Netgem Sa · EURONEXT:ALNTG
Netgem Sa — Investor Presentation (October 2021)
32 slides from Netgem Sa's investor presentation, Oct 5, 2021
Slide 1: Présentation Gilbert Dupont
Présentation Gilbert Dupont 5 octobre 2021 Mathias Hautefort, CEO
Slide 2: Agenda
Agenda ➢ Netgem : acteur B2B du Divertissement Numérique ➢ S1 2021 : croissance et rentabilité ➢ Perspectives 2021 ➢ Q&A 2
Slide 3: Netgem : acteur B2B du divertissement numérique
Netgem : acteur B2B du divertissement numérique 3
Slide 4: Notre positionnement
Notre positionnement ✓ Présente depuis 25 ans sur le marché du Divertissement Numérique, Netgem développe, commercialise et opère la plateforme logicielle et Contenu NetgemTV ✓ NetgemTV permet à ses clients opérateurs de télécommunications et éditeurs de contenus numériques de créer ou dynamiser leu
Slide 5: Notre métier : simplifier la vie de nos clients
Notre métier : simplifier la vie de nos clients... Complexité pour les Multiplication d’offres opérateurs de suivre de Streaming OTT l'évolution des offres TV & SVOD Services SVOD/TVOD/AVOD Services de OTT opéré pour TV & Streaming OTT Acteurs de Média opéré pour & Contenus Opérateurs Télécoms Simpli
Slide 6: Grâce à notre plateforme logicielle NetgemTV
… grâce à notre plateforme logicielle NetgemTV Un guide et une recherche Un modèle d’abonnement universelle familial mensuel Offrant un accès direct aux Générant un revenu garanti contenus des Apps pour les opérateurs de service Renforcé par un moteur de Offrant un partage de revenu recommandation m
Slide 7: Une plateforme end-to-end
Une plateforme “end-to-end” NETGEM TV NETGEM CDN NETGEM NETGEM NETGEM CUSTOMER STREAMING STUDIO PLATFORM APPLICATIONS MANAGEMENT MS Azure CDN ROADMAP PRODUITS & SERVICES OPÉRATIONS & MAINTENANCE ANIMATION ÉDITORIALE SUPPORT SALES & MARKETING 7
Slide 8: Notre business model
Notre business model ✓ Nous commercialisons notre plateforme en B2B/B2B2C “as-a-service” : ✓ plateforme software as-a-service (SaaS) ✓ contenu as-a-service (CaaS) ✓ hardware et maintenance as-a-service ✓ L’essentiel de nos revenus : ✓ sont récurrents ✓ sont indexés sur le nombre d’abonnés actifs de
Slide 9: Nos avantages compétitifs
Nos avantages compétitifs ✓ La confiance des opérateurs de télécommunication de premier plan, ✓ Le savoir-faire nécessaire à la conclusion d’accords de contenus avec les plus grands studios et partenaires contenus, ✓ La juste combinaison de compétences technologiques hardware et software pour propose
Slide 10: La confiance de nos clients et des studios
La confiance de nos clients... ….et des studios. Viihde Elamus 10
Slide 11: Trois marchés de référence… les pays nordiques
Trois marchés de référence… les pays nordiques ✓ Une distribution concentrée sur un partenaire : Elisa, premier opérateur en Finlande, également en Estonie, partenaire du Groupe depuis plus de 15 ans. ✓ Une stratégie de remplacement des anciennes offres TV par un service Premium auprès de ses abonné
Slide 12: ...Le Royaume-Uni
...Le Royaume-Uni ✓ Un marché de la fibre en pleine ébullition et totalement ouvert au cord-cutting ✓ Plate-forme de référence au UK pour les nouveaux services de streaming (BT Sport, Britbox, 80x Fast channels) “Netgem TV, partenaire de lancement des nouvelles fonctionnalités ‘timelines’ en UHD.” 24
Slide 13: ….La France
….La France ✓ Le déploiement de notre plateforme logicielle OTT pour notre compte ou le compte de tiers ✓ Une distribution direct-to-consumer auprès de partenaires opérateurs en France et sur les marchés francophones ✓ Le choix de coupler NetgemTV avec la revente d’un accès fibre sur des plaques loca
Slide 14: SuperStream, une offre complémentaire
SuperStream, une offre complémentaire ✓ Le SuperStream - solution MESH avec une plateforme de gestion Netgem - est le service complémentaire de NetgemTV permettant d’améliorer l’expérience du client final chez lui ✓ Il permet aux opérateurs d’améliorer la satisfaction Client (+18 points de NPS chez V
Slide 15: Actionnariat
