Slide 1: Fernando Mata, 3rd Vice-Chairman and CFO
FERNANDO MATA 3º VICE-PRESIDENTE - DIRETOR GERAL FINANCEIRO (CFO)
Slide 2: Regulação dupla
REGULAÇÃO DUPLA 1 2 GRUPO DE COTAÇÃO ENTIDADES DE ENTIDADES SEGURADORAS DE SEGURO PRINCÍPIOS NOVAS NORMAS CONTÁVEIS NIIF 17&9 DE SEGUROS DE CADA PAÍS
Slide 3: Resultados 2023
RESULTADOS 2023 RECEITAS RESULTADO DIVIDENDOS LÍQUIDO 2023 24.781M€ 677M€ 462 M€ +9,1% +20,2% +5,9% CRESCIMENTO MELHORA COMPROMISSO MUITO SÓLIDO SUBSTANCIAL COM OS DO NEGÓCIO DA RENTABILIDADE ACIONISTAS 3 Milhões de euros.
Slide 4: Receitas por unidades
RECEITAS POR UNIDADES RECEITAS DO SERVIÇO LATAM MAPFRE RE DO SEGURO 9.275 +9,9% 8.017 +15,3% 24.781 M€ 6.978 +9,1% 6.361 4.824 4.451 2.585 1.655 1.179 IBÉRIA BRASIL OUTROS LATAM REASEGURO GLOBAL RISKS AMÉRICA DO NORTE EMEA +7,1% +13,9% +5,9% +17,2% +8,4% +1,3% +3,5% 4 Milhões de euros.
Slide 5: 2023 - Detalhamento do lucro
2023 - DETALHAMENTO DO LUCRO LUCRO ATRIBUÍVEL 24.781 677M€ +20,2% 752M€ +33,3% 928 1.648 1.041 677 -22.346 -1.394 -321 -589 -381 RECEITAS DESPESAS SERVIÇO DO RESULTADO RESULTADO OUTROS RESULTADO SÓCIOS IMPOSTOS RESULTADO DO SERVIÇO DO SERVIÇO RESSEGURO DO SERVIÇO FINANCEIRO RESULTADOS A.I.M. EXTERNO
Slide 6: Balanço consolidado
BALANÇO ATIVOS PASIVOS DO CONTRATO CONSOLIDADO DO GRUPO TOTAIS DE SEGUROS 54.947 M€ 38.362 M€ +5,3% +7,9% PATRIMÔNIO INVESTIMENTOS ATRIBUÍDO 44.002 M€ 8.467 M€ +6,6% +8,6% 6
Slide 7: Evolução do patrimônio atribuído
PATRIMÔNIO EVOLUÇÃO ATRIBUÍDO 8.467M€ 9,2% ROE DETERIORAÇÃO FUNDOS PRÓPRIOS +8,6% DO ÁGIO 8,3% 7.797 8.467 CAMBIOS EN VALOR +360 M€ 677 +680 -447 -320 +80 DEZEMBRO 2022 RESULTADO DIVIDENDOS INVESTIMENTOS DIFERENÇAS DEZEMBRO 2023 PASSIVO DE EXERCÍCIO FINANÇAS SEGUROS DE CONVERSÃO E OUTROS 7 Milhões d
Slide 8: Investimentos e tesouraria
INVESTIMENTOS E TESOURARIA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 44.002 M€ +6,6% 76,5% RENDA FIXA E OUTROS RENDA FIXA 31.691 DÍVIDA PÚBLICA 23.004 Espanha 9.612 Restante da Europa 4.104 4,7% Estados Unidos Brasil 1.742 3.766 TESOURARIA América Latina - Resto 2.659 14,4% Outros países 1.121 RENDA VARIÁVEL E FUND
Slide 9: Capital e solvência
CAPITAL E SOLVÊNCIA ESTRUTURA DE CAPITAL 12.399 M€ ÍNDICE SOLVÊNCIA II 77,9% 7,0% PATRIMÔNIO 198,1 %* DÍVIDA SÊNIOR LÍQUIDOS Tier 1 13,1% 83% DÍVIDA 2,0% Tier 2 e 3 SUBORDINADA DÍVIDA BANCÁRIA 17% TAXA ENDIVIDAMENTO <23% 9 Millones *Dados de euros. em setembro de 2023
Slide 10: A ação da MAPFRE 2023
