Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — FY2016 Earnings Presentation
43 slides from Uchiyama's earnings presentation, May 24, 2016
Slide 1: 2016年3月期 決算説明会資料
2016年3月期 決算説明会資料 2016年5月24日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: Ⅰ．2016年3月期の実績
Ⅰ．2016年3月期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: 2016年3月期 連結決算概要
１．2016年3月期 連結決算概要 2015/3期 2016/3期 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） （％） 売 上 高（百万円） 23,628 100 23,897 100 101.1 営業利益（百万円） 1,432 6.1 128 0.5 8.9 経常利益（百万円） 1,554 6.6 324 1.4 20.8 親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円） 1,289 5.5 983 4.1 76.3 １株当たり純利益（円） 59.66 - 46.11 - - １株当たり配当金（円） 11 - 10 - - ＲＯＥ（％） 8.7 - 6.4 - 施設・店舗数 介護施設 （カ所）
Slide 4: 介護事業 ① サマリー
２．介護事業 ① サマリー （単位：百万円） 2015/3 2016/3 前期比 4Q累計 4Q累計 売上高 11,688 12,836 109.8％ セグメント利益 914 441 48.3％ セグメント利益率 7.8％ 3.4％ △4.4 point 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 12,836 11,688 さわやか柏館 914 （千葉県 柏市） 【2015年10月以降の開設施設】 441 2015年 さわやかさかのいち館 【Ｍ＆Ａ】 10月開設 （大分県大分市） 介護付有料老人ホーム 48床 2015年 さわやか愛の家 放課後等デイサービス 2015/3 2016/3 20
Slide 5: 介護事業 ② オペレーションと入居率
２．介護事業 ② オペレーションと入居率 業界トップクラスの高オペレーション（運営）効率 【看護・介護職員1人当たり利用者数】 【特定施設入居率】 ●当社 2.5～2.7人 ●当社 （2015年度既存施設平均） 91.8％ ●特定施設事業者平均 2.1人 ●当社 （2014年度既存施設平均） 89.8％ （出所） 厚生労働省「平成25年介護事業経営概況調査」 ＊施設への入居一時金不要 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 4
Slide 6: 介護事業 ③ 展開状況
２．介護事業 ③ 展開状況 介護付有料老人ホームの展開状況 （2016年3月末現在） 介護付有料老人ホーム以外の展開状況 （2016年3月末現在） ◎：住宅型有料老人ホーム ○：グループホーム ◇：デイサービス ▽：障がい者通所支援事業放課後等デイサービス △：小規模多機能型居宅介護 □：サービス付き高齢者向け住宅 北海道：2カ所 （200名） 【新潟】 秋田：2カ所 （172名） ◎：1カ所 （39名） 【福岡】 ◇：1カ所 （15名） 新潟：2カ所 （100名） ◎：11カ所 （615名） ○： 9カ所 （142名） 福岡：17カ所 （1,214名） ◇：17カ所 （432名） ▽： 1ヵ
Slide 7: カラオケ事業 ① サマリー
３．カラオケ事業 ① サマリー （単位：百万円） 2015/3 2016/3 前期比 4Q累計 4Q累計 売上高 8,825 8,558 97.0％ セグメント利益 1,326 623 47.0％ セグメント利益率 15.0％ 7.3％ △7.7point 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 8,825 8,558 1,326 623 2015/3 2016/3 2015/3 2016/3 4Q累計 4Q累計 4Q累計 4Q累計 コロッケ倶楽部 西新本店 （福岡県 福岡市） ● 既存店のリニューアルを29店舗行うなどして集客の回復に 努めました。しかしながら、消費税の増税以来顧客の消費
Slide 8: カラオケ事業 ② 展開状況
３．カラオケ事業 ② 展開状況 基本的な特長 カラオケ事業の展開状況 （2016年3月末現在） ●１店舗当たりのボックス数は30室程度 ●多くの店舗が「24時間営業年中無休」 ●カラオケは常に最新機種を装備 【関西エリア】 ●明るい雰囲気、安心感、安全性 4店舗 ●豊富な食事メニュー ●シニア層向けの割引サービスを実施 【中国・四国エリア】 12店舗 【九州・沖縄エリア】 ●さわやかゴールドメンバーカード 71店舗 （６５才以上のシニア層を対象に プレミアム特典付きのカードを発行） 一般会員+アプリ会員 ゴールド会員 【関東エリア】 1,519,781名 46,439名 9店舗 2016年3月
Slide 9: 飲食事業 ① サマリー
