Yokohama Financial Group, Inc. · TSE:7186
Yokohama Financial — Investor Presentation (November 2013)
34 slides from Yokohama Financial's investor presentation, Nov 15, 2013
Slide 1: Information Meeting 参考資料
Information Meeting ～ 参考資料 ～ 2013年11月15日
Slide 2: 目次
目次 当行の歴史・業容 ・・・・・・・・参考－2 ＜データ集＞ 当行のグループ経営 ・・・・・・・参考－3 連結・単体財務損益 ・・・・・・・参考－21 当行の営業地盤 ・・・・・・参考－4～5 当行のグループ会社の業績 ・・・・参考－22 当行の店舗網 ・・・・・・・・・参考－6 貸出金 ・・・・・・・・・・参考－23～25 当行の提携戦略 ・・・・・・参考－7～10 預金 ・・・・・・・・・・・参考－26～27 貸出金利回りの推移 ・・・・・・参考－11 有価証券 ・・・・・・・・・・・参考－28 預貸金の金利感応度 ・・・・・・参考－12
Slide 3: 当行の歴史・業容
当行の歴史・業容 歴史 地元財界の総意のもと、横浜最大の普通銀行であった七 1920年 株式会社横浜興信銀行設立 ～ 十四銀行の破たん処理のため新銀行として設立 第二銀行の前身は1869年に設立された横浜為替会社（日 1928年 第二銀行の営業譲渡を受ける ～ 本初の会社組織の金融機関）であり当行は144年の歴史 を持つ日本で最も歴史の長い銀行といえます 1945年 神奈川県唯一の地方銀行となる ～ これまでに31行の銀行と合同 1957年 株式会社横浜銀行へ行名変更 ～ 2010年12月16日に創立90周年を迎える 業容等 預金（2013年9月末残）（億円） 貸出金（2013年9月末残
Slide 4: 当行のグループ経営
当行のグループ経営 浜銀TT証券㈱ 個人の 法人の 浜銀ファイナンス㈱ 証券業務 リース業務・ お客さま お客さま 代金回収業務 ・投資信託販売 預金業務 ・Ｍ＆Ａアドバイス 保険商品販売 ・保険商品販売 貸付業務 ｼﾝｼ ｹ ﾄ ﾝの組成 ・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝの組成 ・相続関連業務 為替業務 ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ ・カード事業 等 ・経営改善支援 等 横浜信用保証㈱ ㈱浜銀総合研究所 横浜キャピタル㈱ 住宅ローンなど ベンチャーキャピタル シンクタンク業務 保証業務 業務 参考－ 3
Slide 5: 当行の営業地盤 神奈川県のポテンシャル
当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル 総人口（2012年10月） 906.7万人 （２位／47都道府県） （東京、神奈川、大阪） 民営事業所数（2012年2月）31.4万か所 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 県内総生産(2010年度) 29.8兆円 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 製造品出荷額等（2012年） 17.5兆円 （2位／同） 愛知 神奈川、静岡 （愛知、 静岡） 家計消費支出（2010年度） 21.9兆円 （２位／同） 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 （東京、神奈川、大阪） （2010年度） （１０億ドル） 400 368 363 ３４７ 関東
Slide 6: 当行の営業地盤 神奈川の首都圏における優位性
当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性 ～関東（東京、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川）平均を100 とした神奈川の位置 人口増加率 （2005～10年） 189.8（2.92％） 出所：総務省（人口推計） 200 110.1（361万円） 開業率 100 申告所得(2011年) （2006～09年） （納税義務者１人当たり） 123.8（4.33％） 出所：日本マーケティング教育センター （個人所得指標） 出所：総務省 （事業所・企業統計調査） 111.6（1, 626万円） 新設住宅着工戸数 貯蓄額(2009年) (2012年) 130.2（6.8万戸） 出所：国土交通省
Slide 7: 当行の店舗網
当行の店舗網 神奈川県・東京都の店舗マップ 県内店舗数上位10行 横浜銀行 179 横浜信金 60 みずほ銀行 58 三菱東京UFJ銀行 57 川崎信金 54 三井住友銀行 50 三浦藤沢信金 46 湘南信金 45 さがみ信金 37 スルガ銀行 36 0 50 100 150 （か店） （注）有人店舗数（13年9月末時点、当行調べ） 参考－ 6