A AÇÃO DA MAPFRE 2023 1 2 3 4 5 209.140 3.079,5 0,22€ 70,7% 8,8X NÚMERO NÚMERO LUCRO PREÇO/VALOR PER DE ACIONISTAS DE AÇÕES POR AÇÃO EM LIVROS (MILHÕES) (CENTAVOS DE EURO) 10
Slide 11: Composição acionária e free float
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA FREE FLOAT 1 FUNDACIÓN MAPFRE INSTITUCIONAIS 16,6% 69,8% 2 PARTICULARES 13,1% 3 AÇÕES EM 0,5% OUTROS ACIONISTAS 30,2% TESOURARIA 11
Slide 12: Compromisso com os acionistas
COMPROMISSO COM OS ACIONISTAS 7 , 7% RENTABILIDADE DO DIVIDENDO SOBRE COTAÇÃO MÉDIA 9CTS. DIVIDENDO COMPLEMENTAR DIVIDENDO A CARGO DIVIDENDO RECEBIDO DO EXERCÍCIO TOTAL 15CTS . 447M€ 416M€ 416M€ 447M€ 447M€ 462M€ TOTAL 2023 2019 2020 2021 2022 2023 12
Slide 13: Evolução cotação
EVOLUÇÃO COTAÇÃO 5.984 M€ CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO em 31/12/2023 STOXX INSURANCE 600 8,7% IBEX 35 +22,7% MAPFRE Dados em base 100 +7,3% Bancos espanhóis 13
Slide 14: Regulação dupla: novas normas NIIF 17&9
REGULAÇÃO DUPLA 1 2 GRUPO DE COTAÇÃO ENTIDADES DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE SEGURO PRINCÍPIOS NOVAS NORMAS CONTÁVEIS NIIF 17&9 DE SEGUROS DE CADA PAÍS 14
Slide 15: Principais dados econômico-financeiros
PRINCIPAIS DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS ÍNDICE LUCRO RENTABILIDADE PRÊMIOS COMBINADO ATRIBUÍVEL SOBRE CAPITAL 26.917 M€ NÃO VIDA 692 M€ 9,0% 97,2% 767M€ 9,9% +9,7% +7,7% +19,4% -0,8p.p. SEM SEM DETERIORAÇÃO DETERIORAÇÃO DO ÁGIO DO ÁGIO 15
Slide 16: Prêmios e índice combinado
PRÊMIOS E ÍNDICE COMBINADO PRINCIPAIS RAMOS SEGURO DIRETO PRÊMIOS 8.491 ÍNDICE COMBINADO DEZ. 2022 DEZ. 2023 6.109 AUTOMÓVEIS 106,1% 106,0% 2.729 SEGUROS GERAIS 87,9% 87,6% 2.665 1.996 SAÚDE E ACIDENTES 100,1% 98,9% TOTAL NÃO VIDA 98,0% 97,2% SEGUROS SAÚDE E VIDA VIDA AUTOMÓVEIS GERAIS ACIDENTES RIS
Slide 17: Prêmios e resultados por unidades de negócio
PRÊMIOS E RESULTADOS POR UNIDADES DE NEGÓCIO SEGUROS MAPFRE RE MAWDY ASSISTÊNCIA 9.808 22.613€ 7.856€ +8,8% 8.833 +10,3% PRÊMIOS 5.136 4.672 6.116 2.682 1.740 1.291 472* IBÉRIA BRASIL OUTROS LATAM AMÉRICA DO NORTE EMEA RESSEGURO GLOBAL RISKS ASSISTÊNCIA +15,8% +5,9% +13,3% +3,6% -2% +7,8% +12,2% +9,
Slide 18: Conclusões
CONCLUSÕES NORMATIVA NIIF LANÇA UMA FOTOGRAFIA SIMILAR SOBRE A MAPFRE: 1 2 3 CRESCIMENTO SOLVÊNCIA RENTABILIDADE SÓLIDO E SOLIDEZ EM PROCESSO DAS RECEITAS FINANCEIRA DE ACELERAÇÃO 18
Slide 19: Muito obrigado
19 Muito obrigado. FERNANDO MATA 3º VICE-PRESIDENTE - DIRETOR GERAL FINANCEIRO (CFO)