４．飲食事業 ① サマリー （単位：百万円） 2015/3 2016/3 前期比 4Q累計 4Q累計 売上高 1,992 1,928 96.8％ 業態変更 セグメント利益 117 △35 ― 熊本再生酒場 セグメント利益率 5.9％ ― ― （熊本県熊本市） ふっくら 熊本下通り店 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） （熊本県熊本市） 117 1,992 1,928 △35 2015/3 2016/3 2015/3 2016/3 かんてきや かじ町店 かんてきや プロンポン店 4Q累計 4Q累計 4Q累計 4Q累計 （福岡県北九州市） （タイ王国） 【2015年10月以降のオープンした
Slide 10: 飲食事業 ② 展開状況
４．飲食事業 ② 展開状況 主 要 ブ ラ ン ド その他のブランド 社会人層 国 カップル層 内 女性層 （店舗名:SUSU） 大衆層 3,000円 価 格 帯 ※2016年4月オープン 2,000円 客単価 （1バーツ＝3.0円） 海 昼： 約 270バーツ （約810円） 外 夜： 約 920バーツ （約2,760円） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 9
Slide 11: 要約損益計算書（連結）
５．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 前期 構成比 当期 構成比 前期比 （2015/3） （％） （2016/3） （％） （％） 売上高 23,628 100 23,897 100 101.1 売上原価 20,713 87.7 22,197 92.9 107.2 売上総利益 2,914 12.3 1,699 7.1 58.3 販売費及び一般管理費 1,481 6.3 1,570 6.6 106.0 営業利益 1,432 6.1 128 0.5 8.9 営業外収益 284 1.2 340 1.4 119.7 営業外費用 162 0.7 144 0.6 88.9 経常利益 1,554
Slide 12: 営業利益 増減分析（連結）
６．営業利益 増減分析 （連結） (単位：百万円） （主な要因） 既存施設減益分 △241百万円 1,432 2015年3月期 新規施設増益分 127百万円 2016年3月期 新規施設減益分 △301百万円 △472 介護 事業 （主な要因） 既存店舗減益分 △521百万円 2015年3月期 新規店舗減益分 △88万円 2016年3月期 新規店舗減益分 △36万円 △702 （主な要因） 既存店舗減益分 △138百万円 カラオケ 2015年3月期 新規店舗減益分 △6百万円 事業 2016年3月期 新規店舗減益分 △3百万円 飲食 事業 不動産 その他 本社経費 △154 事業 事業 など 3
Slide 13: 要約貸借対照表（連結）
７．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2015/3 2016/3 増減額 2015/3 2016/3 増減額 4Q末 4Q末 （百万円） 4Q末 4Q末 （百万円） 流動資産 16,201 14,098 △ 2,103 流動負債 7,080 6,432 △ 648 現金及び預金 11,925 9,771 △ 2,154 短期借入金 1,489 819 △ 670 1年以内返済予定の たな卸資産 792 1,013 221 長期借入金 2,589 2,371 △ 218 固定資産 16,491 16,813 322 固定負債 10,227 9,194 △ 1
Slide 14: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
８．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2015/3 2016/3 4Q累計 4Q累計 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,010 888 税金等調整前当期純利益 2,055 1,522 減価償却費 1,312 1,284 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 911 1,901 有形固定資産の取得による支出 △ 3,547 △3,092 有形固定資産の売却による収入 2,999 4,379 財務活動によるキャッシュ・フロー 249 △4,491 配当金の支払額 △ 237 △216 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,348 △1,705 現金及び現金同等物の
Slide 15: Ⅱ．2017年3月期の予想
Ⅱ．2017年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 14
Slide 16: 2017年3月期 連結業績予想
１．2017年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 前期（2016/3） 通期予想（2017/3） 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 増減額 率（％） 売上高 23,897 100 25,618 100 1,721 107.2 営業利益 128 0.5 898 3.5 770 701.6 経常利益 324 1.4 907 3.5 583 279.9 親会社株主に帰属する 当期純利益 983 4.1 614 2.4 △ 369 62.5 ※ １株当たり純利益（円） 46.11 - 30.77 - △ 15.34 - １株当たり配当金（円） 10 - 10 - 0 - UCHIYA