Slide 8: 当行の提携戦略～地方銀行
当行の提携戦略～地方銀行 システム共同利用（ＭＥＪＡＲ） ＡＴＭ提携 地銀信託業務研究会 （朝日信託ユーザー会) ・06年3月（基本合意） ・06年7月～ ・10年1月（カットオーバー） ・相互利用時のＡＴＭ手数料の ・13年10月～ ・11年5月北陸・北海道利用開始 無料化 ・信託業務に係る情報交換等 ・12年5月七十七参加決定 ・提携行：8行 ・参加行：１５行 地域金融マーケティング研究会 地銀ならではの 地銀カード戦略協議会 特性を活かした ・07年10月～ 連携を強化 ・地域金融に特化したマーケティング ・09年1月～ 戦略の共同研究 ・クレジットカード業務強化に向けた ・13年3月｢
Slide 9: 当行の提携戦略～共同利用システム（MEJAR）
当行の提携戦略～共同利用システム（MEJAR) 当行の提携戦略～共同利用システム（MEJAR) ほくほくフィナンシャルグループ 七十七銀行 さらなる参加行の増加を期待 北陸銀行 北海道銀行 12年5 10年1月に移行 11年5月に移行 月 参加 決定 共同利用システム（ＭＥＪＡＲ） 震災リスク等の分散・回避 バックアップ センター (富山） 高い安全性 新商品・新サービスの 迅速な導入 速 導 利便性の向上 ＩＴコストの削減 メインセンター （横浜） 横浜のメインシステムのバックアップセンターを富 山に保有することで震災リスク等を分散・回避 参考－ 8
Slide 10: 当行の提携戦略～共同MCIFセンター
当行の提携戦略～共同MCIF 当行の提携戦略～共同MCIFセンター センター お客さまのニーズを適時・的確に 捉えた商品・サービスの提供に向けて 13年3月 13年7月 11年11月 12年４月 12年10月 共同ＭＣＩＦ 群馬銀行が 共同MCIFセンターの ナレッジ・ラボ ナレッジラボ センター設立 参加表明 設立計画を発表 稼動準備開始 本格稼動 (14年2月稼動予定) 共同MCIFセンターのイメージ図 共同ＭＣＩＦセンター お客さま 今後の方向性 共同ＭＣＩＦセンター 参加銀行（7行） ①共同ＭＣＩＦシステム 各行のデータ収納・共同利用 業務領域の拡大 （戦略設計への活用） 横浜銀行 横
Slide 11: 当行の提携戦略～信託分野での地銀連携
当行の提携戦略～信託分野での地銀連携 13年9月に当行含む地銀９行で株式会社朝日信託に共同出資。 また、上記９行を含む地銀１５行で、「地銀信託業務研究会（朝日信託ユーザー会）」を設立。ノウハウを共有化すること で、多様化・高度化するニーズに、より的確に対応。 ※当行と朝日信託との連携強化 地銀信託業務研究会（朝日信託ユーザー会） 地銀信託業務研究会（朝日信託ユ ザ 会） 2011年 6月 以下の業務で提携開始。 以下の業務で提携開始 ・遺言信託 地銀１５行 ・遺産整理業務 銀行名 本店所在地 出資比率 ・財産承継プランニング 当行 神奈川県 1.50% 2012年11月 代理店契約を締
Slide 12: 貸出金利回りの推移
貸出金利回りの推移 （％） 平均貸出約定金利の推移 (単体) 2.568 2 60 2.60 2.465 2.378 2.40 2.339 2.325 2.292 2.282 地銀平均 2.339 2.115 2 116 2.116 当 行 2 20 2.20 2 060 2.060 2.222 2.224 2.006 1.990 2.193 1.996 1.936 2.118 2.00 2.064 1.838 2.040 2.007 1.802 1.984 1.664 1.992 1.919 1 942 1.942 1 80 1.80 1 876 1.876 ＜乖離幅：地銀比＞ 1.842
Slide 13: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 貸出金の金利別内訳 預金の金利別内訳 固定性 固定性 4年超 1年超 2% 3年以内 （1%） 固定性 5% 4年超 （5%） 固定性 13%(12%) 市場連動型 1年超 26%(26%) 固定性 3年以内 10%(10%) 1年以内 高い 23% 固定性 貸出計 （23%） 預金計 低い 1年以内 年以内 約9 4兆円 約9.4兆円 約11 2兆円 約11.2兆円 6%(7%) プライム 流動性 連動ほか 70% 45%(45%) 低い （71%） 金利感応度 高い 金利感応度 2013/9末時点 ( )は13/3末の値 参考－ 12
Slide 14: 法人／個人別の貸出金の金利感応度
法人／個人別の貸出金の金利感応度 法人向け貸出 個人向け貸出 固定性 4年超 10%(9%) 固定性 4年超 固定性1年超 3年以内 16%(16%) 10%(10%) 固定性1年 低い 固定性1年 超3年以内 以内 法人貸出計 市場連動型 10%(10%) 個人貸出計 7%(7%) 約4.7兆円 49%(50%) 固定性 約4.7兆円 低い 1年以内 プライム プライム 6%(7%) 連動ほか 連動ほか 高い 25%(24%) 68%(68%) 金利感応度 高い 金利感応度 2013/9末時点 ( )は13/3末の値 参考－ 13
