Slide 1: Comunicación a la CNMV
Madrid, 10 de febrero de 2016 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Se acompaña a la presente copia de la documentación que se entregará en próximas reuniones a celebrar con medios de comunicación. Ángel L. Dávila Bermejo Secretario General
Slide 2: Presentación de resultados anuales 2015
Antonio Huertas Presidente de MAPFRE MAPFRE Presentación de resultados anuales en 2015 10 de febrero de 2016
Slide 3: Los resultados de MAPFRE
2 Resultados 2015 Los resultados de MAPFRE 2014 2015 ∆% Ingresos consolidados 26.367 26.702 + 4,1 Primas 21.816 22.312 + 2,3 Beneficio atribuible 845 709 - 16,1 Ratio combinado* 95,8 98,6 + 2,8 p.p. Millones de euros * Ratio combinado No Vida
Slide 4: Claves del Ejercicio 2015
3 Puntos clave Claves del Ejercicio 2015 Las primas de seguros crecen en moneda local en la mayoría de los países El resultado, afectado por las tormentas de invierno de EE.UU., que han elevado 1,3 puntos el Ratio Combinado España: Vuelta al crecimiento en Automóviles; aumentos superiores al mercado
Slide 5: Claves del Ejercicio 2015
4 Puntos clave Claves del Ejercicio 2015 Dotación de provisiones en algunos países para atenuar volatilidad en resultados de próximos años El negocio reasegurador, que aporta más del 15 por ciento de las primas, mejora un 11,6 por ciento El negocio de fondos de inversión y carteras gestionadas en Es
Slide 6: MAPFRE crece en sus mercados estratégicos
5 Una empresa global Turquía MAPFRE crece en sus Primas +41,3% mercados España (moneda local) estratégicos Primas No Vida +1,8% Salud +7,4% Autos +0,9% 27,8% USA Primas +8,7% (moneda local) Distribución de primas Brasil México Primas (moneda local) Primas +62,4% +3,6% (moneda local) 72,2% España Ext
Slide 7: Unidades de negocio
6 Evolución del negocio Unidades de negocio Negocio Primas: 18.415 millones € +0,6% asegurador Beneficio neto: 675 millones € -15,3% Primas: 3.732 millones € +11,6% Reaseguro Beneficio neto: 153 millones € +7,8% Global Primas: 1.175 millones € +12% risks Beneficio neto: 58 millones € +32,8% Ingresos
Slide 8: Negocio en más de 100 países
7 Una empresa global Principales magnitudes 34 +38.400 5.848 +80.000 Millones de empleados oficinas intermediarios clientes Negocio en más de 100 países
Slide 9: Foco en el cliente: sólida posición en todos los ramos
8 Una empresa global FOCO EN EL CLIENTE: Sólida posición en todos los ramos Automóviles Empresas +13.2 millones asegurados Casi 2 millones de compañías aseguradas Hogar Global Risk +5 millones asegurados +3.000 empresas aseguradas Salud Reaseguro Casi 2 millones asegurados +1.600 compañías cedentes
Slide 10: MAPFRE en 2015
MAPFRE en 2015 Análisis en detalle del resultado 10 de febrero de 2016 Esteban Tejera Vicepresidente de MAPFRE
Slide 11: Algunas cifras básicas: resultados
10 Algunas cifras básicas: resultados 2014 2015 % INGRESOS CONSOLIDADOS 26.367 26.702 + 4,1 PRIMAS 21.816 22.312 + 2,3 BENEFICIO ATRIBUIBLE 845 709 - 16,1 RATIO COMBINADO NO VIDA 95,8 98,6 + 2,8 p.p. Millones de euros
Slide 12: Algunas cifras básicas: balance y ahorro gestionado
11 Algunas cifras básicas: balance y ahorro gestionado 2014 2015 % (1) PATRIMONIO NETO 11.469 10.408 - 9,3 (2) ACTIVOS TOTALES 65.415 63.489 -2,9 AHORRO GESTIONADO 37.795 37.917 + 0,3 Millones de euros 1. Incluye minoritarios 2. Incluye provisiones técnicas de Vida, Fondos de inversión y Fondos de p
Slide 13: Cartera de inversiones: desglose por tipo
12 Una política de inversiones prudente y ajustada al negocio asegurador Cartera de inversiones: desglose por tipo Tesorería 989,1 (2,1%) Fondos de Inversión 1.284,2 (2,8%) Renta variable 1.473,2 (3,2%) Otras inversiones(2) 3.429,3 (7,4%) Inmuebles 2.267,7 (4,9%) Renta Fija – Gobiernos(1) 26.412,3 (
Slide 14: Aportación al resultado atribuible y primas
13 Una política de inversiones prudente y ajustada al negocio asegurador Aportación al Primas resultado atribuible MAPFRE RE 3.731,9 (15,6%) APAC 114,6 (0,5%) LATAM NORTE IBERIA 1.849,6 (7,7%) 6.696,7 (27,8%) EMEA 1.981,7 (8,3%) LATAM SUR BRASIL 2.030,4 (8,5%) 4.814,2 (20,0%) NORTEAMÉRICA 2.776,8 (1
Slide 15: Medidas estrictas y prudentes para un crecimiento rentable
14 En 2015 se han tomado medidas estrictas y prudentes para conseguir un crecimiento rentable Aumentos de provisiones Alineamiento Incrementos Impacto en el resultado antes de impuestos de las normas de suscripción de tarifas Cancelación de segmentos de negocio deficitarios Optimización Cambios de l
Slide 16: Cuenta de resultados
15 Cuenta de resultados PRIMAS NO VIDA: 17.441 millones de euros. (+6,5%) PRIMAS VIDA: 4.871 millones de euros. (-10,6%) Millones de euros. Dato de primas emitidas y aceptadas