Slide 17: セグメント別 予想の前提条件
２．セグメント別 予想の前提条件 セグメント売上高 セグメント利益 （前期比） （前期比） 新規開設 ４カ所188床 14,599百万円 953百万円 （うち愛の家1施設） 介護事業 （113.7%） （215.9%） 期末施設数 75カ所4,669床 （うち、愛の家２施設） 新規出店 １店舗 8,506百万円 723百万円 退店 ２店舗 カラオケ事業 （99.4%） （116.0%） 期末店舗数 96店舗 新規出店 １店舗 2,095百万円 171百万円 退店 ２店舗 飲食事業 （108.6%） （－） 期末店舗数 27店舗 （国内24店舗、タイ3店舗） UCHIYAMA HOLDINGS
Slide 18: 株主還元
３．株主還元 配当金について 第2四半期末 期末 合計 連結配当性向 2013年3月期 （実績） 5円 5円 10円 13.2％ 2014年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.8％ 2015年3月期 （実績） 6円 5円 11円 18.4％ 2016年3月期 （計画） 5円 5円 10円 21.7％ 2017年3月期 （予想） 5円 5円 10円 32.5％ 注： 当社は、2011年12月7日付で普通株式1株につき5株の割合、2014年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。 上記表では、これら株式分割を遡及し、調整しております。 自己株式の取得 取得期間 ：
Slide 19: Ⅲ．中期経営計画
Ⅲ．中期経営計画 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 18
Slide 20: 経営方針 ①経営理念と哲学
１．経営方針 ①経営理念と哲学 ウチヤマグループ 基本理念 慈愛の心 尊厳を守る お客様第一主義 ウチヤマグループ スローガン 幼青老の共生 「日本一の接遇とオペレーション」 幼年～青年～老年、共に楽しく過ごせる を目指す 社会作りを目指します。 ～Give and Give～ 「理念と哲学の実践型経営」を推進することで、 継続的な企業価値の向上と社会への貢献をはかる UCHIYAMA HOLDINGS INC. 19
Slide 21: 経営方針 ②ビジョン
１．経営方針 ②ビジョン ■長期ビジョン 百万円 ～介護・カラオケ事業で業界シェア5位以内の事業規模の創出へ～ 長期ビジョン 30,000 238億円 256億円 （予想） 255 【連結売上高】 237億円 1,000億円 25,000 162 217億円 261 2,095 343 781 311 199億円 366 1,928 308 2,044 20,000 161億円 179億円 319 226 2,049 8,506 【連結営業利益】 2,128 100億円 153億円 578 8,558 2,135 8,827 563 15,000 527 8,714 2,044 1,909 7
Slide 22: 経営方針 ③新中期経営計画の位置づけ
１．経営方針 ③新中期経営計画の位置づけ 新中期経営計画 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 長期ビジョン 【連結売上高】 売上高1000億円/ 各事業での 課題の抽出と対策 営業利益100億円 目標達成へ 向けての拡大 1,000億円 体制の基盤を整える 【連結営業利益】 100億円 を目指す 売上高の推移 新規施設・店舗の開設・M＆Aの推進・新規事業の開発等 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 UCHIYAMA
Slide 23: 経営方針 ④戦略基本方針
１．経営方針 ④戦略基本方針 主要事業のバランスを重視した成長戦略の推進 ～成長事業と安定収益事業のベストバランス～ 成長の原動力 【基本戦略】 【具体的施策】 ●全国の特定施設・グループ ●介護事業に経営資源を集中し、全国への 介護事業 ホームの 公募への応募 積極的な施設展開を継続 ●Ｍ＆Ａの推進 ●シナジーの見込まれる新規事業の開発 安定収益力 【具体的施策】 カラオケ事業 【基本戦略】 ●ドミナント出店の推進 ●選別出店により既存エリアにおける 競争力を維持・向上 ・飲食事業 ●既存店舗のリニューアル 等 ●国内主要都市を中心に全国展開を推進 UCHIYAMA HOLDINGS INC
Slide 24: 新中期経営計画の概要 ①事業環境予測
２．新中期経営計画の概要 ①事業環境予測 ■事業環境の予測の前提となる要因（2017年～） • 為替・原油価格等の不透明感 国内経済 • 不安定な海外情勢の影響 • 国内金融政策の影響（マイナス金利） • 高齢化の進展による需要の増加 介護業界 • 介護報酬改定に伴う経営環境の変化 • 人材確保の困難化 • 消費税増税による消費マインドの低下 カラオケ・ • 団塊世代の余暇需要増加 飲食業界 • 少子化に伴う客数減少 • 人材確保の困難化 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 23
Slide 25: 新中期経営計画の概要 ②取り組みテーマ