Slide 15: 業務粗利益・実質業務純益・OHRの推移
業務粗利益・実質業務純益・OHR 業務粗利益・実質業務純益・ OHRの推移 の推移 （億円） 業務粗利益・実質業務純益・OHRの推移 (単体) （％） ＯＨＲ 業務粗利益 2,241 2,245 73.3% 75.0 2,117 2,119 70.7% 2,025 2,036 2,072 2,087 2,051 2,036 2,023 2,040 1,902 1,949 2,000 1,794 1,824 +314 1,726 1,724 実質業務純益 65.0 61.9% 1,270 1,213 1,119 1,064 460 504 772 1,216 1,053 1,058 1,050
Slide 16: 役務取引等収益の推移（国内業務部門）
役務取引等収益の推移（国内業務部門） （億円） 役務取引等収益の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 244 250 +1.8% +14.5% +3.7% 220 224 △4.9% 21 投 212 213 資 型 3 31 200 保険 28 32 25 商 59 品 投資信託 関 27 シ・ローン 35 43 連 36 11 150 私募債 11 13 2 法 人 6 13 11 3 2 2 関 その他 51 連 37 39 40 42 100 23 口座振替 23 23 23 22 決 25 ATM関連 済 25 24 24 25 業 50 務 関 52 為替業務 47 46 46 48 連 0 ０
Slide 17: 「資産の質」の状況
「資産の質」の状況 大口貸出企業の数・残高推移 債務者区分別の遷移状況（13年3月→13年9月） （億円） (単体) (金額） 3,000 取引先数 13年9月 17 20 要注意先・ 破綻懸念先 正常先 要管理先 以下 合計 12 12 12 10 1 正常先 9 10 3 98 4% 98.4% 1 5% 1.5% 0 1% 100.0% 0.1% 100 0% 6 5 年 要注意先・ 要管理先 6.1% 92.0% 1.9% 100.0% 3 破綻懸念先 2,000 月 以下 0.2% 2.1% 97.7% 100.0% 0 （ 10 (件数） 13年9月 要注意先・ 破綻懸念先 正常先
Slide 18: 与信関係費用の推移
与信関係費用の推移 （億円） 与信関係費用・与信関係費用比率の推移 (単体) （％） 2,800 2.60 2.80 2.40 2,400 与信関係費用比率 2,135 2.00 1 69 1.63 1.69 1 63 2,000 1.60 1,452 1,600 1.20 1,381 0.96 0.73 0.67 0.58 0.62 0.80 1,200 0.42 0.45 850 0.32 0.20 0.15 0.16 0.13 0.40 0.50 800 566 545 503 0.19 0.18 0.00 398 436 327 347 400 276 161 158 154 137
Slide 19: リスク量の状況
リスク量の状況 （億円） 統合リスク量の状況（13/9） （連結ベース、速報値） 8,000 7,000 6,756 6,000 退職給付会計 4,823 5,000 関連会社リスク相当 オペレーショナルリスク 202 4 000 4,000 3,314 流動性リスク 3,000 市場リスク 2,630 202 2,000 1,365 1,000 1 370 1,370 1,125 信用リスク 0 配賦原資 配賦資本 使用資本 （注1）配賦原資： 普通株式等ＴｉｅｒⅠ – 繰延税金資産（グロス） – 年金資産負債ギャップ – 土地再評価差額金 （注2）配賦資本： 事業計画遂行にともない、将来発
Slide 20: 繰延税金資産の状況
繰延税金資産の状況 （億円） 繰延税金資産の推移 (単体) （％） 9.0% 6.4% 10.0 4.6% 4.2% 4.1% 5.0 2 000 2,000 資本勘定に占める比率 0.0 5.0 1 500 1,500 繰延税金資産残高 （13年度予想） 10.0 1,119 1,064 1,053 1,058 1,050 15.0 1,000 , 実質業務純益 20 0 20.0 643 25.0 470 500 30.0 357 353 352 35.0 0 40.0 ０９ １０ 11 12 13上 （年度） （注）繰延税金資産残高は、その他有価証券評価差額金等対応分を除いたベース 参考
Slide 21: データ集
データ集 参考－20
Slide 22: 連結・単体財務損益
連結・単体財務損益 （単位：億円） 2010年9月期 2011年9月期 2012年9月期 2013年9月期 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 業務粗利益 1,031 1,120 1,013 1,107 1,009 1,103 1,026 1,131 実質業務純益 535 586 524 584 521 577 537 596 与信関係費用 167 176 87 93 73 75 65 82 経常利益 333 365 411 458 393 444 456 495 中間純利益 203 211 245 258 245 256 306 310 預金 預 102,984 , 102,79