Slide 17: Iberia
16 Iberia TOTAL PRIMAS: 6.697 millones de euros, un 27,8% del total del Grupo PRIMAS 2015 % ESPAÑA 6.498 -2,5 PORTUGAL 199 -0,5 La evolución del negocio en España recoge: • El crecimiento de las primas en los principales ramos de No Vida: Salud, Autos, Hogar y Decesos • La contracción en el seguro d
Slide 18: Iberia: Seguro No Vida
17 Iberia PRIMAS 2014 2015 % Autos 2.026 2.044 + 0,9 Hogar 611 626 + 2,5 Seguro Salud 427 458 + 7,4 Iberia Entidades No Vida Decesos 296 307 + 3,7 Otros 186 195 + 4,5 Empresas 641 637 - 0,5 TOTAL NO VIDA 4.352 4.429 + 1,8 Millones de euros.
Slide 19: Iberia: Seguro Vida y Ahorro
18 Iberia 2014 2015 % PRIMAS 2.072 1.824 - 12 Vida Seguro AHORRO GESTIONADO* 22.400 21.982 - 1,9 Iberia Provisiones técnicas Vida Entidades Vida Fondos de pensiones 4.799 5.076 + 5,8 y Ahorro Fondos de inversión y carteras gestionadas 3.534 3.853 +9 TOTAL 30.733 30.911 + 0,6 Millones de euros. * Des
Slide 20: LATAM
19 LATAM Primas 2015 % BRASIL 4.814 +3,6* LATAM SUR 1.963 +6,6** LATAM NORTE 1.850 +52,7 • Avances en moneda local en México (+62%), Perú (+27%), Argentina (+23%) o Chile (+13%) Dato de primas emitidas y aceptadas en millones de euros. * Porcentaje calculado en moneda local **Excluye Venezuela, ya q
Slide 21: Internacional
20 Internacional Primas 2015 % NORTEAMÉRICA 2.777 +31,9 EMEA 1.982 +53,9 APAC 115 +13,2 • El volumen de primas en moneda local crece un 8,7% en EE.UU., un 4,4% en Puerto Rico, un 41% en Turquía y un 43% en Malta • Direct Line Italia y Alemania aportan 374 millones de euros en primas desde junio Dato
Slide 22: Valoración y estrategia
MAPFRE en 2015 VALORACIÓN Y ESTRATEGIA Presentación de resultados anuales 10 de febrero de 2016 Antonio Huertas Presidente de MAPFRE
Slide 23: Fundamentos de nuestra estrategia de crecimiento
22 Fundamentos de nuestra estrategia de crecimiento Nuestra Foco en el El contexto Objetivos de presencia crecimiento económico crecimiento global rentable
Slide 24: La economía mundial, en la encrucijada
23 Nuevo escenario económico La economía mundial, en la encrucijada: ¿recaída global o consolidación del crecimiento? • Europa. Tensiones financieras • EEUU mantiene el impulso. Cambio • Los emergentes sufren fuerte parón. e immigratorias. en política monetaria. • China: PIB +6,9%, menor crecimiento
Slide 25: España: impulso económico, incertidumbre institucional
24 Nuevo escenario económico España Impulso económico, incertidumbre institucional La actividad económica cobra impulso, mejora el consumo y La ausencia de inflación beneficia El paro desciende, aunque todavía la inversión la renta de los ciudadanos muy lentamente PIB IPC Tasa de paro 25,6 23,7 20,9
Slide 26: Aseguradora global: 5 continentes
25 Aseguradora global: Tercera compañía más importante de Asistencia 5 continentes en el mundo Aseguradora de referencia en el mercado español Entre las 15 primeras reaseguradoras mundiales Top 20 en USA en el sector de seguros de Autos No.1 en Seguro No Primera multinacional Vida en LATAM asegurado
Slide 27: MAPFRE Iberia
26 Estrategia global MAPFRE IBERIA 6.697 millones € en primas 1 Líder No Vida | Aseguramos uno de cada 5 coches, uno de cada 6 hogares Doblamos al 2º operador en Multirriesgos 2 NPS | Compañía preferida por los consumidores en Automóviles y Hogar. 6,8 millones de clientes Vida: Nuevos productos Segu
Slide 28: MAPFRE LATAM: Brasil
27 Estrategia global MAPFRE LATAM 8.037 millones € en primas BRASIL 1 Posición de liderazgo con crecimiento sólido. BB MAPFRE es líder del mercado. Resultados crecen 11,6% incluso en contexto de recesión económica 2 Mejora continua del ROE: 15.5% en 2015 Eficiencia operativa excepcional 3 Previsión
Slide 29: MAPFRE LATAM: Norte y Sur
28 Estrategia global MAPFRE LATAM 8.037 millones € en primas LATAM NORTE 1 México | Póliza de Pemex. Crecimiento 61%, por encima del mercado. 6ª compañía No Vida 2 Centroamérica | Excelente desarrollo que consolida el liderazgo en la región LATAM SUR 3 Desarrollo progresivo negocio digital, Apuesta
Slide 30: MAPFRE Internacional
29 Estrategia global MAPFRE INTERNACIONAL 3.855 millones € en primas 1 EE.UU. | Reorganización del negocio en cinco grandes direcciones regionales. Desarrollo negocio digital. Buenas rentabilidades técnicas sin fenómenos atmosféricos extraordinarios. 2 EMEA | Integración de Direct Line Alemania e It
Slide 31: Plan Estratégico 2013-2015
30 Plan Estratégico 2013-2015: Definición del Mapa de Ruta de la compañía Misión, Visión y Valores Nueva estructura organizativa y societaria: Áreas Corporativas globales y Regionales Puesta en marcha de Modelos Globales Estratégicos (Proveedores, Experiencia de clientes, Eficiencia operativa, etc).