２．新中期経営計画の概要 ②取り組みテーマ ■今後取り組むべきテーマ ・人財の育成により、これまで以上に高いレベルでの社会貢献を目指す ・企業の成長を通じてステークホルダーの幸せを追求し、様々な課題にチャレンジをする 【成長戦略】 ・介護事業を中心にM＆A等の情報収集に努め、積極的に取り組む ・既存事業に親和性のある新規事業の開発に努める ・３つの事業の柱を中心に、よりハイレベルなサービス提供を実現し、差別化をはかる 【人財教育】 【ガバナンス体制の強化】 ・社内教育システムを充実させ、より社会性 ・経営に対するチェック機能の充実・意思決 の高い人財の育成をはかる 定の迅速化による経営効率の向
Slide 26: 新中期経営計画の概要 ③定量目標
２．新中期経営計画の概要 ③定量目標 ■定量目標 連 結 2016/3期 2017/3期 2019/3期 実績 計画 計画 増収の要因 売上高 ・３年間で13カ所の高齢者介護施設の (百万円) 23,897 25,618 29,178 新規開設を計画 営業利益 (百万円) 128 898 1,160 ※ ※ 親会社株主に帰属する 983 614 698 M＆A 当期純利益(百万円) 親会社株主に帰属する ・情報収集に努め、柔軟に進める方針 当期純利益率(%) 4.1 2.4 2.4 であり本計画には織り込まず 1回 総資産回転率 0.8 0.9 以上 介護施設のセール＆リースバック 2倍 財務
Slide 27: 新中期経営計画の概要 ④セグメント別の成長イメージ
２．新中期経営計画の概要 ④セグメント別の成長イメージ ■セグメント別の成長イメージ （単位：百万円） 百万円 売上高 2016/3期 2017/3期 2019/3期 セグメント別 実績 計画 計画 291億円 介 護 売上高 12,836 14,599 17,692 256億円 238億円 事 業 セグメント利益 又は損失（△） 441 953 1,259 カラオケ 売上高 8,558 8,506 9,003 事 業 セグメント利益 又は損失（△） 623 723 753 飲 食 売上高 1,928 2,095 2,066 事 業 セグメント利益 又は損失（△） △35 171 86 介護事
Slide 28: 新中期経営計画の概要 ⑤成長戦略 基本方針
２．新中期経営計画の概要 ⑤成長戦略 基本方針 成長戦略 １ M&A・新規事業展開による成長 ① M&Aによる拡大 （介護事業中心） ② 新規事業開発 競争激化、優秀な人材の確保の困難化等により 「幼青老の共生」のコンセプトに基づくもの 経営不振に陥る介護施設が全国的に増加する傾向へ 既存事業とのシナジーのある事業の開発を進めていく 施設が持つ潜在力を的確に見極め、当社グループの 障がい者通所支援事業放課後等デイサービスでは年 運営・管理ノウハウによって改善が見込まれる施設を 間10事業所の開設を目指し中心事業の１つとなるよう M&Aにより取得 成長を見込む 成長戦略 ２ オーガニック・グロー
Slide 29: 各事業の戦略 ①介護事業
３．各事業の戦略 ①介護事業 ■入居型における当社の重点領域 今後の事業展開の方向性 参入障壁 ●「特定施設」と「グループホーム」 総量規制 有り 高 を当社の重点領域と見定める ●次の４つの施策展開による 事業拡大を推進 利 用 １．新規施設の開設強化 者 高 低 負 担 ２．M&Aの推進 ３．産学官連携による サービス品質の向上 ４．新規事業開発の推進 総量規制 無し 低 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 28
Slide 30: 各事業の戦略 ①介護事業 新規事業の推進
３．各事業の戦略 ①介護事業 ■介護事業における新規事業の推進 障がい者通所支援事業 放課後等デイサービス 「さわやか愛の家」 ●障がいのある子どもたち （6～18歳） に対し、放課後や長期休暇中において療育の場を提供 ⇒ 日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等 ●レスパイトケア ： ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等を リフレッシュしていただく家族支援サービス 【事業参入の背景】 6～18歳の人口 約1,474万人 （2014年10月総務省発表） ●少子化に反して、障がい児童生徒数は増加している 特別支援を受けている幼児・児童・生徒 約3.3% （平成27年版障害者
Slide 31: 各事業の戦略 ②カラオケ事業
３．各事業の戦略 ②カラオケ事業 ■カラオケ事業における店舗展開状況 （2016年3月末現在） 今後の事業展開の方向性 ドミナント化による地域一番戦略 ・４大都市圏での出店 ●安定成長事業として、次の施策 ・不採算店のスクラップ を推進 ・既存店のリニューアル 【関西エリア】 １．出店戦略 4店舗 ・大都市圏を中心に年５店舗 【中国・四国エリア】 程度の出店を持続 12店舗 【九州・沖縄エリア】 71店舗 ２．顧客の維持・拡大戦略 ・QSCAの強化による顧客満足度 【関東エリア】 の向上 9店舗 ・キャンペーンの充実 【中部エリア】 ・新規会員獲得の強化 1店舗 UCHIYAMA HOLDIN
Slide 32: 各事業の戦略 ③飲食事業
３．各事業の戦略 ③飲食事業 ■飲食事業における主要ブランド 今後の事業展開の方向性 社会人層 １．既存店舗の強化 味・品質・コスト管理・手づくり商品 カップル層 ・専門の料理人による味・品質管理、コスト管理 ・ドミナント展開による人員・仕入両面での合理化 ・業態変更・リニューアルによる収益性の改善と向上 女性層 ２．海外展開の強化 （店舗名:SUSU） 「飲食事業」における海外事業拡大の 大衆層 可能性を模索 ・当面は、「アジア諸国」に絞った海外展開を推進 ・健康的で味が良いと評価される和食・日本食の 価 格 帯 店舗が中心 2,000円 3,000円 ３．国内新規出店の検討 ■海外 （タイ
