Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q1 FY2016 Earnings Presentation
19 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Aug 5, 2015
Slide 1: 2016年3月期 第1四半期決算説明
２０１６年３月期（平成２８年３月期） 第１四半期決算説明 三菱ケミカルホールディングス ２０１５年 ８月 ５日 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜２０１６年３月期第１四半期 連結決算＞ ・前期比較 連結損益計算書 ・・・ 4 ・前期比較 事業セグメント別売上高及び営業利益 ・・・ 5 ・前期比較 事業セグメントの内訳別売上高及び営業利益 ・・・ 6 ・前期比較 営業利益増減要因 ・・・ 8 ・前期比較 特別損益 ・・・ 9 ・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 10 ・財政状態 連結貸借対照表 ・・・ 11 ・前期比較 連結包括利益計算書 ・・・ 12 ＜２０１６年３月期 上期業績予想修正＞ ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 14 ・業績予想 事業セグメント別売上高及び営業利益 ・・・ 15 ・業績予想 事業セグ
Slide 3: 2016年3月期 第1四半期連結決算
２０１６年３月期（平成２８年３月期） 第１四半期連結決算 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 121.7 101.9 19.8 120.0 ナフサ単価(\/kl） 48,800 69,900 △ 21,100 45,000 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 5/13発表 増減 増減率 進捗率 1Q実績 1Q実績 上期予想 売上高 9,410 8,109 1,301 16% 19,200 49% 営業利益 710 295 415 141% 950 75% 金融収支 △6 △7 1 △ 55 (内、受取配当金) (32) (26) (6) (45) 持分法損益 35 11 24 30 営業外損益 7 △ 11 18 △ 35 経常利益 7
Slide 5: 事業セグメント別 売上高及び営業利益
＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 5/13発表 増減 上期予想 １Q実績 １Q実績 売上高 9,410 8,109 1,301 19,200 全社 営業利益 710 295 415 950 売上高 293 286 7 600 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △1 △4 3 △5 売上高 2,018 1,966 52 4,300 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ *2 営業利益 158 128 30 295 売上高 1,282 1,228 54 2,520 ヘルスケア 営業利益 250 160 90 315 売上高 3,
Slide 6: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 5/13発表 増減 上期予想 １Q実績 １Q実績 売上高 293 286 7 600 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △1 △4 3 ① △5 デマ 売上高 1,408 1,351 57 3,000 ザテ 機能成形 *2 イ リ 営業利益 81 66 15 ② 170 ンア ドル 売上高 610 615 △5 1,300 ・ ズ 機能化学 営業利益 77 62 15 ③ 125 ヘ 売上高 985 944 41 1,915 ル 医薬品 ス 営業利益 238 148 90 ④ 30
Slide 7: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 5/13発表 増減 上期予想 １Q実績 １Q実績 売上高 1,363 1,560 △ 197 2,620 基礎化学品 *2 ケ 営業利益 88 △ 11 99 ① 5 ミ 売上高 497 499 △2 1,000 カ 炭素 ル 営業利益 30 18 12 ② 50 ズ 売上高 1,406 - 1,406 2,910 産業ガス 営業利益 97 - 97 ③ 160 ポ ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 1,215 1,257 △ 42 2,350 リ マ その他合成樹脂 営業利益 53 7 46 ④ 60
Slide 8: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 （億円） 16/3月期 15/3月期 増減 １Q実績 １Q実績 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 *1 全社 710 295 415 191 101 35 88 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △1 △4 3 △5 0 9 △1 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 158 *3 128 30 26 2 6 △4 ヘルスケア 250 160 90 △2 72 4 16 ケミカルズ 215 *3 7 208 58 25 5 *2 120 ポリマーズ 98 *3 14 84 114 4 7 △ 41 その他 5 *3 3 2 - △2 1 3 コーポレート △ 15 △
Slide 9: 特別損益
特別損益 （ 億円） 16/3月期 15/3月期 増減 1Q実績 1Q実績 特別損益 6 △ 53 59 特別利益 35 3 32 段階取得に係る差益 19 - 19 投資有価証券売却益 11 3 8 固定資産売却益 4 - 4 その他 1 - 1 特別損失 △ 29 △ 56 27 関係会社株式売却損 △ 17 - △ 17 固定資産整理損 △ 5 △ 4 △ 1 構造改革費用 - △ 50 50 その他 △ 7 △ 2 △ 5 9