Slide 32: 2013-2015: Creación de valor sostenible para el accionista
31 2013-2015: Creación de valor sostenible para el accionista 1.232 millones € en dividendos en tres años Beneficio por acción Cotización media de la acción 2012 2015 2010-2012 2013-2015 0,22 € 0,23 € 2,3€ 2,8 € Beneficio neto 2010-2012 2013-2015 666 M€ 782 M€ • Pay-out superior al 50% en todo el pe
Slide 33: 2016-2018: Foco en el crecimiento rentable
32 La nueva estrategia 2016-2018: Foco en el crecimiento rentable Priorizamos nuestro crecimiento para cumplir los objetivos del próximo trienio Nos centramos únicamente en oportunidades de crecimiento que conlleven rentabilidad
Slide 34: Cuatro líneas estratégicas
33 La nueva estrategia En los próximos tres años basaremos nuestra Estrategia en cuatro líneas estratégicas… Orientación Transformación al cliente digital Excelencia en la Cultura y gestión técnica talento interno
Slide 35: Orientación al cliente
34 Foco en el crecimiento rentable Orientación al cliente Proyecto de Segmentación de Clientes. 2015: Modelo MAPFRE de Clientes 2016: España, México, EE.UU., Brasil, Perú y Portugal Proyecto de desarrollo de Experiencia de Cliente. 2015: Brasil, Colombia, España, Italia, México, Perú, Turquía y USA,
Slide 36: Proyecto de transformación digital de MAPFRE
35 Foco en el crecimiento rentable Proyecto de transformación digital de MAPFRE Simplificación Mejora en Mayor capacidad 2015 +200 proyectos para y agilización productividad y de actuación y avanzar en la transformación digital de procesos eficiencia en el decisión del • Nueva generación de tarifica
Slide 37: Verti
36 Foco en el crecimiento rentable Desarrollo de negocio digital Italia y Alemania, primeros países donde se Verti utilizará la marca VERTI. será nuestra En España VERTI mantiene su oferta marca de complementaria a la de MAPFRE por internet negocio digital El negocio digital representa el 4 por cien
Slide 38: Admiral
37 Foco en el crecimiento rentable Desarrollo de negocio digital Acuerdo con Admiral para desarrollar comparadores de seguros Mediante el online en varios países, como el que opera en lanzamiento de una España con la marca Joint Venture al 50%: Preminen Rastreator.com
Slide 39: Excelencia en la gestión técnica
38 Foco en el crecimiento rentable Excelencia en la gestión técnica • Mejora de procesos • Plataforma Tecnológica Corporativa • Modelo de Proveedores de Servicios MAPFRE Suscripción Tarificación Prestación
Slide 40: Cultura y talento humano
39 Foco en el crecimiento rentable Cultura y talento humano Desarrollo de las Personas = Desarrollo de Talento • Proyecto de Gestión Global de Talento • Más de 500 convenios de colaboración con algunas de las mejores universidades y escuelas de negocio del mundo. • Más de 1.000 becas en 2015
Slide 41: Compromiso con los objetivos estratégicos
40 MAPFRE está comprometida con la consecución de sus principales objetivos estratégicos Ratio Combinado (%) Ratio de Gastos (%) Pay-out (%) Ingresos (millones de euros) 98,6 30.000 25.889 25.652 26.702 97,3 96 96 <96,0 51 51 57 >50 29 28 29 28 2013 2014 2015 Objetivo 2013 2014 2015 Objetivo 2013 20
Slide 42: Tu aseguradora global de confianza
Tu aseguradora global de confianza