の目店 120.7％ － 松戸南花島店(焼肉) 松戸
Slide 27: お客様数増加の分析⑬ SMMC好循環
2. 2019年3月期お客様数増加の分析⑬ ●4つの要素が好循環し業績好調につながった 業績好調のための好循環 セールス マーケティング SMMC コーポレート モチベーション カルチャー 4つの要素を有機的に融合させ相乗効果を出した 26
Slide 28: 今後の経営戦略
今後の経営戦略 1. 2019年3月期業績のハイライト 2. 2019年3月期お客様数増加の分析 3. 2020年3月期の数値目標 4. 2020年3月期の具体的な戦略 5. 中期経営計画の概要
Slide 29: 2020年3月期の数値目標①
3. 2020年3月期の数値目標① 18/3期 19/3期 20/3期 前期比 売上高 385億円 412億円 420億円 ＋8億円 経常利益 △1.1億円 15.8億円 20.0億円 ＋4.2億円 既存店お客様前比 97.5％ 102.6% 100.0% － ●売上高目標420億円 ｢幸楽苑｣は引き続き既存店対策に傾注 売上高内訳：らーめん363億円､その他57億円 ●経常利益20億円（前期比＋4.2億円 ＋26.0％） ●既存店お客様数前年比 100％を必達 ●株主様還元 安定配当を実施、優待券の改善検討 増収増益予算､8期ぶりの経常利益20億円の大台 28
Slide 30: 2020年3月期の数値目標②
3. 2020年3月期の数値目標② 【らーめん事業】 ●お客様数前年比 100％（上期103％､下期97％） ●お客様単価 前期 676円 ⇒ 今期 690円 ●新規出店 原則ゼロ ※個別検討し3～5店の出店有り 【その他の事業】 ●ステーキ事業 既存16店舗の収益改善に傾注 ●焼肉事業 今期9店舗転換を計画 ●その他 赤字店対策として15店舗を他の 業態へ転換検討（居酒屋･中華） 前期に引き続き既存店の利益改善に注力する 29
Slide 31: 今後の経営戦略
今後の経営戦略 1. 2019年3月期業績のハイライト 2. 2019年3月期お客様数増加の分析 3. 2020年3月期の数値目標 4. 2020年3月期の具体的な戦略 5. 中期経営計画の概要
Slide 32: 2020年3月期の具体的な戦略①
4. 2020年3月期の具体的な戦略① 2020年3月期の基本戦略 （1）味の改革 （2）マーケティング手法の抜本的転換 （3）保有資産の活用と 店舗ポートフォリオの最適化 （4）筋肉質な経営 （5）増税時代に対応したリーズナブルなメニュー （6）ワンランク上のプレミアムラインの追加 前期の4本柱＋｢幸楽苑 令和戦略｣を追加 31
Slide 33: 2020年3月期の具体的な戦略② 味の改革
4. 2020年3月期の具体的な戦略② （1）味の改革 ①幸楽苑の主力商品のブラッシュアップ ・外食企業は「味」が命 ・美味しいと思わなければプロモーションを かけても効果が出ない ②期間限定商品の開発 ・主力商品に加え期間限定商品を充実させる ことで､お客様に飽きられない「味の改革」 を実施 今期も｢味｣を重視､お客様の多様な嗜好に対応 32
Slide 34: マーケティング手法の抜本的転換
4. 2020年3月期の具体的な戦略③ （2）マーケティング手法の抜本的転換 ①TVCM放映等の基本方針は踏襲 ②個店別の販促対策を強化 ③SNS、オウンドメディア、公式アプリ等 デジタルコミュニケーションツールを強化 ④10月増税時の価格据え置きを大々的にPR TVCMを継続しつつ個店対策に重点を置く 33
Slide 35: 保有資産の活用と店舗ポートフォリオの最適化
4. 2020年3月期の具体的な戦略④ （3）保有資産の活用と店舗ポートフォリオの最適化 ①既存の｢幸楽苑｣業態は新規出店を抑える ・既存店活性化を強化 ・赤字店対策特命部隊を編成 ②他業態への転換を推進 ・ステーキ業態は現状維持 ・焼肉業態は9店舗の転換を予定 ・その他､15店舗程度を新業態へ転換予定 既存業態のテコ入れ対策を主軸に新業態を模索 34
Slide 36: 筋肉質な経営
4. 2020年3月期の具体的な戦略⑤ （4）筋肉質な経営 ①コストダウン推進部を新設 ・店舗･工場･本社の各コストをゼロベースで見直し ・現場に入り込み、現場目線で効率化を図る ・外部専門家とも連携して本社各部門の業務再編を推進 本社業務の一部アウトソーシングを含めた 省人化･省力化を加速させる ②工場･物流･品管の大改革プロジェクト ・外部専門家を入れ原価低減･運搬費改革等を推進し 製造原価低減を図る 小さな本社･大きなサポートをより推進していく 35