Actionnariat ✓ Actionnaires stables : 49% ✓ 2 fondateurs - actionnaires de référence : • Joseph Haddad (25%) - Président • Olivier Guillaumin (9%) - Administrateur ✓ 1 investisseur institutionnel de long terme : Mousse Partners (9%) ✓ dirigeants, salariés et FCPE (6%) ✓ Auto-détention et contrat de
Slide 16: Gouvernance
Gouvernance Les fondateurs : Les indépendants : Joseph Haddad Olivier Guillaumin (FF) Isabelle Bordry Vincent Grivet Virginie Banet Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Autres membres du Conseil : Netgem adhère au code de gouvernance Middlenext Catherine Haddad (J2H)
Slide 17: Management
Management Mathias Hautefort Sandrine Alexandre Caroline Gauthier Jean-Francois Galtier Sylvain Thevenot DG du Groupe et Directrice Financière Directrice juridique et RH CTO C3O Président-Fondateur de la filiale Vitis. A rejoint Netgem dès sa Juriste confirmée en droit des SQL, Simulog, Aucland, A fon
Slide 18: S1 2021 : Croissance et rentabilité
S1 2021 : Croissance et rentabilité 18
Slide 19: Croissance et rentabilité au rendez-vous
Croissance et rentabilité au rendez-vous ➢ Un positionnement pertinent : ✓ la convergence du marché des services OTT et des opérateurs THD ✓ une offre d’agrégation adaptée ✓ un modèle économique vertueux ➢ Confirmé par la croissance : ✓ marge brute : +11% au T1 2021, +20% sur S1 2021 ✓ 320 000 abonné
Slide 20: Les faits marquants S1 2021
Les faits marquants S1 2021 ✓ Croissance soutenue des livraisons avec le client finlandais Elisa ✓ Lancement de NetgemTV par de nouveaux opérateurs au Royaume Uni ✓ Premiers déploiements au Royaume Uni de l’offre SuperStream, un wifi puissant et optimisé pour chaque foyer ✓ En France (et pays ou commu
Slide 21: Cash Flows S1 2021 en m€
Cash Flows S1 2021 (*) en m€ Amélioration sensible de la trésorerie nette +2.5m€ (*) Trésorerie brute hors effets IFRS 16 (non audité) 21
Slide 22: Perspectives 2021
Perspectives 2021 22
Slide 23: Poursuite de la conquête
Poursuite de la conquête Les tendances de nos marchés observées sur S1 2021 doivent se poursuivre et se traduire sur l’exercice par : ✓ la poursuite de la croissance en Europe du Nord ✓ l’aboutissement des discussions entamées avec des acteurs de premier rang, notamment au Royaume Uni ✓ le lancement
Slide 24: Objectifs financiers relevés pour 2021
Objectifs financiers relevés pour 2021 Les résultats du S1 2021 ont démontré notre capacité à saisir l’opportunité créée par le marché du Divertissement Numérique. Avec une confiance accrue, nous avons révisé nos objectifs pour 2021 : ✓ marge brute en croissance annuelle de l’ordre de 15% ✓ poursuite
Slide 25: Nos engagements RSE
Nos engagements RSE Acteur sociétal ✓ Promotion de la parité hommes - femmes aux niveaux Conseil d’administration, Comex, managers et parmi les équipes. ✓ Promotion de la diversité au sein d’une équipe multiculturelle. ✓ Actions en faveur des personnes en situation de handicap. Protection de l’envir
Slide 26: Données cotation
Données cotation ✓ Ticker : ALNTG ✓ ISIN : FR0004154060 ✓ Reuters : ETGM.PA ✓ Bloomberg: ALNTG FP ✓ www.netgem.com ✓ analystes : Gilbert Dupont et Oddo BHF ✓ 52 weeks: 0,94 € - 1,69 € ✓ listing sponsor : Gilbert Dupont ✓ 30.721.059 actions ordinaires ✓ Market cap > 40 M€ ✓ Liquidity 52 weeks: 67,5k
Slide 27: Basculement sur Euronext Growth
Basculement sur Euronext Growth ✓ Coté en bourse depuis 21 ans, le groupe a franchi une nouvelle étape en mars en transférant sa cotation sur EURONEXT GROWTH, marché boursier dédié aux sociétés en croissance, plus cohérent avec le profil de Netgem. ✓ Ce transfert permet au Groupe de bénéficier de la d
Slide 28: Récapitulatif
Récapitulatif ✓ Marché du divertissement numérique en forte croissance (fibre, OTT, cord-cutting,etc.) ✓ Modèle d’affaires vertueux content & software B2B as-a-service : - revenus récurrents - indexés sur le nombre d’abonnés actifs de nos clients - levier sur les investissements infrastructure et mar
Slide 29: NETGEM dans la presse et les RS
NETGEM dans la presse et les RS @netgem #netgem www.netgem.com 29
Slide 30: Q&A
Q&A 31
Slide 31: Merci !
NETHEM enjoy your connected life
Slide 32: Contact
Contact Relation investisseurs et analystes : Bertrand Soleil +33 6 23 31 06 53 bertrand.soleil@double-digit.com 33