Slide 33: CPA WYRCICEWELE
CPA WYRCICEWELE SFP VIR-IVF LIA de: UCHIYAMA HOLDINGS ~W =) HEART& EARTH -
Slide 34: 【参考資料】
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 33
Slide 35: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員1,911名、パート・アルバイト等2,349名 合計4,260名 （2016年3月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● 不動産事業 ● その他（通信、ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 34
Slide 36: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Foundation： 不動産事業の開始 1971年 6月 不動産の販売、賃貸管理を目的として福岡県北九州市小倉北区に内山ビル株式会社を設立 カラオケ事業スタート 1991年 4月 福岡県北九州市八幡西区にカラオケボックス１号店『コロッケ倶楽部黒崎店』を開店 飲食事業スタート 1995年 11月 福岡県北九州市小倉北区に飲食事業１号店の居酒屋『酒膳房然』を開店 介護事業スタート 2003年 4月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの併設施設「さわやかパークサイド新川」を福岡県北九州市戸畑区に開所 2004年 12月 介護部門を新設分割し、福岡県北九州市小倉南区に株式会社さ
Slide 37: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス ㈱ボナー 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd ※1 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 （ホテル事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの居酒 ホテル事業にお 不動産事業における カラオケボックスの部屋の 住宅型）、グループホーム ける宿泊と飲食、 屋を運営・展開、顧客層 賃貸・管理・仲介・売 提供及び飲食の提供等 の入居及び各介護サービ サービスの提供 に応じた飲食、サービス 買業務 スの提供等 の提供 入居者様・
Slide 38: 介護市場の動向
介護市場の動向 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：万人） 584 100,000 （単位：億円） 600 561 85,121 531 61 81,283 485 506 61 76,298 500 453 467 61 80,000 72,536 432 440 59 71 68,721 409 56 69 61,600 64,185 384 50 51 66 58,743 46 49 63 77 55,594 57,943 400 345 48 59 63 74 60,000 50,990 45 52 54 57 72 46,576 298 41
Slide 39: 介護市場の動向
介護市場の動向 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場は、引き続き堅調に拡大 有料老人ホーム市場の推移① 有料老人ホーム市場の推移② 定員数（左） 入居者数（左） 施設数（右） 1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右） （千人） （施設） （億円） （％） 500 9000 120 6 8,495 107.0 103.6 8000 7,472 100 91.7 5 400 7000 6,301 349 81.9 6000 4,640 315 80 72.8 4 5000 68.6 8
Slide 40: 介護市場の動向
介護市場の動向 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準の平成
Slide 41: 介護市場の動向
介護市場の動向 ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域密着型
Slide 42: 介護市場の動向
介護市場の動向 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴といった日
Slide 43: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 146 14,000 141 142 12,000 5,000 137 135 135135 138 133 10,000 131 132 134 130 4,800 129 129128129128 130 8,000 12,651 11,883 11,473 126 10,970 10,901 10,899 10,849 10,632