Slide 37: 増税時代に対応したリーズナブルなメニュー
4. 2020年3月期の具体的な戦略⑥ （5）増税時代に対応したリーズナブルなメニュー 餃子定食 「税込500円～」 シングル定食 ダブル定食 ダブル半らー定食 500円（税込） 600円（税込） 700円（税込） 価格改定は今回の4月のみで､10月以降は改定しない予定 10月以降は価格競争力がより高まると確信 10月の増税を見越し､4月から先取りして戦略を実行 36
Slide 38: ワンランク上のプレミアムラインの追加
4. 2020年3月期の具体的な戦略⑦ （6）ワンランク上のプレミアムラインの追加 魅力的なプレミアム新商品と主力商品のブラッシュアップ 新発売！ ブラッシュアップ！ 4月 中華そばプレミアム 10月 味噌野菜タンメン 740円（税込） 640円（税込） ベジタブル餃子 240円（税込） ｢おいしさ｣の追求とお客様の多様な嗜好に対応 37
Slide 39: 今後の経営戦略
今後の経営戦略 1. 2019年3月期業績のハイライト 2. 2019年3月期お客様数増加の分析 3. 2020年3月期の数値目標 4. 2020年3月期の具体的な戦略 5. 中期経営計画の概要
Slide 40: 中期経営計画の概要① 新経営理念・ミッション
5. 中期経営計画の概要① （1）新経営理念・新ミッション・新ビジョン・ 新バリュー ●新経営理念 我々は我々が提供するラーメンと食を通じて 世界中のお客様を幸せにする ～ Japanese Ramen to the world ～ ●2ミッション ①我々は、お客様を原点においしさと健康を 追及し、地域社会、日本、そして世界に 貢献します ②我々は、幸楽苑ラーメンの世界への普及に 命をかけます 39
Slide 41: 中期経営計画の概要① 新ビジョン・バリュー
5. 中期経営計画の概要① （1）新経営理念・新ミッション・新ビジョン・ 新バリュー ●新ビジョン 我々はいかなる時もカスタマーファーストの精神を忘れず、 常に革新的なことにチャレンジし続けるイノベーティブで エキサイティングなエクセレントカンパニーになる ●5バリュー ①Ramen is Entertainment！ ～お客様をワクワクさせ我々もワクワクする～ ②お客様を大切にする ③働く仲間を大切にする ④お取引様を大切にする ⑤そして誠実に努力する 40
Slide 42: 中期経営計画の概要② 数値目標
5. 中期経営計画の概要② （2）数値目標 ■ 売上高（十億円） ■ 経常利益（十億円） 7年後 既存事業 新規事業推進期 変革期 （2026年3月期） 売上高 1,000億円 経常利益 100億円 経常利益率 10.0％ 既存事業を2ヵ年で安定させ､次の5ヵ年で成長 41
Slide 43: PwCによる経営基盤強化支援
5. PwCによる経営基盤強化支援 （3）中計推進のための組織体制 ①外部専門家との更なる関係強化 当社は、PwC ビジネスアシュアランス合同会社 （東京都千代田区、代表執行役社長：丸山 琢永、 以下：PwC）の継続的な支援を得て、お客様・ 株主・従業員の皆様からのより一層の信頼を得る ために、ガバナンス機能の強化及び業務効率化を 推進してまいります。 当社の成長戦略に耐えうる強固な経営基盤を確立 42
Slide 44: PwCについて
5. PwCについて PwCのPurpose（存在意義） “社会における信頼を構築し、 重要な課題を解決する” PwCは世界最大級のプロフェッショナルサービスネットワーク PwCは、世界158カ国に及ぶグローバルネットワークに250,000人以上のスタッフ を有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスを提供しています。 欧州・中東・アフリカ アジア太平洋 米州 101,779人 77,929人 71,222人 Locations 158 カ国 721 拠点 People ** 250,930 人 43
Slide 45: 中期経営計画推進のための社内体制①
5. 中期経営計画推進のための社内体制① 中計推進のための社内体制作りは既に始まっている ②部長職を積極的にヘッドハンティング ・広報マーケティング部長 2017年10月 ・アライアンス推進部長 2019年 4月 ・物流部長 2019年 4月 ・開発部長 2019年 4月 ・システム部長 2019年 5月 更に､IR担当部長やCFO候補の経営戦略部長を ヘッドハンティングする予定 今後も積極的に即戦力の人財を登用していく 44