Slide 10: 財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 手元運用資金を除く実質 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 16/3月期 15/3月期 1Q実績 1Q実績 5/13発表 1Q実績 1Q実績 手元運用資金の 手元運用資金の 通期目標 影響（ ＋2 9 5 ） 除く 影響（ △2 4 0 ） 除く 営業活動によるＣＦ 741 719 741 719 3,270 税前損益 752 235 752 235 1,820 減価償却費 431 315 431 315 1,870 のれん償却額 49 38 49 38 210 営業債権債務 149 246 149 246 △ 70 棚卸資産
Slide 11: 財政状態 連結貸借対照表
財政状態 連結貸借対照表 （億円） （億円） 15/6月末 15/3月末 増減 15/6月末 15/3月末 増減 現預金 2,602 2,362 240 有利子負債 15,850 16,036 △ 186 たな卸資産 5,963 5,955 8 営業債務 4,574 4,593 △ 19 営業債権 7,441 7,599 △ 158 その他負債 6,359 6,715 △ 356 その他流動資産 2,419 2,656 △ 237 負債計 26,783 27,344 △ 561 流動資産計 18,425 18,572 △ 147 株主資本 8,997 8,746 251 固定資産 16,818
Slide 12: 連結包括利益計算書
連結包括利益計算書 15/06E 15/03E ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 122.5 120.2 ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/€） 137.2 130.3 （億円） 16/3月期 15/3月期 増減 1Q実績 1Q実績 親会社株主に帰属する四半期純利益 348 59 289 非支配株主に帰属する四半期純利益 161 61 100 四半期純利益 509 120 389 その他の包括利益： その他有価証券評価差額金 99 50 49 繰延ヘッジ損益 △1 △3 2 為替換算調整勘定 53 △ 62 115 退職給付に係る調整額 △6 0 △6 持分法適用会社に対する持分相当額 △9 25 △ 34
Slide 13: 2016年3月期 上期 業績予想修正
２０１６年３月期（平成２８年３月期） 第２四半期累計期間（上期） 業績予想修正 最近の業績の動向等を踏まえ、５月１３日に公表いたしました 第２四半期累計期間（上期）連結業績予想を修正いたします。 13
Slide 14: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 121.7 120.0 120.9 120.0 0.9 103.6 ナフサ単価(\/kl） 48,800 49,000 48,900 45,000 3,900 70,400 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 5/13発表 15/3月期 1Q 2Q 増減 上期予想 上期予想 乖離率 上期実績 増加率 実績 予想 売上高 9,410 9,890 19,300 19,200 100 0.5% 16,723 15% 営業利益 710 390 1,100 950 150 15.8% 737 49% 金融収支 △ 6 △ 49 △ 55 △ 55 0 △ 1
Slide 15: 業績予想 事業セグメント別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 1Q 2Q 16/3月期 5/13発表 15/3月期 実績 予想 上期予想 上期予想 増減 上期実績 売上高 9,410 9,890 19,300 19,200 100 16,723 全社 営業利益 710 390 1,100 950 150 737 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 売上高 293 307 600 600 - 575 営業利益 △1 1 0 △5 5 △ 11 売上高 2,018 2,232 4,250 4,300 △ 50 3,997 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ *1 営業利益 158 1
Slide 16: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 1Q 2Q 16/3月期 5/13発表 15/3月期 上期予想 上期予想 増減 上期実績 実績 予想 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 売上高 293 307 600 600 - 575 営業利益 △1 1 0 △5 5 △ 11 デマ 売上高 1,408 1,562 2,970 3,000 △ 30 2,765 ザテ 機能成形 *1 イ リ 営業利益 81 89 170 170 - 148 ンア ドル 売上高 610 670 1,280 1,300 △ 20 1,232 機能化学 ・ ズ 営業利益 77 7
Slide 17: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 1Q 2Q 16/3月期 5/13発表 15/3月期 上期予想 上期予想 増減 上期実績 実績 予想 売上高 1,363 1,477 2,840 2,620 220 3,296 基礎化学品 *1 ケ 営業利益 88 17 105 5 100 ① △ 30 ミ 売上高 497 503 1,000 1,000 - 991 カ 炭素 ル 営業利益 30 20 50 50 - 45 ズ 売上高 1,406 1,484 2,890 2,910 △ 20 - 産業ガス 営業利益 97 73 170 160 10 - ポ ﾎﾟﾘｵ
Slide 18: 本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬…
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬品、炭素・無機製品、産業ガ ス、石化製品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の需要、為 替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、 薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 18
Slide 19: THE KAITEKI COMPANY
Pe tkStt =BI=NIM-AWS7VIA THE KAITEKI COMPANY 19
Mitsubishi Chemical Holdings — Q1 FY2016 Earnings Presentation on 6ix