Slide 23: 当行のグループ会社の業績
当行のグループ会社の業績 2013年度上期実績 （単位：億円） 会社名 主要業務 業務純益 与信関係費用 経常利益 中間純利益 前中間期比 前中間期比 前中間期比 前中間期比 浜銀ファイナンス リース業務 8 △1 4 ＋6 3 △9 2 △4 横浜信用保証 住宅ローン等の保証業務 30 △6 10 ＋7 19 △ 13 9 △9 浜銀ＴＴ証券 証券業務 17 ＋14 0 0 17 ＋14 10 ＋8 その他子会社 6 ＋1 0 0 6 ＋1 6 0 子 会 社 合 計 （ 11 社 ） 62 ＋7 15 ＋15 47 △7 28 △4 連 結 ベ ー ス 596 ＋19 82 ＋7 495
Slide 24: 貸出金（末残）
貸出金（末残） 貸出金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ １２/９ １３/３ １３/９ 総貸出金 85,789 87,908 90,083 87,375 85,257 86,362 86,441 87,684 90,171 93,159 93,898 94,035 特別国際金融取引勘定 - - - - - - - - - - - - 国内店 85,789 87,908 90,083 87,375 85,189 86,290 86,363 87,603 90,082 93,084 93,794
Slide 25: 業種別貸出金（末残）
業種別貸出金（末残） 業種別貸出金（末残） 【単体ベース】 （単位：億円） （単位：億円） ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ １２/９ １３/３ １３/９ 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 製造業 9,126 10.6% 9,725 11.1% 10,216 11.3% 製造業 10,209 11.7% 9,486 11.1% 9,404 10.9% 9,280 10.7% 9,667 11.0% 9,717 10.8% 9,882 10.6% 9,655 10.3% 9,63
Slide 26: 貸出金（平残・利回り）
貸出金（平残・利回り） 貸出金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０８年度 ０９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 総貸出金 88,455 87,242 89,676 87,787 88,822 86,746 85,574 85,244 85,905 87,513 86,477 88,550 92,039 90,919 93,165 93,678 特別国際金融取引勘定 - - - - - - - - - - - - - - - - 国内店 88,455 87,242 89,676 87,766 88,82
Slide 27: 預金（末残）
預金（末残） 預金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 【単体 ス】 （単位：億円） ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ １２/９ １３/３ １３/９ 総預金 99,968 98,192 101,750 100,281 104,483 102,984 107,531 104,382 110,915 108,378 114,849 111,765 特別国際金融取引勘定 72 18 68 22 46 0 74 27 166 47 9 国内店 店 99,896 98,173 101,681 100,259 104,428 102,976 107,45
Slide 28: 預金（平残・利回り）
預金（平残・利回り） 預金の状況 〔平残〕 【単体ベ ス】 【単体ベース】 （単位：億円） ０８年度 ０９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 総預金 99,134 99,157 99,110 101,418 101,601 101,234 103,386 103,094 103,679 105,474 105,549 105,400 108,535 108,182 108,890 112,206 特別国際金融取引勘定 46 25 67 36 29 43 50 86 12 15 6 23 103 53 153 58 国内
Slide 29: 有価証券（末残・平残・利回り・評価損益）