Slide 46: 中期経営計画推進のための社内体制②
5. 中期経営計画推進のための社内体制② ③取締役･監査役も刷新 【社外取締役】 【社外監査役】 中畑 裕子 氏（45歳） 飯塚 幸子 氏（49歳） 小澤 良介 氏（40歳） 金 武偉 氏（39歳） ・挑戦への加速及びガバナンス強化を目的に 社外取締役･社外監査役を2名ずつ選任 ・今般の刷新により経営陣の合計年齢552歳となり △135歳の若返り（一人あたり平均△13.5歳） ・25年振りとなる女性取締役、初の女性監査役 多様な経営陣の下､専門部隊が諸施策をドライブ 45
Slide 47: 中期経営計画の概要③ 成長戦略
5. 中期経営計画の概要③ （4）成長戦略 ①既存事業の利益改善と新幸楽苑モデルの開発 価格改定や新メニュー導入によるお客様単価増 工場プロセス改善による原価率削減 IT化（券売機･帳票電子化･マニュアル動画化） 店舗従業員のPA化促進による人件費低減 新研修センターによる徹底した社員教育 省人化業態の開発（冷凍麺･チルド餃子･炒飯工場化） セルフ式業態、新レイアウト等の開発 駅前業態、プレミアム業態等の開発 コア事業の｢らーめん事業｣を収益化･多様化 46
Slide 48: 中期経営計画の概要④ 海外展開と新業態
5. 中期経営計画の概要④ ②新幸楽苑の海外展開と新業態のグループ化 アジアを中心とした新幸楽苑モデルの積極的海外展開 ・海外出店を再開 ・アジアの生産拠点はタイのTF社工場を活用 M&Aを中心とした新たな飲食チェーンのグループ化 ・新商勢圏におけるらーめん事業の効率的な拡大 ・単一業態リスクの回避（他業態チェーンの買収） ③新工場の建設に伴う外販事業の拡大 新工場建設による生産効率･生産キャパシティの増大 製造の優位性を活かし他飲食チェーン向けOEM展開 らーめん事業の海外展開と他業種・他事業開拓 47
Slide 49: CSR DOMEDSTAVUEKLE.
CSR DOMEDSTAVUEKLE. SERIF LIA
Slide 50: ３．参考資料
３．参考資料
Slide 51: 直営店月次売上高推移（前期比）
直営店月次売上高推移（前期比） （単位：％） 全店売上高実績 105.0％ 既存店売上高実績 101.5％ 50
Slide 52: 直営店月次お客様数推移（前期比）
直営店月次お客様数推移（前期比） （単位：％） 全店お客様数実績 101.0％ 既存店お客様数実績 102.6％ 51
Slide 53: 直営店月次お客様単価推移（前期比）
直営店月次お客様単価推移（前期比） （単位：％） 全店お客様単価実績 104.0％ ステーキ事業店舗数増加 創業祭「中華そばクラシック」販売 既存店お客様単価実績 98.9％ 52
Slide 54: 直営既存店月次推移（前期比・12ヶ月移動平均）
直営既存店月次推移（前期比・12ヶ月移動平均） （単位：％） 直営既存店売上高 直営既存店お客様数 直営既存店お客様単価 53
Slide 55: 四半期業績推移（直近２期間）
四半期業績推移（直近２期間） （単位：百万円、百万円未満切り捨て） 2018年3月期 2019年3月期 1,200 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1,000 975 924 800 573 600 567 400 229 227 231 215 200 72 88 16 6 0 △200 △117 △149 △400 △411 △412 △600 54
Slide 56: 当社の直営店舗出店状況
当社の直営店舗出店状況 ≪国内都道府県別店舗数≫2019年3月末現在（2018年３月末比増減） 北 海 道 － △1 新 潟 県 20店舗 ＋1 青 森 県 10店舗 ±0 富 山 県 － △1 岩 手 県 10店舗 ＋2 山 梨 県 9店舗 ＋1 宮 城 県 51店舗 ±0 長 野 県 9店舗 ±0 東 北 秋 田 県 15店舗 ＋1 岐 阜 県 5店舗 ±0 149店舗 山 形 県 14店舗 ±0 静 岡 県 18店舗 ±0 福 島 県 49店舗 ＋2 愛 知 県 21店舗 ±0 甲信越 茨 城 県 44店舗 ＋1 三 重 県 4店舗 ±0 38店舗 栃 木 県 24店舗 ±0 大 阪 府
Slide 57: 弊社に関する問い合わせ先
弊社に関する問い合わせ先 業務統括室 高松 Tel:024-943-5242 Fax:024-943-3726 E-mail y_takamatsu@kourakuen.co.jp https://hd.kourakuen.co.jp/