有価証券（末残・平残・利回り・評価損益） 有価証券の状況 【単体ベース】 〈資金量・利回の状況〉 資 （単位：億円） ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ １２/９ １３/３ １３/９ 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 有価証券 末残 14,109 12,497 13,579 14,664 17,504 18,220 20,040 20,115 21,222 21,584 22,269 20,516 平残 13,900 13,750 13,838 14,226 15,105 17,419 18,456 2
Slide 30: 個人向け投資型商品残高
個人向け投資型商品残高 個人向け投資型商品の状況 【単体ベース】 （単位：億円） ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ １２/９ １３/３ １３/９ 投資信託残高 4,411 4,386 3,366 4,259 4,657 4,454 4,690 4,146 4,350 4,394 5,179 5,137 年金保険等残高 3,547 3,928 4,142 5,183 5,876 6,630 7,149 7,652 8,653 9,064 9,642 9,665 外貨預金残高 外貨預 残高 404 395 466 66 458 58 477
Slide 31: 利回り・経営指標
利回り・経営指標 利回・利鞘（国内業務部門） 【単体ベース】 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 上期 上期 上期 上期 上期 上期 資金運用利回 1.99% 1.97% 1.84% 1.81% 1.68% 1.65% 1.55% 1.53% 1.45% 1.44% 1.41% 貸出金利回 2.18% 2.15% 1.99% 1.96% 1.87% 1.84% 1.75% 1.73% 1.62% 1.59% 1.50% 有価証券利回 1.22% 1.14% 1.18% 1.18% 0.94% 0.95% 0.88% 0.89% 0.88% 0.95% 1.15% 資金調
Slide 32: 与信関係費用
与信関係費用 与信（関係）費用 単体 【単体ベース】 （単位：億円） 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 上期 上期 上期 上期 上期 上期 貸出金償却 100 228 137 234 76 142 54 83 25 43 11 個別貸倒引当金繰入額 189 487 166 300 83 138 96 220 89 182 54 延滞債権等売却損 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 その他 2 3 3 14 3 4 2 4 2 3 1 一般貸倒金引当繰入額 95 151 49 8 8 3 △ 49 △ 141 △ 33 △ 64 4 与信費用 387 871 3
Slide 33: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本比率 【単体ベース】 （単位：億円） （単位：億円） 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 12/3 12/9 13/3 13/9 自己資本比率 11.33% 11.97% 11.94% 12.03% 13.34% 13.43% 14.12% 総自己資本比率 13.69% 14.10% Tier1比率 9.41% 9.72% 9.74% 9.97% 11.08% 11.18% 11.83% Tier1比率 11.36% 12.05% 自己資本 7,844 8,237 8,388 8,412 8,580 8,718 8,839 普通株式等Tier1比率 11.2
Slide 34: 事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配付することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載さ…
事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配付することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部 又は 部は予告なく修正又は変更されることがあります 本資料には将来の業績に関する 又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来の業績に関する 記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境 の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。
Yokohama Financial Group — Investor Presentation (November 2013) on 6ix